TCL科技集团股份有限公司
广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者
公开荒行科技调动公司债券（数字经济）（第二期）
刊行公告
牵头主承销商、簿记照料东说念主、受托照料东说念主
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座）
联席主承销商
中国国外金融股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司
（住所：北京市向阳区开国门 （住所：上海市浦东新区自 （住所：上海市徐汇区长乐
外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 由贸易锤真金不怕火区商城路 618 路 989 号世纪商贸广场 45
层及 28 层） 号） 层）
签署日历： 2024 年 4 月 3 日
本公司过头举座董事、监事、高等照料东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证公告
内容真正、准确和齐全。
进攻事项辅导
已于 2022 年 7 月 19 日得到中国证券监督照料委员会证监许可〔2022〕1561 号
文注册公开荒行面值不朝上东说念主民币 100 亿元的公司债券。
行数目为不朝上 1,500 万张（含 1,500 万张），刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。
刊行，庸碌投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上
市后将被实施投资者适合性照料，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，庸碌
投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游步履无效。
AAA，主体评级为 AAA，评级预计为相识。在本期债券的存续期内，资信评级
机构每年将对刊行东说念主主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。本期
债券刊行上市前，公司最近一期期末净钞票为 1,451.71 亿元（2023 年 9 月 30 日
团结财务报表中的统统者权益共计），团结口径钞票欠债率为 62.70%，母公司口
径钞票欠债率为 50.86%；刊行东说念主最近三个管帐年度已毕的年均可分派利润为
利润 438,816 万元、1,005,744 万元和 26,132 万元的平均值），预计不少于本期债
券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务概念合适联系章程。
易的苦求。本期债券合适深圳证券交游所上市条件，将选择匹配成交、点击成交、
询价成交、竞买成交及协商成交的交游方式。但本期债券上市前，公司财务景况、
策动功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券
上市苦求不祥得到深圳证券交游所应允，若届时本期债券无法上市，投资者有权
采纳将本期债券回售予本公司。因公司策动与收益等情况变化引致的投资风险和
流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交游所除外的
其他交游方位上市。
采纳权及投资者回售采纳权。
赎回采纳权条目：刊行东说念主将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个
交游日，在中国证监会指定的信息清楚媒体上发布对于是否利用赎回采纳权的
公告。若决定利用赎回职权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，刊行东说念主将以
票面面值加终末一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回债券的本金加第
定统计债券握有东说念主名单，并按照债券登记机构的联系章程办理。若刊行东说念主不行
使赎回权，则本期债券将持续在第 4、5 年存续。
退换票面利率采纳权：刊行东说念主有权决定在本期债券存续期的第 3 年末退换
本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交
易日，在中国证监会指定的信息清楚媒体上发布对于是否退换票面利率以及调
整幅度的公告。若刊行东说念主未利用退换票面利率采纳权，则本期债券后续期限票
面利率仍保管原有票面利率不变。
回售采纳权：刊行东说念主发出对于是否退换本期债券票面利率及退换幅度的公
告后，投资者有权采纳在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记
期内进行登记，将握有的本期债券按面值全部或部分回售给刊行东说念主或采纳持续
握有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照
深交所和债券登记机构联系业务功令完成回售支付责任。
回售登记期：自愿行东说念主发出对于是否退换本期债券票面利率及退换幅度的
公告之日起 3 个交游日内，债券握有东说念主可通过指定的方式进行回售申报。债券
握有东说念主的回售申报经阐明后，相应的公司债券面值总和将被冻结交游；回售登
记期不进行申报的，则视为撤销回售采纳权，持续握有本期债券并接受上述关
于是否退换本期债券票面利率及退换幅度的决定。
率，票面利率将根据网下询价簿记成果，由公司与簿记照料东说念主按照关系章程，在
利率询价区间内协商一致意佩。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。
刊行东说念主和簿记照料东说念主将于 2024 年 4 月 9 日（T-1 日）向投资者利率询价，并
根据利率询价情况敬佩本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和簿记照料东说念主将于
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资
者存眷。
株连公司深圳分公司（以下简称“登记机构”）开立及格 A 股证券账户的专科机
构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记照料东说念主根据簿记建档情况进行配售。
具体刊行安排将根据深交所的联系章程进行。具体配售原则详见本公告之“三、
网下刊行”之“（六）配售”。具体刊行安排将根据深圳证券交游所的联系章程进
行。
分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通
过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记照料东说念主提交《网下询价及认购苦求表》
专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，朝上 1,000 万元的必须是 1,000
万元的整数倍，簿记照料东说念主另有章程的除外。
替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应死守联系法律律例和中国证券监督管
理委员会的关系章程，并自行承担相应的法律株连。
时辰、认购概念、认购标准、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。
上市时辰另行公告。
AAA，本期债券信用品级为 AAA，评级预计为相识。本期债券合适进行债券通
用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的联系章程试验。
在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对刊行东说念主主体信用品级和本期
债券信用品级进行一次追踪评级。
根据《2024 年度 TCL 科技集团股份有限公司信用评级申诉》，针对主体评级
追踪评级安排如下：
根据国外旧例和主管部门的要求，中诚信国外将在评级对象的评级有用期内
进行追踪评级。中诚信国外将在评级对象的评级有用期内对其风险进度进行全程
追踪监测。中诚信国外将密切存眷评级对象公布的季度申诉、年度申诉及联系信
息。如评级对象发生可能影响信用品级的首要事件，应实时见告中诚信国外，并
提供联系辛勤，中诚信国外拼凑该事项进行实地访谒或电话访谈，实时对该事项
进行分析，敬佩是否要对信用品级进行退换，并根据监管要求进行清楚。
根据《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行科技创
新公司债券（数字经济）
（第二期）信用评级申诉》，针对债项评级追踪评级安排
如下：
根据联系监管章程、评级行业旧例以及中诚信国外评级轨制联系章程，自首
次评级申诉出具之日（以评级申诉上注明日历为准）起，中诚信国外将在信用评
级成果有用期内，握续存眷评级对象的战略环境、行业风险、策动策略、财务状
况等身分的首要变化，对本期债券的信用风险进行依期和不依期追踪评级，并根
据监管要求或商定在中诚信国外网站（www.ccxi.com.cn）和交游所网站给以公告。
在追踪评级期限内，中诚信国外将于本期债券刊行主体及担保主体（如有）年度
申诉公布后 3 个月内完成该年度的依期追踪评级，并根据上市功令于每一管帐年
度斥逐之日起 7 个月内清楚上一年度的债券信用追踪评级申诉。此外，自本次评
级申诉出具之日起，中诚信国外将密切存眷与刊行主体、担保主体（如有）以及
本期债券关系的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的首要事件，刊行主体
应实时见告中诚信国外并提供联系辛勤，中诚信国外将在以为必要时实时驱动不
依期追踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不依期追踪评级成果。如刊行主
体、担保主体（如有）未能实时提供或断绝提供追踪评级所需辛勤，中诚信国外
将根据关系情况进行分析并据此阐明或退换主体、债券评级成果或选择间隔、撤
销评级等步履。
不存在首要监犯违纪步履，不影响刊行及上市条件。
明书为准。
专揽刊行订价、暗箱操作；不以代握、信赖等方式谋取不正大利益或者向其他相
关利益主体运输利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资
助、变相返费；不出于利益交换的概念通过关联金融机构相互握有相互刊行的债
券；不从事其他违犯公说念竞争、阻难市集次序等步履。
刊行东说念主的控股鼓舞、骨子限定东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款步履。
投资者应当在认购设施向承销机构承诺审慎合理投资。
投资者不得协助刊行东说念主从事违犯公说念竞争、阻难市集次序等步履。投资者不
得通过同谋纠搭伙金等方式协助刊行东说念主径直或者蜿蜒认购我方刊行的债券，不得
为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念管事，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主
承销管事、融资照应人、计议管事等景色的用度。
资管产物照料东说念主过头鼓舞、合伙东说念主、骨子限定东说念主、职工不得径直或蜿蜒参与
上述步履。
他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行成果公告中就联系认购情况进行披
露。
任何投资提议。投资者欲珍贵了解本期债券情况，请仔细阅读《TCL 科技集团股
份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行科技调动公司债券（数字经济）
（第
二期）召募说明书》。与本次刊行的联系辛勤，投资者亦可登陆深圳证券交游所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
实时公告，敬请投资者存眷。
释义
除非尽头辅导，本公告的下列词语含义如下：
刊行东说念主/本公司/公司 指 TCL 科技集团股份有限公司
本次债券 指 TCL 科技集团股份有限公司 2022 年面向专科投
资者公开荒行公司债券
本期债券 指 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投
资者公开荒行科技调动公司债券（数字经济）
（第
二期）
本次刊行 指 本期债券的刊行
召募说明书 指 本公司根据关系法律、律例为刊行本期债券而制
作的《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向
专科投资者公开荒行科技调动公司债券（数字经
济）（第二期）召募说明书》
召募说明书选录 指 本公司根据关系法律、律例为刊行本期债券而制
作的《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向
专科投资者公开荒行科技调动公司债券（数字经
济）（第二期）召募说明书选录》
信用评级申诉、评级申诉 指 《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科
投资者公开荒行科技调动公司债券（数字经济）
（第二期）信用评级申诉》
牵头主承销商、簿记照料 指 中信证券股份有限公司
东说念主、受托照料东说念主、中信证券
联席主承销商 指 中国国外金融股份有限公司、国泰君安证券股份
有限公司、申万宏源证券有限公司
主承销商 指 中信证券股份有限公司、中国国外金融股份有限
公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证
券有限公司
深交所 指 深圳证券交游所
《照料概念》 指 《公司债券刊行与交游照料概念》
《适合性照料概念》 指 《深圳证券交游所债券市集投资者适合性照料
概念（2023 年改良）》
债券登记机构/证券登记机 指 中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司
构/登记机构
网下询价日（T-1 日） 指 2024 年 4 月 9 日，为本期刊行接受专科机构投
资者网下询价的日历
元、万元、亿元 指 东说念主民币元、万元、亿元
一、本期刊行基本情况
刊行主体：TCL 科技集团股份有限公司。
债券称号：TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行科技调动
公司债券（数字经济）（第二期）。（债券简称：24TCLK2，债券代码：148683）
刊行范畴：本期公司债券面值总和不朝上东说念主民币 15 亿元（含）。
债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末刊行东说念主赎回采纳权、退换票面利率
采纳权及投资者回售采纳权。
债券票面金额：100 元。
刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。
增信门径：本期债券无担保。
债券景色：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的
托管账户托管记录。本期债券刊行斥逐后，债券认购东说念主可按照关系主管机构的章程进行
债券的转让、质押等操作。
债券利率过头敬佩方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价
簿记成果，由公司与簿记照料东说念主按照关系章程，在利率询价区间内协商一致意佩。债券
票面利率选择单利按年计息，不计复利。
刊行方式：本期债券刊行选择网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情况进
行配售的刊行方式。
刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司开立
A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例退却购买者除外）。
向公司鼓舞配售安排：本期债券不安排向公司鼓舞优先配售。
承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 11 日。
兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的联系章程试验。
付息方式：本期债券按年付息。
付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 11 日，如刊行东说念主利用赎
回采纳权，则其赎回部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月 11 日，如投资
者利用回售采纳权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月 11 日
（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺延本事付息款项不另计
利息）。
兑付方式：到期一次还本。
兑付日：本期债券兑付日为 2029 年 4 月 11 日，如刊行东说念主利用赎回采纳权，则其赎
回部分债券的兑付日为 2027 年 4 月 11 日，如投资者利用回售采纳权，则其回售部分债
券的兑付日为 2027 年 4 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交
易日，顺延本事兑付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者松手利息登记日
收市时所握有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金
额为投资者松手兑付登记日收市时投资者握有的本期债券终末一期利息及所握有的本
期债券票面总和的本金。
本息支付将按照债券登记机构的关系章程统计债券握有东说念主名单，本息支付方式过头
他具体安排按照债券登记机构的联系章程办理。
偿付规定：本期债券在歇业算帐时的了债规定等同于刊行东说念主庸碌债务。
信用评级机构及信用评级成果：经中诚信国外信用评级有限株连公司详细评定，本
公司的主体信用品级为 AAA，本期债券评级为 AAA，评级预计为相识。在本期债券的
存续期内，资信评级机构每年将对刊行东说念主主体信用品级和本期债券信用品级进行一次跟
踪评级。
赎回采纳权条目：
刊行东说念主将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交游日，在中国证监会指
定的信息清楚媒体上发布对于是否利用赎回采纳权的公告。若决定利用赎回职权，本期
债券将被视为第 3 年全部到期，刊行东说念主将以票面面值加终末一期利息向投资者赎回全部
本期债券。所赎回债券的本金加第 3 年利息在第 3 年付息日一齐支付。刊行东说念主将按照本
期债券登记机构的关系章程统计债券握有东说念主名单，并按照债券登记机构的联系章程办理。
若刊行东说念主不利用赎回权，则本期债券将持续在第 4、5 年存续。
退换票面利率采纳权：
刊行东说念主有权决定在本期债券存续期的第 3 年末退换本期债券后 2 年的票面利率；发
行东说念主将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交游日，在中国证监会指定的信息清楚媒
体上发布对于是否退换票面利率以及退换幅度的公告。若刊行东说念主未利用退换票面利率选
择权，则本期债券后续期限票面利率仍保管原有票面利率不变。
回售采纳权：
刊行东说念主发出对于是否退换本期债券票面利率及退换幅度的公告后，投资者有权采纳
在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将握有的本期债
券按面值全部或部分回售给刊行东说念主或采纳持续握有本期债券。本期债券第 3 个计息年度
付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构联系业务功令完成回售支付
责任。
回售登记期：自愿行东说念主发出对于是否退换本期债券票面利率及退换幅度的公告之
日起 3 个交游日内，债券握有东说念主可通过指定的方式进行回售申报。债券握有东说念主的回售
申报经阐明后，相应的公司债券面值总和将被冻结交游；回售登记期不进行申报的，
则视为撤销回售采纳权，持续握有本期债券并接受上述对于是否退换本期债券票面利
率及退换幅度的决定。
拟上市交游方位：深圳证券交游所。
召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟用于偿还有息欠债或置换已
用于偿还到期债务的自有资金、补充流动资金等法律律例允许的用途。
召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交游照料概念》《债券受托管
理公约》
《公司债券受托照料东说念主执业步履准则》等联系章程，指定专项账户，用于公司债
券召募资金的继承、存储、划转。
本期债券召募资金专项账户如下：
账户称号：TCL 科技集团股份有限公司
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行
银行账户：40010078801700003113
账户称号：TCL 科技集团股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行
银行账户：2008021229200093305
牵头主承销商、簿记照料东说念主、债券受托照料东说念主：中信证券股份有限公司。
联席主承销商：中国国外金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏
源证券有限公司。
债券通用质押式回购安排：本公司主体恒久信用品级为 AAA，本期债券的信用等
级为 AAA，合适进行债券通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按证
券登记机构的联系章程试验。
税务辅导：根据国度关系税收法律、律例的章程，投资者投成本期债券所应交纳
的税款由投资者承担。
与本期债券刊行关系的时辰安排：
日历 刊行安排
T-2 日 刊登召募说明书过头选录、刊行公告、评级申诉、更
（2024 年 4 月 8 日） 名公告
网下询价（簿记）
T-1 日
敬佩票面利率
（2024 年 4 月 9 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购肇端日
（2024 年 4 月 10 日）
T 至 T+1 日
网下认购日
（2024 年 4 月 10 日至 4 月 11 日）
T+1 日 网下认购截止日
（2024 年 4 月 11 日） 投资者于当日 15：00 之前将认购款划至簿记照料东说念主
日历 刊行安排
专用收款账户
刊行成果公告日
注：上述日历为交游日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修改发
行日程。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司 A 股
证券账户的专科机构投资者（法律、律例另有章程的除外）。专科机构投资者的申购资金
起首必须合适国度关系章程。
（二）利率询价预设区间及票面利率敬佩方法
本期债券票面利率询价区间为 2.20%-3.20%。本期债券最终票面利率将根据网下询
价簿记成果，由刊行东说念主与簿记照料东说念主协商一致在利率询价区间内敬佩。
（三）询价时辰
本期债券网下利率询价的时辰为 2024 年 4 月 9 日（T-1 日）15:00-18:00。本期债券
簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记建档系统）
开展，在网下询价时辰内，参与询价的债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构
投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特等情
况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科
机构投资者可通过传真、邮件等方式向簿记照料东说念主或者承销机构发送《TCL 科技集团股
份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行科技调动公司债券（数字经济）（第二期）
网下利率询价及认购苦求表》
（以下简称“《询价及认购苦求表》”）
（见附件），并由簿记
照料东说念主在簿记建档系统中录入认购订单。
如遇特等情况，经刊行东说念主与簿记照料东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时辰可经
履行信息清楚义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时辰不得晚于当日 19:00。具体以
联系信息清楚公告为准。
（四）询价概念
债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记建档系统填
写认购单，其他投资者、因不可抗力等特等情况下的债券交游参与东说念主及承销机构招供的
其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及认购苦求表》。
填写簿记建档系统认购单/《询价及认购苦求表》应防范：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《询价及申购苦求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可不联贯；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按规定填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），朝上 1,000
万元的必须是 1,000 万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终敬佩的票面利率不低于该询价利
率时，投资者的最大投资需求；
参与利率询价的投资者应在 2024 年 4 月 9 日 18：00 前提交簿记建档系统认购单/
《询价及认购苦求表》。其中，通过簿记建档系统径直参与利率询价的投资者应在簿记
建档系统提交认购单及联系申购文献，未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者应将
填妥署名并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的《询价及认购苦求表》文献提交
至簿记照料东说念主或者承销机构处，并电话阐明。
主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他天资证明文献。
投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及认购苦求表》一朝提交至簿记照料东说念主
或承销机构处，即具有法律敛迹力，不得退缩。
簿记建档方位：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
申购传真：010-60833326
计议电话：010-60834397
申购邮箱：sd03@citics.com
刊行东说念主和主承销商将根据询价情况敬佩本期债券的最终票面利率，并将于 2024 年
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主将按上述敬佩的票
面利率向投资者公开荒行本期债券。
（五）救急惩处方式
簿记建档历程中，出现东说念主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法持续的，
刊行东说念主和簿记照料东说念主应当按照救急预案选择变更簿记建档方位、变更簿记建档时辰、应
急认购、取消刊行等救急惩处门径。刊行东说念主和簿记照料东说念主应当实时清楚救急惩处的联系
情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销商发送
申购单，由簿记照料东说念主代为录入认购订单。
如簿记照料东说念主出现接入故障或系统本人死障，根据系统复原时辰，簿记照料东说念主将披
露相应公告说明是否禁受线下簿记。如禁受线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购
有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
网下刊行的对象为合适《照料概念》章程且在登记机构开立及格 A 股证券账户的专
业机构投资者（国度法律、律例退却购买者外）。专科机构投资者的申购资金起首必须符
合国度关系章程，应当具备相应的风险识别和承担才智，且合适《照料概念》、
《适合性
照料概念》及联系法律律例章程。
（二）刊行数目
本期债券刊行范畴不朝上 15 亿元（含 15 亿元）。
每个专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 手（1,000 万元），朝上 10,000 手的
必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时辰
本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即刊行首日 2024 年 4 月 10 日（T 日）
（五）认购概念
担关系的法律株连。
任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 4 月 9
日（T-1 日）前开立证券账户。
（六）配售原则
簿记照料东说念主根据网下询价成果及网下刊行本事专科机构投资者认购苦求情况对所
有有用申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会朝上其累计有用申购金额。
配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购
利率从低向高对申购金额进行累计，当统统投资者的累计有用申购金额朝上或就是本期
债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下
（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率调换且在该利率上的统统
申购不成得到足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适合推敲恒久互助的
投资者优先。刊行东说念主和簿记照料东说念主有权决定本期债券的最终配售成果。
（七）缴款
簿记照料东说念主将于 2024 年 4 月 10 日（T 日）向得到配售的专科机构投资者发送《TCL
科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行科技调动公司债券（数字经济）
（第二期）配售阐明及缴款见告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的
认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售阐明及缴款见告书》与专科机构投资
者提交的《询价及认购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律敛迹力。
得到配售的专科机构投资者应按《配售阐明及缴款见告书》的要求，在 2024 年 4 月
明专科机构投资者全称以及注明“24TCLK2 认购资金”字样，同期向簿记照料东说念主传真
划款证据。
账户称号：中信证券股份有限公司
开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
银行账户：7116810187000000121
汇入行东说念主行支付系统号：302100011681
算计东说念主：陈青波
算计电话：010-60834397
传真：010-60833326
（八）负约认购的处理
得到配售的投资者要是未能在《配售阐明及缴款见告书》章程的时辰内向簿记照料
东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为负约，簿记照料东说念主有权惩处该负约投资者申购
要约项下的全部债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记照料
东说念主支付负约金，并抵偿簿记照料东说念主由此碰到的耗损，并有权进一步照章讲究负约投资者
的法律株连。
四、风险辅导
主承销商在已知领域内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，珍贵风险揭示条
款参见《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行科技调动公司债
券（数字经济）
（第二期）召募说明书》。
五、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东说念主和主承销商
（一）刊行东说念主：TCL 科技集团股份有限公司
住所：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
法定代表东说念主：李东生
算计电话：0752-2376069
传真：0752-2260886
信息清楚承办东说念主员：曹肖军
（二）牵头主承销商、簿记照料东说念主、债券受托照料东说念主：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座
法定代表东说念主：张佑君
算计电话：021-20262380、0755-23835225
传真：010-60833504
关系承办东说念主员：杨芳、卢平、邓小强、宋禹熹、陈东辉、周峻任、罗祺辉
（三）联席主承销商：
住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表东说念主：陈亮
算计电话：010-65051166
传真：010-65051156
关系承办东说念主员：李晓晨、王超、龚姝、陈小东、陈佳奇、黎伟彬、姚艺聪
住所：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区商城路 618 号
法定代表东说念主：朱健
算计电话：021-38031979
传真：021-50688712
关系承办东说念主员：孙妙月、吴磊、李弘宇、文箫、刘璇华
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表东说念主：杨周全
算计电话：0755-23996949
传真：0755-23996949
关系承办东说念主员：杨尚君、欧阳文健、曹沛贤
附件一：TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行科技调动公司债券
（数字经济）（第二期）
网下利率询价及认购苦求表
进攻声明
填表前请珍贵阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。
本表依然申购东说念主齐全填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记管
理东说念主后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律敛迹力的要约。
申购东说念主承诺并保证其将根据簿记照料东说念主敬佩的配售数目按时完成缴款。
基本信息
机构称号
法定代表东说念主姓名 营业派司注册号
承办东说念主姓名 传真号码
算计电话 电子邮箱
证券账户称号（深圳） 证券账户号码（深圳）
托管券商席位号（深圳） 身份证明号码（深圳）
利率询价及申购信息
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计较）
申购利率（%） 申购金额（万元）
进攻辅导：
通过簿记建档系统参与认购的投资者无需填写或发送此表；其余专科投资者需向簿记管
理东说念主提交此表参与认购，务必将此表填妥并加盖单元公章/部门公章/业务专用章后于 2024 年
申购东说念主在此承诺：
例限定）；
商定要求，已就此取得统统必要的表里部批准；
果；簿记照料东说念主向申购东说念主发出《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行科技调动
公司债券（数字经济）（第二期）配售阐明及缴款见告书》 （简称“ 《配售阐明及缴款见告书》”）
，即组成
对本申购要约的承诺；
方式，将认购款足额划至簿记照料东说念主见告的划款账户。要是申购东说念主违犯此义务，簿记照料东说念主有权惩处该
负约申购东说念主订单项下的全部债券，同期，本申购东说念主应允就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管
理东说念主支付负约金，并抵偿簿记照料东说念主由此碰到的耗损；
在经与主管机关协商后，刊行东说念主及簿记照料东说念主有权暂停或间隔本次刊行；
（附件二）
，并阐明自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投
资者类型对应的字母）；
若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要钞票投向单一债券的，请打钩阐明最终投资者是否为合适基金业
协会圭臬章程的合规投资者。（）是（）否
（附件三）
，已瞻念察本期债券的投资风险
并具备承担该风险的才智；
公章的营业派司、以及监管部门要求不祥证明申购东说念主为专科投资者的联系证明；簿记照料东说念主有权视需要
要求申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东说念主未按要求提供联系文献，簿记照料东说念主有权
认定其申购无效）；
行东说念主以代握、信赖等方式谋取不正大利益或向其他联系利益主体运输利益，或接受刊行东说念主过头利益联系
方的财务资助；
东过头他关联方。
接受返费、违犯公说念竞争、阻难市集次序等步履。
欠亨过同谋纠搭伙金等方式协助刊行东说念主径直或者蜿蜒认购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的
债券提供通说念管事，不径直或者变相收取债券刊行东说念主承销管事、融资照应人、计议管事等景色的用度。
申购东说念主为资管产物的，申购东说念主承诺资管产物照料东说念主过头鼓舞、合伙东说念主、骨子限定东说念主、职工不得径直或间
接参与上述步履。
（盖印）
年 月 日
附件二：专科机构投资者阐明函（以下内容无谓传真至簿记照料东说念主处，但应被视为本刊行决策不可分割的
部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购苦求表》中）
根据《公司债券刊行与交游照料概念》及《深圳证券交游所债券市集投资者适合性照料概念（2023年
改良）》之章程，请阐明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购苦求
表》中：
（A）经关系金融监管部门批准建筑的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金照料公司过头子公
司、生意银行过头答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司
子公司、期货公司子公司、私募基金照料东说念主；
（B）上述机构面向投资者刊行的答理产物，包括但不限于证券公司钞票照料产物、基金照料公司及
其子公司产物、期货公司钞票照料产物、银行答理产物、保障产物、信赖产物、经行业协会备案的私募基
金；（如拟将主要钞票投向单一债券，请同期阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者
（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织：
债券，请同期阅读下方备注项）
（E）中国证监会招供的其他专科机构投资者。请说明具体类型并附上联系证明文献（如有）。
备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券刊行与交游
照料概念》之章程）核查最终投资者是否为合适基金业协会圭臬章程的专科机构投资者，并在《询价及认
购苦求表》中勾选相应栏位。
附件三：债券市集专科机构投资者风险揭示书（以下内容无谓传真至簿记照料东说念主处，但应被视为本苦求
表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的联系风险，根据交游所对于债券市集投资者适合性照料的关系
章程，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请负责珍贵阅读，存眷以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者经验，充分了解
公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济景况和财务才智，推敲是否稳健参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、圭臬券欠库风险、战略风险及
其他种种风险。
二、投资者应当根据自身的财务景况、骨子需求、风险承受才智，以及里面轨制（若为机构），审慎
决定参与债券认购和交游。
三、债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信评级较低或无资信评级的信用
债，将濒临显耀的信用风险。
四、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到耗损的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资耗损的风险。
七、投资者在回购本事需要保证回购圭臬券足额。要是回购本事债券价钱下降，圭臬券折算率相应下
调，融资方濒临圭臬券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。
八、由于国度法律、律例、战略、交游所功令的变化、修改等原因，可能会对投资者的交游产生不利
影响，以致酿成经济耗损。
尽头辅导：
本《风险揭示书》的辅导事项仅为列举性质，未能珍贵列明债券认购和交游的统统风险。贵公司在参
与债券认购和交游前，应负责阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交游所联系业务功令，阐明已知
晓并贯通风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，敬佩自身有弥漫的风险承受才智，并自
行承担参与认购和交游的相应风险，幸免因参与债券认购和交游而遭瓜葛以承受的耗损。
