深圳动力集团股份有限公司   （住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦北塔楼 9                 层、29-31 层、34-41 层）        公司债券（第一期）刊行公告   刊行东说念主：          深圳动力集团股份有限公司   牵头主承销商：       中国外洋金融股份有限公司                 中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰   联席主承销商：                 君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司   受托经管东说念主：        中国外洋金融股份有限公司   本期债券刊行金额：     不逾越 30 亿元（含 30 亿元）   增信措施情况：       无增信   信用评级斥逐：       主体 AAA/债项 AAA   信用评级机构        中诚信外洋信用评级有限包袱公司           牵头主承销商/簿记经管东说念主/债券受托经管东说念主    （住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）  联席主承销商        联席主承销商         联席主承销商       联席主承销商 广东省深圳市福田区中   深圳市罗湖区红岭中路                             中国（上海）解放贸     上海市广东路689号 心三路8号突出时间广   1012号国信证券大厦十                             易考试区商城路618号  场（二期）北座        六层至二十六层                 签署日历：2024年4月8日 刊行东说念主及董事会整体成员保证公告内容确凿切、准确和竣工，对公告的空幻记            载、误导性论说或者首要遗漏负连带包袱。                      紧要事项请示 源”）已于 2024 年 1 月 3 日赢得中国证券监督经管委员会“证监许可〔2024〕16 号”文同意注册在中国境内面向专科投资者公拓荒行面值不逾越 200 亿元（含） 的公司债券（以下简称“本次债券”）。    本次债券采选分期刊行的样式，其中深圳动力集团股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）                   （以下简称“本期债券”）为本次债券 刊行的第二期刊行，刊行规模为不逾越东说念主民币 30 亿元（含 30 亿元）。本期债券 的债券简称为“24 深能 01”，债券代码为“148687”。  ，刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 张）                      《深圳证券交游所公司债券上市规 则（2023 年纠正）》            《证券期货投资者顺应性经管倡导》及《深圳证券交游所债券 市集投资者顺应性经管倡导（2023 年纠正）》等关系法律法则功令，本期债券仅 面向专科投资者中的机构投资者刊行，泛泛投资者和专科投资者中的个东说念主投资者 不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者顺应性经管，仅专科投资者 中的机构投资者参与交游，泛泛投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入 的交游四肢无效。 定，刊行东说念主本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA，评级臆测为结识。本期债 券刊行上市前，刊行东说念主 2023 年 9 月末净钞票为东说念主民币 575.63 亿元（2023 年 9 月 司口径钞票欠债率为 51.10%；刊行东说念主最近三个管帐年度已毕的年均可分派利润 东说念主 民 币 28.58 亿元 （ 2020-2022 年度实 现 的 包摄 于母公 司所 有 者的净 利润 债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期债券刊行前的财务筹划稳妥关系功令。 上市的肯求，具体上市时候将另行公告。本期债券稳妥深圳证券交游所上市条件， 将采选匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游样式。    但本期债券上市前，公司财务现象、筹划事迹、现款流和信用评级等情况可 能出现首要变化，公司无法保证本期债券上市肯求省略赢得深圳证券交游所同意， 若届时本期债券无法上市，投资者有权聘用将本期债券回售予本公司。因公司经 营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本 期债券不成在除深圳证券交游所之外的其他交游面孔上市。 阳区开国门外大街国贸写字楼 2 座中金公司簿记室。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 4 月 9 日（T-1 日）向专科机构投资者利率询价，并凭证利率询价情况笃定本 期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 4 月 9 日（T-1 日）在深 圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者怜惜。 为 AAA 级，评级臆测结识，本期债券信用品级为 AAA 级，本期债券稳妥进行 通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责 任公司的关系功令实验。 东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券交游所债券簿记 建档系统进行申购。除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者 之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿 记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资 者应通过向簿记经管东说念主提交《网下利率询价及认购肯求表》的样式参与网下询价 申购。专科机构投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元（含 1,000 万元），超 过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记经管东说念主另有功令的除外。本期 债券的主承销商在履行方法合规且报价公允的情况下也不错参与本期债券的认 购。 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应征服关系法律法则和中国证券监督管 理委员会的议论功令，并自行承担相应的法律包袱。 购我方刊行的债券；掌握刊行订价、暗箱操作；以代捏、信赖等样式谋取不刚直 利益或者向其他关系利益主体运送利益；获胜或者通过其他主体向参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费；出于利益交换的方针通过关联金融机构互相捏有 相互刊行的债券；有其他违背自制竞争、破碎市集递次等四肢。刊行东说念主的控股股 东、本体收敛东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款四肢。 关联方参与本期债券认购，属于应当败露的首要事项，刊行东说念主将在刊行斥逐公告 中就关系认购情况进行败露。 承诺不从事监管明确谢却的情形：协助刊行东说念主从事违背自制竞争、破碎市集递次 等四肢；通过同谋聚结伙金等样式协助刊行东说念主获胜或者盘曲认购我方刊行的债券， 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念管事，获胜或者变相收取债券刊行东说念主承销 管事、融资参谋人、讨论管事等体式的用度。资管家具经管东说念主过头鞭策、合伙东说念主、 本体收敛东说念主、职工不获胜或盘曲参与前述四肢。 刊行时候、认购倡导、认购方法、认购价钱和认购资金交纳等具体功令。 任何投资建议。投资者欲隆重了解本期债券情况，请仔细阅读《深圳动力集团股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）召募说明书》。 议论本期刊行的关系尊府，投资者亦可到深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者怜惜。 长本期债券的簿记时候或取消本期债券刊行。 明书为准。                       释 义     除非极端请示，本公告的下列词语含义如下： 深圳动力/公司/本公司/                指   深圳动力集团股份有限公司 本集团/刊行东说念主                    刊行规模不逾越东说念主民币 200 亿元（含 200 亿元）的深圳 本次债券/本次公司债券    指   动力集团股份有限公司 2023 年面向专科投资者公拓荒                    行公司债券                    深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 本期债券/本期公司债券    指                    拓荒行公司债券（第一期） 本期刊行           指   本期债券的公拓荒行                    刊行东说念主凭证议论法律法则为刊行本期债券而制作的《深 召募说明书          指   圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开                    刊行公司债券（第一期）召募说明书》                    刊行东说念主凭证议论法律、法则为刊行本期债券而制作的《深 刊行公告           指   圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开                    刊行公司债券（第一期）刊行公告》 牵头主承销商、簿记经管 东说念主、受托经管东说念主、中金公    指   中国外洋金融股份有限公司 司 中信证券           指   中信证券股份有限公司 国信证券           指   国信证券股份有限公司 国泰君安           指   国泰君安证券股份有限公司 海通证券           指   海通证券股份有限公司                    中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰 联席主承销商         指                    君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司的合称                    中国外洋金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、 主承销商           指   国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、                    海通证券股份有限公司的合称 中诚信外洋          指   中诚信外洋信用评级有限包袱公司 中国证监会、证监会      指   中国证券监督经管委员会 深交所、交游所        指   深圳证券交游所 债券登记机构、登记公司    指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司                    中华东说念主民共和国法定节沐日和/或休息日（不包括中国香 法定节沐日或休息日      指   港极端行政区、中国澳门极端行政区和中国台湾地区                    法定节沐日和/或休息日）                    中华东说念主民共和国境内的交易银行对公营业日（不包含法 职责日            指                    定节沐日或休息日） 交游日            指   深圳证券交游所的营业日 元              指   如无极端说明，指东说念主民币元 《证券法》          指   《中华东说念主民共和国证券法（2019 纠正）》 《刊行与交游经管办                指   《公司债券刊行与交游经管倡导》 法》  、《经管倡导》 《上市功令》      指   《深圳证券交游所公司债券上市功令（2023 年纠正）》               由簿记经管东说念主记录投资者认购数目和认购利率的意愿的 簿记建档        指               方法               《深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者 《配售缴款见告书》   指               公拓荒行公司债券（第一期）配售缴款见告书》  注：本《刊行公告》中除极端说明外，所稀有值保留 2 位极少，若出现总和与各分项 数值之和余数不符，均为四舍五入形成。 一、本期刊行基本情况   刊行主体：深圳动力集团股份有限公司。   债券称号：深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公 司债券（第一期）（债券简称：24 深能 01）。   刊行规模：本期债券面值总额为不逾越东说念主民币 30 亿元（含 30 亿元）。   债券期限：本期债券期限为 10 年期。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行斥逐后，债券捏有东说念主可按照议论主管机 构的功令进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过头笃定样式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将凭证网 下询价簿记斥逐，由公司与簿记经管东说念主按照议论功令，在利率询价区间内协商一 致笃定。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。   刊行样式：本期债券采选通过线上簿记系统的样式面向专科机构投资者询价、 凭证簿记建档情况进行配售的刊行样式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则谢却购买者除外）。本期债 券的主承销商在履行方法合规且报价公允的情况下也不错参与本期债券的认购。   承销样式：本期债券由主承销商以余额包销的样式承销。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 11 日。   兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的关系功令实验。   付息样式：按年付息。   付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2034 年每年的 4 月 11 日（如遇法定 节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺脱期间付息款项不另计利 息）。   兑付样式：到期一次还本。   兑付日：本期债券兑付日为 2034 年 4 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至后来的第 1 个交游日，顺脱期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者适度利息 登记日收市时所捏有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者适度兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券终末一 期利息及所捏有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的议论功令统计债券捏有东说念主名单，本息支付方 式过头他具体安排按照债券登记机构的关系功令办理。   偿付规定：本期债券在歇业计帐时的归赵规定等同于刊行东说念主泛泛债务。   信用评级机构及信用评级斥逐：经中诚信外洋信用评级有限包袱公司详尽评 定，公司的主体信用品级为 AAA，评级臆测为结识，本期公司债券的信用品级 为 AAA。在本期债券的存续期内，中诚信外洋信用评级有限包袱公司每年将对 公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次按期追踪评级。   拟上市交游面孔：深圳证券交游所。   召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟沿途用于偿还到 期债务。   召募资金专项账户：本公司将凭证《公司债券刊行与交游经管倡导》《债券 受托经管契约》《公司债券受托经管东说念主执业四肢准则》等关系功令，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的汲取、存储、划转。   牵头主承销商、簿记经管东说念主、债券受托经管东说念主：中国外洋金融股份有限公司。   联席主承销商：中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安 证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：刊行东说念主的主体信用品级为 AAA 级，评级臆测结识， 本期债券信用品级为 AAA 级，本期债券稳妥进行通用质押式回购交游的基本条 件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限包袱公司的关系功令实验。   税务请示：凭证国度议论税收法律、法则的功令，投资者投本钱期债券所应 交纳的税款由投资者承担。   上市安排：本期债券刊行斥逐后，公司将尽快向深圳证券交游所提倡对于本 期债券上市交游的肯求。本期债券稳妥在深圳证券交游所的上市条件，将采选匹 配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。但本期债券上市前，公司 财务现象、筹划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保 证本期债券的上市肯求省略赢得深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法上市， 投资者有权聘用将本期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交 易所之外的其他交游面孔上市。   刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不一致的，以召募说明 书为准。   与本期债券刊行议论的时候安排：         日历                      刊行安排         T-2 日                      刊登召募说明书、刊行公告、评级薪金、改名公告   （2024 年 4 月 8 日）         T-1 日                      网下询价、笃定票面利率、败露最终票面利率   （2024 年 4 月 9 日）                      网下刊行肇端日；                      债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资         T日           者通过深圳证券交游所债券簿记建档系统自行下载《配售  （2024 年 4 月 10 日）   缴款见告书》；                      簿记经管东说念主向其他通过簿记经管东说念主参与认购并获配的专                      业机构投资者发送《配售缴款见告书》                      网下刊行截止日；        T+1 日         投资者于当日17:00前将认购款划至簿记经管东说念主指定收款  （2024 年 4 月 11 日）   账户；                      败露刊行斥逐公告  注：上述日历为交游日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立及格证券账户的 专科机构投资者（法律、法则谢却购买者除外）。专科机构投资者的申购资金来 源必须稳妥国度议论功令，应当具备相应的风险识别和承担身手，且稳妥《公司 债刊行与交游经管倡导》《深圳证券交游所公司债券上市功令（2023 年纠正）》 《证券期货投资者顺应性经管倡导》《深圳证券交游所债券市集投资者顺应性管 理倡导（2023 年纠正）》              《对于进一步范例债券刊行业务议论事项的见告》等关系 法律法则功令。泛泛投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率笃定方法   本期债券的票面利率预设区间为 2.30%-3.30%（含陡立限）。本期债券最终票 面利率将由刊行东说念主和主承销商凭证网下询价簿记斥逐在票面利率询价区间内协 商笃定。   （三）询价时候   本期债券网下利率询价的时候为 2024 年 4 月 9 日（T-1 日）14:00-18:00。   经深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机 构投资者，应当通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购。除债券交游参 与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊 不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游 参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，采选向簿记经管东说念主提交《网下 利率询价及认购肯求表》的样式参与询价申购。   参与网下利率询价的投资者必须在 2024 年 4 月 9 日（T-1 日）14:00-18:00 之 间通过深圳证券交游所债券簿记建档系统提交认购肯求，或将《深圳动力集团股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）网下利率询价 及认购肯求表》       （以下简称“《网下利率询价及认购肯求表》”，见附件一）传真或 邮件发送至簿记经管东说念主处。   簿记建档截止时候原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。如遇特殊情况，经 刊行东说念主与簿记经管东说念主协商一致，不错在原定的截止时候前延时一次并给予败露， 延伸后的簿记建档截止时候不得晚于簿记建档当日 19:00。   （四）询价倡导 构投资者   深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者，原则上应当通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购。债券交游 参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券交游所，对 基本的账户信息、承办东说念主信息进行珍摄。   债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例适度等要素，点击 提交，即投标成效。   债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在功令的利率询 价时候内，可进行修改标位、拆除标位等操作。   因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购 的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错采选向簿记管 理东说念主提交《网下利率询价及认购肯求表》的样式参与询价申购。如先前已通过簿 记建档系统投标，则不可采选上述样式，先前系统内投标标位仍为有用标位。   簿记经管东说念主对于债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者 是否不错采选提交《网下利率询价及认购肯求表》的样式参与利率询价申购，拥 有最终裁定权。 机构投资者   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者不错从刊行公告中所列示的网站 下载《网下利率询价及认购肯求表》，并按要求正确填写。   填写《网下利率询价及认购肯求表》时应珍摄：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；   （2）询价可不聚首；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按规定填写；   （5）专科机构投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 逾越 1,000 万元的必须为 1,000 万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 专科机构投资者的新增认购需求，不累计计算；   （7）每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及认购肯求表》，如 投资者提交两份以上（含两份）              《网下利率询价及认购肯求表》，未经与簿记经管 东说念主协商一致，以终末到达的视为有用，之前的均视为无效；   （8）《网下利率询价及认购肯求表》中通盘*信息均为必填项，短少部分信 息或填写信息颠倒的，将无法录入至深圳证券交游所债券簿记建档系统，视为无 效；   （9）     《网下利率询价及认购肯求表》应当由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并 加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券交游所债 券簿记建档系统，视为无效。   除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进 行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在功令的 利率询价时候内将以下文献发送至簿记经管东说念主处：   （1）填妥并由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业 务专用章）后的《网下利率询价及认购肯求表》（见附件一）；   （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业派司 （副本）复印件或其他有用的经考诠释文献复印件；   簿记经管东说念主有权凭证询价情况要求专科机构投资者提供其他天赋诠释文献。 簿记经管东说念主也有权凭证询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与参与 利率询价的专科机构投资者通过其他样式进行的证实片面豁免或者镌汰上述 天赋诠释文献的要求。    簿记建档面孔：北京市向阳区开国门外大街国贸写字楼 2 座中金公司簿记室    申购传真：010-89620682；    讨论电话：010-89620662；    申购邮箱：ciccdcm4@cicc.com.cn。    每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及认购肯求表》一朝传真或邮件 发送至簿记经管东说念主处，即具有法律敛迹力，不得拆除。专科机构投资者如需对已 提交至簿记经管东说念主处的《网下利率询价及认购肯求表》进行修改的，须征得簿记 经管东说念主的同意，方可进行修改并在功令的时候内提交修改后的《网下利率询价及 认购肯求表》。    刊行东说念主和簿记经管东说念主将凭证网下利率询价斥逐在预设的利率区间内协商确 定本期债券的最终票面利率，并将于 2024 年 4 月 9 日（T-1 日）在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率。刊行东说念主将按上述笃定的票面利率向专科机构投资者公开 刊行本期债券。 三、网下刊行    （一）刊行对象    网下刊行的对象为在中国证券登记结算有限包袱公司开立及格证券账户且 稳妥《公司债券刊行与交游经管倡导》                 《深圳证券交游所公司债券上市功令（2023 年纠正）》《证券期货投资者顺应性经管倡导》《深圳证券交游所债券市集投资者 顺应性经管倡导（2023 年纠正）》《对于进一步范例债券刊行业务议论事项的通 知》等关系法律法则功令的专科机构投资者（法律、法则谢却购买者除外），普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申 购资金开端必须稳妥国度议论功令。    簿记经管东说念主有权要求申购投资者配合其进行投资者核查职责，申购投资者应 积极配合该核查职责着实提供有用诠释尊府，不得采选提供空幻材料等期间回避 投资者顺应性经管要求。如申购投资者未通过簿记经管东说念主对其进行的投资者顺应 性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者应抵偿簿记 经管东说念主因此碰到的一切损构怨产生的一切用度。    （二）刊行数目    本期债券刊行总规模所有这个词不逾越东说念主民币 30 亿元（含 30 亿元）。    参与本期债券网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购金额不得低于 家专科机构投资者在《网下利率询价及认购肯求表》中填入的最大申购金额不得 逾越本期债券的刊行总额，簿记经管东说念主另有功令的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。    （四）刊行时候    本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即刊行首日 2024 年 4 月 10 日（T 日）和 2024 年 4 月 11 日（T+1 日）。    （五）申购倡导 自行承担议论的法律包袱。 记机构开立的及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 4 月 构投资者，原则上应当通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统 进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在功令 的利率询价时候内将以下文献发送至簿记经管东说念主处：   （1）填妥并由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业 务专用章）后的《网下利率询价及认购肯求表》（见附件一）；   （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业派司 （副本）复印件或其他有用的经考诠释文献复印件；   簿记经管东说念主有权凭证询价情况要求投资者提供其他天赋诠释文献。簿记经管 东说念主也有权凭证询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与参与利率询价 的专科机构投资者通过其他样式进行的证实片面豁免或者镌汰上述天赋诠释 文献的要求。   （六）配售   簿记经管东说念主凭证网下询价斥逐对通盘有用申购进行配售。专科机构投资者的 获配金额不会逾越其有用申购中相应的最大申购金额。   配售依照以下原则进行：簿记经管东说念主按照投资者的申购利率从低到高进行簿 记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计。申购利率在最终刊行利率 以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率疏导且在该利 率上的通盘申购不成赢得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适 当辩论始终联结的投资者优先。刊行东说念主和簿记经管东说念主有权决定本期债券的最终配 售斥逐。   配售完成后，参与深圳证券交游所债券簿记建档系统投方向债券交游参与东说念主 以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统稽查最终中标 情况。   （七）缴款   参与深圳证券交游所债券簿记建档系统中方向债券交游参与东说念主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者可通过深圳证券交游所债券簿记建档系统自行下 载《配售缴款见告书》；除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投 资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债 券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者，簿记经管东说念主将于 2024 年 4 月 10 日（T 日）向赢得配售的投资者发送 《配售缴款见告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金 额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款见告书》与专科机构投资者提交的 《网下利率询价及认购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律敛迹力。   参与深圳证券交游所债券簿记建档系统中方向债券交游参与东说念主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 4 月 11 日（T+1 日）17:00 前通 过深圳证券交游所债券簿记建档系统补充、分派账户信息。除债券交游参与东说念主以 及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗 力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主 以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 4 月 11 日（T+1 日） 资者办理登记上市经由。   赢得配售的专科机构投资者应按功令将认购款项在 2024 年 4 月 11 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记经管东说念主指定的收款账户。划款时请注明专科机构投资 者全称和“证券账户号码+【24 深能 01】”字样，同期向簿记经管东说念主传真划款凭 证。   簿记经管东说念主指定的收款银行账户为：   账户称号：中国外洋金融股份有限公司   开户银行：中国成就银行股份有限公司北京国贸支行   银行账户：1100 1085 1000 5600 0400   汇入行东说念主行支付系统号：105100010123      （八）毁约的处理   赢得配售的专科机构投资者要是未能在《配售缴款见告书》功令的时候内向 簿记经管东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为毁约，簿记经管东说念主有权治理该 毁约投资者申购要约项下的沿途债券，同期，毁约投资者就逾时未划部分按逐日 万分之五的比例向簿记经管东说念主支付毁约金，并抵偿簿记经管东说念主由此碰到的赔本， 簿记经管东说念主有权进一步照章根究毁约投资者的法律包袱。 四、风险揭示    刊行东说念主和主承销商在已知范围内已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项， 隆重风险揭示条件参见《深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 拓荒行公司债券（第一期）召募说明书》。每一专科机构投资者应充分了解认购 本期债券的关系风险并就其认购本期公司债券的议论事宜讨论其法律参谋人过头 他议论专科东说念主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担包袱。 五、认购用度    本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、济急治理预案    簿记建档过程中，出现东说念主为操作荒唐、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记经管东说念主应当按照济急预案采选变更簿记建档面孔、变更簿记 建档时候、济急认购、取消刊行等济急治理措施。刊行东说念主和簿记经管东说念主应当实时 败露济急治理的关系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等样式向主承销 商发送申购单，由簿记经管东说念主代为录入认购订单。    如簿记经管东说念主出现接入故障或系统自己死障，凭证系统规复时候，簿记经管 东说念主将败露相应公告说明是否采选线下簿记。如采选线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 七、刊行东说念主和主承销商    （一）刊行东说念主：深圳动力集团股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦北塔楼 9 层、29-31 层、    法定代表东说念主：李英峰    议论电话：0755-83684138    传真：0755-83684128  议论东说念主：李亚博   （二）牵头主承销商、簿记经管东说念主、债券受托经管东说念主：中国外洋金融股份有 限公司  住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层  法定代表东说念主：陈亮  议论电话：010-65051166  传真：010-65051156  议论东说念主：王超、裘索夫、黄凯华、曾炯   （三）联席主承销商：中信证券股份有限公司  住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号突出时间广场（二期）北座  法定代表东说念主：张佑君  议论电话：0755-23835467  传真：0755-23835201  议论东说念主：王宏峰、陈海角、马融、刘懿、邱承飞   （四）联席主承销商：国信证券股份有限公司  住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层  法定代表东说念主：张纳沙  议论电话：0755-81981355  传真：0755-82133436  议论东说念主：禹剑慈、周力、李说念明   （五）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司  住所：中国（上海）解放贸易考试区商城路 618 号  法定代表东说念主：朱健  议论电话：0755-23976412 传真：021-50688712 议论东说念主：耿立、徐磊、李紫惠、刘鸣飞 （六）联席主承销商：海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 法定代表东说念主：周杰 议论电话：010-88027267 传真：010-88027190 议论东说念主：郭实、罗冠斌、刘佩榕、何鸿翔、孟雪 （以下无正文） 附件一：      深圳动力集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行公司债券（第一期）                  网下利率询价及认购肯求表                         紧要说明   或业务专用章）后传真或邮件发送至簿记经管东说念主处，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律   敛迹力的要约，不可拆除。申购东说念主如需对已提交至簿记经管东说念主处的本表进行修改的，须征得簿   记经管东说念主的同意，方可进行修改并在功令的时候内提交修改后的本表。   易所债券簿记建档系统，视为无效。   本期债券的账户。如遇市集变化或其他特殊情况，刊行东说念主与簿记经管东说念主协商一致后有权推迟或   取消本期债券刊行。                         基本信息   *机构称号                   *长入社会信用代码   承办东说念主姓名                   传真号码   议论电话                    电子邮箱   托管券商席位号                 证券账户称号（深圳）   证券账户号码（深圳）                         利率询价及申购信息           申购利率（%）             申购金额（万元）       比例适度（如有）   紧要请示：     除债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因   特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以   及承销机构认同的其他专科机构投资者，请将此表填妥由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖公   章（或部门章或业务专用章）后，于2024年4月9日14:00-18:00间连同加盖公章（或部门章或业   务专用章）的有用的企业法东说念主营业派司（副本）复印件或其他有用的经考诠释文献复印件、加   盖证券公司或营业部图章的由开户证券公司出具的议论债券投资者天赋审核证实文献（以下投   资者可无需提供：经议论金融监管部门批准树立的金融机构过头面向投资者刊行的愉快家具、   养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真至簿记经管东说念主处。申购传真：010-89620682，申   购邮箱：ciccdcm4@cicc.com.cn，讨论电话：010-89620662。 申购东说念主在此承诺：    适度），未经与刊行东说念主及簿记经管东说念主协商一致，本认购肯求表不可拆除；    适用于自身的关系法则或合同商定要求。申购东说念主向承销机构承诺审慎合理投资，承诺不从事监管明确禁    止的情形：协助刊行东说念主从事违背自制竞争、破碎市集递次等四肢；通过同谋聚结伙金等样式协助刊行东说念主    获胜或者盘曲认购我方刊行的债券，为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念管事，获胜或者变相收取债    券刊行东说念主承销管事、融资参谋人、讨论管事等体式的用度。申购东说念主为资管家具的，申购东说念主承诺资管家具管    理东说念主过头鞭策、合伙东说念主、本体收敛东说念主、职工不获胜或盘曲参与前述四肢。                     （附件二）                         ，并证实自身属于（     ）类投资者（请填写附件二    中投资者类型对应的字母）；    露关系情况。申购东说念主证实瞻念察该监管要求过头在信息败露方面的关系包袱，并证实：（  ）是 （  ）    否 属于刊行东说念主的董事、监事、高档经管东说念主员、捏股比例逾越 5%的鞭策过头他关联方；或申购资金直    接或迂追究自于刊行东说念主的董事、监事、高档经管东说念主员、捏股比例逾越 5%的鞭策过头他关联方。   如是，请说明具体情况：    自制竞争、破碎市集递次等四肢；    订）》      《证券期货投资者顺应性经管倡导》《深圳证券交游所债券市集投资者顺应性经管倡导（2023 年修    订）》      《对于进一步范例债券刊行业务议论事项的见告》等关系法律法则功令的、具备相应风险识别和承    担身手的专科机构投资者刊行，申购东说念主证实并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债    券专科机构投资者经验认定，具备认购本期债券的专科机构投资者经验，露出本期债券信息败露渠说念，    并仔细阅读本期债券召募说明书等关系信息败露文献及《债券市集专科机构投资者风险揭示书》（附件    三）所刊内容，充分了解本期债券的特色及风险，经审慎评估自身的经济现象和财务身手，同意参与本    期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限；    有用诠释尊府，不得采选提供空幻材料等期间回避投资者顺应性经管要求。如本申购东说念主未通过主承销商    对其进行的投资者顺应性核查，则本申购东说念主同意主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，本    申购东说念主承诺抵偿主承销商因此碰到的一切损构怨产生的一切用度；    簿记经管东说念主向申购东说念主发出《配售缴款见告书》（简称“《配售缴款见告书》”），即组成对本《网下利率询    价及认购肯求表》的承诺；    认购款足额划至簿记经管东说念主指定的银行账户。要是申购东说念主违背此义务，簿记经管东说念主有权治理该毁约申购    东说念主订单项下的沿途债券，同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记经管东说念主支付    毁约金，并抵偿簿记经管东说念主由此碰到的赔本；     记经管东说念主有权推迟或取消本期债券刊行；     诺本次申购的资金开端稳妥《中华东说念主民共和国反洗钱法》等关系法律法则的功令。 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                          （单元盖印） 附件二：专科机构投资者证实函（以下内容不必发送至簿记经管东说念主处，但应被视为本肯求表 不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询 价及认购肯求表》中）   凭证《公司债券刊行与交游经管倡导》、《证券期货投资者顺应性经管倡导》、《深 圳证券交游所债券市集投资者顺应性经管倡导（2023年纠正）》及关系经管倡导之功令， 请证实本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认 购肯求表》中：   （A）经议论金融监管部门批准树立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管 理公司过头子公司、交易银行过头愉快子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行 业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金经管东说念主；   （B）上述机构面向投资者刊行的愉快家具，包括但不限于证券公司钞票经管家具、 基金经管公司过头子公司家具、期货公司钞票经管家具、银行愉快家具、保障家具、信赖 家具、经行业协会备案的私募基金；   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机 构投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期稳妥下列条件的法东说念主或者其他组织：   （E）中国证监会和深圳证券交游所认同的其他投资者。请说明具体类型并附上关系 诠释文献（如有）。   前款所称金融钞票按照《证券期货投资者顺应性经管倡导》关系功令给予认定。 附件三：深交所债券市集专科机构投资者风险揭示书（以下内容不必发送至簿记经管东说念主处， 但应被视为本肯求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的关系风险，凭证深圳证券交游所对于债券市集 投资者顺应性经管的议论功令，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请追究详 细阅读，怜惜以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者 经验，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济现象和财务身手，辩论是否 稳妥参与。具体包括：   一、【总则】债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、质押 券价值变动风险、计谋风险过头他各样风险。   二、【投资者顺应性】投资者应当凭证自身的财务现象、投资的资金开端、本体需 求、风险承受身手、投资赔本后的损左计提、核销等承担赔本样式及里面轨制（若为机 构），审慎决定参与债券认购和交游。   三、【信用风险】债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。要是投资者购买或捏有资信 评级较低的信用债，将濒临权臣的信用风险。   四、【市集风险】由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。   五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到赔本 的风险。   六、【放大交游风险】投资者应用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从 而放大投资赔本的风险。   七、【质押券价值变动风险】投资者在参与通用质押式回购业务期间需要保证回购标 准券足额。要是回购期间债券价钱着落，设施券折算率相应下调，融资方将濒临设施券欠 库风险。融资方需要实时补充质押券幸免设施券不及。投资者在参与质押式契约回购业务 期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券 贬值或不及的风险。   八、【操魄力险】由于投资者操作荒唐，证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导 致的操魄力险。   九、【计谋风险】由于国度法律、法则、计谋、交游所功令的变化、修改等原因，可 能会对投资者的交游产生不利影响，致使形成经济赔本。对于交游所制定、修改业务功令 或凭证业务功令履行自律监管职责等形成的赔本，交游所不承担包袱。   十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不成料思、幸免或克服 的不可抗力情形给投资者形成的风险。   极端请示：本《风险揭示书》的请示事项仅为列举性质，未能隆重列明债券交游的所 有风险。贵公司在参与债券交游前，应追究阅读本风险揭示书、债券召募说明书、债券上 市说明书（如有）以及交游所关系业务功令，证实已露出并相识风险揭示书的沿途内容， 并作念好风险评估与财务安排，笃定自身有敷裕的风险承受身手，并自行承担参与交游的相 应风险，幸免因参与债券交游而遭蒙难以承受的赔本。 附件四：填表说明：         （以下内容不必发送至簿记经管东说念主处，但应被视为本肯求表不可分割的 部分，填表前请仔细阅读） 表》。 为1,000万元的整数倍；本期债券的申购上限为300,000万元（含300,000万元）。 购需求，不累计计算。 请投资者凭证我方的判断填写）。   假定本期债券期票面利率的询价区间为3.00%-4.00%。某投资者拟在不同利率标位上分 别申购不同的金额，其可作念出如下填写：          申购利率（%）                  申购金额（万元）  上述报价的含义如下：  ◆当最终笃定的票面利率高于或便是 3.40%时，有用申购金额为 8,000 万元；  ◆当最终笃定的票面利率低于 3.40%，但高于或便是 3.20%时，有用申购金额 3,000 万元；  ◆当最终笃定的票面利率低于 3.20%，但高于或便是 3.10%时，有用申购金额 1,000 万元；  ◆当最终笃定的票面利率低于 3.10%时，该申购要约无效。 公章（或部门章或业务专用章）后，在本认购肯求表要求的时候内连同加盖公章（或部门章 或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业派司（副本）复印件或其他有用的经考诠释文献复印 件、加盖证券公司或营业部图章由开户证券公司出具的议论债券投资者天赋审核证实文献 （以下投资者可无需提供：经议论金融监管部门批准树立的金融机构过头面向投资者刊行的 愉快家具、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真或邮件发送至簿记经管东说念主处。本 表也曾申购东说念主竣工填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业 务专用章），传真或邮件发送至簿记经管东说念主后，即对申购东说念主具有法律敛迹力，不可拆除。若 因专科机构投资者填写罅漏或填写颠倒而获胜或盘曲导致申购无效或产生其他效果，由专科 机构投资者自行负责。 表》后，请实时拨打簿记经管东说念主讨论电话进行证实。申购传真：010-89620682，申购邮箱： ciccdcm4@cicc.com.cn，讨论电话：010-89620662。