国泰君安证券股份有限公司                 对于山西华翔集团股份有限公司             公开导行可颐养公司债券保荐回想陈评话    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）动作 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”或“公司”）2021 年度公 开导行可颐养公司债券执续督导的保荐机构，执续督导期为 2022 年 1 月 20 日至    竣事 2023 年 12 月 31 日，国泰君安动作华翔股份 2021 年度公开导行可颐养 公司债券保荐机构对华翔股份执续督导期限依然届满。笔据《证券刊行上市保荐 业务责罚宗旨》、《上海证券交往所股票上市司法》和《上海证券交往所上市公 司自律监管指导第 11 号——执续督导》等国度干系法律、规章和法度性文献的 要求，国泰君安出具本保荐回想陈评话。 一、保荐机构及保荐代表东说念主承诺 性述说或紧要遗漏，保荐机构及保荐代表东说念主对其真确性、准确性、无缺性承担法 律职守。 国证监会”）对保荐回想陈评话干系事项进行的任何质询和拜访。 务责罚宗旨》的干系章程遴荐的监管风物。 二、保荐机构基本情况      保荐机构称呼                    国泰君安证券股份有限公司        注册地址             中国（上海）解放买卖测验区商城路 618 号      主要办公地址           北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层       法定代表东说念主                         贺青    保荐机构称呼              国泰君安证券股份有限公司     保荐代表东说念主                   李翔、夏姗薇     规划电话                    010-83939189 三、上市公司基本情况     公司称呼：              山西华翔集团股份有限公司     英文称呼：           Shanxi Huaxiang Group Co., Ltd.    股票上市地：                  上海证券交往所     股票简称：                     华翔股份     股票代码：                     603112.SH    法定代表东说念主：                       王春翔    董事会文书：                        张敏     注册地址：          山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村     办公地址：          山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村      电话：                    0357-5553369      传真：                    0357-3933636     邮政编码：                       041609      网址：                www.huaxianggroup.cn     电子信箱：              hx.zm@huaxianggroup.cn               以自有资金投资、分娩、研发、经销：空调、雪柜压缩机               零部件和汽车配重机以及风能发电、水能源发电、太阳能               建筑新能源、新材料、新本领家具零部件、大型车床件、               船用建筑、汽车零部件、机械建筑及零配件；经销：钢铁、               生铁、精矿粉、焦炭（不含储煤场、不设点贪图）、钢材、               铸铁；自有房屋租借；自营出进口业务；有色金属材料及     贪图界限：     成品的加工、开导、销售（不含受托投资，不得从事或者               变相从事接管资金、犯罪集资、贷款、投融资中介等金融               业务）；信息智能化系统和麇集系统研发；工业限制软件               的研发及销售；联想、分娩、销售、装配、调试：自动化               建筑机械建筑；机械专科本领范畴内的本领开导、本领咨               询、本领劳动。（照章须经批准的神色，经干系部门批准               后方可开展贪图行径） 四、本次刊行责任概括   经中国证券监督责罚委员会（简称“中国证监会”）《对于核准山西华翔集 团股份有限公司公开导行可颐养公司债券的批复》（证监许可[2021]3088号）核 准，华翔股份获准向社会公众公开导行8.00亿元可颐养公司债券，扣除承销及保 荐费、审计及验资费、讼师费、用于本次刊行的信息败露费和刊行手续费等与本 次刊行可转债径直干系的外部用度等用度所有这个词1,348.93万元（不含税），执行募 集资金净额为东说念主民币78,651.07万元。上述召募资金已于2021年12月28日划至指定 账户。天健司帐师事务所（迥殊庸碌合资）对本次公司刊行的可转债召募资金的 到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]3-81号《山西华翔集团股份有限 公司考据陈说》。华翔股份对召募资金实行了专户存储轨制。 五、保荐责任概括   （一）尽责推选阶段   在尽责推选阶段，保荐机构积极合作各中介机构参与公司公开导行可颐养公 司债券刊行及上市的干系责任，严格按照法律、行政规章和中国证监会的章程， 对公司进行充分详备的尽责拜访和审慎核查，组织编制央求文献并出具推选文献； 提交推选文献后，主动配合中国证监会的审核责任，组织刊行东说念主卓越他中介机构 对中国证监会的响应见识进行回应；按照要求对波及本次证券刊行上市的特定事 项进行尽责拜访或核查，并与中国证监会进行专科调换；按照证券交往所上市规 则的要求，向证券交往所提交推选证券上市所要求的干系文献，并报中国证监会 备案。   （二）执续督导阶段   在执续督导阶段，保荐机构主要责任包括但不限于： 上海证券交往所发布的业务司法卓越他法度性文献，并切实履行其所作念出的各项 承诺； 限售股上市运动发表核查见识； 董事会、监事会议事司法以及董事、监事和高档责罚东说念主员的行径法度等； 司帐核算轨制和里面审计轨制，以及召募资金使用、关联交往、对外担保、对外 投资、养殖品交往、春联公司的限制等紧要贪图有计算的要领与司法等； 交往发表见识； 干系文献，保荐代表东说念主在取得干系信息后，实时完成了对信息败露文献的审阅工 作； 受到中国证监会行政处罚、上海证券交往所次第刑事职守或者被上海证券交往所出具 监管和蔼函的情况； 查责任质料，按照章程对刊行东说念主进行现场查验； 集资金置换预先干预的自筹资金、使用部分闲置召募资金和闲置自有资金进行现 金责罚、部分募投神色加多执行地方、执行主体及召募资金专户等事项发表核查 见识； 六、履行保荐职责时间发生的紧要事项及处理情况   （一）部分募投神色加多执行地方、执行主体及召募资金专户 会第二十次会议审议通过了《对于部分募投神色加多执行地方、执行主体及召募 资金专户的议案》，喜悦可转债募投神色“机加工扩产升级及部件产业链延迟项 目”执行主体新增华翔股份的全资子公司华翔（洪洞）智能科技有限公司（以下 简称“洪洞智能”），执行地方新增山西省临汾市洪洞县洪洞经济本领开导区秦 壁工业园华翔（洪洞）智能科技有限公司厂房，同期新增执行主体洪洞智能开立 召募资金专户对召募资金进行存放和责罚。孤独董事发表了明确的喜悦见识，保 荐机构对上述事项进行了审慎核查，并出具了喜悦的核查见识。   （二）向特定对象刊行股票   公司于 2023 年 5 月 16 日召开第二届董事会第三十次会议，于 2023 年 6 月 关议案，喜悦公司向控股股东山西临汾华详实业有限公司刊行不朝上 25,641,025 股（含本数），召募资金总数不朝上 21,000.00 万元用于补充流动资金及偿还银 行贷款。   公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于延长向特定对象刊行股票股东大会决议灵验期的议案》《对于提请股东大会延 长授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票干系事宜灵验期的议案》，笔据 上述会议决议，公司 2023 年度向特定对象刊行股票股东大会决议灵验期及股东 大会授权董事会及董事会授权东说念主士全权办理 2023 年度向特定对象刊行股票干系 事宜灵验期自原有期限届满之日起延长 12 个月。上述事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。   竣事本保荐回想陈说出具之日，公司上述向特定对象刊行股票事项日常鼓吹 中。 七、对上市公司配合保荐责任情况的诠释及评价   在保荐机构履行保荐职责时间，华翔股份八成按照干系法律规章实时向相接 保荐机构卓越他中介机构提供本次刊行所需的文献、材料及干系信息，并保证所 提供文献、贵府及信息真确、准确、无缺，不存在诞妄记录、误导性述说或紧要 遗漏。按照干系法律规章要求，积极配合相接保荐机构卓越他中介机构的尽责调 查和核查责任，为相接保荐机构开展保荐责任提供了必要的条目和便利。   在执续督导阶段，华翔股份八成笔据干系法律、规章及司法的要求法度运作， 实时、准确地按照要求进行信息败露；积极配合相接保荐机构及保荐代表东说念主的现 场查验责任；对于贵重事项，公司八成实时见知并与相接保荐机构进行调换，并 提供相应的贵府。 八、对质券劳动机构参与证券刊行上市干系责任的诠释及评价   在保荐机构履行保荐职责时间，公司聘用的证券劳动机构八成戮力、尽责地 开展干系责任，按照干系法律规章的章程实时出具干系陈说，提供专科见识和建 议，并积极配合相接保荐机构及保荐代表东说念主的责任。公司聘用的证券劳动机构均 能戮力、尽责地履行各自的责任职责，实时出具专科见识。 九、对上市公司信息败露审阅的论断性见识   笔据中国证监会和证券交往所干系章程，保荐机构对华翔股份执续督导时间 与保荐责任干系的信息败露文献进行了预先审阅及过后实时审阅，督导公司严格 履行信息败露义务。保荐机构以为，执续督导期内华翔股份已按照干系章程进行 信息败露，照章公开对外发布各样按期陈说及临时陈说，确保各项紧要信息的披 露真确、准确、无缺、实时，不存在诞妄记录、误导性述说或者紧要遗漏。 十、对上市公司召募资金使用审阅的论断性见识   保荐机构对华翔股份召募资金的存放与使用情况进行了审阅后以为，竣事 证券交往所股票上市司法》、《上市公司监管指导第 2 号——上市公司召募资金 责罚和使用的监管要求》和《上海证券交往所上市公司自律监管指导第 1 号—— 法度运作》。公司对召募资金进行了专户存储和专项使用，召募资金使用的审批 要领正当合规，不存在违纪使用召募资金的情形。 十一、尚未完结的保荐事项   竣事 2023 年 12 月 31 日，华翔股份 2021 年度公开导行可颐养公司债券召募 资金尚未使用收场且尚未完成转股。保荐机构将不绝履行执续督导义务。 十二、中国证监会和上海证券交往所要求的其他事项   公司不存在其他应向中国证监会和上海证券交往所陈说的贵重事项。   （本页以下无正文）  （此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司对于山西华翔集团股份有限 公司公开导行可颐养公司债券保荐回想陈评话》之署名盖印页。） 保荐代表东说念主署名：                 李       翔      夏姗薇 保荐机构法定代表东说念主署名：                 朱       健                             国泰君安证券股份有限公司