证券代码：000708 证券简称：中信特钢
债券代码：127056 债券简称：中特转债
中信泰富特钢集团股份有限公司
A 股可鼎新公司债券
受托经事业务论说
（2023 年度）
二〇二四年五月
迫切声明
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）编制本论说的内容及信息开始
于中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”、“公司”或“刊行
东谈主”）对外公布的公开信息败露文献以及刊行东谈主向五矿证券提供的尊府。
五矿证券按照《公司债券刊行与往还经管办法》
《公司债券受托经管东谈主执业行
为准则》等关系表率及与中信特钢订立的《中信泰富特钢集团股份有限公司与五
矿证券有限公司对于中信泰富特钢集团股份有限公司可鼎新公司债券之债券受托
经管契约》
（以下简称“《受托经管契约》”）的商定编制本论说。五矿证券对本
论说中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行零丁考据，也不就该等引述
内容和信息的着实性、准确性和完满性作念出任何保证或承担任何职责。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选见识，投资者应酬关系
事宜作念出零丁判断，而不应将本论说中的任何内容据以行为五矿证券所作的承诺
或声明。请投资者零丁征询专科机构见识，在职何情况下，投资者弗成将本论说
行为投资行动依据。
五矿证券提请投资者实时宽恕刊行东谈主的信息败露文献，并已督促刊行东谈主实时
推行信息败露义务。
第一节 本次可转债概况
一、核准文献及核准鸿沟
中信特钢于 2021 年 12 月 24 日取得中国证券监督经管委员会出具的《对于核
准中信泰富特钢集团股份有限公司公斥地行可鼎新公司债券的批复》（证监许可
[2021]4082 号），核准中信特钢向社会公斥地行面值总和 50 亿元可鼎新公司债券，
期限 6 年。
二、本次可鼎新公司债券的基本情况
把柄《中信泰富特钢集团股份有限公司公斥地行可鼎新公司债券召募确认书》
的表率，公司本次可鼎新公司债券的基本情况如下：
（一）债券称呼
“可转债”、“本次债券”）。
（二）债券代码及简称
债券代码：127056；债券简称：中特转债。
（三）本次债券刊行日期
本次债券刊行日为 2022 年 2 月 25 日。
（四）刊行鸿沟
本次刊行可转债总和为东谈主民币 50 亿元。
（五）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（六）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 2 月 25 日至 2028
年 2 月 24 日。
（七）债券利率
本次可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.90%、第四
年 1.30%、第五年 1.60%、第六年 2.00%。到期赎回价为 106 元（含临了一年利息）。
（八）还本付息的期限和方式
本次可转债接纳每年付息一次的付息方式，到期奉赵本金和支付临了一年利
息。
年利息指本次可转债持有东谈主按持有的可鼎新公司债券票面总金额自可鼎新公
司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的打算公式为：
I=B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息债
权登记日持有的可鼎新公司债券票面总金额；
i：指可鼎新公司债券确夙昔票面利率。
（1）本次可转债接纳每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行首
日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个做事日，顺延时刻不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个往还日，
公司将在每年付息日之后的五个往还日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）鼎新成股票的可鼎新公司债券不享受本计息年度及以后计息
年度的利息。
（4）本次可转债持有东谈主所赢得利息收入的应付税项由本次可转债持有东谈主包袱。
（九）转股期限
本次可转债转股期限自觉行结果之日起满六个月后的第一个往还日起至本次
可转债到期日止，即 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日。
（十）转股价钱的信赖偏执调治
本次可转债的启动转股价钱为 25.00 元/股，不低于召募确认书公告日前三十
个往还日、前二十个往还日公司股票往还均价（若在该三十个往还日、二十个交
易日内发生过因除权、除息引起股价调治的情形，则对调治前去未来的收盘价按
经过相应除权、除息调治后的价钱打算）和前一个往还日公司股票往还均价，同
时启动转股价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。
前三十个往还日公司股票往还均价=前三十个往还日公司股票往还总和/该三
十个往还日公司股票往还总量；前二十个往还日公司股票往还均价=前二十个往还
日公司股票往还总和/该二十个往还日公司股票往还总量；前一个往还日公司股票
往还均价=前一个往还日公司股票往还总和/该日公司股票往还总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将按
下述公式对转股价钱进行调治（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调治后转股价，P0 为调治前转股价，n 为送股率或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为该次增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将挨次进行转股价钱调治，并在
中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登转股价钱调治的公告，并于公告
中载明转股价钱调治日、调治办法及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱调治日为
本次可转债持有东谈主转股央求日或之后，鼎新股份登记日之前，则该持有东谈主的转股
央求按公司调治后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债持有东谈主的债权益益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债持有东谈主权益的原则调治转股价钱。联系转股价钱调治内容及操作办法将依据
其时国度联系法律法例及证券监管部门的关系表率来制订。
（十一）转股价钱的向下修正条目
在本次可转债存续时刻，当公司股票在职意团结三十个往还日中至少有十五
个往还日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权忽视转股价钱向
下修正决策并提交公司推动大会表决。
上述决策须经出席会议的推动所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次刊行可转债的推动应当规避。修正后的转股价
格应不低于该次推动大会召开日前三十个往还日、前二十个往还日公司股票往还
均价和前一个往还日的公司股票往还均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最
近一期经审计的每股净金钱和股票面值。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往还日按调治前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱调治日及之后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱打算。
公司向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站和中国证监会指定的上市公
司信息败露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如
需）等。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日）起，入手还原转
股央求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，鼎新股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（十二）转股股数的信赖方式以及转股时不及一股金额的处理方法
本次可转债持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目 Q 的打算方式为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指本次可转债持有东谈主央求转股的可转债票面总金额；
P：指央求转股当日有用的转股价钱。
本次可转债持有东谈主央求鼎新成的股份须为整数股。转股时不及鼎新为一股的
可鼎新公司债券部分，公司将按照深交所等部门的联系表率，在转股日后的五个
往还日内以现款兑付该部分可鼎新公司债券的剩余部分金额及该部分对应确当期
应计利息。
（十三）赎回条目
本次可转债到期后五个往还日内，公司将按债券面值的 106%（含临了一年利
息）的价钱赎回未转股的可鼎新公司债券。
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转
换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在职意团结三十个往还日中至少十五个往还
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
上述当期应计利息的打算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次可转债持有东谈主办有的将被赎回的可鼎新公司债券票面总金额；
i：指可鼎新公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往还日按调治前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱调治日及之后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱打算。
（十四）回售条目
本次可转债临了两个计息年度内，如果公司股票在职意团结三十个往还日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，本次可转债持有东谈主有权将其持有的可鼎新公司
债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往还日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而调治的情形，则在转股价钱调治日前的往还日按调治前的转股价钱和收盘价
格打算，在转股价钱调治日及之后的往还日按调治后的转股价钱和收盘价钱打算。
如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述团结三十个往还日须从转股价钱调治
之后的第一个往还日起再行打算。
本次可转债临了两个计息年度内，本次可转债持有东谈主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度知足回售条件而本次可转债持
有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度弗成再行
使回售权，本次可转债持有东谈主弗成屡次愚弄部分回售权。
在本次可转债存续期内，若本次可转债召募资金投资方式的实施情况与公司
在召募确认书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改
变召募资金用途的，本次可转债持有东谈主享有一次回售的权益。本次可转债持有东谈主
有权将其持有的可鼎新公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱
回售给公司。本次可转债持有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附
加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演期内作假施回售的，弗成再愚弄附
加回售权。
当期应计利息的打算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可鼎新公司债券持有东谈主办有的将回售的可鼎新公司债券票面
总金额；
i：指可鼎新公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
（十五）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可鼎新公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权
益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘庸俗股推动（含因可鼎新公司
债券转股形成的推动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十六）召募资金用途
本次刊行的召募资金总和不逾越 500,000 万元（含本数），扣除刊行用度后将
沿途用于以下方式：
序号 方式 总投资额（万 拟使用召募资金
元） （万元）
（一） “三高一特”产物体系优化升级方式 350,000.00 120,000.00
序号 方式 总投资额（万 拟使用召募资金
元） （万元）
（二） 湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级概括蜕变方式 350,000.00 140,000.00
（三） 高参数集约化余热余能利用方式 90,853.50 58,000.00
铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综
合利用发电方式
（四） 全经由超低排放环保蜕变方式 34,040.00 32,000.00
（五） 补充流动资金方式 150,000.00 150,000.00
系数 974,893.50 500,000.00
（十七）召募资金存管
公司已制定《召募资金使用经管轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司董
事会指定的召募资金专项账户中。
第二节 债券受托经管东谈主推行职责情况
五矿证券行为中信特钢公斥地行 A 股可鼎新公司债券的债券受托经管东谈主，于
论说期内严格按照《公司债券刊行与往还经管办法》
《公司债券受托经管东谈主执业行
为准则》以及《受托经管契约》等表率和商定推行归赵券受托经管东谈主各项职责。
存续期内，五矿证券对刊行东谈主本次可转债情况进行了不息追踪和监督，密切宽恕
公司的筹办情况、财务情况、资信情况，以及偿债保险措施的实施情况等,监督公
司召募资金的接纳、存储、划转和本息偿付情况，切实小器债券持有东谈主利益。五
矿证券取舍的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度筹办情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼：中信泰富特钢集团股份有限公司
英文称呼：CITIC Pacific Special Steel Group Co.,Ltd
股票简称：中信特钢
股票代码：000708
股票上市场地：深圳证券往还所
法定代表东谈主：钱刚
注册本钱：504,715.63 万元
成立日期：1993-05-18
注册地址：黄石市黄石正途 316 号
办公地址：江苏省无锡市江阴市长山正途 1 号中信特钢大楼；湖北省黄石市
黄石正途 316 号
邮政编码：214422；435001
电话：0510-80675678
传真：0510-86196690
公司网站：https://www.citicsteel.com
电子信箱：zxtgdm@citicsteel.com
筹办范围：钢铁冶真金不怕火、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢
坯、钢锭、钢材、金属成品制造；口岸船埠筹办和成立；机械及状貌电器制造和
修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；分娩、加工、销售
玄色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及连结来料加工
业务；玄色、有色金属材料、钢结构件偏执提拔材料的谈判斥地实时候服务；钢
结构件的加工、制造、装配；仓储（不含危急品）；氧气、氮气、氩气、液氧、
液氮化工产物分娩销售（限在厂区内销售）；货品或时候进岀口（国度限制公司
筹办或退却进岀口的商品和时候之外）；在中国境内树立科研斥地中心，从事新
材料、节能时候领域内的时候服务、时候转让、时候盘问；新材料器件、构件的
研发与新材料斥地联系的工艺设想、打算；批发和代理特种钢材及所需原材料的
销售和采购。
（触及许可筹办方式，应取得关系部门许可后方可筹办行为）
（照章
须经批准的方式，经关系部门批准后方可开展筹办行为）
二、刊行东谈主 2023 年度筹办情况及财务景况
（一）年度筹办情况
公司是群众首先的专科化额外钢材料制造企业，具备年产约 2,000 万吨额外
钢材料的分娩才智。公司领有江苏兴澄特钢、湖北大冶特钢、山东青岛特钢、天
津钢管、江苏靖江特钢五家专科宏构额外钢材料分娩基地，安徽铜陵特材、江苏
扬州特材两家原材料分娩基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链蔓延基地，
形成了沿海沿江产业链的策略大布局。
公司工艺时候和装备具备世界先进水平，领有合金钢棒材、特种中厚板材、
特种无缝钢管、特冶铸造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产物群以及调质材、
银亮材、汽车零部件等深加工产物系列，品种规格配套王人全、品性不凡并具有明
显市集竞争上风，知足动力、交通、工程机械、航空航天等国度优先发展行业的
市集需求，已成为国民经济发展、要紧工程成立等迫切领域所需关键额外钢材料
的制造基地与新材料、新工艺、新时候研发基地。产物畅销宇宙并远销好意思国、日
本以及欧盟、东南亚等 60 多个国度和地区，赢得国表里高端领域用户的注视。
公司所分娩的高端轴承钢产销量团结十余年群众首先，高端汽车用钢、工程机械
用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、连铸大圆坯等材料国内市集占有
率首先。
长 50.1%。买卖收入 1,140.19 亿元，同比增长 15.94%，包摄于上市公司推动的
净利润 57.21 亿元，基本每股收益东谈主民币 1.13 元/股，有用地抵御了市集和行业
波动。
（二）主要财务数据与财务办法
把柄毕马威华振司帐师事务所（额外庸俗联合）出具的表率无保钟情见的《审
计论说》
（毕马威华振审字第 2401515 号），中信特钢财务报表在通盘要紧方面按
照中华东谈主民共和国财政部颁布的企业司帐准则(以下简称“企业司帐准则”) 的
表率编制，公允反应了中信泰富特钢公司 2023 年 12 月 31 日的统一及母公司财
务景况以及 2023 年度的统一及母公司筹办后果和现款流量。
单元：万元
方式 2023 年度 2022 年度 变动比例
买卖收入 11,401,879.92 9,834,470.56 15.94%
净利润 589,804.64 710,924.67 -17.04%
包摄于上市公司推动的净利润 572,118.95 710,536.03 -19.48%
包摄于上市公司推动的扣除非经
常性损益的净利润
筹办行为产生的现款流量净额 1,065,811.42 1,343,436.59 -20.67%
基本每股收益（元/股） 1.13 1.41 -19.86%
稀释每股收益（元/股） 1.11 1.38 -19.57%
方式 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动比例
总金钱 11,650,660.55 9,077,484.95 28.35%
总欠债 7,487,211.26 5,433,727.36 37.79%
净金钱 4,163,449.30 3,643,757.59 14.26%
包摄于母公司通盘者权益 3,860,912.61 3,627,742.88 6.43%
注：上表部分系数数与各相加数之和在余数上存在各异，系四舍五入形成；
方式 2023 年末 2022 年末
流动比率 1.03 1.00 3.00%
速动比率 0.69 0.72 -4.17%
金钱欠债率 64.26% 59.86% 加多 4.40 个百分点
方式 2023 年度 2022 年度
加权平均净金钱收益率（%） 15.54% 20.96% 减少 5.42 百分点-
扣除尽头常性损益后的加权平
均净金钱收益率（%）
EBITDA 沿途债务比 32.05% 53.51% 减少 21.46 百分点
利息保险倍数 6.64 11.98 -44.57%
现款利息保险倍数 9.16 17.50 -47.66%
EBITDA 利息保险倍数 10.67 16.25 -34.34%
第四节 本次债券担保情面况
把柄《上市公司证券刊行经管办法》第二十条表率，公斥地行可鼎新公司债
券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净金钱不低于东谈主民币十五亿元的公司
之外。
本次刊行的可转债未提供担保。
第五节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、召募资金基本情况
把柄中国证券监督经管委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监刊行字
[2021]4082 号文《对于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公斥地行可鼎新公司
债 券 的 批 复 》， 公 司 于 2022 年 2 月 向 社 会 公 众 发 行 A 股 可 转 换 公 司 债 券
发 行 费 用 东谈主 民 币 20,000,000.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币
计师事务所（额外庸俗联合）赐与考据并出具普华永谈中天验字（2022）第 0209
号验资论说。
松手 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用召募资金东谈主民币 392,962,203.47
元，累计使用召募资金总和东谈主民币 3,751,133,849.54 元，尚未使用召募资金余
额东谈主民币 1,228,866,150.46 元；尚未使用的召募资金存放专项账户的余额东谈主民
币 1,298,629,900.60 元 ， 与 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 的 差 异 为 东谈主 民 币
二、本次可鼎新公司债券召募资金专户存储情况
松手 2023 年 12 月 31 日止，关系召募资金银行账户的期末余额系数东谈主民币
东谈主民币 69,763,750.14 元）。各召募资金专项账户入款余额如下：
单元：东谈主民币元
开户银行称呼 银行账户称呼 银行账户账号 余额
中信银行股份有限公
大冶额外钢有限公司 8111501012200938684 178,655,575.18
司黄石分行
中国工商银行黄石分
大冶额外钢有限公司 1803010129200086479 已刊出
行
交通银行黄石冶钢支 湖北中特新化能科技 42242200801100015098
已刊出
行 有限公司 1
开户银行称呼 银行账户称呼 银行账户账号 余额
中国银行黄石冶钢支 湖北中特新化能科技
行 有限公司
交通银行青岛大尧三 青岛润亿清洁动力有 37200040701300197746
已刊出
路支行 限公司 5
招商银行青岛分行香 青岛额外钢铁有限公
港中路支行 司
铜陵泰富特种材料有
中国银行铜陵分行 187265714258 已刊出
限公司
中信银行股份有限公 江阴兴澄特种钢铁有
司江阴支行 限公司
中国成立银行江阴支 江阴兴澄特种钢铁有
行 限公司
中信银行股份有限公
大冶额外钢有限公司 8110501013702010423 1,106,255,115.51
司江阴支行
中信银行股份有限公 中信泰富特钢集团股
司江阴支行-总召募户 份有限公司
系数 1,298,629,900.60
本次可转债召募资金使用情况对照表如下：
召募资金使用情况对照表
金额单元：东谈主民币万元
本年度参加召募资金总和
召募资金总和(谛视 1) 498,000.00 39,296.22
(谛视(2))
论说期内变更用途的召募资金总和 54,462.80
累计变更用途的召募资金总和 54,462.80 已累计参加召募资金总和 375,113.38
累计变更用途的召募资金总和比例 10.94%
方式达到 本年 是否 方式可行
是否已变 召募资金 松手期末 松手期末投
调治后投 本年度投 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资方式 改方式(含 承诺投资 累计参加 资进程(%)(3)
资总和(1) 入金额 用状态日 现的 臆想 生要紧变
部分变更) 总和 金额(2) ＝(2)/(1)
期 效益 效益 化
大冶额外钢有限公司特冶锻 2024 年 07 不适 不适
不适用 60,000.00 60,000.00 15,976.23 43,625.77 72.71% 否
造产物升级蜕变方式(二期) 月 用 用
大冶额外钢有限公司新增
月
组方式
湖北中特新化能科技有限公
司焦化环保升级概括蜕变项 是 140,000.00 120,111.94 13,839.72 120,111.94 100.00% 谛视 4 谛视 4 否
月
目
青岛润亿清洁动力有限公司
续建煤气概括利用热电成立 是 18,000.00 8,570.36 - 8,570.36 100.00% 谛视 5 谛视 5 否
月
方式
青岛额外钢铁有限公司超低 2023 年 06
是 18,000.00 13,240.57 1,994.29 13,240.57 100.00% 谛视 6 谛视 6 否
排放蜕变概括处置方式 月
铜陵泰富特种材料有限公司
月
汽概括利用发电方式
江阴兴澄特种钢铁有限公司 2023 年 06
是 14,000.00 2,369.13 1,030.39 2,369.13 100.00% 谛视 6 谛视 6 否
超低排放深度处置方式 月
大冶额外钢有限公司特冶锻 2027 年 05 不适 不适
是 60,000.00 114,462.80 5,679.52 5,679.52 4.96% 否
造产物升级蜕变(三期)方式 月 用 用
不适 不适
补充流动资金方式 不适用 150,000.00 148,000.00 - 148,000.00 100.00% 不适用 不适用
用 用
系数* — 500,000.00 500,270.89 39,296.22 375,113.38 — — — — —
*本对照表中所列出的数据可能因四舍五入原因与关系单项数据打算得出的结果略有不同
召募资金使用情况对照表(续)
未达到酌量进程或预
湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级概括蜕变方式未达到臆想收益的原因如下：2023 年度国内焦炭价钱大幅着落，
计收益的情况和原因
国内零丁焦化企业均保持低利润或损失状态运行，故该方式本年未达臆想收益。
（分具体方式）
方式可行性发生要紧
不适用，公司不存在方式可行性发生要紧变化的情况。
变化的情况确认
超募资金的金额、用
不适用，公司不存在超募资金。
途及使用进展情况
召募资金投资方式实
不适用，公司不存在召募资金投资方式实施场地变更情况。
施场地变更情况
召募资金投资方式实
不适用，公司不存在召募资金投资方式实施方式调治情况。
施方式调治情况
公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《对于使用召募资金
置换事前参加召募资金投资方式及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，本旨公司系数使用召募资金东谈主民币
召募资金投资方式先
期参加及置换情况
自筹资金，使用募投资金东谈主民币 853,301.90 元置换事前支付的刊行用度。松手 2023 年 12 月 31 日，公司累计已完成置换金
额 1,398,668,527.84 元。
用闲置召募资金暂时
不适用，公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。
补充流动资金情况
用闲置召募资金进行
现款经管，投资关系 不适用，公司不存在用闲置召募资金进行现款经管及投金钱品的情况。
产物情况
公司募投方式“大冶额外钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组方式”、“湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升
级概括蜕变方式”、“青岛润亿清洁动力有限公司续建煤气概括利用热电成立方式”、“青岛额外钢铁有限公司超低排放改
造概括处置方式”、“铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽概括利用发电方式”、“江阴兴澄特种钢
方式实施出现召募资
铁有限公司超低排放深度处置方式”已完成成立并达到使用状态，酌量参加的召募资金有结余，共计 54,462.80 万元（包含
金结余的金额及原因
利息收入）。上述募投方式出现资金结余的原因如下：1、在召募资金投资方式实施过程中，公司遵照召募资金使用的联系
表率，从方式的实质情况启程，在不影响召募资金投资方式或者告成实施完成的前提下，本着公司和全体推动利益最大化的
标的和原则，合理、从简、高效地使用召募资金。2、节余召募资金包含召募资金存放时刻产生的利息收入。
尚未使用的召募资金
公司尚未使用的召募资金将连接用于参加公司承诺的其他募投方式。
用途及去处
召募资金使用及败露 公司已败露的关系信息实时、着实、准确、完满败露。公司召募资金的存放、使用、经管及败露不存在非法情形。
中存在的问题或其他
情况
谛视 1：公司刊行可鼎新公司债券召募资金系数东谈主民币 498,000 万元，系刊行可鼎新公司债券面值东谈主民币 500,000 万元扣除
刊行保荐承销费东谈主民币 2,000 万元(含升值税)后的召募资金实质到账金额。
谛视 2：“本年度参加召募资金总和”包括召募资金到账后“本年度参加金额”。
谛视 3：“本年度竣事的效益”的打算口径、打算方法应与承诺效益的打算口径、打算方法一致。把柄 2022 年 2 月 23 日《中
信泰富特钢集团股份有限公司公斥地行可鼎新公司债券召募确认书》所述，新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组方式于达产年将新
增买卖收入 17,400.00 万元和净利润 2,980.51 万元。该方式于 2023 年 04 月 01 日起试运行，于 2023 年 4 月认真转固。截止至
谛视 4：“本年度竣事的效益”的打算口径、打算方法应与承诺效益的打算口径、打算方法一致。把柄 2022 年 2 月 23 日《中
信泰富特钢集团股份有限公司公斥地行可鼎新公司债券召募确认书》所述，焦化环保升级概括蜕变方式于达产年将新增买卖收入
谛视 5：“本年度竣事的效益”的打算口径、打算方法应与承诺效益的打算口径、打算方法一致。把柄 2022 年 2 月 23 日《中
信泰富特钢集团股份有限公司公斥地行可鼎新公司债券召募确认书》所述，续建煤气概括利用热电成立方式于达产年将形成
该方式于 2022 年 04 月 01 日起试运行，于 2022 年 12 月认真转固。截止至 2023 年 12 月 31 日，该方式本年度产生买卖收入 45,345.16
万元和净利润 9,918.08 万元。
谛视 6：“本年度竣事的效益”的打算口径、打算方法应与承诺效益的打算口径、打算方法一致。把柄 2022 年 2 月 23 日《中
信泰富特钢集团股份有限公司公斥地行可鼎新公司债券召募确认书》所述，超低排放蜕变概括处置方式和超低排放深度处置方式
为纯环保参加类方式，具有较高的环保效益和社会效益，抵御直产生经济效益，故不进行效益测算。
谛视 7：“本年度竣事的效益”的打算口径、打算方法应与承诺效益的打算口径、打算方法一致。把柄 2022 年 2 月 23 日《中
信泰富特钢集团股份有限公司公斥地行可鼎新公司债券召募确认书》所述，80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽概括利用发电方式于达
产年将新增年买卖收入 16,320.00 万元和净利润 3,352.90 万元。该方式于 2022 年 01 月 30 日起试运行，于 2022 年 6 月认真转
固。截止至 2023 年 12 月 31 日，该方式本年度产生买卖收入 13,777.06 万元和净利润 3,224.40 万元。
三、节余召募资金使用情况
松手 2023 年 12 月 31 日，公司于 2023 年 8 月 18 日，召开了第十届董事会
第三次会议和第十届监事会第三次会议，会议审议通过了《对于部分可转债募投
方式结项并将节余召募资金用于其他募投方式、以及部分召募资金投资方式再行
论证并连接实施的议案》，公司拟变更召募资金使用酌量，由于公司募投方式“大
冶额外钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组方式”、“湖北中特新化能科
技有限公司焦化环保升级概括蜕变方式”、
“青岛润亿清洁动力有限公司续建煤气
概括利用热电成立方式”、
“青岛额外钢铁有限公司超低排放蜕变概括处置方式”、
“铜陵泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽概括利用发电方式”、
“江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度处置方式”已完成成立并达到使用状
态，酌量参加的召募资金有节余，共计 54,462.80 万元（包含利息收入），公司
拟将上述方式的节余召募资金沿途参加“大冶额外钢有限公司特冶铸造产物升级
蜕变（三期）方式”使用，占召募资金净额的 10.94%。此议案已于 2023 年 9 月
日在深圳证券往还所网站败露的《对于部分可转债募投方式结项并将节余召募资
金用于其他募投方式、以及部分召募资金投资方式再行论证并连接实施的公告》
（公告编号：2023-060）。
四、变更募投方式的资金使用情况
松手 2023 年 12 月 31 日，公司变更召募资金投资方式的资金具体使用情况
如下：
变更召募资金投资方式情况表
金额单元：东谈主民币万元
变更后项 松手期
实质累计 投资进程 方式达到预 本年度 是否达 变更后的方式
变更后的项 目拟参加 末累计 本期实质
对应的原承诺方式 参加金额 (%)(3)＝ 定可使用状 竣事的 到臆想 可行性是否发
目 召募资金 参加金 参加金额
(2) (2)/(1) 态日期 效益 效益 生要紧变化
总和(1) 额
大冶额外钢有限公司
新增 80MW 亚临界燃
气轮发电机组方式
湖北中特新化能科技
有限公司焦化环保升
级概括蜕变方式
大冶额外钢 青岛润亿清洁动力有
有限公司特 限公司续建煤气概括
冶铸造产物 利用热电成立方式
升级蜕变 青岛额外钢铁有限公
（三期）项 司超低排放蜕变概括
目 处置方式
铜陵泰富特种材料有
限公司 80MW 超高温
亚临界煤气、蒸汽综
合利用发电方式
江阴兴澄特种钢铁有
限公司超低排放深度
处置方式
原因：1、变更召募资金用途的原方式均已达到预定可使用状态，其各方式参加召募资
金低于原臆想参加召募资金金额的原因主淌若前期已使用自有资金事前参加，是以实
际方式工程进程在召募资金到位前已启动参加部分资金。公司为了提高召募资金使用
效力，拟将剩余召募资金公司为了提高召募资金使用效力，拟将剩余召募资金变更至
拟开工的原募投方式“大冶额外钢有限公司特冶铸造产物升级蜕变三期方式”（以下
简称“三期方式”或“该方式”）。2、三期方式仍属于公司原《公斥地行可鼎新公司
债券召募确认书》中募投方式，与公司的主买卖务相符，公司将节余召募资金变更投
入至三期方式，有意于擢升公司资金使用效力，充分发达公司对现存资源的整合上风，
变更原因、决策门径及信息败露情况确认（分具体募投方式）
改善公司现款流动，保险优质方式的施工质地和举座运行效力，妥当公司及全体推动
的利益。决策门径：公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第十届董事会第三次会议和第十
届监事会第三次会议，于 2023 年 9 月 5 日召开了中特转债 2023 年第一次债券持有东谈主
会议和 2023 年第四次临时推动大会，前述会议均审议通过了《对于部分可转债募投项
目结项并将节余召募资金用于其他募投方式、以及部分召募资金投资方式再行论证并
连接实施的议案》。信息败露情况：公司于 2023 年 8 月 19 日在深圳证券往还所网站
败露的《对于部分可转债募投方式结项并将节余召募资金用于其他募投方式、以及部
分召募资金投资方式再行论证并连接实施的公告》（公告编号：2023-060）。
未达到酌量进程的情况和原因（分具体募投方式） 不适用
变更后的方式可行性发生要紧变化的情况确认 不适用
第六节 本次可转债本息偿付情况
本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 2 月 25 日，接纳每年付息一次的付息
方式。刊行东谈主于 2024 年 2 月 20 日公告《中信泰富特钢集团股份有限公司对于可
鼎新公司债券 2024 年付息的公告》，并于 2024 年 2 月 26 日支付“中特转债” 2023
年 2 月 25 日至 2024 年 2 月 24 日时刻的利息，未出现延迟支付利息的情况。五
矿证券将不息掌捏受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行
东谈主按时践约。
第七节 刊行东谈主偿债才智分析
异日公司偿付可鼎新公司债券本息的资金主要开始于公司筹办行为所产生
的现款流。2022 年度至 2023 年度，刊行东谈主统一口径买卖收入别离为 9,834,470.56
万元和 11,401,879.92 万元，包摄于上市公司推动的净利润别离为 710,536.03
万元和 572,118.95 万元，利息保险倍数别离为 11.98 和 6.64。当今公司利润水
平为其偿债才智提供了有用保险，不存在兑付风险。
第八节 增信机制及偿债保险措施情况
一、增信机制
本次可转债不提供担保。公司的增信机制、偿债保险措施莫得发生要紧变化。
二、偿债保险措施及有用性分析
（一）刊行东谈主偿债保险措施
（二）刊行东谈主偿债保险措施的有用性分析
为充分保护债券持有东谈主的正当权益，“中特转债”树立债券持有东谈主会议，制定
持有东谈主会议功令，明确商定归赵券持有东谈主通过债券持有东谈主会议愚弄权益的范围、程
序和其他迫切事项，为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。
公司已树立了召募资金经管的关系轨制并指定了召募资金专项账户，用于本次
可转债召募资金的接纳、存储、划转与本息偿付，账户实行专户经管、专款专用。
刊行东谈主已遴聘五矿证券担任债券受托经管东谈主。五矿证券行为“中特转债”的债
券受托经管东谈主，通过不息宽恕刊行东谈主资信情况、如期查阅公司公开败露的如期论说、
集会刊行东谈主召募资金专项账户对账单等方式推行受托经管职责，小器债券持有东谈主权
益。
及中国证监会的联系表率进行要紧事项信息败露，使刊行东谈主偿债才智、召募资金使
用等情况受到债券持有东谈主、债券受托经管东谈主和推动的监督，防护偿债风险。松手 2023
年 12 月 31 日，刊行东谈主严格按照关系商定实行偿债保险措施，或者有用保险公司债
券本息的偿付。2023 年度，“中特转债”偿债保险措施未发生变更。
第九节 债券持有东谈主会议召开情况
过了《对于部分可转债募投方式结项并将节余召募资金用于其他募投方式、以及
部分召募资金投资方式再行论证并连接实施的议案》，具体情况参见“第五节 发
行东谈主召募资金使用情况/三、节余召募资金使用情况”以及公司于 2023 年 9 月 6
日败露的《中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第一次债券持有东谈主会议决议公
告》（公告编号：2023-064）。
第十节 本次可转债的信用评级情况
本次可鼎新公司债券经集聚资信评级，把柄其出具的《中信泰富特钢集团股
份有限公司可鼎新公司债券信用评级论说》，中信特钢主体信用品级为 AAA，本次
可鼎新公司债券信用品级为 AAA，评级瞻望领略。
份有限公司 2024 年追踪评级论说》
（集聚〔2024〕2547 号），信赖守护中信泰富特
钢集团股份有限公司主体永恒信用品级为 AAA，守护“中特转债”信用品级为 AAA，
评级瞻望为领略。
第十一节 与刊行东谈主偿债才智和增信措施联系的其他情况
及受托经管东谈主取舍的应酬措施
第十二节 其他事项
一、是否发生债券受托经管契约第 3.4 条商定的要紧事项
把柄刊行东谈主与五矿证券签署的《受托经管契约》第 3.4 条表率：
“3.4 本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在两个往还日内书
面见知乙方，并把柄乙方要求不息书面见知县件进展和结果：
（一）甲方股权结构或者分娩筹办景况等发生要紧变化；
（二）甲方主要金钱被查封、扣押、冻结；
（三）甲方要紧金钱典质、质押、出售、转让、报废或者发生要紧金钱重组；
（四）甲方毁灭债权、财产逾越上年末净金钱的百分之十或者发生逾越上年
末净金钱百分之十的要紧损失；
（五）甲方夙昔累计新增借债或者对外提供担保逾越上年末净金钱的百分之
二十；
（六）甲方发生未能清偿到期债务的情况；
（七）甲方触及要紧诉讼、仲裁事项，受到要紧行政处罚、行政监管措施或
者自律组织程序责罚；
（八）甲方分配股利，作出减资、统一、分立、遣散、央求歇业的决定，或
者照章进入歇业门径、被责令关闭；
（九）甲方或者其董事、监事、高等经管东谈主员或者推行同等职责的东谈主员涉嫌
要紧罪犯、失信行动，或者甲方董事、监事、高等经管东谈主员或者推行同等职责的
东谈主员无法推行职责或者发生要紧变动；甲方控股推动或者实质限度东谈主发生变更；
（十）甲方或其控股推动或者实质限度东谈主涉嫌不法被照章立案走访，甲方控
股推动、实质限度东谈主、董事、监事、高等经管东谈主员涉嫌不法被照章取舍强制措施；
（十一）甲方发生可能导致不妥当债券上市条件的要紧变化；
（十二）甲方主体或者债券信用评级发生变化；
（十三）保证东谈主（如有）、担保物或者其他偿债保险措施发生要紧变化；
（十四）甲方拟变更召募确认书的商定；
（十五）甲方弗成按期支付本息；
（十六）本期债券可能被暂停或者阻隔提供往还或转让服务的；
（十七）其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项；
（十八）发生其他按照《公司债券临时论说信息败露样子提示》中要求对外
公告的事项；
（十九）法律、行政法例、部门规章、表淘气文献表率或者中国证监会、深
圳证券往还所要求的其他事项。
甲方败露要紧事项后，已败露的要紧事项出现可能对甲方偿债才智产生较大
影响的进展或者变化的，应当实时败露后续进展或者变化情况偏执影响。
就上述事件见知乙方的同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向
乙方作出版面确认，并对有影响的事件忽视有用且切实可行的应酬措施。
甲方受到要紧行政处罚、被取舍行政监管措施或者受到程序责罚的，还应当
实时败露关系罪犯非法行动的整改情况。”
五矿证券行为本次债券的受托经管东谈主，对公司 2023 年度触及到《受托经管
契约》第 3.4 条的事项作念如下败露：
（一）公司累计新增借债逾越上年末净金钱百分之二十的事项
百分之二十的公告》，松手 2022 年末，公司借债余额为 2,230,081.87 万元。截
至 2023 年 2 月 28 日，公司借债余额为 4,104,858.91 万元；较 2022 年末加多
于母公司的净金钱的比例逾越 20%。
上述新增借债主要为银行贷款，由于 2023 年 2 月末上海中特泰富钢管有限
公司偏执下属控股子公司天津钢管制造有限公司成为公司并表子公司，其账面借
款并入统一报表所致。松手本论说出具日，公司财务景况矜重、盈利情况精良，
各项业务筹办情况平素；公司有饱和的支付才智确保上述借债按期足额还本付息，
上述新增借债对公司的偿债才智无要紧不利影响。
五矿证券后续将密切宽恕公司本次可转债的本息偿付情况偏执他对债券持
有东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格按照《公司债券受托经管东谈主执业行动准则》
及关系债券《受托经管契约》的表率推行债券受托经管东谈主职责。
（二）公司变更召募确认书的商定
转债募投方式结项并将节余召募资金用于其他募投方式、以及部分召募资金投资
方式再行论证并连接实施的公告》，具体内容参见本论说 “第五节 刊行东谈主召募
资金使用情况”。
公司本次部分可转债募投方式结项并将节余召募资金用于其他募投方式以
及部分募投方式再行论证并连接实施事项照旧公司董事会、监事会、推动大会审
议通过，零丁董事发表了明确的本旨见识，妥当《上市公司监管提示第 2 号——
上市公司召募资金经管和使用的监管要求》《深圳证券往还所上市公司自律监管
提示第 1 号——主板上市公司表率运作》《深圳证券往还所股票上市功令》等有
关表率的要求。公司本次募投方式变更及部分募投方式再行论证并连接实施系基
于公司举座发展策略等身分作念出的决策，妥当公司筹办发展需要，有意于提高募
集资金使用效力，不存在挫伤公司和推动利益的情况。
二、转股价钱调治
度利润分配预案》：公司 2023 年度利润分配预案为向全体推动以 2023 年年度权
益分配实施时股权登记日的股本为基数，向全体推动派发现款股利
结算有限职责公司深圳分公司最新可查询的股本 5,047,156,349 股打算，即每 10
股约派发 5.65 元（含税），剩余结转下一年度。本次分配，不进行本钱公积金转
增股本、不送红股。该分成决策于 2024 年 5 月 10 日除权除息。把柄可鼎新公司
债券关系表率，中特转债的转股价钱于 2024 年 5 月 10 日起调治为 22.94 元/股。
三、尚未转股情况
中特转债自 2022 年 9 月 5 日起可鼎新为公司股份。松手 2024 年 3 月 29 日，
公司剩余可转债余额为 4,999,672,300 元（49,996,723 张）。
四、“中特转债”回售事项概述
（一）导致回售条目成效的原因
公司于 2023 年 8 月 18 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三
次会议，于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第四次临时推动大会及 2023 年第一次
债券持有东谈主会议，别离审议通过了《对于部分可转债募投方式结项并将节余召募
资金用于其他募投方式、以及部分召募资金投资方式再行论证并连接实施的议
案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
败露的《中信泰富特钢集团股份有限公司对于部分可转债募投方式结项并将节余
召募资金用于其他募投方式、以及部分召募资金投资方式再行论证并连接实施的
公告》（公告编号：2023-060）等文献。
把柄《深圳证券往还所股票上市功令（2023 年校正）》表率，经推动大会批
准变更召募资金投资方式的，公司应当在推动大融会事后二十个往还日内赋予可
鼎新公司债券持有东谈主一次回售的权益。同期，把柄《中信泰富特钢集团股份有限
公司公斥地行可鼎新公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）的
商定，“中特转债”的附加回售条目成效。
（二）回售价钱
把柄《召募确认书》商定的附加回售条目中的利息打算方法，信赖利率为 0.4%
（“中特转债”第 2 年（2023 年 2 月 25 日至 2024 年 2 月 24 日）的票面利率），
计息日为 2023 年 2 月 25 日至 2023 年 9 月 11 日（算头不算尾），利息为 0.217
元/张（含税），回售价钱为 100.217 元/张（含息、税）。
（三）回售时刻
（四）回售有用讲演数目
（五）回售金额
五、公司总裁去职
职的公告》。公司董事、总裁李国忠先生提交了书面去职央求，李国忠先生因工
作变动原因，央求自 2024 年 3 月 27 日起辞去公司总裁职务，去职后仍然在公司
担任董事及董事会迥殊委员会关系职务。李国忠先生的去职不会影响公司董事会
的表率运作及公司平素分娩筹办，把柄《公司法》和《公司规定》的联系表率，
其去职央求自投递董事会之日起成效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信泰富特钢集团股份有限公司 A 股可鼎新公司债券受托管
理事务论说（2023 年度）》盖印页）
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