TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                                声明   本召募说明书过火撮要依据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券 法》（2019 年改造）、《公司债券刊行与交易照应办法》（2023 年改造）、《公司信 用类债券信息败露照应办法》、《深圳证券交易所公司债券刊行上市审核业务指南第 1 号——召募说明书（参考文本）（2023 年改造）》过火他现行法律、法则的规矩，以 及中国证券监督照应委员会同意本次债券刊行注册的文献，并诱惑刊行东说念主的执行情况 编制。   刊行东说念主将实时、公道地履行信息败露义务。   刊行东说念主过火全体董事、监事、高等照应东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募说明 书信息败露的真实、准确、圆善，不存在伪善纪录、误导性述说或关键遗漏。   主承销商已对召募说明书过火撮要进行了核查，阐明不存在伪善纪录、误导性陈 述和关键遗漏，并对其真实性、准确性和圆善性承担相应的法律责任。   刊行东说念主承诺在本次债券刊行设施，抵拒直或者障碍认购我方刊行的债券。债券发 行的利率或者价钱应当以询价、合同订价等方式确定，刊行东说念主不会驾御刊行订价、暗 箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正派利益或向其他辩论利益主体输送利益，不 平直或通过其他利益辩论宗旨参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，作假施其 他违背公道竞争、遏抑市集治安等行动。   刊行东说念主如有董事、监事、高等照应东说念主员、持股比例超越 5%的股东过火他关联方参 与本次债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就辩论认购情况进行败露。   中国证券监督照应委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对 债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购 本次债券的投资者，应当庄重阅读本召募说明书全文及辩论的信息败露文献，对信息 败露的真实性、准确性和圆善性进行孤立分析，并据以孤立判断投资价值，自行承担 与其辩论的任何投资风险。   投资者认购或持有本次债券视作同意召募说明书对于权利义务的商定，包括债券 受托照应合同、债券持有东说念主会议司法及债券召募说明书中其他辩论刊行东说念主、债券持有    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 东说念主、债券受托照应东说念主等主体权利义务的辩论商定。   刊行东说念主承诺根据法律法则和本召募说明书商定履行义务，采纳投资者监督。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                          关键事项教唆   请投资者眷注以下关键事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险要素”等辩论章节。   一、本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净资产为 1,451.71 亿元（2023 年 9 月 径资产欠债率为 50.86%；刊行东说念主最近三个司帐年度兑现的年均可分配利润为 49.02 亿 元（2020 年度、2021 年度和 2022 年度兑现的包摄于母公司通盘者的净利润 438,816 万 元、1,005,744 万元和 26,132 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。 刊行东说念主在本期刊行前的财务打算顺应辩论规矩。   二、经中诚信国际信用评级有限责任公司概括评定，刊行东说念主的主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA，评级预计为清闲。在本期债券的存续期内， 资信评级机 构每年将对刊行东说念主主体信用等级和本期债券信用等级进行一次追踪评级。   根据《2024 年度 TCL 科技集团股份有限公司信用评级诠释》，针对主体评级追踪 评级安排如下：   根据国际老例和主管部门的要求，中诚信国际将在评级对象的评级灵验期内进行 追踪评级。中诚信国际将在评级对象的评级灵验期内对其风险程度进行全程追踪监测。 中诚信国际将密切眷注评级对象公布的季度诠释、年度诠释及辩论信息。如评级对象 发生可能影响信用等级的关键事件，应实时文书中诚信国际，并提供辩论尊府，中诚 信国际拼集该事项进行实地旁观或电话访谈，实时对该事项进行分析，确定是否要对 信用等级进行颐养，并根据监管要求进行败露。   根据《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司 债券（数字经济）（第二期）信用评级诠释》，针对债项评级追踪评级安排如下：   根据辩论监管规矩、评级行业老例以及中诚信国际评级轨制辩论规矩，自初次评 级诠释出具之日（以评级诠释上注明日历为准）起，中诚信国际将在信用评级结果有 效期内，连接眷注评级对象的政策环境、行业风险、操办策略、财务情状等要素的重 大变化，对本期债券的信用风险进行如期和不如期追踪评级，并根据监管要求或商定 在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站给以公告。在追踪评级期限内，     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 中诚信国际将于本期债券刊行主体及担保主体（如有）年度诠释公布后 3 个月内完成该 年度的如期追踪评级，并根据上市司法于每一司帐年度结果之日起 7 个月内败露上一年 度的债券信用追踪评级诠释。此外，自本次评级诠释出具之日起，中诚信国际将密切 眷注与刊行主体、担保主体（如有）以及本期债券辩论的信息，如发生可能影响本期 债券信用级别的关键事件，刊行主体应实时文书中诚信国际并提供辩论尊府，中诚信 国际将在以为必要时实时启动不如期追踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定 期追踪评级结果。如刊行主体、担保主体（如有）未能实时提供或断绝提供追踪评级 所需尊府，中诚信国际将根据辩论情况进行分析并据此阐明或颐养主体、债券评级结 果或采取停止、取销评级等行动。   评级诠释败露的主要风险如下：   三、受国民经济总体运职业况、国度宏不雅经济环境、金融货币政策以及国际经济 环境变化等要素的影响，市集利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内 可能跟着市集利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一 定的不确定性。   四、本期债券为无担保债券。经中诚信国际信用评级有限责任公司概括评定，发 行东说念主的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，说明刊行东说念主偿还债务的能 力极强，基本不受不利经济环境的影响。   五、本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末刊行东说念主赎回遴聘权、颐养票面利率遴聘权 及投资者回售遴聘权。   六、刊行东说念主所处行业属于本钱密集型产业，资产欠债率较高，2020-2022 年末及 来刊行东说念主操办情状有所下滑或状貌投资失败，将可能导致一定的偿债风险。   七、限制 2022 年末，刊行东说念主对外担保余额为 313,793 万元，占期末净资产的比例 为 2.37%，占相比高。天然被担保企业资信情况高超且操办平时，但如果被担保企业发 生辩论债务的偿付繁重并导致由刊行东说念主代偿债务，将影响刊行东说念主的操办及合座偿债能       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 力。   八、限制 2022 年末，公司受限制资产共计 11,516,355 万元，占总资产的比重为 发生变化，受限资产将濒临滚动风险，进而刊行东说念主的偿债才略将受到一定影响。   九、限制 2023 年 9 月末，公司过火下属企业不存在关键不良信用记录、行政处罚 或关键未决诉官司项、仲裁事项。   十、为了充分、灵验地瞻仰债券持有东说念主的利益，刊行东说念主为本期债券的按时、足额 偿付制定了一系列作事筹划，包括指定特意部门负责偿付作事、充分阐明债券受托管 理东说念主的作用、严格履行信息败露义务、刊行东说念主承诺等，努力形成一套确保债券安全兑 付的保险措施。刊行东说念主应当根据法律、法则和司法及召募说明书的商定，按期足额支 付本期债券的利息和本金。刊行东说念主应当为本期债券的召募资金制定相应的使用筹划及 照应轨制。召募资金的使用应当顺应现行法律法则的辩论规矩及召募说明书的商定。 本期债券存续期内，刊行东说念主应当根据法律法则，实时、公道地履行信息败露义务，确 保所败露或者报送的信息真实、准确、圆善，不得有伪善纪录、误导性述说或者关键 遗漏。   十一、宽限期。当刊行东说念主无法按时还本付息时，本期债券持有东说念主同意给予刊行东说念主 自原商定各给付日起 90 个天然日的宽限期，若刊行东说念主在该期限内全额履行或融合其他 主体全额履行钞票给付义务的，则刊行东说念主无需承担除抵偿机制（或有）外的责任。   十二、投资者安妥性。根据《证券法》等辩论规矩，本期债券仅面向专科机构投 资者刊行，平庸投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上 市后将被实施投资者安妥性照应，仅限专科机构投资者参与交易，平庸投资者和专科 投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交易行动无效。   十三、本次刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所漠视对于本期债券上市交 易的苦求。本期债券顺应深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询 价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务情状、操办 事迹、现款流和信用评级等情况可能出现关键变化，公司无法保证本期债券上市苦求 大约获取深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴聘将本期债       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 券回售予本公司。因公司操办与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债 券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交易所除外的其他交易场所上市。    十四、本期债券顺应进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事 宜将按证券登记机构的辩论规矩执行。    十五、投资收益占利润总额比例较高的风险。2020-2022 年及 2023 年 1-9 月，公司 投资收益辞别为 325,440 万元、390,453 万元、473,139 万元及 244,226 万元，占当期利 润总额的比例辞别为 56.74%、22.23%、447.60%及 40.20%。刊行东说念主投资收益主要来源 于处置理会产品获取的投资收益、按持股比例享有联营企业净利润而阐明的投资收益、 处置恒久股权投资和可供出售金融资产形成的投资收益。刊行东说念主所属电子元器件业投 资周期长，短期闲置资金较多，为了加强现款照应、提高资金使用效率，刊行东说念主利用 短期闲置资金投资低风险的理会产品等，到期后偿付辩论款项并取得一定收益。刊行 东说念主投资了上海银行、七一二等多家企业，根据司帐准则规矩纳入恒久股权投资，采取 权益法进行核算，按持股比例享有的被投资企业净利润阐明为投资收益。另外，刊行 东说念主充分利用在半导体夸耀业务、新能源光伏及半导体材料的产业配景和专科的照应团 队，投资前瞻性及工夫翻新性产业，通过 IPO、新三板挂牌、股权转让等多种方式退出 并兑现投资收益。若金融市集或被投资企业操办发生较大波动，将对刊行东说念主操处事迹 变成不利影响。    十六、宏不雅经济波动风险。刊行东说念主所属电子元器件行业属于本钱密集型行业，其 盈利才略与经济周期高度辩论。跟着频年来宏不雅经济的好转，2020-2022 年及 2023 年 1- 现阑珊，液晶面板等产品的需求及毛利率将镌汰，从而对刊行东说念主的盈利才略产生不利 影响。    十七、操处事迹波动风险。2020 年，刊行东说念主收购 TCL 中环 100%股权，布局新能 源光伏及半导体材料产业。2021-2022 年及 2023 年 1-9 月，刊行东说念主以半导体夸耀业务、 新能源光伏及半导体材料业务为中枢主业，赓续优化业务结构，进一步聚焦资源于主 业发展。半导体夸耀行业受周期性波动的影响较大，产品价钱及需求波动较大。咫尺 面板产能复古高增长，若半导体夸耀行业连接供过于求，面板价钱反弹不达预期，公     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 司操处事迹也将受到影响。    十八、盈利才略波动较大的风险。2022 年，公司营业利润为 41,901 万元，同比下 降 97.59%，净利润达 178,806 万元，同比下降 88.06%，其中包摄于上市公司股东的净 利润 26,132 万元，同比下降 97.40%。2023 年 1-9 月，公司营业利润为 617,299 万元， 同比加多 462.71%，净利润达 556,844 万元，同比加多 185.28%，其中包摄于上市公司 股东净利润 161,141 万元，同比加多 474.14%。2020-2022 年及 2023 年 1-9 月，刊行东说念主 包摄于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润辞别为 293,324.82 万元、943,724.10 万元、-269,821.08 万元及 50,749.41 万元，波动较大。受行业周期等要素影响，刊行东说念主 盈利才略波动较大。如果将来刊行东说念主盈利才略连接处于较低水平，将对对刊行东说念主的整 体偿债才略变成一定影响。    十九、刊行东说念主是深圳证券交易所上市公司（简称：TCL 科技，代码：000100）， 限制本召募说明书签署之日，刊行东说念主股票状态平时。    二十、刊行东说念主于 2022 年 10 月 28 日败露了《TCL 科技集团股份有限公司对于收到 广东证监局行政监管措施决定书的公告》。根据《上市公司现场查验司法》(证监会公 告 [2022]21 号)等规矩，广东正监局对刊行东说念主进行了现场查验，并出具《行政监管措施 决定书》([2022]150 号) ，行政监管措施决定书主要内容详见刊行东说念主公告。针对辩论事 项，刊行东说念主于 2022 年 12 月 23 日收到深圳证券交易所《对于对 TCL 科技集团股份有限 公司的监管函》（公司部监管函〔2022〕第 273 号），监管函主要内容详见刊行东说念主公 告。本次监管措施辩论问题主要为刊行东说念主司帐处理及信息败露，且波及金额占刊行东说念主 净利润比例较小，对刊行东说念主偿债才略无执行关键不利影响。公司高度珍视企业表率运 作和高质地发展。收到决定书后，公司对《决定书》中波及的问题进行了全面梳理和 分析，按照《上市公司治理准则》《上市公司信息败露照应办法》《深圳证券交易所 股票上市司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司表率 运作》《企业司帐准则》等辩论法律、法则和表随便文献以及《公司轨则》的要求， 对辩论事项进行全面自查，制定切实可行整改决策，明确责任，严格按照《决定书》 要求逐项落实整改，具体整改情况详见 2022 年 12 月 23 日败露的《TCL 科技集团股份 有限公司对于对广东证监局〈行政监管措施决定书〉的整改诠释》。    二十一、刊行东说念主承诺合规刊行，抵拒直或者障碍认购我方刊行的债券。刊行东说念主不       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 驾御刊行订价、暗箱操作；不以代持、信托等方式谋取不正派利益或者向其他辩论利 益主体输送利益；抵拒直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相 返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构互宝石有相互刊行的债券；不从事其 他违背公道竞争、遏抑市集治安等行动。   刊行东说念主的控股股东、执行禁止东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款行动。   投资者应当在认购设施向承销机构承诺审慎合理投资。   投资者不得协助刊行东说念主从事违背公道竞争、遏抑市集治安等行动。投资者不得通 过协谋辘集资金等方式协助刊行东说念主平直或者障碍认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主 认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得平直或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融 资参谋人、参谋服务等模式的用度。   资管产品照应东说念主过火股东、合伙东说念主、执行禁止东说念主、职工不得平直或障碍参与上述 行动。            TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                               释义   在本召募说明书中，除非文意另有所指，下列词汇具有以下含义： 一、一般术语 刊行东说念主/公司/本公司/                    指   TCL 科技集团股份有限公司（曾用名为 TCL 集团股份有限公司） 集团/TCL 科技/TCL 母公司                指   TCL 科技集团股份有限公司本部 公司董事会              指   TCL 科技集团股份有限公司董事会 公司股东大会             指   TCL 科技集团股份有限公司股东大会 公司轨则               指   TCL 科技集团股份有限公司轨则                        根据刊行东说念主 2021 年 12 月 2 日召开的公司第七届董事会第十四次 本次债券               指   会议的辩论决议，向专科投资者公开刊行的不超越东说念主民币 100 亿                        元（含东说念主民币 100 亿元）的公司债券 本次刊行               指   本期公司债券的刊行行动                        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技 本期债券               指                        翻新公司债券（数字经济）（第二期）                        刊行东说念主为本期公司债的刊行而根据辩论法律法则制作的《TCL 科 召募说明书              指   技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公                        司债券（数字经济）（第二期）召募说明书》                        刊行东说念主为本期公司债的刊行而根据辩论法律法则制作的《TCL 科 召募说明书撮要            指   技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公                        司债券（数字经济）（第二期）召募说明书撮要》 中国证监会              指   中国证券监督照应委员会 深交所                指   深圳证券交易所 香港联交所/联交所          指   香港联合交易所 牵头主承销商、簿记                    指   中信证券股份有限公司 照应东说念主、中信证券                        中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、国泰君 联席主承销商             指   安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）、申万宏源                        证券有限公司（以下简称“申万宏源”） 债 券 受 托 管 理 东说念主 /受                    指   中信证券 托照应东说念主                        由中信证券、中金公司、国泰君安证券和申万宏源组成的主承销 主承销团               指                        团 资信评级机构             指   中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”） 审计机构               指   大华司帐师事务所（特殊平庸合伙） 刊行东说念主讼师              指   北京市嘉源讼师事务所                        根据债券登记机构的记录夸耀在其名下登记领有本期债券的投资 债券持有东说念主              指                        者                        为保险公司债券持有东说念主的正当权益，根据辩论法律法则制定的 《债券持有东说念主会议规                    指   《TCL 科技集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公 则》                        司债券债券持有东说念主会议司法》     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                        刊行东说念主与债券受托照应东说念主签署的《TCL 科技集团股份有限公司 《债券受托照应协                    指   2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券受托照应合同》过火变 议》                        更和补充 《公司法》              指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》              指   《中华东说念主民共和国证券法》 《照应办法》             指   《公司债券刊行与交易照应办法》                        中华东说念主民共和国营业银行对非个东说念主客户的营业日（不包括法定节 作事日                指                        沐日） 交易日                指   深圳证券交易所营业日                        指中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括中 法定节沐日或休息日          指   国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法定                        节沐日或休息日） 最 近 三 年 及 一 期 /报                    指   2020 年-2022 年度及 2023 年 1-9 月 告期 元                  指   如无特殊说明，指东说念主民币 二、机构地名释义 TCL 通讯             指   TCL 通讯科技控股有限公司 TCL 华星             指   TCL 华星光电工夫有限公司 惠州家电               指   TCL 家电集团有限公司（曾用名：惠州 TCL 家电集团有限公司） 格创东智               指   格创东智科技有限公司 TCL 科技投资           指   TCL Technology Investments Limited                        TCL 实业控股股份有限公司（曾用名：TCL 实业控股（广东）股 TCL 实业             指                        份有限公司） T.C.L.实业（香港）       指 T.C.L.实业控股(香港)有限公司 华显光电               指   华显光电工夫控股有限公司（0334.HK） 惠州投控               指   惠州市投资控股有限公司                        翰林汇信息产业股份有限公司，为刊行东说念主在世界中小企业股份转 翰林汇                指                        让系统挂牌的控股子公司，股票代码：835281 TCL 财 务 公 司 /TCL                    指   TCL 科技集团财务有限公司 财司 TCL 创投             指   新疆 TCL 股权投资有限公司 东兴华瑞               指   新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）                        宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：新疆九 九天联成               指                        天联成股权投资合伙企业（有限合伙））                        TCL 科技集团(天津)有限公司（曾用名：天津中环电子信息集团 中环电子/中环集团          指                        有限公司）                        TCL 中环新能源科技股份有限公司，为刊行东说念主在深交所中小板控 TCL 中环             指   股子公司，股票代码：002129（曾用名：天津中环半导体股份有                        限公司） 广东聚华               指   广东聚华印刷夸耀工夫有限公司 茂佳科技               指   Moka International Limited       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 华睿光电              指   广州华睿光电材料有限公司                       天津普林电路股份有限公司，为刊行东说念主在深交所中小板控股子公 天津普林              指                       司，股票代码：002134                       刊行东说念主光伏业务板块，包括内蒙古中环光伏材料有限公司、内蒙 中环光伏              指                       古中环协鑫光伏材料有限公司、宁夏中环光伏材料有限公司等 中环起原              指   中环起原半导体材料有限公司 TCL 微芯            指   TCL 微芯科技(广东)有限公司                       代指本钱业务板块，包括钟港本钱有限公司、宁波 TCL 股权投资 TCL 本钱            指                       有限公司等 深圳华星半导体           指   深圳市华星光电半导体夸耀工夫有限公司 武汉华星              指   武汉华星光电工夫有限公司 武汉华星半导体           指   武汉华星光电半导体夸耀工夫有限公司 广州华星              指   广州华星光电半导体夸耀工夫有限公司 苏州华星              指   苏州华星光电工夫有限公司 t1/t1 状貌          指   TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD 分娩线 t2/t2 状貌          指   TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体）分娩线 t3/t3 状貌          指   武汉华星第 6 代 LTPS-LCD 夸耀面板分娩线 t4/t4 状貌          指   武汉华星半导体第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 夸耀面板分娩线 武汉 t3 扩产状貌        指   武汉华星第 6 代半导体新式夸耀器件分娩线扩产状貌 t6/t6 状貌          指   深圳华星半导体第 11 代 TFT-LCD 新式夸耀器分娩线 t7/t7 状貌          指   深圳华星半导体第 11 代超高极新式夸耀器分娩线 t9/t9 状貌          指   广州华星第 8.6 代氧化物半导体新式夸耀器件分娩线 t10/t10 状貌        指   苏州华星第 8.5 代 TFT-LCD 分娩线 三、专科、工夫术语                       产品分娩过程所经过的门道,即从原料进入分娩现场入手,经过加 产线                指                       工、输送、装置、磨练等 一系列分娩举止所组成的门道 TV                指   Television，电视机 LCD               指   Liquid Crystal Display，液晶电视 TFT               指   Thin-Film Transistor，薄膜电晶体 平板电视              指   包括液晶电视、等离子电视、背投电视等 互联网电视             指   一种不错兑当今电视上播放互联网内容的新式电视 TFT-LCD           指   Thin-Film Transistor Liquid-Crystal Display，薄膜电晶体液晶                       Computer、Communication、Consumer Electronic，打算机、通讯                       和消费电子产品 IC                指   Integrated Circuit，集成电路        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 IP                 指   Internet Protocol，集聚之间互连的合同 VR                 指   Virtual Reality，捏造现实工夫                        Active-matrix organic light-emitting diode，有源矩阵有机发光二极 AMOLED             指                        体或主动矩阵有机发光二极体 OLED               指   Organic Light-Emitting Diode，有机电激光夸耀、有机发光半导体 LTPS               指   Low Temperature Poly-Silicon，低温多晶硅 OEM                指   Original Equipment/Entrusted Manufacture，贴牌分娩 外洋市集               指   中国大陆除外的市集 KPI                指   要道事迹打算      本召募说明书中部分共计数与各加数平直相加之和在尾数上的互异是由四舍五入 变成的。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                    第一节 风险教唆及说明   投资者在评价和投本钱期债券时，除本召募说明书败露的其他各项尊府外，应特 别庄重地有计划下述各项风险要素。 一、与本期债券辩论的投资风险   （一）利率风险   受国民经济总体运职业况、国度宏不雅经济环境、金融货币政策以及国际经济环境 变化等要素的影响，市集利率存在波动的可能性。由于本期债券可能跨越一个以上的 利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能跟着市集利率的波动而发生变动， 从而使本期债券价值具有一定的不确定性。   （二）流动性风险   本期债券刊行结果后，刊行东说念主将积极苦求在深交所上市流通。由于具体上市审批 或核准事宜需要在本期债券刊行结果后方能进行，并依赖于辩论主管部门的审批或核 准，刊行东说念主咫尺无法保证本期债券一定大约按照预期在深交所交易流通，也无法确定 具体上市时刻。   此外，证券交易市集的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者散布、投资者交 易意愿等要素的影响，刊行东说念主亦无法保证本期债券在深交所上市后，债券持有东说念主大约 随时并足额交易所持有的债券。   因此，本期债券的投资者可能濒临由于债券不可实时上市流通而无法立即出售的 流动性风险，或者濒临由于债券上市流通明交易不活跃甚而无法连接成交的流动性风 险，导致投资者不不错某一价钱足额出售债券。   （三）偿付风险   刊行东说念主咫尺操办和财务情状高超，经中诚信国际概括评定，刊行东说念主主体信用等级 为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级预计清闲。但在本期债券存续期内，宏不雅 经济环境、本钱市集情状、国度辩论政策等外部要素存在不确定性，这些要素的变化 和刊行东说念主的操办情状、盈利才略和现款流量的变化，可能导致刊行东说念主无法从预期的还     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 款来源获取饱和的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者濒临一定的偿付风险。    （四）本期债券独到风险    本期债券为无担保债券。在本期债券刊行时，刊行东说念主已根据刻下情况拟定了辩论 偿债保险措施来禁止和镌汰本期债券的还本付息风险，但在本期债券的存续期内，受 国度政策法则、行业及市集等不可控要素的影响，若刊行东说念主未能如期从预期的还款来 源中获取饱和资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若刊行东说念主未能按时、足额 偿付本息，债券持有东说念主亦无法从除刊行东说念主外的第三方处获取偿付。    （五）资信风险    刊行东说念主咫尺资信情状高超，最近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，大约 按时偿付债务本息。然而，在本期债券存续期内，如果市集环境发生不利变化，则发 行东说念主可能无法按期偿还贷款或无法履行经济合同，从而导致刊行东说念主资信情状变差，进 而影响本期债券本息的偿付。    （六）信用评级变化的风险    本期债券评级机构中诚信国际评定刊行东说念主的主体恒久信用等级为 AAA，本期债券 的信用等级为 AAA。天然刊行东说念主咫尺资信情状高超，但在本期债券存续期内，刊行东说念主 无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。若资信评级机构调 低刊行东说念主的主体信用评级或本期债券的信用评级，则可能对债券持有东说念主的利益变成不 利影响。 二、刊行东说念主的辩论风险    （一）财务风险    刊行东说念主所处行业属于本钱密集型产业，资产欠债率较高，2020-2022 年末及 2023 年 债率较高；刊行东说念主财务用度辞别为 235,702.20 万元、372,791.50 万元、342,289.50 万元 及 266,980.76 万元。如果将来刊行东说念主操办情状有所下滑或状貌投资失败，将可能导致      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 一定的偿债风险。    刊行东说念主存货余额较大，2020-2022 年末及 2023 年 9 月末，公司存货净额辞别为 严慎性原则对存货计提跌价准备，2020-2022 年末及 2023 年 9 月末刊行东说念主辞别计提存货 跌价准备 68,746 万元、179,867 万元、310,833 万元和 252,638 万元。由于刊行东说念主所处行 业工夫升级快，市集需求变化大，研发、分娩、销售不确定性强，一朝刊行东说念主对市集 需求的变化驾御不准，产品定位失当，就可能变成存货积压，形成存货跌价损失，从 而对刊行东说念主的盈利才略产生一定影响。    刊行东说念主应收账款跟着公司销售边界扩大而呈较快增长的趋势，2020-2022 年及 2023 年 9 月末，公司应收账款净额辞别为 1,255,761 万元、1,823,878 万元、1,405,166 万元和 收账款金额较大主如果由于销售边界增长导致信用期内的赊销业务加多所致。2023 年 9 月末，刊行东说念主应收账款较 2022 年末加多 1,120,831 万元。跟着刊行东说念主业务边界的进一步 扩大和中环集团的操办并表，刊行东说念主应收账款预计将会赓续增长，如果应收账款不可 实时收回，将对刊行东说念主资产质地以及财务情状将产生不利影响。    刊行东说念主外洋业务握住扩展，2020-2022 年，刊行东说念主从中国香港和外洋市集兑现主营 业务收入辞别为 223.27 亿元、586.00 亿元、474.13 亿元，占当期主营业务收入的比例 辞别为 29.12%、36.40%、28.47%；汇率变动对现款及现款等价物的影响辞别为-2.19 亿 元、-1.55 亿元、6.03 亿元。在东说念主民币兑好意思元、欧元、日元等国际主要货币汇率有所波 动配景下，公司将来可能在外汇收支结算方面濒临一定的汇兑风险。    跟着外洋销售边界的快速蔓延，为灵验照应外币资产、欠债和现款流的汇率风险，     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 刊行东说念主实施远期外汇、利率掉期等金融养殖交易，2020-2022 年末，养殖业务合约发生 额辞别为 300.10 亿元、215.19 亿元、244.66 亿元，当期兑现损益辞别为 1.97 亿元、1.84 亿元、1.49 亿元。天然刊行东说念主坚持套期保值原则，以锁定成本、规避风险目的，在充 分分析市集走势的基础上，开展金融养殖品交易，若将来东说念主民币对好意思元过火他货币波 动幅度、中好意思两国利率走势大幅超出预期，金融养殖品交易持仓期间可能产生一定的 浮亏，从而对刊行东说念主的盈利才略变成负面影响。 及 40.20%。刊行东说念主投资收益主要来源于处置理会产品获取的投资收益、按持股比例享 有联营企业净利润而阐明的投资收益、处置恒久股权投资和可供出售金融资产形成的 投资收益。刊行东说念主所属电子开辟制造业陡立游产业链条较长，短期闲置资金较多，为 了加强现款照应、提高资金使用效率，刊行东说念主利用短期闲置资金投资低风险的理会产 品等，到期后偿付辩论款项并取得一定收益。刊行东说念主投资了上海银行等多产物有较强 盈利才略的企业，根据司帐准则规矩纳入恒久股权投资，采取权益法进行核算，按持 股比例享有的被投资企业净利润阐明为投资收益。另外，刊行东说念主充分利用在半导体显 示业务、半导体光伏及半导体材料的产业配景和专科的照应团队，投资前瞻性及工夫 翻新性产业，通过 IPO、新三板挂牌、股权转让等多种方式退出并兑现投资收益。2022 年，面板行业周期性承压，面板价钱较同期下降幅度较大，导致利润总额下降较多。 若金融市集或被投资企业操办发生较大波动，将对刊行东说念主操处事迹变成不利影响。    公司聚焦于“高技术、重本钱、长周期”的科技产业发展，限制 2023 年 9 月末， 主要在建状貌总投资 1,252.47 亿元，尚需投资 283.55 亿元，其中面板产线均由国企背 景股东参与出资。此外，公司存在连接的对外股权投资筹划，TCL 中环仍有在沙特阿 拉伯建造光伏晶体晶片工场状貌等数个合资状貌在鼓励中，濒临较大的本钱支拨压力。    刊行东说念主受限资产主要系为固定资产、在建工程和无形资产等。限制 2022 年末，公     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 司受限制资产共计 11,516,355 万元，占总资产的比重为 31.99%，刊行东说念主受限制资产主 要为典质的固定资产、在建工程和无形资产。总体来看，刊行东说念主受限资产边界较大， 但比重相对较小。天然刊行东说念主声誉和信用记录高超，与多家营业银行有高超的合作关 系，不存在银行信贷违约记录，但如果因流动性不足等原因导致刊行东说念主不可按时、足 额偿还银行借款或其他债务，有可能导致受限资产被银行冻结甚而处置，将对刊行东说念主 声誉及平时操办变成不利影响。    限制 2022 年末，刊行东说念主对外担保余额为 313,792.69 万元，占净资产的比例为 2.37%， 占相比高。天然被担保企业资信情况高超且操办平时，但如果被担保企业发生辩论债 务的偿付繁重并导致由刊行东说念主代偿债务，将影响刊行东说念主的操办及合座偿债才略。 万元、-3,363,304 万元、-4,683,597 万元及-2,943,898 万元。诠释期内公司投资举止净现 金流连接为负。如果将来公司投资举止现款流仍连接处于净流出状态，且无法被操办 和融资举止现款流所弥补，将对刊行东说念主的合座偿债才略变成一定影响。    刊行东说念主关键子公司 TCL 华星光电工夫有限公司 2022 年度净利润为-835,283 万元， 同比镌汰-182.61%，主要系受到行业周期性影响，夸耀结尾需求合座低迷，地缘冲突 导致关键区域市集和客户订单暴减，主要产品价钱显耀低于昨年同期。若将来刊行东说念主 关键子公司损失连接扩大，将对刊行东说念主合座盈利水平变成不利影响。 元、5,205,383 万元及 3,757,233 万元，占资产比重辞别为 12.22%、11.97%、14.46%及 程、固定资产边界较大。如果将来受行业周期等要素影响，公司固定资产及在建工程 投资呈文可能不足预期，将产生一定的减值风险，并对刊行东说念主的合座偿债才略变成一      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 定影响。 同比下降 88.06%，其中包摄于上市公司股东的净利润 26,132 万元，同比下降 97.40%。 万元，同比加多 185.28%，其中包摄于上市公司股东净利润 161,141 万元，同比加多 损益的净利润辞别为 293,324.82 万元、943,724.10 万元、-269,821.08 万元及 50,749.41 万 元，波动较大。受行业周期等要素影响，刊行东说念主盈利才略波动较大。如果将来刊行东说念主 盈利才略连接处于较低水平，将对对刊行东说念主的合座偿债才略变成一定影响。    （二）操办风险    刊行东说念主所属电子元器件行业属于本钱密集型行业，其盈利才略与经济周期高度相 关。跟着频年来宏不雅经济的好转，2020-2022 年及 2023 年 1-9 月，刊行东说念主营业总收入分 别为 7,683,040 万元、16,369,064 万元、16,663,215 万元及 13,316,600 万元。但外部经济 形式仍然有诸多不确定要素，如果将来经济增长降速或出现阑珊，液晶面板等产品的 需求及毛利率将镌汰，从而对刊行东说念主的盈利才略产生不利影响。 务为中枢主业，赓续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展。半导体夸耀行业受 周期性波动的影响较大，产品价钱及需求波动较大。咫尺边板产能复古高增长，若半 导体夸耀行业连接供过于求，面板价钱反弹不达预期，公司操处事迹也将受到影响。    半导体夸耀业务方面，刊行东说念主半导体夸耀产品使用液晶面板分娩中枢工夫仍被世 界上少数几家大公司掌持，同期这些工夫更新较快，天然刊行东说念主正通过加大研发资金    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 参预、构建工夫翻新体系、积聚和培养优秀工夫东说念主才等技巧充实工夫开发才略，但核 心工夫开发才略仍然有待提高。新能源光伏及半导体材料业务方面，光伏材料产业投 资大，工夫迭代升级快，灵验降本增效是发展的中枢。如果刊行东说念主将来未能实时推出 顺应市集需求的新工夫与新产品，或者若有新的工夫出现而刊行东说念主未能实时掌持，将 对刊行东说念主操处事迹变成不利影响。   刊行东说念主主要采购原材料和零部件主要包括玻璃基板、偏光片、液晶、驱动 IC、背 光源、多晶硅料等，频年来，国内同类产品产能握住扩大，对上述原材料和零部件的 需求日益增长，同期，其价钱受市集不确定性要素的影响较大。一向上述原材料和零 部件的采购价钱发生较大波动，而刊行东说念主对辩论波动情况准备不足，可能对刊行东说念主盈 利才略变成一定影响。   刊行东说念主在跨国操办中仍然濒临一定的风险和挑战，包括但不限于企业文化的交融、 对境外分支机构的照应和禁止、对国际不同区域市集的分析和判断、对位于境外制造 工场的供应链照应以及对境外职工的辩论照应等方面。此外，外洋市集运营成本相对 较高，同期由于文化、体制等方面互异，在业务运营模式、消费者偏好和市集需求等 方面与国内市集存在较大互异。如果将来刊行东说念主未能实时根据外洋市集环境的变化调 整外洋业务计策和模式，或是外洋政事、经济环境、贸易政策发生较大变化，刊行东说念主 跨国业务操办可能受到一定不利影响。   （三）照应风险   限制 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主第一大股东李东生先生过火一致行动东说念主共计持股比 例为 6.73%，公司股权结构分散，不存在《公司法》第 216 条所规矩的控股股东及执行 禁止东说念主。无执行禁止东说念主的情况存在导致刊行东说念主决策时效性可能受到影响的风险。   刊行东说念主建立了较为完善的里面禁止轨制体系，对禁止与防御企业关键风险、严重       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 照应作弊及关键经由极端等方面阐明了关键作用，但由于里面禁止存在固有局限性， 如操办照应东说念主员对里面禁止贯通上的互异、与子公司的关联交易和担保行动以过火他 不可料想要素，一朝内控轨制难以实时、全面的隐敝，将对刊行东说念主的操办和照应产生 一定的负面影响。   刊行东说念主算作大型半导体夸耀、新能源光伏及半导体材料的研发和分娩企业，领有 多处研发、分娩基地，频年来，国度握住加强对安全分娩的监管力度，辩论安全分娩 法则更加严格。天然刊行东说念主高度珍视安全分娩作事，安全分娩参预显露加多，安全设 施握住改善，安全分娩自主照应和自律顽强徐徐增强，频年未发生关键东说念主身伤一火和生 产事故。如果出现安全分娩事故，将在一定程度上影响刊行东说念主声誉及平时分娩操办状 况。   刊行东说念主所在半导体夸耀、新能源光伏及半导体材料产业高度依赖中枢工夫的研发 以及中枢东说念主才资源的培养。刊行东说念主辞世界范围内领罕有十个研发机构，领有无数行业 内工夫大众，其中包括中国台湾、韩国、日本的其他国度或地区的工夫东说念主员，基本覆 盖了研发、品质、基建、供应链等全部制造设施。公司工夫团队具有显露的国际化特 征，如果因国别文化等原因变成中枢东说念主才流失，将对公司中枢竞争力、连接发展才略 变成不利影响。   诠释期内，刊行东说念主与关联公司之前的关联交易边界较大，尽管公司制定了《关联 交易照应轨制》，对公司关联交易的原则、关联东说念主和关联关系、关联交易的决策步伐、 败露步伐等作了详备的规矩，若将来关联交易未能履行辩论决策和批准步伐或不可严 格按照公允价钱执行，将可能影响公司的平时分娩操办举止，从而毁伤公司和股东的 利益。   刊行东说念主半导体夸耀、新能源光伏及半导体材料、产业金融业务、其他业务四大板 块主要由下属子公司运营。其中，半导体夸耀板块包含 TCL 华星、广东聚华、华睿光    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 电和茂佳科技，新能源光伏及半导体材料板块包含中环光伏、中环起原和 TCL 微芯。 刊行东说念主存在控股型架构风险，且刊行东说念主无法减轻调用上市子公司资源。若将来对子公 司禁止力不足，将对刊行东说念主的分娩操办及偿债才略变成一定影响。   （四）政策风险   液晶面板行业方面，《“十二五”国度计策性新兴产业发展筹商》中将新式平板显 示工程列为关键工程之一，《“十三五”国度计策性新兴产业发展筹商》也漠视“兑现主 动矩阵有机发光二极管（AMOLED）、超高清（4K/8K）量子点液晶夸耀、柔性夸耀 等工夫国产化破碎及边界应用。”国度和方位政府出台一系列优惠政策极大促进我国液 晶面板行业的发展。光伏行业方面，辞世界列国的鼎力提拔下，全球光伏产业取得了 长足发展，发电成本大幅下降，咫尺已在全球多个国度或地区兑现或趋近“平价上网”， 但尚未全面完成“去补贴化”，现阶段辩论政策的颐养对行业的沉稳发展仍具有较大影 响。若将来国度或者方位产业政策发生颐养，前期政策性效应透支连接裸露，将影响 刊行东说念主的盈利才略，可能对刊行东说念主操处事迹产生不利影响。   受国民经济总体运职业况、国度宏不雅经济以及国际经济环境变化等要素的影响， 金融货币政策存在变动的可能性。如果将来货币政策收紧幅度较大，有可能加多刊行 东说念主融资难度，并提高刊行东说念主财务成本。   跟着我国经济增长方式的转变和可连接发展计策的全面实施，环境保护作事日益 受到珍视，国度对于电子产品漠视更高的环保要求。跟着环保范例的提高，可能提高 公司产品研发、分娩成本，进而影响公司的操处事迹。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                       第二节 刊行概况 一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 公开刊行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核步伐的议案》及《关 于苦求注册公开刊行公司债券的议案》，根据公司计策筹商布局及操办发展需要，公 司拟苦求注册面向专科投资者公开刊行总额不超越东说念主民币 100 亿元（含）的公司债券。 合公开刊行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核步伐的议案》及 《对于苦求注册公开刊行公司债券的议案》。   本公司于 2022 年 7 月 19 日获取中国证券监督照应委员会证监许可〔2022〕1561 号 文同意面向专科投资者刊行面值不超越（含）100 亿元的公司债券的注册。公司将概括 市集等各方面情况确定债券的刊行时刻、刊行边界过火他具体刊行条目。   （二）本期债券的主要条目   刊行主体：TCL 科技集团股份有限公司。   债券称号：TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新 公司债券（数字经济）（第二期）。（债券简称：24TCLK2，债券代码：148683）   刊行边界：本期公司债券面值总额不超越东说念主民币 15 亿元（含）。   债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末刊行东说念主赎回遴聘权、颐养票面利率 遴聘权及投资者回售遴聘权。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   债券模式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立 的托管账户托管纪录。本期债券刊行结果后，债券认购东说念主可按照辩论主管机构的规矩 进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过火确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询 价簿记结果，由公司与簿记照应东说念主按照辩论规矩，在利率询价区间内协商一致确定。 债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。   刊行方式：本期债券刊行采取网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情况 进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则遏抑购买者除外）。   向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售司法：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 11 日。   兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的辩论规矩执行。   付息方式：本期债券按年付息。   付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 11 日，如刊行东说念主哄骗赎 回遴聘权，则其赎回部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月 11 日，如投资 者哄骗回售遴聘权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月 11 日 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另计 利息）。   兑付方式：到期一次还本。   兑付日：本期债券兑付日为 2029 年 4 月 11 日，如刊行东说念主哄骗赎回遴聘权，则其赎 回部分债券的兑付日为 2027 年 4 月 11 日，如投资者哄骗回售遴聘权，则其回售部分债    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 券的兑付日为 2027 年 4 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交 易日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者限制利息登记 日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者限制兑付登记日收市时投资者持有的本期债券终末一期利息及所持有 的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的辩论规矩统计债券持有东说念主名单，本息支付方式及 其他具体安排按照债券登记机构的辩论规矩办理。   偿付司法：本期债券在破产计帐时的清偿司法等同于刊行东说念主平庸债务。   信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司概括评定， 本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA，评级预计为清闲。在本期债券 的存续期内，资信评级机构每年将对刊行东说念主主体信用等级和本期债券信用等级进行一 次追踪评级。   赎回遴聘权条目：   刊行东说念主将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指 定的信息败露媒体上发布对于是否哄骗赎回遴聘权的公告。若决定哄骗赎回权利，本 期债券将被视为第 3 年全部到期，刊行东说念主将以票面面值加终末一期利息向投资者赎回全 部本期债券。所赎回债券的本金加第 3 年利息在第 3 年付息日通盘支付。刊行东说念主将按照 本期债券登记机构的辩论规矩统计债券持有东说念主名单，并按照债券登记机构的辩论规矩 办理。若刊行东说念主不哄骗赎回权，则本期债券将赓续在第 4、5 年存续。   颐养票面利率遴聘权：   刊行东说念主有权决定在本期债券存续期的第 3 年末颐养本期债券后 2 年的票面利率；发 行东说念主将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息败露媒 体上发布对于是否颐养票面利率以及颐养幅度的公告。若刊行东说念主未哄骗颐养票面利率 遴聘权，则本期债券后续期限票面利率仍复古原有票面利率不变。   回售遴聘权：    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   刊行东说念主发出对于是否颐养本期债券票面利率及颐养幅度的公告后，投资者有权选 择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期 债券按面值全部或部分回售给刊行东说念主或遴聘赓续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年 度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构辩论业务司法完成回售 支付作事。   回售登记期：自愿行东说念主发出对于是否颐养本期债券票面利率及颐养幅度的公告之 日起 3 个交易日内，债券持有东说念主可通过指定的方式进行回售申报。债券持有东说念主的回售 申报经阐明后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的， 则视为毁掉回售遴聘权，赓续持有本期债券并采纳上述对于是否颐养本期债券票面利 率及颐养幅度的决定。   拟上市交易场所：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟用于偿还有息欠债或置换 已用于偿还到期债务的自有资金、补充流动资金等法律法则允许的用途。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交易照应办法》《债券受托 照应合同》《公司债券受托照应东说念主执业行动准则》等辩论规矩，指定专项账户，用于 公司债券召募资金的接收、存储、划转。   本期债券召募资金专项账户如下：   账户称号：TCL 科技集团股份有限公司   开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行   银行账户：40010078801700003113   账户称号：TCL 科技集团股份有限公司   开户银行：中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行   银行账户：2008021229200093305    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   牵头主承销商、簿记照应东说念主、债券受托照应东说念主：中信证券股份有限公司。   联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万 宏源证券有限公司。   债券通用质押式回购安排：本公司主体恒久信用等级为 AAA，本期债券的信用等 级为 AAA，顺应进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证 券登记机构的辩论规矩执行。   税务教唆：根据国度辩论税收法律、法则的规矩，投资者投本钱期债券所应交纳 的税款由投资者承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 4 月 8 日   刊行首日：2024 年 4 月 10 日   预计刊行期限：2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 11 日，共 2 个交易日   网下刊行期限：2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 11 日   本期刊行结果后，本公司将尽快向深交所漠视对于本期债券上市的苦求，具体上 市时刻将另行公告。 二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运转购买东说念主和二级市集的购买东说念主，及以 其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）采纳本召募说明书对本期债券项下权利义务的通盘规矩并受其拘谨；   （二）本期债券的刊行东说念主依辩论法律、法则的规矩发生正当变更，在经辩论主管 部门批准后并照章就该等变更进行信息败露时，投资者同意并采纳该等变更；    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   （三）本期债券刊行结果后，刊行东说念主将苦求本期债券在深圳证券交易所上市交易， 并由主承销商代为办理辩论手续，投资者同意并采纳此安排。              TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                               第三节 召募资金运用          一、召募资金运用筹划            （一）本期债券的召募资金边界            经刊行东说念主股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可〔2022〕1561 号），          本次债券注册总额不超越 100 亿元，采取分期刊行。本期债券拟刊行不超越 15 亿元          （含）。            （二）本期债券召募资金使用筹划            本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟将 7.00 亿元用于偿还有息欠债或置换已用          于偿还到期债务的自有资金，剩余部分用于补充流动资金。根据本期债券刊行时刻和          执行刊行边界、召募资金到账时刻、公司债务结构颐养筹划过火他资金使用需求等情          况，刊行东说念主将来可能在履行辩论步伐后颐养用于偿还到期债务、补充流动资金等的具          体金额。            本期债券召募资金 7.00 亿元拟用于偿还有息欠债或置换已用于偿还到期债务的自          有资金。具体明细如下：                                                                     单元：亿元                                                             拟使用    其中：用于   其中：用于偿                     借款资    债务东说念主       牵头行           借款肇端日       借款到期日       借款金额     召募资    偿还贷款本    还贷款利息                     金用途                                                             金金额    金（万元）     （万元）              中国农    归赵金 深圳市华星光电半              业银行    融机构 导体夸耀工夫有限                   2020/6/12   2028/6/11   128.61   3.50    2.50     1.00              惠州分    银团贷    公司               行      款              中国邮                     归赵金 TCL 科技集团股份   政储蓄                     融机构    2023/4/27   2026/4/26    1.90    1.80    1.80      -     有限公司     银行惠                      借款              州分行              中国银    归赵金 TCL 科技集团股份              行惠州    融机构    2022/6/28   2025/6/28    1.70    1.70    1.70      -     有限公司              分行       借款    共计         -     -          -           -         -      7.00    6.00     1.00      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   注：上述表格中尚未偿还的借款均可提前还款。   因本期债券的刊行时刻及执行刊行边界尚有一定不确定性，刊行东说念主将概括有计划本 期债券刊行时刻及执行刊行边界、召募资金的到账情况、辩论债务本息偿付要求、公 司债务结构颐养筹划等要素，本着故意于优化公司债务结构和知人善任财务用度的原则， 将来可能在履行辩论里面步伐后颐养偿还有息欠债的具体明细，并实时进行信息败露。   在有息债务偿付日前，刊行东说念主不错在不影响偿债筹划的前提下，根据公司财务管 理轨制，将闲置的债券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超 过 12 个月）。   本期债券剩余召募资金将用于补没收司半导体夸耀、新能源光伏、分销业务等日 常分娩操办所需流动资金，且无须于新股配售、申购，或用于股票过火养殖品种、可 波折公司债券等的交易过火他非分娩性支拨。   刊行东说念主公司治理表率，诚信档案无不良记录，最近一期末资产欠债率为 62.70%， 不高于 80%。刊行东说念主具有显耀的科技翻新属性，最近三年研发参预金额辞别为 65.43 亿 元、87.72 亿元和 107.78 亿元，最近三年累计研发参预金额达 260.93 亿元，顺应科技创 新类刊行东说念主的充分条件“刊行东说念主最近 3 年累计研发参预占累计营业收入的 5%以上，或 者最近 3 年累计研发参预金额在 6000 万元以上”。属于《深圳证券交易所公司债券发 行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》规矩的科技翻新类刊行东说念主。   刊行东说念主介意科技分娩力与前瞻性参预，2022 年公司研发参预 107.8 亿元，同比增长 能源光伏及半导体材料等领域的科技水平已踏进全球前哨，量子点电致发光工夫和材 料专利苦求数目达 2,244 件，位居全球第二；G12 大尺寸和高效 N 型硅片外售市占率全 球第一，连接引颈光伏行业薄片化和细线化工艺工夫升级。刊行东说念主深度交融数字化与 先进制造，兑现半导体夸耀分娩全经由和产品全生命周期的动态照应，新能源光伏在 柔性制造才略和品质一致性水平位居行业起原，连接推动产业数字化、智能化全面升 级。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   根据国务院发布的《国务院对于印发“十四五”数字经济发展筹商的文书》（国发 [2021]29 号）（以下简称“《文书》”），“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要 经济形态，是以数据资源为要道要素，以当代信息集聚为主要载体，以信息通讯工夫 交融应用、全要素数字化转型为关键推能源，促进公道与效率更加统一的新经济形态。 数字经济发展速率之快、辐照范围之广、影响程度之深前所未有，正推动分娩方式、 生计方式和治理方式深切变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全 球竞争模式的要道力量。“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、表率发展、普惠 分享的新阶段。”“加速建造信息集聚基础设施，建造高速泛在、寰宇一体、云网交融、 智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化概括性数字信息基础设施”；“发展贤达广电网 络，加速鼓励世界有线电视集聚整合和升级改造”；“加强超高清电视普及应用，发展互 动视频、千里浸式视频、云游戏等新业态。”   根据国度统计局公布的《数字经济过火中枢产业统计分类（2021）》（国度统计 局令第 33 号），“数字经济是指以数据资源算作要道分娩要素、以当代信息集聚算作重 要载体、以信息通讯工夫的灵验使用算作效率普及和经济结构优化的关键推能源的一 系列经济举止；数字经济中枢产业，主要包括打算机通讯和其他电子开辟制造业、电 信播送电视和卫星传输服务、互联网和辩论服务、软件和信息工夫服务业等，是数字 经济发展的基础。”   根据证监会行业分类，刊行东说念主所处行业为“制造业-打算机、通讯和其他电子开辟 制造业”，属于国度统计局《数字经济过火中枢产业统计分类（2021）》中数字经济 过火中枢产业统计分类的“01-0509 夸耀器件制造”。因此可认定刊行东说念主属于数字经济 产业领域。   刊行东说念主通过本期刊行公司债券赓续聚焦主业，故意于加速数字经济基础设施建造， 进而促进数字经济的发展。   （三）召募资金的现款照应   在不影响召募资金使用筹划平时进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者内设有 权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款照应，投资于安全性高、流动性好的       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 产品，如国债、政策性银行金融债、方位政府债、交易所债券逆回购等。      （四）召募资金使用筹划颐养的授权、决策和风险禁止措施   刊行东说念主颐养召募资金用途的，将经债券持有东说念主会议审议通过，并实时进行信息披 露。      （五）本期债券召募资金专项账户照应安排   公司将于本期债券刊行前在账户及资金监管银行开立召募资金专项账户，用于本 期债券召募资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金照应制 度的竖立、债券受托照应东说念主根据《债券受托照应合同》等的商定对召募资金的监管进 行连接的监督等措施。   为了加强表率刊行东说念主刊行债券召募资金的照应，提高其使用效率和效益，根据 《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与交易照应办 法》等辩论法律法则的规矩，公司制定了召募资金照应轨制。公司将按照刊行苦求文 件中承诺的召募资金用途筹划使用召募资金。   根据《债券受托照应合同》，受托照应东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的接收、 存储、划转与本息偿付进行监督。受托照应东说念主应当每年查验刊行东说念主召募资金的使用情 况是否与召募说明书商定一致。      （六）召募资金运用对刊行东说念主财务情状的影响   本期债券刊行后将引起公司财务结构的变化，具体如下：   本期债券刊行完成后，将引起刊行东说念主资产欠债结构的变化。假定刊行东说念主的资产负 债结构在以下假定基础上发生变动：   （1）辩论财务数据模拟颐养的基准日为 2023 年 9 月 30 日；   （2）假定不有计划融资过程中产生的需由刊行东说念主承担的辩论用度，本期债券召募资      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 金净额为 15 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 15 亿元全部计入 2023 年 9 月 30 日的资产欠债 表；   （4）假定本期债券召募资金的用途为 7 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补 充流动资金；   （5）假定公司债券刊行在 2023 年 9 月 30 日完成。   基于上述假定，本期刊行对刊行东说念主合并报表财务结构的影响如下表：                                                         单元：万元、%      状貌         2023 年 9 月 30 日      本期债券刊行后（模拟）        模拟变动额 流动资产                    10,780,609         10,860,609            80,000 非流动资产                   28,140,595         28,140,595                 - 资产共计                    38,921,203         39,001,203            80,000 流动欠债                     9,089,958          9,019,958           -70,000 非流动欠债                   15,314,173         15,464,173           150,000 欠债共计                    24,404,131         24,484,131            80,000 资产欠债率                       62.70              62.78               0.08 流动比率                          1.19               1.20              0.01      本期债券刊行完成且上述召募资金运用筹划给以执行后，刊行东说念主合并财务报表的 资产欠债率由 62.70%上升至 62.78%，流动比率将由 1.19 上升为 1.20，不会对公司长 期及短期偿债才略变成关键影响。 二、上次公司债券召募资金使用情况   限制召募说明书签署日，刊行东说念主核准日历为 2022 年 7 月 19 日、文号“证监许可 【2022】1561 号”的批文项下已刊行公司债券“24TCLK1”。上述债券召募资金与募 集说明书败露的用途一致，具体使用情况如下：   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券 （数字经济）（第一期）于 2024 年 2 月 1 日刊行完成，执行刊行边界 15 亿元，执行使      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 用金额为 15 亿元，召募资金余额为 0 亿元，债券期限 2 年，第 1 年末附刊行东说念主赎回选 择权、颐养票面利率遴聘权及投资者回售遴聘权，当期票面利率为 2.64%。   限制本召募说明书出具之日，TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第一期）的召募资金专户运作平时，召募 资金最终 8 亿元用于偿还公司债务、剩余部分用于补充流动资金，顺应该期召募说明书 的商定，不存在召募资金用途变更颐养的情况。 三、本期公司债券召募资金使用承诺   刊行东说念主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，无须于 弥补损失和非分娩性支拨。   刊行东说念主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行辩论步伐并实时败露辩论 信息。刊行东说念主承诺，若发生召募资金用途变更，变更后的召募资金用途依然顺应《深 圳证券交易所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》的辩论规 定。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                    第四节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主概况  公司称号：TCL 科技集团股份有限公司  股票代码：000100  法定代表东说念主：李东生  注册本钱：1,877,908.08 万元  实缴本钱：1,877,908.08 万元  竖立日历：1982 年 3 月 11 日  统一社会信用代码：91441300195971850Y  住所：广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦  邮政编码：516001  辩论电话：0752-2376369  传真：0752-2260886  办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦  信息败露事务负责东说念主及职位：廖骞；董事、董事会文告、高等副总裁  信息败露事务负责东说念主辩论方式：0755-33311666  所属行业：打算机、通讯和其他电子开辟制造业（C39）  操办范围：有计划、开发、分娩、销售：半导体、电子产品及通讯开辟、新式光电、 液晶夸耀器件、货色及工夫收支口（国度遏抑或波及行政审批的货色和工夫收支口除 外），创业投资业务及创业投资参谋，为创业企业提供创业照应服务，参与发起创业 投资机构与投资照应参谋人机构，不动产租借，提供信息系统服务，提供会务服务，提 供电子打算机工夫服务和电子产品工夫开发服务，软件产品的开发及销售，专利转让，      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 代理报关服务，提供参谋人服务，支付结算。（照章须经批准的状貌，经辩论部门批准 后方可开展操办举止）    网址：https://www.tcltech.com/ 二、刊行东说念主历史沿革    （一）历史沿革    公司前身为 TCL 集团有限公司。2002 年 4 月，经广东省东说念主民政府办公厅《对于同 意变更竖立广东 TCL 集团股份有限公司的复函》（粤办函[2002]94 号）、广东省东说念主民 政府《对于广东 TCL 集团股份有限公司竖立辩论问题的补充批复》（粤府函[2002]134 号）、广东省经济贸易委员会《对于同意变更竖立广东 TCL 集团股份有限公司的批复》 （粤经贸函[2002]112 号）和《对于同意变更竖立广东 TCL 集团股份有限公司的补充批 复》（粤经贸函[2002]184 号）等文献的批准，TCL 集团有限公司以经审计的净资产按 照 1:1 的比例折联合本 1,591,935,200 元，合座变更竖立广东 TCL 集团股份有限公司。 上述出资一经安永华明司帐师事务通盘限公司 2002 年 4 月 15 日出具的《验资诠释》验 证阐明。公司于 2002 年 4 月 19 日经广东省工商行政照应局核准注册，注册号为    根据国度工商行政照应总局《企业称号变更核准文书书》（国）称号变核内字 [2002]第 157 号）核准并经广东省工商行政照应局审定，公司于 2002 年 5 月 16 日将公 司称号由“广东 TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL 集团股份有限公司”。    历次股本变动情况如下： 及继承合并 TCL 通讯开辟股份有限公司的文书》（证监刊行字[2004]1 号）核准，公司 于 2004 年 1 月 7 日在深交是以每股 4.26 元的价钱公开刊行股票，共计公开刊行东说念主民币 平庸股 994,395,944 股，其中，向社会公开刊行 590,000,000 股，向 TCL 通讯开辟全体 流通股股东刊行 404,395,944 股，用于换取其持有的 TCL 通讯开辟的流通股，继承合并 TCL 通讯开辟。公司 994,395,944 股公众股于 2004 年 1 月 30 日在深交所挂牌上市。此       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 次刊行结果后，公司总股本加多至 2,586,331,144 元。该资金已全部到位，经安永华明 司帐师事务通盘限公司 2004 年 1 月 13 日出具的《验资诠释》考据阐明。公司于 2004 年 7 月 16 日经广东省工商行政照应局核准换取了注册号为企股粤总字第 003362 号的企 业法东说念主营业牌照。    上述初次公开刊行与继承合并后，公司股本结构为：             股份类别                 股份数目（股）              占总股本比例（%）  一、未上市流通股份                            1,591,935,200              61.55     国度持股                               652,282,698               25.22     境内法东说念主理股                              95,516,112                3.69     境外法东说念主理股                             197,081,577                7.62     天然东说念主理股                              411,636,329               15.92     其他                                 235,418,484                9.10  二、流通股份                                994,395,944               38.45     东说念主民币平庸股                             994,395,944               38.45  三、股份总额                               2,586,331,144          100.00    由于非流通股股东吴士宏不同意参加股权分置改变，2005 年 11 月 18 日，吴士宏 与郭春泰、严勇、陈华明、张杰、李益民、黄伟、张付民、易春雨、于恩军、史万文 坚硬《股权转让合同》，将其持有的 10,084,689 股天然东说念主股转让给上述 10 名天然东说念主， 数目辞别为郭春泰 4,773,130 股、严勇 2,500,000 股、陈华明 732,336 股、张杰 400,000 股、李益民 400,000 股、黄伟 250,000 股、张付民 250,000 股、易春雨 400,000 股、于恩 军 129,223 股、史万文 250,000 股。转让两边已完成股权过户手续。 《股份转让合同》。根据合同商定，惠州投控向 PhilipsElectronicsChinaB.V 转让其持有 的占 TCL 集团总股本 5%的国度股股份 129,316,557 股，股份转让的价款为每股 1.5816 元。鉴于 TCL 集团一经漠视流通股股东每 10 股获取 2.5 股对价的股权分置改变决策， 在该决策项下与本次转让股份辩论的股权分置改变对价将由 PhilipsElectronicsChinaB.V 承担。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 让合同》。根据该合同，惠州控股向 AllianceFortuneInternationalLimited 转让其持有的 占本公司总股本 1.16%的国度股股份 30,000,000 股，转让价钱为每股 1.5816 元。鉴于 TCL 集团一经漠视流通股股东每 10 股获取 2.5 股对价的股权分置改变决策，在该决策 项下与本次转让股份辩论的股权分置改变对价将由 AllianceFortuneInternationalLimited 承担。 东说念主庄重坚硬《股份转让合同》。根据合同商定，惠州投控向本公司高等照应东说念主员过火 他主要照应东说念主员转让其持有的占本公司总股本 3.84%的国度股股份 99,316,557 股，转让 价钱为每股 1.5816 元。鉴于 TCL 集团一经漠视流通股股东每 10 股获取 2.5 股对价的股 权分置改变决策，在该决策项下与本次转让股份辩论的股权分置改变对价将由本公司 高等照应东说念主员过火他主要照应东说念主员承担。 过，并于 2006 年 4 月 20 日实施。实施决策为在股份变更登记日登记在册的全体流通股 股东每持有 10 股流通股股份获取非流通股股东支付的 2.5 股对价股份。实施本次股权 分置改变决策后，公司总股本保持不变。原非流通股股东持有的非流通股股份性质变 更为有限售条件的流通股。    本次股权转让及股权分置改变完成后，公司股本结构如下表所示：             股份类别                 股份数目（股）               占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                              1,343,416,891              51.94    国度及国有法东说念主理股                            332,176,675               12.84    境内一般法东说念主理股                              80,600,173                3.12    境内天然东说念主理股                              347,354,583               13.43    境外法东说念主、天然东说念主理股                           384,549,602               14.87    高管股份                                      80,677                0.00    其他                                   198,655,181                7.68 二、无尽售条件股份                              1,242,914,253              48.06    东说念主民币平庸股                              1,242,914,253              48.06 三、股份总额                                 2,586,331,144             100.00     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可[2009]12 号）核准，公司于 2009 年 4 月 23 日以每股 2.58 元的价钱向顺应中国证监 会辩论规矩条件的特定投资者非公开刊行了东说念主民币平庸股 35,060 万股。这次刊行完成 后，公司总股本加多至 2,936,931,144 股，并于 2009 年 6 月 2 日经广东省工商行政照应 局核准换取了企业法东说念主营业牌照。该资金已全部到位，经中喜司帐师事务通盘限责任 公司出具的中喜验字[2009]第 01016 号《验资诠释》考据阐明。   这次非公开刊行股票后，公司股本结构为：           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                             513,097,296               17.47    国度持股                                73,543,561                2.51    国有法东说念主理股                             104,000,000                3.54    境内非国有法东说念主理股                           33,800,000                1.15    境内天然东说念主理股                            231,753,735                7.89    其他（基金、理会产品等）                        70,000,000                2.38 二、无尽售条件股份                            2,423,833,848              82.53 三、股份总额                               2,936,931,144             100.00   经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可[2010]719 号）核准，公司于 2010 年 7 月 26 日以每股 3.46 元的价钱向顺应中国证 监会辩论规矩条件的特定投资者非公开刊行了东说念主民币平庸股 1,301,178,273 股。这次发 行完成后，公司总股本加多至 4,238,109,417 股，并于 2010 年 9 月 19 日经广东省工商行 政照应局核准换取了企业法东说念主营业牌照。该资金已全部到位，经深圳市鹏城司帐师事 务通盘限公司出具的深鹏所验字[2010]284 号验资诠释考据阐明。   这次非公开刊行股票后，公司股本结构为：           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                            1,436,632,871              33.90    国度持股                                86,719,654                2.05     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%）    国有法东说念主理股                             289,008,671                6.82    境内非国有法东说念主理股                          853,195,548               20.13    境内天然东说念主理股                            207,708,998                4.90 二、无尽售条件股份                            2,801,476,546              66.10 三、股份总额                               4,238,109,417             100.00 及本钱公积转增股本预案》，本次分配以公司 2010 年 12 月 31 日股份总额 4,238,109,417 股为基数，以本钱公积向全体股东每 10 股转增股份 10 股，共计转增 4,238,109,417 股， 本次转增完成后公司总股本加多至 8,476,218,834 股，本次转增股本于 2011 年 5 月 19 日 完成。上述事项经立信大华司帐师事务通盘限公司出具的立信大华验字[2011]170 号验 资诠释考据阐明。   这次本钱公积转增股本后，公司股本结构为：           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                            2,836,553,542              33.46    国有法东说念主理股                             751,456,650                8.87    境内非国有法东说念主理股                         1,706,391,096              20.13    境内天然东说念主理股                            270,708,800                3.19    高管股份                               107,996,996                1.27 二、无尽售条件股份                            5,639,665,292              66.54 三、股份总额                               8,476,218,834             100.00 有限公司股票期权激励筹划（草案）》及辩论议案。2011 年 2 月 11 日，就这次股权激 励筹划，公司向中国证监会进行了备案，根据中国证监会的反馈意见，2011 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《TCL 集团股份有限公司股票期权 激励筹划（草案）改造稿》及辩论议案。公司于 2011 年 12 月向中国证监会进行了备 案，中国证监会在法如期限内未漠视异议。2012 年 1 月 9 日，公司召开 2012 年第一次      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 临时股东大会审议通过了《TCL 集团股份有限公司股票期权激励筹划（草案）改造稿》 及辩论议案。 权激励筹划初次授予事项的议案》，根据公司 2012 年第一次临时股东大会授权，董事 会确定以 2012 年 1 月 13 日算作本次股票期权激励筹划的授权日，向 154 位激励对象首 次授予 155,025,600 份股票期权并完成了股票期权授予登记作事。预留的 17,221,600 份 股票期权的授权日由董事会另行确定。 划预留股票期权授予辩论事项的议案》。董事会确定以 2013 年 1 月 8 日为本次股权激 励筹划预留股票期权的授权日，向 36 名激励对象授予预留的 17,221,600 份股票期权并 完成了股权激励筹划预留股票期权授予登记作事。 次授予的股票期权激励对象及期权数目的议案》《对于颐养股权激励筹划初次授予的 股票期权行权价钱的议案》《对于初次授予的股票期权第一个行权期可行权辩论事宜 的议案》，股权激励筹划初次授予的股票期权第一个行权期行权条件舒适，公司初次 授予的 144 名激励对象在第一个行权期可行权共 60,073,120 份股票期权，第一个行权期 自首个授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的终末一个交易日当日 止。 一个行权期采取自主行权模式的教唆性公告》，自 2013 年 5 月 2 日起至 2014 年 1 月 12 日可行权共 60,073,120 份股票期权。激励对象在顺应规矩的时刻内可通过采选的经办券 商系统自主进行申报行权。自 2013 年 5 月 2 日起至 2014 年 1 月 12 日，激励对象已行 权 58,870,080 份股票期权；对于未行权的 1,203,040 份股票期权，公司已于 2014 年 1 月 激励筹划初次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期对应股票期权 的议案》，公司初次授予的股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期动怒     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 足行权条件，其对应的股票期权不得行权，该部分股票期权由公司刊出，共计刊出股 票期权数目为 55,387,800 份。2014 年 3 月 7 日，公司完成上述拟刊出的股票期权的刊出 事宜。本次刊出完成后，公司初次授予的股票期权剩尾数目为 45,054,840 份；预留股票 期权剩尾数目为 6,888,640 份。   经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可[2014]201 号）核准，公司于 2014 年 4 月 30 日以每股 2.18 元的价钱向顺应中国证 监会辩论规矩条件的特定投资者非公开刊行了东说念主民币平庸股 917,324,357 股。这次刊行 完成后，公司注册本钱加多至东说念主民币 9,452,413,271 元，并于 2014 年 6 月 10 日经惠州市 工商行政照应局核准换取注册号为 440000000011990 的企业法东说念主营业牌照。该资金已全 部到位，经中汇司帐师事务所（特殊平庸合伙）出具的中汇会验[2014]1524 号验资诠释 考据阐明。   这次非公开刊行股票后，公司股本结构为：           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                            1,314,618,159              13.91    国有法东说念主理股                             105,504,587                1.12    境内非国有法东说念主理股                          687,266,382                7.27    境内天然东说念主理股                            124,553,388                1.32    高管股份                               397,293,802                4.20 二、无尽售条件股份                            8,137,795,112              86.09 三、股份总额                               9,452,413,271             100.00   经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可[2015]151 号）核准，刊行东说念主于 2015 年 2 月 26 日以每股 2.90 元的价钱向顺应中国 证监会辩论规矩条件的特定投资者非公开刊行了东说念主民币平庸股 2,727,588,511 股，经中 汇司帐师事务所（特殊平庸合伙）出具的中汇会验[2015]0155 及 0156 号验资诠释考据 资金到位。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 整股票期权激励对象及期权数目的议案》《对于股权激励筹划初次授予股票期权第三 个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权辩论事宜的议案》，股权激励筹划初次 授予的股票期权第三个行权期行权条件舒适，刊行东说念主初次授予的 135 名激励对象在第三 个行权期可行权共 44,151,060 份股票期权，初次授予股票期权第三个行权期自 2015 年 权期可行权共 6,650,560 份股票期权，刊行东说念主预留股票期权第二个行权期自 2015 年 1 月 初次授予的股票期权第三个行权期采取自主行权模式的教唆性公告》《对于公司股权 激励筹划预留股票期权第二个行权期采取自主行权模式的教唆性公告》，激励对象在 顺应规矩的时刻内可通过采选的经办券商系统自主进行申报行权。自 2015 年 1 月 1 日 起至 2015 年 12 月 31 日，刊行东说念主股票期权激励对象累计行权 48,357,920 股。     自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日，公司因股权激励行权加多 48,357,920 股股份，因非公开刊行加多 2,727,588,511 股股份，股份总额由 9,452,413,271 加多至     自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 1 月 12 日，公司股票期权激励对象累计行权 923,340 股。     公司首期回购部分社会公众股份的决策于 2015 年 7 月 17 日经公司 2015 年第一次 临时股东大会审议通过，2015 年 7 月 24 日公司公告了《TCL 集团股份有限公司对于首 期回购公司部分社会公众股份的诠释书》。限制 2016 年 1 月 15 日，公司回购股份数目 为 15,601,300 股，本次刊出完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化，公司于 股回购股份刊起首续。 的交易标的为公司控股子公司 TCL 华星，交易资产为 TCL 华星 10.04%股权，交易价钱 为 403,400.00 万元，交易对方为 TCL 华星职工持股平台和其他股东，拟采取刊行股份      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 购买资产的方式。本次交易的交易标的资产辩论打算占公司资产总额、资产净额、营 业收入的比重未超越 50%，本次交易不组成关键资产重组。本次交易不会导致公司实 际禁止东说念主发生变更。 会议，有条件审核通过公司刊行股份购买资产暨关联交易事项，公司自 2017 年 9 月 21 日起复牌。2017 年 11 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《对于核准 TCL 集团股份有 限公司向湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）等刊行股份购买资 产的批复》（证监许可【2017】1949 号），核准公司向湖北省长江合志汉翼股权投资 基金合伙企业（有限合伙）刊行 1,059,849,533 股股份、向星宇企业有限公司刊行 股份、向林周星涌创业投资照应合伙企业（有限合伙）刊行 38,380,684 股股份、向林周 星源创业投资照应合伙企业（有限合伙）刊行 37,695,315 股股份、向林周星涟创业投资 照应合伙企业（有限合伙）刊行 32,311,279 股股份购买辩论资产。 记，公司已平直持有 TCL 华星 85.71%的股权。大华司帐师事务所出具了《验资诠释》 （大华验字[2017]000911 号），对本次刊行股份购买资产之新增股份作了验资，公司将 新 增 注 册 资 本 1,301,290,321 股 。 根 据 《 验 资 报 告 》 显 示 ， 公 司 总 股 本 将 由 原 份于 2017 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励筹划暨“TCL 集团全球创享筹划”（草案） 过火撮要的议案》。根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司于 2018 年 3 月 21 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《对于颐养 2018 年限制性股票激励筹划 暨“TCL 集团全球创享筹划”辩论事项的议案》《对于向激励对象授予限制性股票的议 案》，确定本次限制性股票的授予日为 2018 年 3 月 21 日，同意公司向 1,522 名激励对 象授予 3,594.4 万股限制性股票，授予价钱为 1.83 元/股。    在确定授予日后认缴限制性股票和授予限制性股票登记过程中，公司激励筹划中      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 确定的部分激励对象因资金不足等个东说念主原因自愿毁掉参与或认购部分拟授予的限制性 股票，其中 55 名激励对象自愿毁掉全部获授的限制性股票共计 1,267,556 股。因此，公 司执行授予激励对象东说念主数为 1,467 名，执行授予限制性股票的数目颐养为 34,676,444 股。 上述限制性股票授予情况一经大华司帐师事务所于 2018 年 5 月 3 日出具的《验资诠释》 （大华验字 [2018]000265 号）阐明。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由    公司于 2019 年 1 月 10 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《对于回购 部分社会公众股份的议案》，并于 2019 年 1 月 10 日公告了《对于回购部分社会公众股 份预案的公告》、于 2019 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了 《对于颐养回购股份价钱上限的议案》，公司回购总金额不低于 15.00 亿元（含）且不 超越 20.00 亿元（含），回购价钱不超越 5.00 元/股（含）；回购股份实施期限为自公 司第六届董事会第十四次会议审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。限制 2019 年 10 月 9 日，公司已通过回购专用证券账户以辘集竞价交易方式累计回购股份数目 TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励筹划暨“第二期全球创享筹划”（草案） 过火撮要的议案》。根据公司 2019 年第三次临时股东大会授权，公司于 2019 年 5 月 10 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《对于颐养 2019 年限制性股票激励计 划暨“第二期全球创享筹划”辩论事项的议案》《对于向激励对象授予限制性股票的议 案》，确定本次限制性股票的授予日为 2019 年 5 月 10 日，同意公司向 122 名激励对象 授予 3,875,613 股限制性股票，授予价钱为 1.86 元/股。    本次授予的限制性股票系 TCL 集团通过二级市集上回购的 TCL 集团 A 股平庸股。 上述限制性股票授予情况一经大华司帐师事务所于 2019 年 6 月 5 日出具的《验资诠释》 （大华验字[2019]000219 号）阐明。本次限制性股票授予完成后，公司总股本不变。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 销部分激励对象已获授但尚未澌灭限售的限制性股票的议案》，744 名激励对象因关键 资产重组滚动到 TCL 实业控股股份有限公司过火子公司任职或下野等原因而不再恰当 成为激励对象，其已获授但尚未澌灭限售的限制性股票 21,114,162 股将由公司回购并注 销；11 名在任激励对象因 2018 年度事迹窥察未达标导致当期澌灭限售条件未达成，其 已获授但尚未澌灭限售的限制性股票 95,626 股，将由公司回购并刊出。    刊出完成后，公司总股本将减少 21,209,788 股。    根据公司于 2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《对于 拟变更公司全称及证券简称的议案》《对于改造公司的议案》，公司称号由 “TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL 科技集团股份有限公司”，英文称号由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”，操办范围变更为“有计划、开发、 分娩、销售：半导体、电子产品及通讯开辟、新式光电、液晶夸耀器件，货色或工夫 收支口（国度遏抑或波及行政审批的货色和工夫收支口除外），创业投资业务及创业 投资参谋，为创业企业提供创业照应服务，参与发起创业投资机构与投资照应参谋人机 构，不动产租借，提供信息系统服务，提供会务服务，提供电子打算机工夫服务和电 子产品工夫开发服务，软件产品的开发及销售专利转让，代理报关服务，提供参谋人服 务，支付结算。（照章须经批准的状貌，经辩论部门批准后方可开展操办举止）”。公 司已于 2020 年 2 月 5 日完成本次变更的工商变更登记手续。经深圳证券交易所核准， 公司证券简称自 2020 年 2 月 7 日起由“TCL 集团”变更为“TCL 科技”，英文简称由“TCL CORP.”变更为“TCL TECH.”。    根据公司于 2020 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会 第十六次会议审议通过的《对于回购刊出 2018 年和 2019 年限制性股票激励筹划部分已 获授但尚未澌灭限售的限制性股票的议案》，公司于 2020 年 7 月 24 日完成了 2018 年 和 2019 年限制性股票激励筹划暨“TCL 集团全球创享筹划”部分激励对象已获授但尚未 澌灭限售的限制性股票回购刊出作事，回购刊出的股票数目为 9,159,308 股。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 股份、可波折公司债券及支付现款购买资产决策的议案》，公司拟以刊行股份、可转 换公司债券及支付现款的方式购买武汉华星 39.95%股权，交易价钱 421,700 万元。公 司拟以刊行股份的方式支付交易对价的 47.43%，即 200,000.00 万元；以刊行可波折公 司债券的方式支付交易对价的 14.23%，即 60,000.00 万元；以现款方式支付交易对价的 集配套资金事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次刊行股份、可波折公司债 券及支付现款购买资产并召募配套资金事项获取无条件通过。    公司刊行股份购买资产所新增股份数目为 511,508,951 股，新增股份于 2020 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。    根据公司于 2021 年 6 月 20 日召开的第七届董事会第九次会议和 2021 年 7 月 6 日 召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《对于回购刊出 2019 年限制性股票激励 筹划部分激励对象已获授但尚未澌灭限售的限制性股票并颐养回购价钱的议案》，10 名激励对象因个东说念主下野原因不再具备激励履历，公司对该 10 名激励对象共计持有的已 获授但尚未澌灭限售的 145,941 股限制性股票进行回购刊出。本次回购刊出将导致公司 股本减少 145,941 股，公司注册本钱减少 145,941 元。    经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可［2022］1658 号）核准，公司于 2022 年 11 月 30 日以每股 3.42 元的价钱向顺应中 国证监会辩论规矩条件的特定投资者非公开刊行了东说念主民币平庸股 2,806,128,484 股，经 大华司帐师事务所（特殊平庸合伙）出具的大华验字［2022］000709 号验资诠释考据 资金到位。公司本次非公开刊行股票召募资金总额东说念主民币 9,596,959,415.28 元，扣除与 刊行辩论的用度（不含税）东说念主民币 122,264,729.12 元，执行可使用召募资金东说念主民币      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 公积－股本溢价”东说念主民币 6,668,566,202.16 元。 年非公开刊行 A 股股票决策的议案》，采取向特定对象非公开刊行的方式，刊行对象 为不超越 35 名特定投资者。2021 年 4 月 30 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通 过《对于公司顺应非公开刊行 A 股股票条件的议案》 。2021 年 11 月 1 日，公司召开 第七届董事会第十三次会议，审议通过《对于颐养公司 2021 年非公开刊行 A 股股票方 案的议案》，根据中国证券监督照应委员会的辩论监管要求，公司 2021 年非公开刊行 A 股股票（以下简称“本次非公开刊行 A 股股票”）董事会决议日前六个月至本次非 公开刊行 A 股股票前新参预或拟参预的财务性投资金额应从本次召募资金总额中扣除。 非公开刊行 A 股股票股东大会决议灵验期及授权灵验期的公告》。2022 年 4 月 29 日， 公司召开第一次临时股东大会审议，审议通过《对于提请股东大会延长授权董事会全 权办理 2021 年非公开刊行 A 股股票辩论事宜灵验期的议案》。本次非公开刊行股票实 施收场。 更至 17,071,891,607 股。    公司于 2023 年 5 月 8 日实施完成 2022 年年度权益分配，以本钱公积金向全体股东 每 10 股转增 1 股，转增股本后公司总股本由 17,071,891,607 股增至 18,779,080,767 股。    （二）关键资产重组    诠释期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和操办性资产执行变更的关键资产购 买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权结构    （一）股权结构     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   公司股权结构较为分散，不存在控股股东及执行禁止东说念主。限制 2023 年 9 月 30 日， 持有公司 5%以上股份的股东为李东生先生过火一致行动东说念主和香港中央结算有限公司。   限制 2023 年 9 月 30 日，李东生先生过火一致行动东说念主理有公司 126,405.32 万股股 份，占公司股本总额的 6.73%。2017 年 5 月 19 日，李东生、东兴华瑞和九天联成签署 《对于 TCL 集团股份有限公司一致行动东说念主合同》，合同签署后，上述三名股东成为一 致行动东说念主，那时共计持有公司股份 149,983.35 万股，占公司股本总额的 11.07%，李东 生先生成为公司第一大股东。2019 年 2 月 26 日，李东生、九天联成和东兴华瑞签署了 《对于 TCL 集团股份有限公司一致行动东说念主合同之部阐明除合同》，合同签署后，李东 生、九天联成与东兴华瑞澌灭一致行动关系，李东生与九天联成赓续复古一致行动关 系，并赓续按照《对于 TCL 集团股份有限公司的一致行动合同》商定执行。   公司咫尺股权结构相比分散，签署上述合同不会导致公司执行禁止东说念主发生变化。 李东生先生成为公司第一大股东后，对于公司治理的影响力进一步加强，同期可镌汰 公司被坏心收购的风险，故意于保持公司操办照应层的清闲；故意于进一步提高公司 的操办决策效率，确保公司计策宗旨得到灵验执行，使得公司连接、清闲、健康发展。 另外，东兴华瑞为公司平庸职工持股平台，基于关键资产重组安排和公司运营孤立性 要求与李东生先生和九天联成澌灭一致行动，不会影响公司操办照应层的平时运作， 也不会影响公司日常的分娩操办举止。   （1）李东生   李东生先生，中国公民，大学本科学历，现任公司董事长、CEO（首席执行官）， 公司首创东说念主之一，中共十六大代表、第十届、第十一届和第十二届世界东说念主大代表。   限制 2023 年 9 月 30 日，李东生先生平直持有的公司股份中有 100,320,000 股质押， 通过九天联成障碍禁止公司股份中有 308,057,743 股质押。   限制 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主前十名股东情况如下：    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                                                              质押、符号或冻结                股东性     持股                     持有有限售条            情况    股东称号                        持股数目                 质      比例                     件的股份数目         股份                                                                    数目                                                              状态                                                              李东                                                              生质 100,320,000                境内自 李东生过火一致行动                                                     押                然东说念主/一   6.73%   1,264,053,189    672,868,839 东说念主                                                            九天                般法东说念主                                                              联成 308,057,743                                                              质押 香港中央结算有限公      境外法 司              东说念主 惠州市投资控股有限      国有法 公司             东说念主 武汉光谷产业投资有      国有法 限公司            东说念主 中国证券金融股份有      境内一 限公司            般法东说念主 中信证券股份有限公      国有法 司              东说念主 上海高毅资产照应合                基金、 伙企业（有限合伙）                理会产    1.21%    226,736,512               -    -             - －高毅晓峰 2 号致信                品等 基金 中国银行股份有限公                基金、 司－华泰柏瑞中证光                理会产    0.96%    179,627,610               -    -             - 伏产业交易型绽放式                品等 指数证券投资基金 中国对外经济贸易信                基金、 托有限公司－外贸信                理会产    0.90%    168,599,830               -    -             - 托－高毅晓峰鸿远集                品等 合资金信托筹划 中信建投证券股份有                基金、 限公司－天弘中证光                理会产    0.75%    141,775,320               -    -             - 伏产业指数型发起式                品等 证券投资基金   （二）控股股东   公司股权结构较为分散，不存在控股股东及执行禁止东说念主。   （三）执行禁止东说念主   公司股权结构较为分散，不存在控股股东及执行禁止东说念主。           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书     四、刊行东说念主权益投资情况        （一）刊行东说念主主要子公司以过火他有关键影响的参股公司情况        限制 2023 年 9 月 30 日，集团纳入合并报表范围的关键子公司共有 3 家，具体情况     如下表所示： 序                                    注册本钱            持股比例           企业称号           注册地                                           取得方式      主营业务 号                                    （万元）         平直          障碍      TCL 华星光电工夫有           限公司                                                                        非灭亡控     新能源光伏      TCL 中环新能源科技        股份有限公司                                                                         业合并       料      翰林汇信息产业股份        有限公司     注：TCL 中环新能源科技股份有限公司为刊行东说念主 2020 年收购中环集团的子公司。刊行东说念主理有中环     集团 100%的股权，从而障碍持有 TCL 中环 27.37%的股权，共计持有 TCL 中环 29.78%的股权，是     TCL 中环单一最大股东，刊行东说念主决定其操办方针和财务政策，并执行禁止 TCL 中环，故将其算作     子公司纳入合并报表范围。        刊行东说念主主要子公司以过火他有关键影响的参股公司 2022 年度/末主要财务数据如下：               刊行东说念主主要子公司以过火他有关键影响的参股公司的主要财务数据                                                                                单元：万元                                                                           关键增减变动的情况 公司称号         资产           欠债         通盘者权益        收入          净利润                                                                                  及原因                                                                           低-182.61%，主要系受                                                                           到行业周期性影响，显 TCL 华星光                                                                           示结尾需求合座低迷， 电工夫有限      19,255,707   11,870,750    7,384,957   5,625,642    -835,283                                                                           地缘冲突导致关键区域   公司                                                                           市集和客户订单暴减，                                                                           主要产品价钱显耀低于                                                                                昨年同期 TCL 中环新                                                                   增长 38.90%，欠债总 能源科技股      10,913,377    6,207,393    4,705,984   6,701,016     707,304   额同比增长 68.70%， 份有限公司                                                                         收入同比增长         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                                                                  关键增减变动的情况 公司称号       资产        欠债        通盘者权益       收入          净利润                                                                     及原因                                                                  增长 39.48%，主要系                                                                  半导体、光伏行业景气                                                                  度高潮，公司操办高速                                                                     发展导致。 翰林汇信息 产业股份有      871,268   723,157     148,111   3,184,780    26,425        无  限公司        （二）刊行东说念主配合、联营公司情况        刊行东说念主不存在有关键影响的配合企业或联营企业。   五、刊行东说念主的治理结构及孤立性        （一）刊行东说念主的治理结构及组织机构确立和运行情况        公司一经按照《公司法》等法律法则的辩论要求，建立了包括股东大会、董事会、   监事会和高等照应东说念主员在内的健全灵验的法东说念主治理结构。其中，股东大会是公司的权   力机构；董事会由 11 名董事组成，对公司全体股东负责，以公司利益最大化为行动准   则；监事会由 3 名监事组成，依照法律规矩的职责、权限对公司运职业况实施监督，依   法瞻仰公司和公司全体股东的正当权益，对股东大会负责并诠释作事。        高等照应东说念主员包括首席执行官（CEO）、公司的首席运营官（COO）、首席财务   官（CFO）、首席工夫官（CTO）、高等副总裁、董事会文告。公司设 CEO 又名，由   董事会聘任或解聘。首席运营官（COO）负责协助 CEO 的各项作事，落实公司的日常   操办照应，融合公司表里关系等；首席财务官（CFO）负责制定公司恒久资产欠债战   略，照应公司的计策资产配置；首席工夫官（CTO）负责上市体系各公司产品工夫发   展门道的制定、工夫宗旨有计划和总体筹商，制定和实施关键产品工夫决策。        刊行东说念主已按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司轨则》等辩论规矩竖立了   健全、了了的组织机构，其确立充分体现了单干明确、互相制约的治理原则。刊行东说念主   照章建立了健全的股东大会、董事会、监事会轨制，上述机构和东说念主员的职责完备、明   确；而且刊行东说念主制定的上述司法、轨制、条例的内容和模式均顺应辩论法律的规矩。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 近三年及一期，公司股东大会、董事会和监事会召集、召开和表决步伐顺应《公司 法》、《公司轨则》和辩论议事司法的要求。   股东大会的具体权柄如下：决定公司操办方针和投资筹划；选举和更换非由职工 代表担任的董事，决定辩论董事的薪金事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决 定辩论监事的薪金事项；审议批准董事会的诠释；审议批准监事会的诠释；审议批准 公司的年度财务预算决策、决算决策；审议批准公司的利润分配决策和弥补损失决策； 审议批准公司的股东呈文筹商；对公司加多或者减少注册本钱作出决议；对刊行公司 债券作出决议；对公司合并、分立、遣散和计帐或者变更公司模式等事项作出决议； 修改公司轨则；对公司聘用、解聘司帐师事务所作出决议；审议批准第四十八条、规 定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售关键资产超越公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项；审议批准变更召募资金用途事项；审议股权激励筹划；审议法 律、行政法则、部门规章和公司轨则规矩应当由股东大会决定的其他事项。   董事会的具体权柄如下：负责召集股东大会，并向大会诠释作事；执行股东大会 的决议；决定公司的操办筹划和投资决策；制订公司的年度财务预算决策、决算决策； 制订公司的利润分配决策和弥补损失决策；制订公司的股东呈文筹商；制订公司加多 或者减少注册本钱、刊行债券或其他证券及上市决策；拟订公司关键收购、回购本公 司股票或者合并、分立、遣散及变更公司模式的决策；在股东大会授权范围内，决定 公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、寄予理会、关联交易等事 项；决定公司里面照应机构真实立；聘任或者解聘公司 CEO、董事会文告；根据 CEO 的提名，聘任或者解聘公司除董事会文告之外的其他高等照应东说念主员，并决定其薪金事 项和赏罚事项；制订公司的基本照应轨制；制订公司轨则的修改决策；照应公司信息 败露事项；向股东大会提请聘用或更换为公司审计的司帐师事务所；听取公司 CEO 的 作事请问并查验 CEO 的作事；法律、法则或公司轨则规矩，以及股东大会授予的其他 权柄。   监事会的具体权柄如下：应当对董事会编制的公司如期诠释进行审核并漠视书面 审核意见；查验公司财务；对董事、高等照应东说念主员执行公司职务的行动进行监督，对 违背法律、行政法则、本轨则或者股东大会决议的董事、高等照应东说念主员漠视罢免的建 议；当董事、高等照应东说念主员的行动毁伤公司的利益时，要求董事、高等照应东说念主员给以    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规矩的召集和主理股东大 会职责时召集和主理股东大会；向股东大会漠视提案；依照《公司法》第一百五十二 条的规矩，对董事、高等照应东说念主员拿告状讼；对董事会和照应层执行公司分成政策和 股东呈文筹商的情况及决策步伐进行监督；发现公司操办情况异常，不错进行旁观； 必要时，不错聘用司帐师事务所、讼师事务所等专科机构协助其作事，用度由公司承 担。公司确立 CEO 过火他高等照应东说念主员，CEO 对董事会负责，哄骗下列权柄：主理公 司的分娩操办照应作事，组织实施董事会决议，并向董事会诠释作事；拟定公司中长 期发展筹商、关键投资状貌及年度分娩操办筹划，报公司董事会或股东大会审批后负 责组织实施；拟订公司里面照应机构确立决策；拟订公司的基本照应轨制；制订公司 的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司其他高等照应东说念主员；聘任或者解聘除应由 董事会、执委会聘任或者解聘除外的照应东说念主员；拟订公司职工工资、福利、赏罚决策； 提议召开董事会临时会议；召集、主理公司执行委员会、总裁办公会和操办照应委员 会，对公司日常操办情况作如期分析；审批公司日常操办照应中的各项用度支拨；根 据公司的投资筹划，实施董事会授权额度内的投资状貌；根据公司的年度分娩筹划、 投资筹划和财务预决算决策，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；在董事会 授权额度内，决定其对属下企业担保事项；在董事会授权额度内，决定公司法东说念主财产 的处置和固定资产的购置；在董事会授权额度内，审批公司财务支拨款项。根据董事 会决定，对公司大额款项的颐养与董事长实行联签制；根据董事会授权，代表公司签 署各式合同和合同；签发日常行政、业务等文献；公司轨则或董事会授予的其他权柄。   本公司根据《公司法》等辩论法律法则和《公司轨则》的规矩，建立了完善的法 东说念主治理结构，竖立了股东大会、董事会、监事会和操办照应层，制定了相应的议事规 则及作事确定。本公司根据辩论法律、法则及表随便文献和公司轨则的要求，诱惑本 公司的执行情况，确立了辩论业务和照应部门，具体执行照应层下达的任务。限制    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   （二）刊行东说念主里面照应轨制   刊行东说念主严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法则的 要求，以建立健全完备的法东说念主治理结构，兑现表率化、轨制化为宗旨，制定和修改了 公司《轨则》《股东大会组织及议事司法》《信息败露照应办法》《召募资金照应办 法》《里面禁止轨制》《关键投资照应轨制》《关联交易照应轨制》《关键信息里面 诠释轨制》《控股子公司照应办法》《总裁作事确定》《对外担复古理轨制》等表率 性文献，进一步健全了公司各项规章轨制，握住完善公司法东说念主治理结构、表率公司的 运作，以顺应辩论法律、法则的要求。   （1）财务照应轨制   在财务照应方面，公司建立了《网上新股申购业务内控轨制》《二级市集证券投 资内控轨制》《财务照应轨制》《预算照应轨制》《资产照应轨制》《质地照应轨制》 《资金照应规矩》《对外担复古理轨制》等。除上述财务照应轨制外，公司建立了控 制投资决策与审批的《关键投资照应轨制》，确立了投资决策经由及辩论部门审批权 限，也特意竖立了计策与投资照应中心，负责对公司关键投资状貌的可行性、投资风 险、呈文等事宜有计划和评估，监督关键投资状貌的执行进展，如发现异常情况，实时 向公司董事会诠释。为加强与表率公司寄予理会业务、金融养殖业务和风险创业投资 业务的照应，灵验禁止风险，提高投资收益，瞻仰公司及股东利益，依据《证券法》 《深圳证券交易所股票上市司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司表率运作》及公司《轨则》等法律、法则、表随便文献的辩论规矩，结    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 合公司的执行情况，制定了《寄予理会内控轨制》《证券投资照应轨制》《金融养殖 产品投资内控轨制》和《风险投资内控轨制》；在现款照应方面，公司强化集团系统 内资金统一配置与调剂功能，严格按照“辘集统一照应原则”、“协同性原则”、 “安全性、流动性和效益型相诱惑原则”、“合并收益最大化进而集团公司价值最大 化的基本原则”，通过财务公司统一负责集团公司及企业的资金结算照应，以兑现现 金高效流转，提高集团合座抗风险才略。财务公司在集团司帐政策和财务照应通则等 框架下，参照金融企业司帐轨制孤立核算；在预算照应方面，公司完善了预算照应制 度和编制经由，明确了年度预算编制要经过“计策筹商—竖立要道绩效打算（KPI）目 标—业务筹商—预算”四个阶段的圆善过程，特别强调业务筹商设施，要求预算宗旨 必须有相应的业务筹商来保证完成，辞别从集团和企业层面，加大了对企业预算评审 的力度和建立起相对完善的预算照应体系。   其中，资金照应方面，刊行东说念主建立了《资金照应轨制》和《资金筹划照应办法》， 具有恒久资金和短期资金的照应筹划和规矩，同期正在制定短期资金颐养救急预案。 刊行东说念主在对财务辩论设施进行了严格禁止的同期让财务照应轨制得到了灵验的执行和 落实。刊行东说念主制定了资金照应轨制，对货币资金的收支业务等建立了严格的授权批准 轨制，明确审批东说念主对货币资金业务的授权批准方式、权限、步伐、责任及辩论禁止措 施；同期，根据岗亭责任制，明确各岗亭职责权限，确保办理货币资金业务的不相容 岗亭互相分离、制约和监督，而且应当如期、不如期进行岗亭交替。公司制定了收付 款审批权限等系列步伐，严格执行对款项收付的监督查验。   （2）东说念主力资源照应轨制   在东说念主事照应方面，公司制定了《TCL 集团绩效照应轨制》、《TCL 集团总部作事 用工照应轨制》、《TCL 集团福利照应轨制》、《TCL 集团薪酬照应轨制》、《TCL 集团所属企业操办照应团队恒久激励暂行规矩》和《TCL 集团干部任免照应规矩》和 《TCL 科技集团股份有限公司参股公司董事、监事请托及履职照应办法》等一系列东说念主 力资源照应轨制，明确了岗亭的任职履历、东说念主力资源开发照应的措施等，形成了灵验 的绩效窥察与激励机制，为握住提高公司职工陶冶，确保里面禁止的灵验实施及公司 的永恒发展打下了坚实的基础。   （3）安全分娩照应轨制       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   公司竖立了集团安全分娩委员会，如期召开安全分娩作事会议，完善安全分娩管 理轨制，提高职工安全分娩顽强。公司握住完善和健全安全分娩照应轨制，最大戒指 防御关键安全分娩事故发生；如期举办安全栽植培训，增强了安全分娩照应者的责任 感，提高了职工安全分娩顽强；普及了专职安全东说念主员照应激励，强化了集团监督查验， 握住改善安全分娩情况，减少事故的发生。在任业健康安全培训方面，公司介意职工 的健康，为拓展职工的自我保护念念路，增强职工面对潜在危急的自我保护才略，如期 举行职业健康安全培训。职业健康安全培训包括三方面的内容：   第一，针对作事场所机械样式、职工战役危化品机率等脾性开展相应的培训，对 何如安全使用分娩器具进行训练；   第二，诱惑公司以往发生的一些安全分娩事故，训练何如应答伏击情况以及防御 访佛事故的发生；   第三，向职工传授厂外东说念主身、财产安全保护学问，以及何如应答天然灾害的一些 学问。   （4）采购和销售照应轨制   集团下属各产业公司孤立制定并下达操办筹划，孤立坚硬、孤立履行业务操办合 同，领有孤立圆善的采购、分娩系统和销售集聚，原料采购和产品销售均孤立进行。   采购方面，对于分娩物料的采购，各公司建立了采购招标照应平台，通过采购计 划与预算子系统、供应商开发照应子系统、采购物流子系统、采购绩效评估子系统、 采购（资讯）信息子系统及采购照应轨制、作事范例、作事步伐与作用经由子系统和 采购策略筹商子系统等系统经由监控，表率采购业务经由和采购东说念主员行动；对于如办 公文具、办公耗材等非分娩物料的采购，公司制定了《TCL 集团非分娩物料联合采购 照应轨制》，由特意部门负责统一照应。   在产品销售方面，公司实行互异化品牌的销售策略，建立了完善的全球销售集聚 和信息化测评和照应系统，各子公司的销售通过 ERP 信息系统全面反应到前后台照应 的各个设施。   （5）公司信息败露的里面禁止轨制    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   刊行东说念主建立健全了《信息败露照应办法》和《关键信息里面诠释轨制》，对公司 公开信息败露和关键里面信息疏通进行全程、灵验的禁止。依据《关键信息里面诠释 轨制》，公司建立了关键信息里面传递体系，明确公司关键信息的范围和内容，制定 了公司各部门疏通的方式、内容和时限等相应的禁停步伐。   刊行东说念主董事会文告为信息败露作事的平直负责东说念主，具体负责信息败露事宜的融合 和组织，并代表董事会办理公司的对外信息败露事务。公司任何东说念主采纳媒体采访均必 须先征求董事会文告的意见，并将采访内容要点提前提交董事会文告。   刊行东说念主大约严格按照辩论法律法则、《信息败露照应办法》及《投资者关系照应 轨制》的规矩，真实、准确、圆善、实时地进行辩论信息败露，确保公司通盘股东有 对等的契机获取信息。   （6）投融资、对外担保和关联交易照应轨制   ①投融资照应轨制   刊行东说念主建立健全了《投资照应轨制》，对公司投资的基本原则、投资的审批权限 及审议步伐、投资事项有计划评估、投资筹划的进展追踪及责任根究等王人作了明确的规 定，也特意竖立了投资照应中心，负责对公司关键投资状貌的可行性、投资风险、回 报等事宜有计划和评估，监督关键投资状貌的执行进展，如发现异常情况，实时向公司 董事会诠释。幸免投资决策失实，化解投资风险，提高投资经济效益，兑现公司资产 的保值升值。   根据《TCL 集团股份有限公司关键投资照应轨制》第五条，公司股东大会、董事 会的投资决策权限及决策步伐，按照公司轨则和股东大会、董事会的决议以及公司相 关轨制办理。单次投资额、收购和被收购、出售资产总额占公司最近经审计的总资产 3% 以上的一般性投资，经董事会批准后实施。公司可进行证券投资（范围包括新股配售、 申购、证券回购、股票等二级市集投资、债券投资、寄予理会（含银行理会产品、信 托产品）进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行动）和养殖品投资（范 围包括期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合）。公司证券投资总额占公 司最近一期经审计净资产 10%以上，且全王人金额超越 1,000 万元东说念主民币的，应在投资之 前报董事会批准。单次投资额、收购和被收购、出售资产总额占公司最近经审计的总    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 资产 10%以上的其他关键投资状貌，应当组织辩论大众、专科东说念主员进行评审，并报股 东大会批准。公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产 50％以上，且全王人金额 超越 5,000 万元东说念主民币的，应提交股东大会审议。公司养殖品投资权限审批详见“金融 养殖品照应轨制”部分。   TCL 科技严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法 规的要求，表率、健全公司融资业务照应，以《TCL 集团资金照应规矩》（TCL 集司 ［2007］113 号）明确和表率集团各项资金照应规矩，由财务公司统一照应融资业务， 职责界定了了。财务公司严格按照国度辩论金融法律法则、深交所辩论作事指引、备 忘录、TCL 科技辩论照应规矩等要求，负责融资业务的具体照应及办理。   ②创投业务照应轨制   公司制订了《风险投资内控轨制》，全资子公司深圳东熹佳尚创业投资有限公司 负责风险投资业务的实施、运作与照应，由 TCL 创投总裁负责在董事会及股东大会授 权范围内签署风险投资辩论的合同及合同。在投资与决策照应方面，公司成立了状貌 立项小组，负责审核投资状貌的市集远景、行业及竞争者、状貌要道顺利要素、状貌 投资亮点、投资风险等，在此基础上编制状貌分析诠释并提交里面评审会进行状貌评 审。通过尽责旁观的状貌，在董事会批准投资额度内，属于 TCL 创投平直投资的状貌， 经公司组建的投资决策委员会批准并报 TCL 创投董事会批准后投资；属于基金投资的 状貌，由基金投资决策委员会进行状貌的投资决策。通过决策机构批准的投资状貌， 由状貌组及法务东说念主员或外聘讼师共同准备投资合同及文献，经 TCL 创投总裁或授权东说念主 签署后完成股权交割。由于风险投资对象为非上市公司的股权，状貌的退出时刻及收 益存在不确定要素，公司通过多种措施，辛勤将风险禁止到最低程度的同期，获取最 大的投资收益。   ③对外担复古理轨制   刊行东说念主建立健全了《对外担复古理轨制》，明确规矩了对外担保的基本原则、对 外担保对象的审查步伐、对外担保的审批步伐、对外担保的照应步伐、对外担保的信 息败露、对外担保辩论责任东说念主的责任根究机制等。   根据《对外担复古理轨制》规矩，下述担保事项须经股东大会审议批准：公司及      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 公司控股子公司的对外担保总额，达到或超越最近一期经审计净资产的 50%以后提供 的任何担保；公司的对外担保总额，达到或超越最近一期经审计总资产的 30%以后提 供的任何担保；为资产欠债率超越 70%的担保对象提供的担保；单笔担保额超越最近 一期经审计净资产 10%的担保；连结 12 月内担保金额超越公司最近一期经审计净资产 的 50％且全王人金额超越 5,000 万元东说念主民币的担保；对股东、执行禁止东说念主过火关联方提供 的担保；法律法则、公司股票上市地证券交易所及公司轨则规矩的其他担保。除上述 除外的其他担保，由董事会审议批准。未经公司股东大会或董事会批准，公司不得对 外提供担保。   ④关联交易照应轨制   为表率本身关联交易行动，刊行东说念主根据《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市司法》《公司轨则》的辩论规矩及国度财政部、 中国证监会发布的辩论司法，制定了《关联交易照应轨制》，对公司关联交易的原则、 关联东说念主和关联关系、关联交易的决策步伐、败露步伐等作了详备的规矩，确保了关联 交易在“公道、公正、公开、等价有偿及不偏离市集孤立第三方的价钱或收费范例” 的条件下进行，保证公司与各关联东说念主所发生的关联交易的正当性、公允性、合感性。 其中，若公司与关联天然东说念主关联交易金额高于 30 万元（不含 30 万元），将提交公司董 事会审议并败露；除此之外，公司其他关联交易及关联担保事项均须提交股东大会审 批。   （7）金融养殖品照应轨制   根据《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司信息败露照应办法》《深圳证券交易 所股票上市司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司表率 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等辩论法 律、行政法则、部门规章、表随便文献、证券交易所业务司法，诱惑公司的执行情况， 刊行东说念主制定了《TCL 科技集团股份有限公司金融养殖品投资内控轨制》（2023 年 3 月 改造）。公司针对所从事的金融养殖品业务的风险脾性制定专项风险照应轨制，隐敝 事前防御、事中监控和过后处理等各个要道设施；按要求合理配备投资决策、业务操 作、风险禁止等专科东说念主员；要求参与投资的东说念主员应充分意会金融养殖品投资的风险， 严格执行养殖品的业务操作和风险照应轨制。控股公司开展养殖品业务前，须向集团     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 主管部门提交包括其里面审批情况、产品主要条目、操作必要性、准备情况、风险分 析、风险照应策略、公允价值分析及司帐核算方法等详备的业务诠释，以及已操功课 务的专项总结诠释，获取集团专科部门意见后，方可实施操作；辩论部门须追踪金融 养殖品公开市集价钱或公允价值的变化，实时评估已投资金融养殖品的风险敞口变化 情况，并向董事会特意委员会诠释。此外，还需如期向照应层和董事会提交至少应包 括养殖品投资授权执行情况、养殖品交易头寸情况、风险评估结果、养殖品投资盈亏 情状、止损名额执行情况等内容的风险分析诠释，如果公司已开展的养殖品的公允价 值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致共计损失或浮动损失金额 每达到公司最近一年经审计的包摄于上市公司股东净利润的 10%且全王人金额超越一千 万元东说念主民币的，公司将实时败露。根据轨制规矩，公司通盘养殖品投资均需编制可行 性分析诠释提交董事会审议，孤立董事应当发表专项意见。期货和养殖品交易属于下 列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：预计动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 救急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝 对金额超越五百万元东说念主民币；预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经 审计净资产的 50%以上，且全王人金额超越五千万元东说念主民币；公司从事不以套期保值为 目的的期货和养殖品交易。公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和养殖 品交易履行审议步伐和败露义务的，不错对将来十二个月内期货和养殖品交易的范围、 额度及期限等进行合理预计并审议。辩论额度的使用期限不应超越十二个月，期限内 任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的辩论金额）不应超越已审议额度。 公司通盘非套期保值类养殖品投资均须经董事会审议通过、孤立董事发表专项意见， 并提交股东大会审议通过后方可执行。公司与关联方之间进行的养殖品关联交易，应 提交股东大会审议。2023 年 4 月 21 日，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，连接开 展外汇养殖品业务，金额不超越东说念主民币 20 亿元，额度内轮回操作。   （8）里面审计轨制   公司自上市以来一直竭力于于里面禁止轨制建立和完善，解任不兼容职务相分离的 原则，合理确立部门和岗亭，科学筹商职责和权限，形成各司其职，各负其责、互相 配合、互相制约的里面禁止体系。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   公司里面稽核与内控体制完备，尤其是里面审计方面档次分明、职责明确，能有 效地防御集团风险。里面审计是组织里面的一种孤立客不雅的监督和评价举止，公司内 部审计机构由公司董事会的审计委员会平直带领和照应，体现了审计的孤立性和泰斗 性。里面审计机构对里面禁止的灵验性进行监督查验，对监督查验中发现的里面禁止 瑕玷，按照里面审计作事步伐进行诠释；对监督查验中发现的里面禁止关键瑕玷，有 权平直向董事会过火审计委员会、监事会诠释。   （9）下属子公司内控轨制   根据公司《轨则》、《里面禁止轨制》和《控股子公司照应办法》的规矩，公司 各职能部门负责对控股子公司的操办、财务、关键投资、法律事务及东说念主力资源等方面 进行指导、照应及监督；公司请托至各控股子公司的董事、监事、高等照应东说念主员负责 灵验地执行，并实时、灵验地作念好照应、指导、监督等作事。通盘控股子公司必须统 一执行公司颁布的各项规章轨制并根据需要制定实施确定，必须根据公司的总体操办 筹划操办。这些轨制王人得到严格的贯彻和落实。同期，公司建立了财务、审计和东说念主力 资源相诱惑的三位一体禁止体系，加强对子公司照应和禁止。   （10）短期资金颐养救急预案   公司为提高资金照应效率，防御流动性风险，表率资金运作，提高资金照应的使 用效率，阐明边界效益，根据辩论法律法则正在制定救急资金颐养预案，表率突发的 变成或可能变成严重社会危害时，需要采取救急处理措施以应答的天然灾害、事故灾 难、民众卫惹事件和社会安全事件的资金需求救急决策。救急资金筹措来源包括但不 限于里面资金颐养、银行流动资金贷款、超短期融资券刊行、流动资产变现等，以应 对短期资金的救急颐养情况。   （三）刊行东说念主的孤立性   公司具有孤立圆善的业务及自主操办才略，股东照章哄骗其权利并承担相应的义 务。公司的孤立性表当今以下五个方面：   公司资产圆善，各发起东说念主算作出资参预的资产已正当滚动至公司，均已办理产权 登记过户手续，产权通盘东说念主已变更为公司。刊行东说念主孤立领有与分娩操办辩论的分娩经    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 营开辟、地盘、房产、商标、专利和专有工夫，刊行东说念主获授权使用的注册商标、专利 均为刊行东说念主与辩论授权方孤立坚硬授权使用合同，不存在授权使用第一大股东过火关 联方专利的情况。公司所领有的资产产权了了，资产界定明确，并孤立于第一大股东 过火关联方，不存在第一大股东过火他关联方占用刊行东说念主过火下属子公司资金、资产 过火他资源的情况。   公司制定了作事东说念主事照应轨制，东说念主员照应作念到了孤立的轨制化照应。公司的作事 东说念主事部门对照应层负责，不存在受第一大股东禁止的情况，公司的作事东说念主事照应也不 存在被第一大股东侵犯的情况。公司的 CEO、高等副总裁、财务负责东说念主、董事会文告 等高等照应东说念主员均专职在公司作事，并在公司领取薪酬，未在第一大股东过火禁止的 其他企业兼任任何行政职务。   公司领有顺应操办需要的组织机构，并孤立于股东，不存在搀和操办、合署办公 的情况。公司的办公机构和分娩操办场所孤立于第一大股东，公司设有股东大会、董 事会和监事会，其中股东大会是最高权力机构，董事会和监事会均对股东大会负责。 公司通过制定实施《股东大会组织及议事司法》《董事会议事司法》《监事会议事规 则》，在《公司轨则》中加入孤立董事辩论条目等规章轨制，建立了健全的组织机构， 董事会、监事会过火他里面机构均孤立运作。公司过火职能部门与第一大股东过火职 能部门之间莫得任何隶属关系，不存在第一大股东过火关联东说念骨侵犯公司机构确立和运 作的情况。   公司竖立了孤立的财务部门，配备了财务东说念主员，并按照《企业司帐轨制》建立独 立的司帐核算体系和财务照应决策轨制，并实施严格的财务监督照应。公司在银行单 独开立账户，与第一大股东账户分立，不存在与第一大股东共用账户的情况。公司作 为孤立的征税东说念主，照章征税，无与股东单元搀和征税的情况。公司制定了圆善、系统 的财务司帐照应轨制，对货币资金、应收账款、存货、投融资等科目执行严格的管控， 建立了孤立的财务核算体系，并对分公司、控股子公司实施严格统一的财务监督照应       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 轨制。公司大约孤立作出财务决策，不存在第一大股东侵犯公司资金使用的情况。公 司莫得为第一大股东过火下属企业提供担保。   公司与主要股东业务完全分开，公司聚焦半导体夸耀、新能源光伏及半导体材料 两大中枢科技产业发展，孤立制定并下达操办筹划，孤立坚硬、孤立履行业务操办合 同，领有孤立圆善的采购、分娩系统和销售集聚，原料采购和销售均孤立进行，业务 上不存在对主要股东过火关联企业的依赖关系。 六、现任董事、监事和高等照应东说念主员的基本情况   （一）基本情况   限制本召募说明书签署日，本公司现任董事、监事、高等照应东说念主员基本情况如下：                                                                  持有债券  姓名           职务                 任期             平直持股数目（股）                                                                   情况                         董事长：2002 年 4 月 19 日至         董事长、首席执行官               今 李东生                                               814,061,096     -           （CEO）         首席执行官：2005 年 6 月 20                               日于今 梁伟华         副董事长          2020 年 11 月 13 日于今           -          -                          董事：2023 年 1 月 9 日于今          董事、首席运营官  王成                     首席运营官：2021 年 8 月 9 日       157,661        -            （COO）                                 于今                          董事：2017 年 9 月 1 日于今                         董事会文告：2014 年 4 月 23         董事、董事会文告、  廖骞                            日于今                 481,306        -           高等副总裁                         高等副总裁：2020 年 8 月 27                                日于今                         董事：2020 年 11 月 13 日于今 沈浩平      董事、高等副总裁       高等副总裁：2020 年 11 月 14           -          -                                日于今                          董事：2023 年 1 月 9 日于今  赵军      董事、高等副总裁       高等副总裁：2022 年 12 月 23       200,482        -                                日于今  林枫           董事           2022 年 4 月 13 日于今  干勇         孤立董事          2020 年 11 月 13 日于今           -          - 陈十一         孤立董事          2020 年 11 月 13 日于今           -          - 万良勇         孤立董事          2020 年 11 月 13 日于今                      -       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                                                                  持有债券  姓名           职务                 任期            平直持股数目（股）                                                                   情况  刘薰词        孤立董事           2017 年 9 月 1 日于今           -           -  郑涛        监事会主席           2023 年 9 月 15 日于今          -           -  邱海燕          监事           2014 年 9 月 1 日于今           -           -  毛天祥        职工监事           2017 年 9 月 1 日于今        229,583        -  黎健     首席财务官（CFO）         2021 年 8 月 9 日于今        294,513        -            首席工夫官  闫晓林    （CTO）、高等副总         2012 年 12 月 6 日于今      1,303,302       -              裁 注：上表中董监高平直持股数目为限制 2022 年 12 月 31 日的数据。   上述确立顺应《公司法》等辩论法律法则及公司轨则要求。   （二）现任董事、监事、高等照应东说念主员犯警违法情况   限制诠释期末，刊行东说念主现任董事、监事及高等照应东说念主员不存在被立案旁观的情形。 七、刊行东说念主主要业务基本情况   （一）所在行业情况   （1）行业近况   频年来，电视面板大尺寸趋势不变，产能进一步向中国大陆集聚；换机周期和体 育年的到来，拉升需求；AMOLED 渗入率握住普及，行业远景广博。 大尺寸面板出货量快速增长，2020 年下半年起，在全球要道原材料供应偏紧和市集需 求不减情况下各尺寸面板价钱回升，面板厂商盈利才略显露增强。2021 年 1-6 月，供需 关系及上游材料供应紧缺推动主要产品价钱赓续高潮；2021 年下半年以来，受海运物 流影响及全球部分区域市集需求扰动，价钱出现高位回调，在 2022 年 9 月底出现低位， 并于 10 月入手回弹。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书    尺寸趋势不变，产能进一步向中国大陆集聚。2020 年以来在民众卫惹事件影响下 产业链加速变革，供需关系重塑。从区域散布来看，跟着日本、韩国和中国台湾厂商 进行产能颐养，转变策略甚而关闭低世代分娩线以镌汰风险，以及我国高世代产线陆 续开释产能，全球面板行业产能进一步向中国大陆集聚，无论从出货量照旧出货面积 来预计，大陆面板厂商占全球比重已超越 50%。2020 年年头受民众卫惹事件影响，面 板厂、供应链、整机厂开工率不足，短期内面板供应偏紧，1~2 月面板价钱涨幅扩大， 涨，2~5 月市集需求不旺，电视面板价钱稳中有降。6 月以来受北好意思、西欧国度市集需 求徐徐收复，出口市集快速回暖，重复中国 618 促销、零卖端库存处于低位，急需补货 导致市集需求大增，电视面板价钱再度反弹，下半年加价态势成为主旋律，为面板厂 商开释盈利空间。此外，2021 年 1 月旭硝子（AGC）韩国工场爆炸事件加重玻璃基板 供应垂危情谊，驱动 IC 延续供不应求趋势，部分上游物料（如玻璃基板、驱动 IC 等） 加价，三星延迟至 2021 年四季度退出 LCD 面板产能对全球供给端影响十分有限，而下 游结尾厂商存在较大的补库存需求，大尺寸面板需求仍十分繁华。2021 年上半年虽为 行业传统淡季，但需求连接复古强盛，面板价钱依旧保持高潮；2021 年 6 月后，需求 增长放缓，面板价钱入手回落。根据 Wind 夸耀，2022 年以来全球电视面板的波动幅度 较大，周期性较显露。2022 年 9 月，32 寸、43 寸、55 寸、65 存电视面板在 2022 年三 季度的平均单价较 2021 年四季度下降 33.06%、31.39%、38.27%、46.33%，降幅较为明 显；自 2022 年 10 月以来，电视面板价钱入手回升，连结两月价钱高潮，四种尺寸的面 板在 2022 年 11 月单价较 2022 年 9 月辞别高潮 14.81%、8.33%、7.41%、9.43%。但 徐徐回升，限制 2023 年 11 月末，各主流尺寸的电视面板平均价钱均较 2022 年末上浮 具备较好的行业远景。    中小尺寸领域，AMOLED 渗入率握住普及。频年来，跟着中小尺寸夸耀工夫的发 展，市集已呈现 a-Si、LTPS、AMOLED 等多种工夫并存态势。a-Si 工夫发展时刻最长， 凭借较好的性价比等上风，市集还将恒久存在；LTPS 则凭借熟识的供应链体系、较高 性能等上风，在中阶智妙手机保持相对清闲，并正在向条记本电脑、平板电脑、车载     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 夸耀、医疗夸耀等应用市集渗入；而 AMOLED 则凭借更省电、多种形态、更浮滑等优 势，在智妙手机、智能穿着、条记本电脑等领域的渗入率快速普及。特别是自 2020 年 下半年开启的新一轮全球夸耀屏需求的快速成长，跟着国内夸耀面板企业工夫的握住 普及以及产能的握住开释，以及行业整合并购，重复外洋产能退出，行业辘集度大幅 普及，头部企业上风突显，我国已成为全球最大的面板分娩区域，市集份额、品牌影 响力双普及，全球中小夸耀行业迈入新的发展阶段。   （2）行业趋势   恒久以来，LCD 面板市集由韩国、中国台湾地区以及日本厂商占据主导地位，中 国大陆 LCD 面板厂商话语权眇小。从 2010 年起，伴跟着国产结尾品牌的渐渐崛起，大 陆厂商入手发力提速，全球液晶面板产能连接向中国大陆滚动。在高世代线投建中， 大陆厂商走辞世界前哨，大陆厂商具备成为液晶行业领头羊的契机。   液晶面板行业具备显露的重资产特征，每条产线投资需上百亿的资金，咫尺大陆 厂商在高世代线领域已占据故意地位，大陆面板厂商领有的 8.X 代线数一经位居全球前 列，将来投资营建的 10+代线也以大陆厂商为主，起原于其他地区厂商。 前兑现碳达峰，2060 年前兑现碳中庸。跟着“碳中庸”理念的深入，全球各个国度及地 区徐徐加大对可再生能源的有计划与应用，将来全球电力分娩结构渐渐向可再生能源发 展，其中光伏发电将是增长速率最快的可再生能源。2021 年度，虽受原材料成本上扬 和能耗双控影响，新能源光伏多制造设施分娩成本压力加大，但全球能源消费高速增 长，能源结构转型势在必行，光伏产业进入恒久高速发展阶段。在半导体材料领域， 全球缺芯潮连接，半导体材料供应垂危情况未见缓慢，行业景气度高潮。   我国 2021 年新增光伏装机量高达 54.88GW，同比增长 13.9%，国度光伏发电累计 装机容量达 306GW，增速为 21.01%。根据国度能源局数据夸耀，2023 年 1-3 月我国光 伏新增装机量 33.66GW，同比增长 154.81%；3 月新增装机 13.29GW，同比增长 463%。 一季度光伏新增投资 522 亿元，同比增长 177.6%。光伏新增装机量的连接普及带动 IGBT 需求增长，根据产业调研，IGBT 在光伏逆变器中的价值量苟简为 2000-3000 万元     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 /GW。储能方面，跟着储能工夫的迭代和成本的镌汰，储能装机量增长速率加速。HIS Markit 阐显露示，到 2025 年，年度新增并网型储能逆变器边界预计增至 10.6GW，储能 逆变器的应用进一步大开 IGBT 市集。   从恒久而言，跟着全球“碳中庸”宗旨的鼓励和光伏度电成本的经济性突显，全球 光伏产业依然会保持高超的发展势头，合座需求向好，确定性增强。   （二）公司所处行业地位   咫尺大陆厂商在液晶面板高世代线领域已占据故意地位，大陆面板厂商领有的 8.X 代线数一经位居全球前哨，将来投资营建的 10+代线也以大陆厂商为主，起原于其他地 区厂商。   TCL 华星算作大陆主要面板厂商，为全球半导体夸耀龙头之一。限制 2022 年末， 大尺寸业务领域，高世代线边界居全球前二，主流产品市占率全球起原，55 吋和 75 吋 产品份额全球第一，65 吋产品份额全球第二；TCL 华星阐明高世代线过火工夫上风， 深耕高端电视面板领域，8K 和 120HZ 电视面板市集份额稳居全球第一。TCL 华星已成 为交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市集头部客户的中枢供应商，其中交互白板市 场份额全球第一，拼接屏市集份额全球第三。中小尺寸业务领域，电竞夸耀器市集份 额全球第一，LTPS 笔电全球第二，LTPS 平板全球第一，车载兑现多家国表里要点客 户破碎，出货量和收入边界保持快速增长，6 代 LTPS 产线扩产状貌加速鼓励，公司 LTPS 合座产能边界及概括竞争力将兑现全球第一。小尺寸业务领域，t3 产线 LTPS 手 机面板出货量全球第三，自主开发了业内起原的 1512 PPI LCD-VR 屏；t4 OLED 二、三 期产能按筹划鼓励，工夫迭代和新产品开发凯旋，折叠产品、屏下录像、LTPO 工夫等 多只新产品完成量产托福。 寸化发展，电视面板份额稳居全球前二，55 吋及以上尺寸产品面积占比普及至 79%， 其中 55 吋和 75 吋产品份额全球第一，65 吋产品份额全球第二；交互白板、数字标牌、 拼接屏等商显产品份额居全球前三。中尺寸领域，公司赓续优化产品和客户结构，t9 产线凯旋量产爬坡，市集份额连接普及，夸耀器市集份额普及至全球第三，其中电竞     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 夸耀器市集份额稳居全球第一，笔电和车载产品加速在全球主要品牌客户的导入。小 尺寸领域，通过工夫翻新握住增强相对竞争力，LTPS 手机产品份额居全球前三，6 代 LTPS 产线扩产状貌稳步鼓励，以舒适多应用类别产品需求；t4 柔性 OLED 产线稼动率 大幅普及，高端产品占比连接加多，第三季度市集份额普及至全球第四。   诠释期内，在碳中庸宗旨握住鼓励、地缘冲突引发能源紧缺的配景下，全球能源 结构连接向可再生能源转型，光伏行业保持高速发展。面对上游原材料波动，公司完 善产业布局，以工夫实力构筑操办壁垒，在行业快速变化过程中掌持主动权，新能源 光伏业务全面迈向全球起原。 外售市占率全球第一，产销边界保持行业起原。受益于下流高功率组件份额增长，大 尺寸硅片渗入率快速提高，公司算作行业大尺寸及薄片化的引颈者，G12 产品上风持 续扩大，单炉月产及单元出片数全面起原，灵验推动产业链降本增效。跟着下流电板 工夫演变，N 型产品进入加速放量期，公司在 N 型硅材料领域构筑深厚工夫壁垒，N 型 硅片全球外售市占率多年保持行业第一。 叠瓦组件布局，普及互异化竞争力。诠释期内，公司光伏材料产销边界同比普及 68%， G12 硅片市占率全球第一，N 型硅片外售市占率恒久稳居全球第一；赓续引颈大尺寸、 薄片化、细线化等晶体晶片工艺工夫升级，单炉月产握住破碎，同硅片厚度下公斤出 片数显耀起原行业水平，公司成智商先上风增强。为普及产业协同效应，公司在江苏 地区建造完成年产能 2GW G12 电板工程示范线，投建广州 25GW N 型 TOPCON 太阳 能电板贤达工场，加速叠瓦组件状貌建造。   （三）公司濒临的主要竞争情状   四十二年以来，TCL 科技握住探索、变革、转型，形成了以半导体夸耀、新能源 光伏、半导体材料为中枢的产业布局，在泛半导体领域兑现 0-1-N 的跨越式发展，握住 普及公司中枢竞争力和可连接发展才略。公司以“起原科技，和合共生”为作事，持 续加强对起原科技参预，以东说念主为本，和谐共生，与合作伙伴共建绽放共赢的产业生态。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   刊行东说念主在行业中具备以下竞争上风：   公司算作全球半导体夸耀龙头企业，咫尺领有 2 条 11 代、4 条 8 代以及 2 条 6 代半 导体面板分娩线，产能边界居全球第二。公司以内生增长及外延式并购连接推广产能， 通过 2 条 8.5 代线建造，TCL 华星在 TV 面板领域站稳脚跟，近几年又通过 2 条 11 代线 的投建及苏州三星 t10 产线的并购进一步蔓延大尺寸产能，确立了全球大尺寸面板的领 先地位，电视面板市集份额稳居全球前二；2021 年公司投建面向高附加值 IT 等中尺寸 产品的 t9 产线，加速全尺寸计策布局，咫尺 t9 产线已兑现对 IT 品牌客户的产品托福， 公司中尺寸业务相对竞争力握住增强，公司电竞 MNT 产品份额全球第一，LTPS 平板 及 LTPS 笔电产品份额全球第二，车载业务保持高速发展。在小尺寸领域，公司通过 t3 和 t4 两条 6 代线聚焦 LTPS 和柔性 OLED 中高端产品，上半年 LTPS 手机面板市集份额 全球第三，柔性 OLED 手机面板份额全球第五。公司还积极延长价值链，通过推广自 建模组产能并收购茂佳科技，进一步普及公司在价值链上的地位与盈利才略。基于规 模、照应以及产业链协同的才略普及，公司行业地位和概括竞争力将进一步增强。   公司依托 TCL 华星加速产业链垂直布局，握住普及上游工夫翻新才略。公司聚焦 基础材料、下一代夸耀材料及新式工艺制程中的要道开辟等领域进行生态布局，构建 夸耀领域的 TCL 生态圈，从而形成基于下一代夸耀工夫的生态起原上风。公司积极投 入量子点夸耀工夫，加大对量子点夸耀材料合成、新式器件结构、喷墨打印工艺等方 面的研发和产业合作，握住破碎下一代夸耀的要道工夫。公司旗下广东聚华的“国度 印刷及柔性夸耀翻新中心”是我国夸耀领域独一的一家国度级翻新中心，已建周全球 起原的 G4.5 印刷夸耀民众研发平台，协同了从材料、工艺、制程到应用考据的各设施 的产业链伙伴，兑现前沿工夫开发到产业应用的整合。此外，公司连接参预 Micro- LED 夸耀工夫，推动公司在该领域从材料、工艺、开辟、产线决策到自主学问产权的 生态布局。   公司依托在高技术、重资产、长周期行业恒久积蓄的优秀照应教养，助力 TCL 中       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 环业务快速发展。公司通过体制机制改变引发组织活力，优化本钱结构普及运营效率， 通过产业协同大开新能源光伏业务增漫空间。TCL 中环进一步巩固其行业龙头地位， 兑现高质地、快速增长的事迹，已成长为公司中枢业务主引擎之一。2022 年，TCL 中 环获评国度制造业单项冠军企业；光伏单晶硅片产能全球第一，出货量全球第一；G12 大尺寸光伏单晶硅片市集占有率全球第一。公司在半导体夸耀与新能源光伏双赛说念合 力并进，加速成为全球起原的科技产业集团。 发展阶段   公司以“起原科技，和合共生”为作事与愿景，竭力于于打造“变革、翻新、当责、 超卓”的组织文化，并连接深入组织团队建造和企业文化作事落地。TCL 科技将连接 参预与东说念主类生计密切辩论的领域（如智能、健康、低碳、节能等），建立工夫和产品 起原上风，为东说念主们带来精彩体验与好意思好生计。公司坚持永续发展、以东说念主为本，竭力于于 环境友好、职工怜爱与社会相信的可连接发展理念，促进东说念主与天然、东说念主与社会的和谐 发展。同期，公司联袂利益辩论者，坚持良性竞争、协同发展，共建绽放共赢的产业 生态。   （四）公司操办方针和计策   预计将来，奉陪竞争模式重塑，夸耀行业已进入全新发展阶段，通过连接铸造穿 越需求波动的操办才略，公司半导体夸耀业务的操办呈文有望握住改善；TCL 中环继 续阐明 G12 与 N 型计策产品的起原上风，深化组件及电板的协同布局，并积极进行国 际化拓展，新能源光伏业务将保持稳健成长。公司将紧紧驾御科技制造业升级和全球 能源结构转型的机遇，赓续落实“操办提质增效，锻长板补短板，翻新驱动发展，加 快全球布局”的操办策略，兑现可连接的高质地发展，迈向全球起原。   （五）公司主营业务情况   刊行东说念主操办范围：有计划、开发、分娩、销售：半导体、电子产品及通讯开辟、新 型光电、液晶夸耀器件、货色及工夫收支口（国度遏抑或波及行政审批的货色和工夫 收支口除外），创业投资业务及创业投资参谋，为创业企业提供创业照应服务，参与     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 发起创业投资机构与投资照应参谋人机构，不动产租借，提供信息系统服务，提供会务 服务，提供电子打算机工夫服务和电子产品工夫开发服务，软件产品的开发及销售， 专利转让，代理报关服务，提供参谋人服务，支付结算。（照章须经批准的状貌，经相 关部门批准后方可开展操办举止）。    诠释期内，刊行东说念主以半导体夸耀业务、新能源光伏及半导体材料业务为中枢主 业，赓续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，兑现全球起原的计策宗旨。 半导体材料业务、产业金融业务、其他业务四大板块，具体确立如下：    （1）半导体夸耀，包含TCL华星、广东聚华、华睿光电和茂佳科技；    （2）新能源光伏及半导体材料，包含中环光伏、中环起原、TCL微芯和鑫环/鑫华；    （3）产业金融业务，包含TCL财司和TCL本钱；    （4）其他业务，包含翰林汇和天津普林。    最近三年及一期，刊行东说念主主营业务收入分板块组成如下：                                                                            单元：万元、% 主要产业          金额          占比      金额               占比       金额          占比       金额          占比 半导体夸耀    6,120,449   45.99   6,571,715        39.46   8,810,292    53.87   4,676,515    60.99 新能源光伏    4,865,406   36.55   6,701,015        40.23   4,110,469    25.13    568,296     7.41 分销业务     2,204,774   16.56   3,184,780        19.12   3,193,202    19.53   2,251,840    29.37                    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书        主要产业                          金额           占比           金额               占比               金额           占比                 金额           占比        其他及对消              120,274       0.90        197,767           1.19           240,094           1.47          171,072       2.23          共计             13,310,903    100.00      16,655,278        100.00      16,354,056       100.00          7,667,724        100.00           注：1、刊行东说念主 2020 年四季度完成对中环集团的操办并表，该板块并表收入 56.8 亿元，2020 年         末将其归至“其他及对消”。              最近三年及一期，刊行东说念主营业成分内板块组成如下：                                                                                                                  单元：万元、%       主要产业                       金额           占比                   金额                 占比             金额      占比                    金额     占比      半导体夸耀             5,415,747          47.65          6,514,814           42.88     6,641,185         50.67        3,886,496      58.67      新能源光伏             3,740,618          32.92          5,506,699           36.25     3,219,040         24.56          458,770        6.93       分销业务             2,126,373          18.71          3,057,448           20.12     3,077,527         23.48        2,173,780      32.82      其他及对消                81,586           0.72           113,587             0.75        168,115             1.28      105,181        1.59        共计             11,364,324        100.00          15,192,548         100.00     13,105,866        100.00        6,624,228     100.00              最近三年及一期，刊行东说念主毛利润及毛利率分板块组成如下：                                                                                                                  单元：万元、% 主要产          营业毛利          毛利                营业毛利                   毛利              营业毛利                     毛利             营业毛利                  毛利  业         金额      占比     率                金额    占比                 率             金额    占比                   率            金额   占比                 率 半导体  夸耀 新能源  光伏 分销业  务 其他及                           不适                                不适                                        不适                                  不适  对消                            用                                 用                                         用                                   用 共计     1,946,579     100.00   14.62   1,462,730     100.00    100.008.78     3,248,190      100.00       19.86                                13.61           注：刊行东说念主 2020 年四季度完成对中环集团的操办并表，该板块并表净利润 4.27 亿元，2020 年         末将其归至“其他及对消”。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 营业务收入新增 TCL 中环板块，该板块毛利率较高所致。2022 年，公司营业毛利率下 降至 8.78%，主要原因是受液晶面板行业周期影响。2023 年 1-9 月公司营业毛利率升至   （1）刊行东说念主各业务版本情况   ①TCL 华星   TCL华星于2009年景立，主要从事液晶面板产销和液晶模组拼装业务，频年来通 过内生式增长及外延并购连接扩伟业务边界，握住巩固本身在半导体夸耀行业起原的 市集份额及地位。2022年，高世代线边界居全球前二，55吋和75吋产品份额全球第 一，65吋产品份额全球第二，8K和120HZ电视面板市集份额稳居全球第一，交互白板 市集份额全球第一，拼接屏市集份额全球第三，电竞夸耀器市集份额全球第一，LTPS 笔电全球第二，LTPS平板全球第一，手机面板出货量全球第三；2023年1-3月，电视面 板份额稳居全球前二，TV产品中65吋及以上产品出货面积占比超45%，电竞MNT产品 份额全球第一，LTPS平板及LTPS笔电全球第二，LTPS手机产品份额升至全球第二， LTPO柔性OLED产品在多支品牌高端机型兑现出货。   TCL 华星算作头部企业，为应答主要夸耀产品价钱下滑影响，TCL 华星主动变革， 紧抓极致成本效率，普及风险管控和周期抵御才略；同期加速颐养产品结构，积极开 拓新客户，向全尺寸概括夸耀龙头稳步迈进。2022 年，TCL 华星兑现产品销售面积 增长 17.5%，其中第三季度兑现营业收入 256.8 亿元，同比增长 73.0%，环比增长 25.8%， 兑现净利润 18.2 亿元，单季扭亏为盈，季度同等到环比均大幅改善。   大尺寸业务领域，TCL 华星以高端产品策略巩固电视面板龙头地位，并鼎力发展 交互白板、数字标牌、拼接屏等商用夸耀业务。2022 年度，t1、t2、t10 三座 8.5 代线工 厂和 t6、t7 两座 11 代线工场保持高效运营，高世代线边界居全球前二，主流产品市占     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 率全球起原，55 吋和 75 吋产品份额全球第一，65 吋产品份额全球第二；TCL 华星阐明 高世代线过火工夫上风，深耕高端电视面板领域，8K 和 120HZ 电视面板市集份额稳居 全球第一。TCL 华星已成为交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市集头部客户的中枢 供应商，其中交互白板市集份额全球第一，拼接屏市集份额全球第三，产品和客户结 构连接优化。2023 年前三季度，大尺寸领域，TCL 华星阐明高世代线上风，引颈夸耀 产业大尺寸化发展，电视面板份额稳居全球前二，55 吋及以上尺寸产品面积占比普及 至 79%，其中 55 吋和 75 吋产品份额全球第一，65 吋产品份额全球第二；交互白板、 数字标牌、拼接屏等商显产品份额居全球前三。   中尺寸业务领域，TCL 华星加速 IT 和车载等新业务拓展，完善产能布局，打造业 务增长新动能。为舒适市集需求，公司优化产能布局，完善产品序列，加强客户开拓， 兑现了在 IT 高端市集的快速增长。限制 2022 年末，电竞夸耀器市集份额全球第一， LTPS 笔电全球第二，LTPS 平板全球第一，车载兑现多家国表里要点客户破碎，出货 量和收入边界保持快速增长。6 代 LTPS 产线扩产状貌加速鼓励，公司 LTPS 合座产能 边界及概括竞争力将兑现全球第一；定位于中尺寸 IT 和车载等业务的氧化物半导体新 型夸耀产线 t9 已兑现投产，诱惑公司前期积蓄的产品工夫和客户资源，公司中尺寸业 务计策将进一步破碎，带来新的增长动能。2023 年 1-9 月，中尺寸领域，公司赓续优化 产品和客户结构，t9 产线凯旋量产爬坡，市集份额连接普及，夸耀器市集份额普及至 全球第三，其中电竞夸耀器市集份额稳居全球第一，笔电和车载产品加速在全球主要 品牌客户的导入。   小尺寸业务领域，TCL 华星聚焦柔性 OLED 折叠和 LTPO 等互异化工夫，拓展 VR/AR 新式夸耀，优化产品和客户结构。限制 2022 年末，t3 产线 LTPS 手机面板出货 量全球第三，自主开发了业内起原的 1512 PPI LCD-VR 屏，积极拓展新业务领域。t4 OLED 二、三期产能按筹划鼓励，工夫迭代和新产品开发凯旋，折叠产品、屏下录像、 LTPO 工夫等多只新产品完成量产托福，中高端产品出货占比连接普及，客户结构进一 步多元化，为操办改善奠定基础。2023 年前三季度，小尺寸领域，通过工夫翻新握住 增强相对竞争力，LTPS 手机产品份额居全球前三，6 代 LTPS 产线扩产状貌稳步鼓励， 以舒适多应用类别产品需求；t4 柔性 OLED 产线稼动率大幅普及，高端产品占比连接 加多，第三季度市集份额普及至全球第四。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   预计将来，全球经济韧性仍在，公司坚定看好在数字经济海潮下，半导体夸耀作 为中枢信息载体和主要交互界面的发展趋势及产业价值。另一方面，供给侧日渐清闲， 头部企业工夫上风和边界效应握住增强，夸耀产业辘集度显耀普及，产业链订价才略 进入新的均衡，半导体夸耀投资呈文率将稳步回升。   TCL 华星将坚持以效率效益为操办之本，通过数字化建造夯实高端智能制造才略， 提高相对竞争力；赓续优化业务组合，坚持高端化策略，巩固大尺寸业务全球起原地 位，完善中尺寸产品和产能布局，改善小尺寸客户结构和操办情状，加速从大尺寸显 示龙头向全尺寸夸耀起原企业的转型升级；连接加大研发参预，与产业链合作伙伴围 绕印刷 OLED、Miniled、Microled、硅基 OLED 微夸耀等新式夸耀工夫共建产业生态。   ②广东聚华   广东聚华主要从事印刷与柔性夸耀要道共性工夫有计划，同期联合高校，科研院所， 材料、开辟企业，国内夸耀龙头，共建我国印刷夸耀民众平台，搭建印刷夸耀产业生 态辘集圈。   广东聚华算作“国度印刷及柔性夸耀翻新中心”的承建方，是国内夸耀领域独一 的国度级翻新中心。广东聚华算作印刷夸耀翻新开发平台的载体，是中国夸耀行业从 CRT 时间以来，第一次以本钱为纽带形成的法东说念主实体研发民众绽放平台。按照“面向 市集、校企联合、政府辅导、整合资源、兑现共赢”的念念路，为行业提供绽放式的技 术有计划平台和测试平台，促进印刷夸耀行业的工夫高出。广东聚华主要从事印刷与柔 性夸耀要道共性工夫有计划，同期联合高校，科研院所，材料、开辟企业，国内夸耀龙 头，共建我国印刷夸耀民众平台，搭建印刷夸耀产业生态辘集圈。   ③华睿光电   华睿光电主要从事具有自主 IP 的新式 OLED 要道材料的开发，聚焦蒸镀型 OLED 小分子材料和印刷型 OLED 材料。   华睿光电已开发 1000 多种具有自主 IP 的新式材料，包括磷光主/客体材料、荧光 主/客体材料、传输层材料、p-型掺杂材料和 CPL 材料等。其中，基于蒸镀工艺的红、 绿光材料与溶液加工型红光材料的性能行业起原；印刷 OLED 的红、绿发光材料与器 件性能已达国内起原水平，蓝光材料也已取得破碎。华睿光电有多款材料完成国内主     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 流面板厂商的考据，合成量产厂房参预运营，部分产品兑现边界化量产。    华睿光电研发具有自主 IP 的新式 OLED 要道材料，针对 OLED 圆善器件结构的不 同功能层，以发光层（EML）材料为研发要点，其中，基于蒸镀工艺的红、绿光材料 与溶液加工型红光材料的性能处于行业起原地位。蒸镀式 OLED 的红光和绿光材料， 已兑现边界化量产。QLED 研发团队已破碎红、绿材料使用寿命等要道问题，量子点电 致发光领域的公开专利数目位居全球前二。    ④华显光电    华显光电是全球起原夸耀产品制造商之一，其主要产品包括液晶夸耀器、映像管 夸耀器及平面数码电视。集团创立于 1989 年，并自 1997 年入手于香港证券交易所挂牌 上市，集团业务遍布欧洲、好意思洲、亚洲过火他国度。集团现要点发展原开辟制造及原 瞎想制造业务，其客户包含国际有名品牌及渠说念销售连锁店。    华显光电一经进入多家一线智妙手机品牌供应链，2022 年，华显光电总销量为    ⑤茂佳科技 港）坚硬《股权转让合同》，TCL 科技投资以现款方式收购其持有的茂佳科技 100%股 权，交易价钱 28 亿元，上述股权收购事项于 2021 年 4 月完成，茂佳科技自 2021 年第 二季度纳入公司合并报表范围。此外，本次股权转让方承诺 2021-2023 年期间茂佳科技 累计净利润不低于 7.60 亿元，不然将进行现款抵偿。    根据奥维睿沃（AVC REVO），2023 年以来，茂佳多个月份出货居代工市集首位， 前三季度出货 10.8M，占 13.8%的市集份额，同比增长 22.6%，Q3 出货 4.1M，同比增 长 18.7%。在品牌关联业务下，TCL 品牌连接外放多量订单，是茂佳出货边界握住蔓延 的有劲保险。代工方面，小米订单的救援带动茂佳在亚太出货大幅增长，而北好意思订单 的连接输出，也进一步推动 MOKA 外洋市集的拓展。    新能源光伏在双碳政策下的增长势头不减，但行业竞争日益加重，上游原材料价     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 格波动，逾额收益进一步向概括竞争力更强的企业辘集。跟着全球产业重构，中国半 导体产业迎来转型升级的黄金窗口。TCL 中环充分阐明本身产品和工艺工夫的起原优 势，助力产业兑现快速转型，为引颈制造业翻新升级、推动中国经济高质地发展提供 有劲救援。2022 年，TCL 中环兑现营业收入 670.1 亿元，同比增长 63.0%，兑现净利润 减少 2.39%，兑现净利润 65.80 亿元，同比增长 19.89%。    安身研发才略与工艺积淀，在大尺寸、薄片化及 N 型硅片等方面保持起原上风， 引颈光伏材料工夫发展。2022 年，受益于下流高功率组件份额增长，大尺寸硅片渗入 率快速提高，公司算作行业大尺寸及薄片化的引颈者，G12 产品上风连接扩大，单炉 月产及单元出片数全面起原，灵验推动产业链降本增效。跟着下流电板工夫演变，N 型产品进入加速放量期，公司在 N 型硅材料领域构筑深厚工夫壁垒，N 型硅片全球外 销市占率多年保持行业第一，在将来工夫更替中有望连接获取逾额收益。2023 年 1-9 月 G12 及 N 型先进光伏材料产能连接开释，完善 TOPCON 电板和叠瓦组件布局，普及差 异化竞争力。2023 年 1-9 月，公司光伏材料产销边界同比普及 68%，G12 硅片市占率全 球第一，N 型硅片外售市占率恒久稳居全球第一；赓续引颈大尺寸、薄片化、细线化 等晶体晶片工艺工夫升级，单炉月产握住破碎，同硅片厚度下公斤出片数显耀起原行 业水平，公司成智商先上风增强。为普及产业协同效应，公司在江苏地区建造完成年 产能 2GW G12 电板工程示范线，投建广州 25GW N 型 TOPCON 太阳能电板贤达工场， 加速叠瓦组件状貌建造。    依托“G12+叠瓦”双工夫平台与起原的工业 4.0 体系，推动光伏行业制造方式变革 转型，与合作伙伴共建学问产权生态。2022 年，基于“G12 硅片+叠瓦组件”的双工夫 平台，公司叠瓦组件产品质能上风显耀，边界快速增长。公司连接深化工业 4.0 在各产 业设施的应用，实行全经由自动化与智能化照应，作事分娩率远超行业平均水平；产 品质地和一致性大幅普及，柔性制造才略握住增强，工业 4.0 体系的全面导入将使得公 司具备全球范围内的在地化制造相对竞争上风。公司将与 MAXEON 等合作伙伴共建知 识产权生态，协同翻新扩大互异化竞争力，为光伏产业全球化计策布局打下坚实基础。 业布局。公司依托在智能制造的恒久参预和千里淀，将行业内起原的工业 4.0 柔性制造能 力应用于各产业板块，打造自主协同、高效运转的黑灯工场，作事分娩率达到行业领     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 先，具备全球范围内的在地化制造上风。公司与 Vision Industries Company 签署《联合 开发合同》，拟在沙特阿拉伯共同投资建造光伏晶体晶片工场状貌，一期瞎想产能 司与 Maxeon 兑现了全球范围内分娩与渠说念的互相促进和协同发展，将进一步协助公司 将来外洋业务的加速发展。   全球能源结构转型为光伏行业注入恒久发展动能，光伏发电握住改良的经济性则 进一步刺激市集需求，全球光伏装机边界有望超预期增长。面向将来，TCL 中环将继 续鼓励大尺寸、薄片化及 N 型硅片等光伏材料辩论工夫变革，以互异化计策打造电板 及组件产业生态，深化工业 4.0 体系与柔性制造的应用，在全球范围内强化中枢竞争优 势，巩固新能源光伏行业起原地位。   公司将赓续聚焦半导体夸耀、新能源光伏和半导体材料业务，兑现全球起原的战 略宗旨。   （2）刊行东说念主主要客户和供应商情况   最近三年，刊行东说念主向主要客户销售金额情况如下：                                                          单元：亿元      年度                客户             销售收入          占销售收入的比例                       第又名                  140.80              8.68%                       第二名                  128.76              7.94%                       第三名                  106.11              6.54%                       第四名                   64.52              3.98%                       第五名                   60.71              3.74%                        小计                  500.92          30.88%                       第又名                  184.22          11.44%                       第二名                  156.43              9.72%                       第三名                  117.53              7.30%                       第四名                   64.38              4.00%                       第五名                   48.07              2.99%                        小计                  570.64          35.44%    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书     年度                客户             销售收入          占销售收入的比例                      第又名                   75.62              9.96%                      第二名                   73.24              9.64%                      第三名                   63.06              8.30%                      第四名                   51.89              6.83%                      第五名                   31.58              4.16%                       小计                  295.38          38.90%   刊行东说念主各子公司的采购部对原材料采购进行照应。最近三年，刊行东说念主向主要供应 商原材料采购金额情况如下：                                                         单元：亿元     年度               供应商             采购金额          占采购总额的比例                      第又名                  116.89              8.06%                      第二名                   72.16              4.97%                      第三名                   71.69              4.94%                      第四名                   63.22              4.36%                      第五名                   47.81              3.29%                       小计                  371.77          25.62%                      第又名                  79.50               6.26%                      第二名                  65.05               5.12%                      第三名                  56.54               4.45%                      第四名                  43.97               3.46%                      第五名                  41.00               3.23%                       小计                 286.06           22.51%                      第又名                  51.16               7.75%                      第二名                  41.53               6.29%                      第三名                  23.53               3.56%                      第四名                  19.38               2.93%                      第五名                  17.14               2.60%                       小计                 152.75           23.13%    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 八、媒体质疑事项   限制本召募说明书签署日，刊行东说念主、刊行东说念主控股股东或执行禁止东说念主不存在关键负 面舆情或被媒体质疑事项过火对刊行东说念主偿债才略的情况。 九、刊行东说念主犯警违法及受处罚情况   诠释期内，本公司不存在因违背辩论法律法则而受到辩论主管部门关键行政处罚 的情形。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                     第五节 财务司帐信息   本召募说明书援用的财务数据来自于公司 2020 年、2021 年、2022 年经大华司帐师 事务所（特殊平庸合伙）审计的财务报表，以及 2023 年 1-9 月未经审计的财务报表。 公司根据执行发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》 和具体企业司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解释过火他辩论规矩(以 下合称“企业司帐准则”)进行阐明和计量，在此基础上，诱惑中国证券监督照应委员 会《公开刊行证券的公司信息败露编报司法第 15 号——财务诠释的一般规矩》(2014 年 改造)规矩，编制财务报表。   审计机构变更情况：   最近三年及一期，刊行东说念主审计机构未发生变更。   审计意见类型：   最近三年及一期，刊行东说念主财务报表审计意见均为范例无保寄望见。 一、司帐政策/司帐猜想颐养对财务报表的影响   （一）关键司帐政策变更   公司于 2020 年 1 月 1 日起采取财政部 2017 年改造的《企业司帐准则第 14 号-收 入》，新收入准则要求初次执行该准则的累计影响数颐养初次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他辩论状貌金额，对可比期间信息不予颐养。   在执行新收入准则时，本公司仅对初次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数 分析是否进行颐养；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年头之前发生的合同变更未 进行回首颐养，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的沙门未履行的践约义务、 确定交易价钱以及在已履行的沙门未履行的践约义务之间应分管的交易价钱。   执行新收入准则对本期期初资产欠债表辩论状貌的影响列示如下：                                                         单元：万元    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书     列报科目                              影响金额                      前哨报金额                            列后金额     应收账款              834,035          -2,273         831,763      存货               567,796          4,530          572,327  其他非流动金融资产            425,066           595           425,661     预收款项              14,175          -13,808          367     合同欠债                 -            15,020          15,020     应交税费              22,680            -12           22,669    其他流动欠债              6,902           1,665           8,567   递延所得税资产             84,087             -6           84,082    未分配利润             1,111,515           -8          1,111,507    少数股东权益            3,377,120          -10          3,377,110   （1）执行新租借准则对本公司的影响   本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年改造的《企业司帐准则第 21 号— —租借》，在初次执行日，本公司遴聘重新评估此前已存在的合同是否为租借或是否 包含租借，并将此方法一致应用于通盘合同，因此仅对上述在原租借准则下识别为租 赁的合同采取本准则相连规矩。   此外，本公司对上述租借合同遴聘按照《企业司帐准则第 28 号——司帐政策、会 计猜想变更和差错更正》的规矩采取简化的回首颐养法进行相连司帐处理，即颐养首 次执行本准则昔时年头留存收益及财务报表其他辩论状貌金额，不颐养可比期间信息。   本公司对廉价值资产租借的司帐政策为不阐明使用权资产和租借欠债。根据新租 赁准则的相连规矩，本公司在初次执行日前的廉价值资产租借，自初次执行日起按照 新租借准则进行司帐处理，不对廉价值资产租借进行回首颐养。   执行新租借准则对本期期初资产欠债表辩论状貌的影响列示如下：                                                           单元：万元     列报科目                              影响金额                      前哨报金额                            列后金额     固定资产             9,282,990        -133,847       9,149,143    使用权资产                 -            210,506         210,506     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书     列报科目                               影响金额                       前哨报金额                           列后金额    恒久待摊用度              253,667         -43,730        209,937   一年内到期的非流     动欠债     租借欠债                  -            111,214        111,214     恒久应付款              128,030         -82,670        45,360   （2）执行企业司帐准则解释第 14 号对本公司的影响 号，以下简称“解释 14 号”)，自 2021 年 1 月 26 日起奉行（以下简称“奉行日”）。 本公司自奉行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对 2021 内财务报表无关键影响。   （3）执行企业司帐准则解释第 15 号对本公司的影响 心、财务公司等对母公司及成员单元资金实行辘集统一照应的列报进行了表率。   本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报 表无关键影响。   （1）执行《企业司帐准则解释第 15 号》对本公司的影响 状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外售售的司帐处理（以下简称‘试运行 销售’）”和“对于损失合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起奉行。   ①对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产 品对外售售的司帐处理   本公司对于 2021 年 1 月 1 日至初次执行日之间发生的试运行销售按照解释 15 号的 规矩进行了回首颐养。   根据解释 15 号的规矩，本公司对资产欠债表辩论状貌颐养如下：    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                                                           单元：万元     列报科目                               影响金额                      前哨报金额                           列后金额     固定资产             11,357,929        1,948        11,359,878   递延所得税资产             215,334           -292         215,042    未分配利润              2,245,834         681         2,246,515    少数股东权益             7,661,105         975         7,662,081   本公司对损益表及现款流量表辩论状貌颐养如下：                                                           单元：万元     列报科目                               影响金额                      前哨报金额                           列后金额     营业收入             16,354,056        11,714       16,365,770     营业成本             13,105,865        9,765        13,115,631    所得税用度              260,512           292          260,804   ②对于损失合同的判断   本公司对在初次奉行解释 15 号（2022 年 1 月 1 日）先锋未履行完通盘义务的合同 执行解释 15 号，执行该项规矩对本公司可比期间财务报表无关键影响。 （2）执行企业司帐准则解释第 16 号对本公司的影响 易产生的资产和欠债辩论的递延所得税不适用运转阐明豁免的司帐处理”自 2023 年 1 月 1 日起奉行，允许企业自愿布年度提前执行，本公司今年度未提前奉行该事项辩论的 司帐处理；“对于刊行方分类为权益器具的金融器具辩论股利的所得税影响的司帐处 理”及“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理” 内容自公布之日起奉行，执行解释第 16 号对合并及公司财务报表无关键影响。   未发生关键变化。   （二）关键司帐猜想变更   诠释期内无关键司帐猜想变更。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 二、合并报表范围的变化      （一）2020 年合并财务报表范围变动情况 体情况如下： 序号                           公司称号                 变动情况        方式                                                          非灭亡禁止下                                                          的企业合并                                                          非灭亡禁止下                                                          的企业合并                                                          非灭亡禁止下                                                          的企业合并                                                          非灭亡禁止下                                                          的企业合并      （二）2021 年合并财务报表范围变动情况 具体情况如下：      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 序号                       公司称号                  变动情况          方式                                                         非灭亡禁止下                                                         的企业合并                                                         非灭亡禁止下                                                         的企业合并                                                         非灭亡禁止下                                                         的企业合并                                                         非灭亡禁止下                                                         的企业合并                                                         非灭亡禁止下                                                         的企业合并                                                         非灭亡禁止下                                                         的企业合并                                                         非灭亡禁止下                                                         的企业合并                                                         非灭亡禁止下                                                         的企业合并       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 序号                     公司称号                    变动情况           方式      （三）2022 年合并财务报表范围变动情况 具体情况如下： 序号                     公司称号                    变动情况           方式       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 序号                            公司称号                变动情况        方式      （四）2023 年 1-9 月合并财务报表范围变动情况      限制 2023 年 9 月末，公司新纳入合并范围的子公司 22 家，不再纳入合并范围的子 公司 8 家，具体情况如下： 序号                            公司称号                变动情况        方式       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 序号                    公司称号                     变动情况           方式 三、公司诠释期内合并及母公司财务报表      （一）公司诠释期内合并资产欠债表           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                                                                       单元：万元      状貌           2023 年 9 月末       2022 年末          2021 年末          2020 年末 流动资产： 货币资金                 2,955,531.70     3,537,850.10     3,139,369.20    2,170,890.50 交易性金融资产              1,701,586.23     1,270,350.70      760,125.60       530,004.60 养殖金融资产                  17,304.86       36,103.40          7,092.90       45,357.80 应收单据                    44,079.15       51,284.90        77,620.20        59,568.50 应收账款                 2,525,997.25     1,405,166.10     1,823,878.20    1,255,761.40 应收款项融资                 119,951.05      110,312.80       221,763.90       217,674.40 预支款项                   391,975.20      359,385.70       230,632.50       135,565.30 其他应收款（合 计） 存货                   1,976,419.65     1,800,112.20     1,408,335.70      883,495.80 合同资产                    22,124.39       31,516.70        23,352.90        18,365.00 持有待售资产                          -                -                -       36,093.60 其他流动资产                 599,866.38      543,893.60       580,296.00       936,705.50 流动资产共计              10,780,608.57     9,549,301.00     8,718,329.20    6,568,846.40 非流动资产： 披发贷款及垫款                         -                -                -       98,187.60 债权投资                    52,899.40       74,170.30                 -       11,935.00 其他债权投资                          -                -                -       15,206.30 恒久股权投资               3,045,620.90     2,925,621.60     2,564,057.80    2,404,703.60 其他权益器具投资                39,603.65       43,999.60        92,731.90       133,367.60 其他非流动金融资 产 恒久应收款                   61,642.06       63,137.30        65,111.80        77,888.90 投资性房地产                  88,718.59       94,644.90         76190.20       166,420.10 固定资产                15,389,699.00    13,247,767.20    11,357,929.70    9,282,990.20 在建工程                 3,757,233.12     5,205,383.40     3,696,588.50    3,150,831.10 使用权资产                  615,971.70      511,012.40       242,691.10                - 无形资产                 1,808,158.46     1,678,393.10     1,398,264.70    1,005,404.50 开发支拨                   242,863.56      317,920.70       250,841.90       210,399.50 商誉                   1,038,526.53      916,185.20       915,884.10       694,326.50 恒久待摊用度                 335,085.42      274,420.80       264,053.00       253,667.00 递延所得税资产                257,428.24      175,388.70       215,334.60       157,808.80         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书    状貌           2023 年 9 月末       2022 年末            2021 年末          2020 年末 其他非流动资产              958,975.79      629,394.30         744,900.90      1,253,285.30 非流动资产共计           28,140,594.71    26,450,322.20      22,154,984.00    19,221,981.50 资产所有这个词              38,921,203.28    35,999,623.20      30,873,313.20    25,790,827.90 流动欠债：                         - 短期借款               1,013,415.14     1,021,591.10        934,142.70      1,226,371.40 向中央银行借款               71,560.65       77,767.60         143,706.20        46,983.40 继承进款及同行存 放 拆入资金                          -                  -                -                - 交易性金融欠债               76,445.52       86,191.20          92,503.50        52,790.10 养殖金融欠债                21,879.06           7,073.50         2,220.50       38,490.40 应付单据                 306,825.00      636,566.00         327,529.60       472,561.20 应付账款               3,201,800.51     2,638,191.20       2,429,786.00     1,646,893.20 预收款项                     68.59             140.20           579.40          7,859.70 合同欠债                 250,709.55      233,600.80         259,388.20       200,400.40 卖出回购金融资产                               -                  -                -         5,008.00 款 应付职工薪酬               261,093.45      237,693.30         331,193.30       185,666.40 应交税费                 122,947.92      121,559.10         123,884.90        67,005.90 其他应付款（合 计） 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债               155,460.77      118,584.80         126,988.70        36,697.10 流动欠债共计             9,089,957.84     8,754,068.40       8,077,893.90     7,101,651.40 非流动欠债：                        - 恒久借款              13,050,428.07    11,860,316.50       8,727,908.20     7,358,940.30 应付债券                 957,929.84     1,200,685.10       1,306,628.10     1,804,077.30 租借欠债                 553,338.19      446,138.30         110,207.20                 - 恒久应付款                320,230.04       88,776.30          67,134.40       128,030.00 恒久应付职工薪酬               4,730.49       47,253.80          66,993.10          2,785.80 预计欠债                  11,474.73           9,752.20                -                - 递延收益-非流动负 债 递延所得税欠债              186,211.28      131,942.80         315,898.60       238,649.70 其他非流动欠债                       -                  -                -                -         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书    状貌           2023 年 9 月末         2022 年末              2021 年末           2020 年末 非流动欠债共计           15,314,173.49      14,031,679.50        10,830,890.10      9,683,469.80 欠债共计              24,404,131.33      22,785,747.90        18,908,784.00     16,785,121.20 通盘者权益(或股东 权益)： 实收本钱(或股本)          1,877,908.08       1,707,189.20         1,403,064.20      1,403,078.80 其他权益器具                         -                   -         20,033.40         23,024.10 本钱公积金              1,094,572.72       1,252,279.30          607,926.70        544,238.50 减：库存股                111,903.61        131,458.10           188,555.70        191,302.90 其他概括收益              -109,492.10         -81,182.20           -40,944.70        -14,557.30 专项储备                     230.10               230.10            154.90             21.10 盈余公积金                371,227.28        371,227.30           255,017.30        245,289.20 一般风险准备                   893.35               893.40            893.40             38.60 未分配利润              2,109,711.48       1,948,673.00         2,245,834.00      1,400,949.40 包摄于母公司通盘 者权益共计 少数股东权益             9,283,924.65       8,146,023.30         7,661,105.70      5,594,927.20 通盘者权益共计           14,517,071.95      13,213,875.30        11,964,529.20      9,005,706.70 欠债和通盘者权益 所有这个词        （二）公司诠释期内合并利润表                                                                            单元：万元    状貌           2023 年 1-9 月         2022 年度              2021 年度           2020 年度 营业总收入               13,316,599.72     16,663,214.60        16,369,064.30     7,683,040.10 营业收入                13,310,903.47     16,655,278.60        16,354,056.00     7,667,723.80 利息收入                     5,696.25             7,936.00         15,008.30        15,316.30 营业总成本               12,900,779.67     17,013,699.30        14,901,839.00     7,659,312.60 营业成本                11,364,324.13     15,192,548.90        13,105,865.80     6,624,227.80 利息支拨                     1,437.92             2,353.00          3,493.60         3,303.40 营业税金及附加                60,363.08             64,030.20         64,793.50        30,077.60 销售用度                  183,130.97            195,052.80        191,928.50        88,681.70 照应用度                  304,402.18            354,061.10        439,332.00       237,037.80 研发用度                  720,140.63            863,363.80        723,634.10       440,282.10 财务用度                  266,980.76            342,289.50        372,791.50       235,702.20            TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书       状貌           2023 年 1-9 月         2022 年度             2021 年度           2020 年度 资产减值损失（损                          -243,207.45       -348,652.30         -291,146.40       -51,160.70 失以“-”号列示） 公允价值变动收益 （损失以“-”号列                  37,228.91          -13,924.40        -14,658.40       67,279.30 示） 投资收益（损失以 “-”号列示） 汇兑收益（损失以                                -5.76            1,791.40          -122.40          -203.90 “-”号列示） 信用减值损失（损                           -10,679.23           -3,765.30         -9,225.60        -6,466.50 失以“-”号列示） 资产处置收益（损                            -2,325.83           -7,982.50         -4,043.40          270.80 失以“-”号列示） 其他收益（损失以 “-”号列示） 营业利润                      617,298.60           41,901.00      1,735,256.70      535,990.40 加：营业外收入                     6,184.71           79,011.20        35,198.00        49,237.40 减：营业外支拨                    15,893.55           15,207.10       14,045.400        11,697.40 利润总额                      607,589.76          105,705.10      1,756,409.30      573,530.40 减：所得税                      50,745.36          -73,100.80       260,512.50        67,010.00 净利润                       556,844.40          178,805.90      1,495,896.80      506,520.40 减：少数股东损益                  395,703.20          152,674.00       490,152.40        67,704.50 包摄于母公司通盘 者的净利润 加：其他概括收益                  -35,045.08          -32,703.40        -24,400.30       40,755.30 概括收益总额                    521,799.32          146,102.50      1,471,496.50      547,275.70 减：包摄于少数股 东的概括收益总额 包摄于母公司平庸 股东概括收益总额        （三）公司诠释期内合并现款流量表                                                                              单元：万元       状貌           2023 年 1-9 月        2022 年度             2021 年度           2020 年度 操办举止产生的现 金流量： 销售商品、提供劳 务收到的现款 收到的税费返还                 689,714.02       1,102,094.70         700,132.70        398,189.20 收到其他与操办活 动辩论的现款         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书    状貌           2023 年 1-9 月       2022 年度           2021 年度          2020 年度 操办举止现款流入                       -40,538.87       -64,265.90       -106,677.20      154,478.50 (金融类) 操办举止现款流入 小计 购买商品、采纳劳 务支付的现款 支付给职工以及为 职工支付的现款 支付的各项税费              304,287.77       391,622.60        421,187.00       393,458.80 支付其他与操办活 动辩论的现款 操办举止现款流出                       -11,509.27       -59,493.00        -93,728.60     -125,328.40 (金融类) 操办举止现款流出 小计 操办举止产生的现 金流量净额 投资举止产生的现 金流量： 收回投资收到的现 金 取得投资收益收到 的现款 处置固定资产、无 形资产和其他恒久 资产收回的现款净 额 处置子公司过火他 营业单元收到的现                       -      143,279.50        116,459.00        29,879.50 金净额 收到其他与投资活 动辩论的现款 投资举止现款流入 小计 购建固定资产、无 形资产和其他恒久            2,205,867.73     4,076,278.70      3,085,513.30     3,308,556.30 资产支付的现款 投资支付的现款             4,604,306.80     5,624,240.50      4,193,105.10     3,112,156.20 取得子公司过火他 营业单元支付的现              34,252.72           5,013.30      413,950.50       692,956.70 金净额 支付其他与投资活 动辩论的现款 投资举止现款流出 小计 投资举止产生的现                    -2,943,897.81    -4,683,597.30     -3,363,304.10    -3,877,351.10 金流量净额         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书    状貌           2023 年 1-9 月       2022 年度          2021 年度          2020 年度 筹资举止产生的现 金流量： 继承投资收到的现 金 其中：子公司继承 少数股东投资收到             322,762.71       850,951.40      1,980,451.50      382,224.00 的现款 取得借款收到的现 金 收到其他与筹资活 动辩论的现款 刊行债券收到的现                                -      782,000.00       368,690.50       903,932.10 金 筹资举止现款流入                                -                -                -                - 的均衡状貌 筹资举止现款流入 小计 偿还债务支付的现 金 分配股利、利润或 偿付利息支付的现             526,034.52       964,036.30       729,655.10       495,943.30 金 其中：子公司支付 给少数股东的股               33,458.06       169,143.50        36,285.20        27,992.20 利、利润 支付其他与筹资活 动辩论的现款 筹资举止现款流出                                -                -                -                - 的均衡状貌 筹资举止现款流出 小计 筹资举止产生的现 金流量净额均衡项                       -                -                -                - 目 筹资举止产生的现 金流量净额 汇率变动对现款的 影响 现款及现款等价物                      -556,513.11      359,391.90      1,187,328.80       57,067.40 净加多额 期初现款及现款等 价物余额 期末现款及现款等 价物余额     （四）公司诠释期内母公司资产欠债表                                                                      单元：万元           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书      状貌           2023 年 9 月末        2022 年末            2021 年末          2020 年末 流动资产： 货币资金                  1,263,149.56     1,782,192.20       1,046,796.20      220,879.00 交易性金融资产               1,159,934.20      593,620.80         437,255.70       122,165.70 养殖金融资产                        1.50           1,557.80                -                - 应收单据                             -                  -                -          600.00 应收账款                    46,956.43        35,381.20            9,356.60       17,578.70 预支款项                      7,617.76            369.30          4,733.30        9,796.30 其他应收款（合 计） 存货                               -            538.00          4,102.90          599.70 其他流动资产                    3,286.46           3,483.80         1,501.10          233.30 流动资产共计                3,059,461.09     2,913,337.90       2,885,697.00     2,927,445.10 非流动资产： 恒久应收款                            -      193,536.50                   -                - 恒久股权投资                7,920,358.76     7,636,037.10       7,130,312.60     6,509,445.90 其他权益器具投资                   500.00             500.00           500.00         1,500.00 其他非流动金融资 产 投资性房地产                    7,828.00           8,103.40         8,479.50        8,868.70 固定资产                      3,189.87           3,222.30         3,740.20        4,601.20 在建工程                             -                  -          136.00         1,144.10 使用权资产                   44,112.09        42,857.50          45,239.80                 - 无形资产                    10,053.62        10,960.50            9,332.40        4,231.10 恒久待摊用度                    3,542.69           2,406.90         2,607.90       46,942.50 递延所得税资产                       0.67              0.70              1.20             0.70 其他非流动资产                       1.27                  -                -                - 非流动资产共计               8,138,843.77     7,940,727.20       7,305,503.20     6,691,236.40 资产所有这个词                 11,198,304.86    10,854,065.10      10,191,200.20     9,618,681.50 流动欠债： 短期借款                   237,371.91       190,016.90         125,098.90       367,023.10 养殖金融欠债                           -                  -                -        1,651.30 应付单据                             -                  -                -                - 应付账款                    25,149.17        14,056.30          14,187.70        12,970.10 预收款项                             -                  -                -                -         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书    状貌           2023 年 9 月末        2022 年末            2021 年末          2020 年末 合同欠债                    1,227.47             30.80          2,382.30          187.20 应付职工薪酬                14,420.81        17,809.70          29,465.30        22,051.00 应交税费                    4,269.05           6,390.80         1,307.60        2,607.10 其他应付款（合 计） 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债                   307.13             243.00           428.40            31.60 流动欠债共计              2,907,045.84     2,992,807.70       4,516,918.90     3,658,327.20 非流动欠债： 恒久借款                2,035,510.45     1,528,095.50       1,289,800.00     1,208,750.00 应付债券                 742,885.44       992,213.30        1,115,952.40     1,409,234.50 租借欠债                    2,273.04             74.80          1,336.50                - 恒久应付职工薪酬                2,248.84           8,418.80       10,838.40         2,199.10 递延收益-非流动负 债 非流动欠债共计             2,788,352.09     2,534,166.20       2,423,947.10     2,624,448.80 欠债共计                5,695,397.93     5,526,973.90       6,940,866.00     6,282,776.00 通盘者权益(或股东 权益)： 实收本钱(或股本)           1,877,908.08     1,707,189.20       1,403,064.20     1,403,078.80 其他权益器具                         -                  -       20,033.40        23,024.10 本钱公积金               1,608,914.92     1,771,553.30        990,067.90       984,683.50 减：库存股                111,903.61       131,458.10         188,555.70       191,302.90 其他概括收益                 -9,611.98       -12,819.50         -11,219.40       14,199.80 盈余公积金                351,020.84       351,020.90         234,810.90       225,082.80 未分配利润               1,786,578.68     1,641,605.40        802,132.90       877,139.40 通盘者权益共计             5,502,906.92     5,327,091.20       3,250,334.20     3,335,905.50 欠债和通盘者权益 所有这个词        （五）公司诠释期内母公司利润表                                                                        单元：万元    状貌           2023 年 1-9 月       2022 年度            2021 年度          2020 年度 营业总收入                111,029.69       159,321.30          149,093.70       114,125.80 营业收入                 111,029.69       159,321.30          149,093.70       114,125.80             TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书        状貌           2023 年 1-9 月       2022 年度            2021 年度          2020 年度  营业总成本                   189,871.92       300,895.50         370,919.80       281,957.00  营业成本                     81,240.56       116,280.70         111,143.90        91,121.10  营业税金及附加                   1,244.79           1,453.10         1,583.20         1,726.50  销售用度                      2,911.04           5,405.90         3,545.80         3,006.60  照应用度                     29,308.70        32,359.40          55,066.80        42,759.10  研发用度                      4,801.09        17,127.60          17,115.10        17,875.10  财务用度                     70,365.75       128,268.80         182,465.00       125,468.60  公允价值变动收益  （损失以“-”号列                21,323.65           -2,413.40        2,613.40          -626.00  示）  投资收益（损失以  “-”号列示）  其中：对子营企业  和配合企业的投资                                    -      130,806.10         140,611.60       142,036.30  收益（损失以“-”号  列示）  信用减值损失（损  失以“-”号列示）  资产处置收益（损  失以“-”号列示）  其他收益（损失以  “-”号列示）  营业利润                    145,602.80      1,105,365.90         81,534.90       173,898.50  加：营业外收入                       2.95        57,507.70          22,383.00        41,474.40  减：营业外支拨                     632.50             773.70         6,087.50          849.60  利润总额                    144,973.25      1,162,099.90         97,830.40       214,523.30  减：所得税                             -                  -                -             -0.70  净利润                     144,973.25      1,162,099.90         97,830.40       214,524.00  包摄于母公司通盘  者的净利润  加：其他概括收益                  3,207.56           -1,600.10      -25,969.30         8,593.40  概括收益总额                  148,180.81      1,160,499.80         71,861.10       223,117.40  包摄于母公司平庸  股东概括收益总额         （六）公司诠释期内母公司现款流量表                                                                            单元：万元        状貌             2023 年 1-9 月      2022 年度             2021 年度          2020 年度 操办举止产生的现款流量：           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书      状貌             2023 年 1-9 月       2022 年度            2021 年度          2020 年度 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的税费返还                      40.82              178.10                 -          107.30 收到其他与操办举止辩论的 现款 操办举止现款流入小计              198,157.69           238,812.80     3,212,095.00      612,324.40 购买商品、采纳劳务支付的 现款 支付给职工以及为职工支付 的现款 支付的各项税费                  12,224.22           -20,557.50       19,664.70         6,267.20 支付其他与操办举止辩论的 现款 操办举止现款流出小计               99,760.18      -1,423,245.80        446,139.00       348,007.30 操办举止产生的现款流量净 额 投资举止产生的现款流量： 收回投资收到的现款              1,120,334.54      1,488,210.00       2,729,295.90     1,654,611.60 取得投资收益收到的现款             125,324.73       1,046,172.70        238,422.10       550,189.20 处置固定资产、无形资产和 其他恒久资产收回的现款净                       -               2.40                -             0.10 额 投资举止现款流入小计             1,245,659.27      2,534,385.10       2,967,718.00     2,204,800.90 购建固定资产、无形资产和 其他恒久资产支付的现款 投资支付的现款                1,901,553.20     -1,754,521.10       3,555,146.10     3,429,125.10 支付其他与投资举止辩论的                                    -                  -                -        2,618.10 现款 投资举止现款流出小计             1,902,346.62     -1,758,421.20       3,562,058.20     3,438,938.60 投资举止产生的现款流量净                         -656,687.35          775,963.90     -594,340.20     -1,234,137.70 额 筹资举止产生的现款流量： 继承投资收到的现款                          -         947,195.90                -                - 取得借款收到的现款              1,532,000.00      2,338,855.50       1,190,000.00     3,079,500.00 收到其他与筹资举止辩论的 现款 刊行债券收到的现款               150,000.00           782,000.00      368,690.50       697,283.40 筹资举止现款流入小计             1,700,438.70      4,167,217.10       1,558,690.50     3,867,813.40 偿还债务支付的现款              1,494,641.90     -2,673,360.00       2,543,001.40     2,807,312.80 分配股利、利润或偿付利息 支付的现款           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书      状貌              2023 年 1-9 月          2022 年度                2021 年度                2020 年度 支付其他与筹资举止辩论的 现款 筹资举止现款流出小计              1,630,294.63        -3,049,230.90            2,904,396.40          3,069,718.90 筹资举止产生的现款流量净 额 汇率变动对现款的影响                 -5,731.64               7,372.00               -5,400.60            -2,754.60 现款及现款等价物净加多额             -493,877.41             716,889.10              820,509.30         -174,480.70 期初现款及现款等价物余额            1,757,026.96         1,040,137.90                219,628.30          394,109.00 期末现款及现款等价物余额            1,263,149.56         1,757,027.00            1,040,137.60            219,628.30     四、诠释期内主要财务打算                                        主要财务数据和财务打算                 状貌                                        2022年/末         2021年/末      2020年/末    总资产（亿元）                                   3,892.12         3,599.96      3,087.33    2.579.08    总欠债（亿元）                                   2,440.41         2,278.57      1,890.88    1,678.51    有息债务（亿元）                                  1,697.44         1,570.22      1,253.42    1,168.71    通盘者权益（亿元）                                 1,451.71         1,321.39      1,196.45     900.57    营业总收入（亿元）                                 1,331.66         1,666.32      1,636.91     768.30    利润总额（亿元）                                       60.76         10.57         175.64      57.35    净利润（亿元）                                        55.68         17.88         149.59      50.65    包摄于上市公司股东的扣除非经常性损    益后净利润（亿元）    包摄于母公司通盘者的净利润（亿元）                              16.11          2.61         100.57      43.88    操办举止产生现款流量净额（亿元）                              161.44        184.26         328.78     166.98    投资举止产生现款流量净额（亿元）                           -294.39         -468.36        -336.33     -387.74    筹资举止产生现款流量净额（亿元）                               76.58        314.01         127.83     228.65    流动比率                                            1.19          1.09           1.08        0.92    速动比率                                            0.97          0.89           0.90        0.80    资产欠债率（%）                                       62.70         63.29          61.25      65.08    债务本钱比率（%）                                      53.90         54.61          51.47      57.65    营业毛利率（%）                                       14.62          8.78          19.86      13.61    平均总资产呈文率（%）                                     0.41          0.08           1.55        3.94    加权平均净资产收益率（%）                                   3.13          0.52          26.46      13.75    扣除非经常性损益后包摄于上市公司股                                                       -          -5.34         24.83        9.19    东的加权平均净资产收益率（%）    EBITDA（亿元）                                         -        282.24         394.42     190.60      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 EBITDA 全部债务比（%）                         -     12.12      20.86     11.36 EBITDA 利息倍数                             -   1,199.49   1,128.98   576.98 应收账款盘活率                              6.77     10.32      10.62      7.34 存货盘活率                                6.02      9.47      11.44      9.13    注：（1）全部债务＝恒久借款+应付债券+短期借款+交易性金融欠债+应付单据+ 应付短期债券+一年内到期的非流动欠债；    （2）流动比率＝流动资产/流动欠债；    （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债；    （4）资产欠债率（%）＝欠债总额/资产总额×100%；    （5）债务本钱比率（%）＝全部债务/（全部债务+通盘者权益）×100%；    （6）平均总资产呈文率（%）＝（利润总额+计入财务用度的利息支拨）/（年头 资产总额+年末资产总额）÷2×100%；    （7）加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据 中国证券监督照应委员会《公开刊行证券的公司信息败露编报司法第 9 号——净资产收 益率和每股收益的打算及败露 》（2010 年改造）打算；    （8）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息支拨＋折旧＋摊销；    （9）EBITDA 全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%；    （10）EBITDA 利息保险倍数＝EBITDA/利息支拨＝EBITDA/（计入财务用度的利 息支拨＋本钱化利息）；    （11）应收账款盘活率=营业收入/平均应收账款；    （12）存货盘活率=营业成本/平均存货    如无特别说明，本节中出现的打算均依据上述口径打算。 五、照应层辩论与分析    本公司照应层诱惑公司诠释期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈利才略、 现款流量、偿债才略、将来业务宗旨以及盈利才略的可连接性进行了如下辩论与分析。    诠释期内，公司主营业务连接清闲增长，资产质地高超，盈利才略较强，财务安 全性较高。    （一）资产结构分析              TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                                                                                                       单元：万元  资产                         占比                           占比                            占比                         占比              金额                              金额                            金额                          金额                            （%）                          （%）                           （%）                         （%） 流动资产       10,780,609         27.70      9,549,301            26.53       8,718,329        28.24     6,568,846         25.47 非流动资产      28,140,595         72.30     26,450,322            73.47      22,154,984        71.76    19,221,982         74.53 资产所有这个词       38,921,203        100.00     35,999,623           100.00      30,873,313      100.00     25,790,828       100.00       万 元 、 9,549,301 万 元 及 10,780,609 万 元 ； 非 流 动 资 产 分 别 为 19,221,982 万 元 、            公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、应收单据、存货和其他流动资产       （主如果理会产品投资）等，非流动资产主要包括固定资产、在建工程、恒久股权投       资等，公司资产结构较为清闲。            近三年，公司非流动资产占资产总额的比例合座呈上升趋势，主要原因公司主营       业务为半导体夸耀及材料业务，属于本钱密集型行业，固定资产投资较大，因此非流       动资产的增长速率较流动资产增长速率快，这与公司最近几年鼎力参预液晶面板产能       建造和加大对外投资力度相匹配。诠释期各期末，公司主要资产的组成情况如下：                                                                                                       单元：万元       资产                          占比                          占比                       占比                        占比                         金额                     金额                           金额                      金额                                   （%）                        （%）                      （%）                        （%）  货币资金               2,955,532         7.59    3,537,850           9.83    3,139,369     10.17      2,170,891      8.42  交易性金融资产            1,701,586         4.37    1,270,351           3.53      760,126      2.46       530,005       2.06  养殖金融资产                  17,305       0.04         36,103         0.10        7,093      0.02        45,358       0.18  应收单据                    44,079       0.11         51,285         0.14       77,620      0.25        59,569       0.23  应收账款               2,525,997         6.49    1,405,166           3.90    1,823,878      5.91      1,255,761      4.87  应收款项融资                 119,951       0.31        110,313         0.31      221,764      0.72       217,674       0.84  预支款项                   391,975       1.01        359,386         1.00      230,633      0.75       135,565       0.53  其他应收款（合  计）            TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书      资产                    占比                       占比                         占比                          占比                 金额                    金额                          金额                         金额                            （%）                     （%）                        （%）                          （%） 存货             1,976,420     5.08    1,800,112           5.00    1,408,336          4.56     883,496             3.43 合同资产              22,124     0.06      31,517            0.09      23,353           0.08      18,365             0.07 持有待售资产                 -        -             -             -             -            -      36,094             0.14 其他流动资产          599,866      1.54     543,894            1.51     580,296           1.88     936,706             3.63 流动资产共计        10,780,609    27.70    9,549,301          26.53    8,718,329         28.24    6,568,846           25.47 披发贷款及垫款                -        -             -             -             -            -      98,188             0.38 债权投资              52,899     0.14      74,170            0.21             -            -      11,935             0.05 其他债券投资                 -        -             -             -             -            -      15,206             0.06 恒久股权投资         3,045,621     7.83    2,925,622           8.13    2,564,058          8.31    2,404,704            9.32 其他权益器具投 资 其他非流动性金 融资产 恒久应收款             61,642     0.16      63,137            0.18      65,112           0.21      77,889             0.30 投资性房地产            88,719     0.23      94,645            0.26      76,190           0.25     166,420             0.65 固定资产          15,389,699    39.54   13,247,767          36.80   11,357,930         36.79    9,282,990           35.99 在建工程           3,757,233     9.65    5,205,383          14.46    3,696,589         11.97    3,150,831           12.22 使用权资产           615,972      1.58     511,012            1.42     242,691           0.79             -              - 无形资产           1,808,158     4.65    1,678,393           4.66    1,398,265          4.53    1,005,405            3.90 开发支拨            242,864      0.62     317,921            0.88     250,842           0.81     210,400             0.82 商誉             1,038,527     2.67     916,185            2.54     915,884           2.97     694,327             2.69 恒久待摊用度          335,085      0.86     274,421            0.76     264,053           0.86     253,667             0.98 递延所得税资产         257,428      0.66     175,389            0.49     215,335           0.70     157,809             0.61 其他非流动资产         958,976      2.46     629,394            1.75     744,901           2.41    1,253,285            4.86 非流动资产共计       28,140,595    72.30   26,450,322          73.47   22,154,984         71.76   19,221,982           74.53 资产所有这个词          38,921,203   100.00   35,999,623      100.00      30,873,313     100.00      25,790,828          100.00                                                                                                单元：万元              状貌                     2022 年末                     2021 年末                    2020 年末      库存现款                                         48                          79                         119     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 银行进款                       3,316,150          2,904,985          1,774,485 存放中央银行款项                       38,114               48,116          20,998 其他货币资金                        183,538              179,707         366,843 进款应收利息                               -               6,483             8,446        共计                  3,537,850          3,139,369          2,170,891 元、3,537,850 万元及 2,955,532 万元，占资产比重辞别为 8.42%、10.17%、9.83%及 末较 2021 年末加多 398,481 万元，增幅 12.69%，变化幅度较小。2023 年 9 月末较 2022 年末减少 582,318 万元，降幅 16.46%，变化幅度较小。                                                                  单元：万元        状貌           2022 年末              2021 年末             2020 年末 债权器具投资                   1,248,327             728,874             462,831 权益器具投资                     22,023               31,252              67,174        共计                1,270,351             760,126             530,005 资产比重辞别为 0.91%、0.89%、0.54%及 0.41%。公司持有的应收单据主要为银行承兑 汇票及营业承兑汇票。应收单据中，风险较低的银行承兑汇票平均占比超越 80%，总 体风险可控。2021 年末较 2020 年末加多 18,051 万元，增幅 30.30%，主如果销售收入 加多及结算方式颐养所致。2022 年末较 2021 年末减少 26,335 万元，降幅 33.93%，主       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 如果销售收入减少所致。                                                                                      单元：万元           状貌               2022 年末                   2021 年末                    2020 年末 银行承兑汇票                               51,277                    77,542                    57,647 信用证                                       -                          -                        - 营业承兑汇票                                   8                          78                    1,922           共计                         51,285                    77,620                    59,569    公司应收账款主要为应收销售款。2020-2022 年及 2023 年 9 月末，公司应收账款净 额辞别 1,255,761 万元、1,823,878 万元、1,405,166 万元及 2,525,997 万元，占资产比重 辞别为 4.87%、5.91%、3.90%及 6.49%，占流动资产比重辞别为 19.12%、20.92%、 其占流动资产比例呈波动趋势。 收边界扩大所致。2022 年末，公司应收账款较 2021 年末减少 418,712 万元，降幅 主要系 2022 年末清收导致基数较小，此外，2023 年以来面板价钱高潮，业务边界增长 较多。                                                                                      单元：万元   账龄                       占比                             占比                          占比                金额                         金额                              金额                            （%）                            （%）                        （%）   共计           1,450,573      100             1,865,774    100.00        1,283,890        100.00         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                                                                                 单元：万元                      状貌                                                      坏账准备               计提比例（%） 按单项计提坏账准备的应收账款 其中：应收账款                                                      25,602               99.48 按组共计提坏账准备的应收账款 其中：组合 1：账龄分析法                                                 4,589                0.61 组合 2：关联方组合                                                    1,822                0.65 组合 3:电费组合                                                      347                 0.34 组合 4:光伏组合                                                    11,680                5.51 组合 5:半导体组合                                                    1,368                1.67                      共计                                      45,407                   -    （1）其他应收款基本情况 元、403,325 万元及 425,773 万元，占资产比重辞别为 1.08%、1.44%、1.12%及 1.09%。 公司的其他应收款主要为应收补贴款、外部单元往复款、押金和保证金等。2021 年末 公司其他应收款较 2020 年末加多 166,498 万元，增幅 59.60%，主如果外部单元往复金 额减少。2022 年末公司其他应收款较 2021 年末减少 42,537 万元，降幅 9.54%。2023 年                                                                                 单元：万元    账龄                       占比                      占比                          占比               账面余额                   账面余额                       账面余额                             （%）                     （%）                         （%）       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   账龄                      占比                           占比                       占比             账面余额                       账面余额                          账面余额                           （%）                          （%）                      （%）  共计            425,950     100.00            468,110    100.00        284,474      100.00   （2）其他应收款分类明细情况                                                                                 单元：万元        分类                 2022 年末                  2021 年末               2020 年末 应收补贴款                           186,863                   169,620                 161,204 股权转让款                           107,325                   148,096                 10,080- 外部单元往复款                                  -                 83,220                  67,893 押金及保证金                              47,927                 42,143                  34,337 其他                                  61,087                   2,783                 15,930        共计                       403,202                   445,862                 279,364   其中，应收补贴款主要为应收国度和方位政府辩论政策获取包括软件产品升值税 退税、液晶面板辩论补贴等多项政府补贴。   ①软件产品升值税退税，系国度对特定行业给予的政策性补贴。根据财政部、国 家税务总局发布的《对于软件产品升值税政策的文书》（财税[2011]100 号），该项补 贴在可料想的将来具有连接性。   ②液晶面板辩论补贴，系政府给予液晶面板产业的辩论补贴。国度《国民经济和 社会发展第十二个五年筹商撮要》明确漠视，“十二五”期间，应要点发展新式夸耀技 术。以掌持产业中枢要道工夫、加速产业边界化发展为宗旨，组织实施多少关键产业 翻新发展工程，培育一批计策性新兴产业骨干企业和示范基地。同期，《信息产业“十 一五”筹商》在鼎力发展中枢基础产业中明确漠视鼎力发展自主薄膜晶体管液晶夸耀器 件等新式平板夸耀器件产业的要求。广东省、深圳市等方位也将液晶平板夸耀（TFT- LCD）产业列入了要点提拔的产业。在这么的配景下，国度及方位政府在 TCL 华星的 建造和分娩上王人给予了极大的提拔力度。TCL 华星咫尺所获取政府补助主要包括政府 升值税补贴、个税补贴、分娩性水电费补贴等；该项政府补助可连接性受到政策影响。   （3）其他应收款前五名情况      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   限制 2022 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名金额情况如下：                                                               单元：万元          状貌               2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日      前五名金额共计                            232,485                 338,120   占其他应收款总额比例                             54.58%                  72.23%   上述其他应收款中，政府补助根据辩论政策和补贴文献结算并回款；应收出口退 税根据辩论国度出口退税政策结算并回款；其他款项根据合同商定回款；上述交易对 手具备较强偿债才略，不存在关键收回风险。   （4）非操办性往复占款或资金拆借情况 时，刊行东说念主承诺，本期公开刊行公司债券召募的资金，将用于核准用途，不会转借他 东说念主。   刊行东说念主制定的《公司轨则》、《股东大会组织及议事司法》、《董事会议事规 则》、《TCL 集团股份有限公司关联交易照应轨制》以及《信息败露照应办法》等规 章轨制对非操办性往复占款或资金拆借事项的决策步伐及信息败露进行了严格表率。 在本期债券存续期内，若发生非操办性往复占款或资金拆借事项，刊行东说念主将严格按照 上述规矩，履行相应决策步伐和进行信息败露。   同期，针对关联方非操办性资金占用，刊行东说念主《公司轨则》还明确规矩，公司控 股股东及执行禁止东说念主不得利用其控股地位侵占公司资产；公司应当表率关联交易，严 禁发生拖欠关联交易往复款项的行动；严禁公司控股股东及执行禁止东说念主非操办性占用 公司资金。本期债券存续期内，刊行东说念主审计机构将按年度出具对于公司控股股东过火 他关联方资金占用情况的专项说明，并对辩论核查情况给以说明。   （5）其他应收款坏账计提情况                                                               单元：万元     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书      状貌                    计提                      计提                计提                坏账准备        比例        坏账准备          比例     坏账准备       比例                            （%）                    （%）                （%） 将来 12 个月预期信 用损失 整个存续期预期信 用损失(未发生信用         13,479    5.80         12,029    2.57          -         - 减值) 整个存续期预期信 用损失(已发生信用          2,457    1.06          2,593    0.55     5,531     1.94 减值)      共计           22,747    9.78         22,248    4.75    10,047     3.53    公司的预支款项主要为预支专利费和预支要道部品（如 LCD 屏、IC 等部件）采购 款。近三年及一期，公司预支款项呈现上升趋势。2021 年末，公司预支款项较 2020 年 末加多 95,067 万元，增幅 70.13%，主如果预支货款加多所致。2022 年末，公司预支款 项较 2021 年末加多 128,753 万元，增幅 55.83%，主如果业务边界扩大预支货款加多导 致。2023 年 9 月末，公司预支款项较 2022 年末加多 32,590 万元，增幅 9.07%，变动幅 度较小。 元、1,800,112 万元及 1,976,420 万元，占资产比重辞别为 3.43%、4.56%、5.00%及 操办脾性决定的，公司需要保持适量原材料以复古分娩，并实时应答市集需求变化。 此外，产品完工到销售需要一段时刻，且公司也需要保持适量产制品，使备货量保持 安妥水平。 应收边界扩大导致原材料和产制品库存加多所致。2022 年末，公司存货较 2021 年末增       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 加 391,777 万元，增幅 27.82%，属于操办上平时波动。2023 年 9 月末，公司存货较 2022 年末加多 176,307 万元，增幅 9.79%，变化不大。                                                                            单元：万元    状貌              账面余额         跌价准备        账面余额        跌价准备          账面余额       跌价准备 原材料            560,451       97,985    424,710         65,227    269,847     19,635 在产品            367,406       42,156    270,529         32,161    190,068     21,399 产制品           1,151,260     170,575    854,151         82,370    460,609     27,323 盘活材料            31,829         118      38,814           110      31,716       388    共计         2,110,945     310,833   1,588,203       179,867    952,241     68,745    公司为保证分娩和销售的清闲供应，须复古一定例模的原材料和产制品，由于液 晶模组行业更新换代的较快，部分电子产品出现过期失足或不可舒适消费者偏好的情 况，公司按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个 存货状貌或存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。    TCL 华星保持效率和效益行业起原：2022 年，高世代线边界居全球前二，55 吋和 居全球第一，交互白板、数字标牌、拼接屏等商显产品份额居全球前三，夸耀器市集 份额普及至全球第三，电竞夸耀器市集份额稳居全球第一, LTPS 手机产品份额居全球 前三， t4 柔性 OLED 产线高端产品市集份额普及至全球第四。公司主要产品的销售情 况清闲，公司存货跌价准备计提合理。 元、543,894 万元及 599,866 万元，占资产比重辞别为 3.63%、1.88%、1.51%及 1.54%。 公司其他流动资产主要为一年内到期的披发贷款和垫款、升值税留抵税额、短期债权 投资。 系一年内到期的披发贷款减少所致。2022 年末公司其他流动资产较 2021 年末减少      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 万元，增幅 10.29%，变动幅度较小。                                                                       单元：万元          状貌               2022 年末             2021 年末              2020 年末 短期债权投资                           93,986                57,114           141,890 信托理会产品                                   -                  -                 - 升值税待抵扣、待认证等                     377,584               393,110           369,746 于非金融机构购买的资产、债                                          -                  -                 - 权 货币互换业务                                   -                  -                 - 一年内到期的披发贷款及垫款                    64,092               116,949           410,490 其他                                   8,231             13,124            14,580          共计                     543,894               580,296           936,706 投资较 2021 年末加多 361,564 万元，增幅 14.10%，变动幅度较小。2023 年 9 月末公司 恒久股权投资较 2022 年末加多 119,999 万元，增幅 4.10%，变动幅度较小。    限制 2022 年末，公司投资性房地产组成情况如下：                                                                       单元：万元                                       累计折旧/累计         状貌               原值                           减值准备            净值                                         摊销 房屋及建筑物                     106,748           23,547        5,279         77,922      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                                            累计折旧/累计         状貌                    原值                               减值准备                   净值                                              摊销 地盘使用权                           20,563               3,840                -            16,723         共计                     127,311              27,388            5,279            94,645    （1）固定资产基本情况 固定资产装修、机器开辟、办公及电子开辟、运载器具等，其中以机器开辟和房屋及 建筑物为主，两者净值之和占比超越 95%。                                                                                       单元：万元 状貌                             占比                         占比                           占比                   金额                           金额                        金额                               （%）                         （%）                          （%） 房屋及建筑物            3,638,628        27.47      2,961,362       26.07     2,043,495          22.01 其他                    1,088         0.01           766         0.01            363          0.00 机器开辟              9,322,379        70.37      7,870,245       69.29     6,826,021          73.53 办公及电子开辟             97,551          0.74       330,248         2.91       204,994           2.21 运载器具                  9,587         0.07         8,103         0.07           4,762         0.05 电站                 178,533          1.35       187,206         1.65       203,354           2.19      共计          13,247,767     100.00       11,357,930      100.00     9,282,990      100.00 在建工程转入所致；2022 年末公司固定资产较 2021 年末加多 1,889,838 万元，增幅 增幅 16.17%，变动幅度较小。    （2）固定资产减值准备计提情况                                                                                       单元：万元      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书          状貌                        计提                      计提                       计提                       减值                       减值                        减值                                    比例                      比例                       比例                       准备                       准备                        准备                                    （%）                     （%）                     （%） 房屋及建筑物                    76,632     2.11       77,154      2.54              -          - 其他                           41      3.77           41      5.10              -          - 机器开辟                      83,217     0.89       65,384      0.82          667        0.02 办公及电子开辟                    3,529     3.62       33,848      9.30          989        0.90 运载器具                         11      0.11          243      2.91              -          - 电站                         6,206     3.48        6,206      3.21              -          -          共计           169,636        1.28      182,876      1.58         1,656       0.04 减值准备较 2021 年度减少 13,240 万元，降幅 8.87%，主要系本期减值转出所致。 元、5,205,383 万元及 3,757,233 万元，占资产比重辞别为 12.22%、11.97%、14.46%及 建状貌资金连接参预所致。2022 年末，公司在建工程较 2021 年末加多 1,508,795 万元， 增幅 40.82%，主要系各状貌资金连接参预所致。2023 年 9 月末公司在建工程较 2022 年 末减少 1,448,150 万元，降幅 27.82%，变动幅度较小。    限制 2022 年末，公司在建工程明细如下：                                                                                   单元：万元                工程称号                         在建工程金额         工程程度                   资金来源               液晶面板 t7 线                         110,374            75%     自有资金及贷款               液晶面板 t5 线                         503,940            80%            自有资金               液晶面板 t4 线                        1,623,909           96%     自有资金及贷款               液晶面板 t9 线                        1,038,389           58%            自有资金           惠州模组一体化状貌                             121,336          100%      自有资金及贷款 集成电路用 8-12 英寸半导体硅片分娩线状貌                         113,242            77%            自有资金       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书               工程称号                   在建工程金额             工程程度           资金来源    高效太阳能叠瓦组件贤达工场状貌                            72,945         86%       自有资金   高效太阳能超薄硅单晶片贤达工场状貌                           88,398         45%       自有资金    集成电路用大直径半导体硅片状貌                           163,051         41%       自有资金                其他                           1,003,084       不适用        不适用                共计                           5,205,383 万元、1,678,393 万元及 1,808,158 万元，占资产比重辞别为 3.90%、4.53%、4.66%及    公司无形资产主要包括地盘使用权、专有工夫、专利权、商标使用权和其他无形 资产，其中地盘使用权均为公司及下属子公司通过出让方式、支付地盘出让金后获取； 专有工夫、专利权、商标使用权过火他无形资产主要为外购无形资产，按执行支付的 价款入账，摊销年限最长不超越 10 年。 非专利工夫/专利权所致。2022 年末公司无形资产较 2021 年末加多 280,128 万元，增幅 产较 2022 年末加多 129,765 万元，增幅 7.73%，变化不大。    限制 2022 年末，公司无形资产明细如下：                                                                        单元：万元       状貌称号           账面原值        累计摊销         账面净值          减值准备       账面净额  地盘使用权                921,626     101,841         819,785      2,356    817,429  非专利工夫/专利权           1,135,048    368,550         766,498     11,341    755,157  其他                   199,565      92,643         106,922      1,115    105,807          共计          2,256,238    563,034       1,693,205     14,812   1,678,393      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 司的开发支拨主要为手机产品和液晶面板产品的开发支拨。 源光伏及半导体材料板块研发参预加多所致。2022 年末公司开发支拨较 2021 年末加多 公司开发支拨较 2022 年减少 75,057 万元，降幅 23.61%。                                                           单元：万元       状貌称号             2022 年末         2021 年末         2020 年末 半导体夸耀                        217,251        126,697         138,373 新能源光伏及半导体材料                  100,670        124,145             72,027        共计                    317,921        250,842         210,400 万元、629,394 万元及 958,976 万元，占资产比重辞别为 4.86%、2.41%、1.75%及 2.46%。 预支开辟款减少及地盘使用权款减少所致。2022 年末，其他非流动资产较 2021 年末减 少 115,507 万元，降幅 15.51%。2023 年 9 月末，其他非流动资产较 2022 年末加多                                                           单元：万元        状貌              2022 年末         2021 年末         2020 年末 预支开辟及地盘使用权款                  542,664        631,000        1,172,529 预支专利费                         27,335         21,161             24,446 其他                            59,395         92,740             56,310        共计                   629,394         744,901        1,253,285    （二）欠债结构分析                                                           单元：万元         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书    状貌                     占比                     占比                        占比                     占比                金额                    金额                         金额                    金额                           （%）                    （%）                       （%）                   （%）  流动欠债         9,089,958    37.25    8,754,068         38.42    8,077,894    42.72    7,101,651    42.31  非流动欠债       15,314,173    62.75   14,031,680         61.58   10,830,890    57.28    9,683,470    57.69    共计        24,404,131   100.00   22,785,748     100.00      18,908,784   100.00   16,785,121   100.00  万 元 、 8,754,068 万 元 及 9,089,958 万 元 ； 非 流 动 负 债 分 别 为 为 9,683,470 万 元 、        公司流动负借主要包括短期借款、应付单据、应付账款和其他应付款等，非流动  负借主要包括恒久借款、应付债券等，公司欠债结构较为清闲。        公司欠债总额的变动趋势与资产总额的变动趋势基本一致，跟着主营业务的发展  同比有所加多。限制 2023 年 9 月末，刊行东说念主流动欠债占比 37.25%，非流动欠债占比        诠释各期末，公司欠债的主要组成情况如下：                                                                                           单元：万元   欠债                      占比                     占比                        占比                    占比                金额                    金额                         金额                    金额                           （%）                    （%）                       （%）                   （%） 短期借款         1,013,415     4.15    1,021,591           4.48     934,143     4.94    1,226,371        7.31 向中央银行借款         71,561     0.29       77,768           0.34     143,706     0.76       46,983        0.28 继承进款及同行 存放 拆入资金                  -        -            -             -            -        -           -             - 交易性金融欠债         76,446     0.31       86,191           0.38      92,504     0.49       52,790        0.31 养殖金融欠债          21,879     0.09        7,074           0.03       2,221     0.01       38,490        0.23 应付单据           306,825     1.26      636,566           2.79     327,530     1.73      472,561        2.82 应付账款         3,201,801    13.12    2,638,191          11.58   2,429,786    12.85    1,646,893        9.81 预收款项                69     0.00          140           0.00         579     0.00        7,860        0.05 合同欠债           250,710     1.03      233,601           1.03     259,388     1.37      200,400        1.19 卖出回购金融资                       -        -            -             -            -        -       5,008        0.03 产款         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   欠债                     占比                     占比                        占比                    占比               金额                    金额                         金额                    金额                          （%）                    （%）                       （%）                   （%） 应付职工薪酬        261,093      1.07     237,693           1.04     331,193      1.75     185,666        1.11 应交税费          122,948      0.50     121,559           0.53     123,885      0.66      67,006        0.40 其他应付款（合 计） 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债        155,461      0.64     118,585           0.52     126,989      0.67      36,697        0.22 流动欠债共计       9,089,958    37.25    8,754,068         38.42    8,077,894    42.72    7,101,651      42.31 恒久借款        13,050,428    53.48   11,860,317         52.05    8,727,908    46.16    7,358,940      43.84 应付债券          957,930      3.93    1,200,685          5.27    1,306,628     6.91    1,804,077      10.75 租借欠债          553,338      2.27     446,138           1.96     110,207      0.58            -          - 恒久应付款         320,230      1.31      88,776           0.39      67,134      0.36     128,030        0.76 恒久应付职工薪 酬 预计欠债           11,475      0.05       9,752           0.04            -        -            -          - 递延收益-非流 动欠债 递延所得税欠债       186,211      0.76     131,943           0.58     315,899      1.67     238,650        1.42 其他非流动欠债              -        -            -             -            -        -            -          - 非流动欠债共计     15,314,173    62.75   14,031,680         61.58   10,830,890    57.28    9,683,470      57.69 欠债共计        24,404,131   100.00   22,785,748     100.00      18,908,784   100.00   16,785,121   100.00  元、1,021,591 万元及 1,013,415 万元，占欠债比重辞别为 7.31%、4.94%及 4.48%及  司优化债务结构，偿还部分短期借款所致。2022 年末，公司短期借款较 2021 年末加多  款较 2022 年末减少 8,176 万元，降幅 0.80%，变动幅度较小。                                                                                          单元：万元     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书       科目            2022 年末            2021 年末           2020 年末 质押借款                             -               2,255         105,931 信用借款                     1,021,463           931,551          1,098,334 典质借款                             -                   -             19,200 应付利息                          128                 337               2,907       共计                 1,021,591           934,143          1,226,371 万元、77,768 万元及 71,561 万元，占欠债比重辞别为 0.28%、0.76%、0.34%及 0.29 %。 该状貌为子公司 TCL 科技集团财务有限公司向中央银行借款余额。 司向中央银行借款的变动主要为子公司 TCL 科技集团财务有限公司向中央银行办理再 贴现业务所致。2022 年末向中央银行借款较 2021 年末减少 65,938 万元，降幅 45.88%， 主要系财务公司向中央银行借款减少所致。2023 年 9 月末向中央银行借款较 2022 年末 减少 6,207 万元，降幅 7.98%。 的应付单据主要为银行承兑汇票、营业承兑汇票。2021 年末公司应付单据较 2020 年末 减少 145,032 万元，降幅 30.69%，主要系偿还应付单据所致。2022 年末公司应付单据 较 2021 年末加多 309,036 万元，增幅 94.35%，主如果由于分娩边界扩大，应付操办性 单据加多所致。2023 年 9 月末公司应付单据较 2022 年末减少 329,741 万元，降幅 51.80%， 主要紧缚算周期差，尚未到批量支付单据时刻。    限制 2023 年 9 月末公司无应付持本公司 5%或以上表决权股份的股东款项。2020-                                                              单元：万元        状貌           2022 年末            2021 年末           2020 年末  银行承兑汇票                   573,163            287,755           432,415      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书          状貌          2022 年末           2021 年末         2020 年末  营业承兑汇票                     63,403            39,774          40,146          共计                636,566           327,530         472,561    其中，营业承兑汇票主要由各子公司开给上游供应商。 元、2,638,191 万元及 3,201,801 万元，占欠债比重辞别为 9.81%、12.85%、11.58%及    公司应付账款主要为应付原材料款和外购零部件款。2021 年末公司应付账款较 司应付账款较 2021 年末加多 208,405 万元，增幅 8.58%，变动幅度较小。2023 年 9 月 末公司应付账款较 2022 年末加多 563,609 万元，增幅 21.36%，变动幅度较小。 表决权股份的股东款项。 增长导致税费加多所致。2022 年末公司应交税费与上年基本持平。2023 年 9 月末公司 应交税费较 2022 年末加多 1,389 万元，增幅 1.14%，变动幅度较小。 万元、2,419,035 万元及 2,261,188 万元，占欠债比重辞别为 8.86%、10.25%、10.62%及    公司其他应付款主要为工程开辟款、应付外部单元一般往复款、未付款用度和押 金及保证金等。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 由于应付工程及开辟款加多所致。2022 年末，公司其他应付款较 2021 年末加多 480,346 万元，增幅 24.78%。2023 年 9 月末公司其他应付款较 2022 年末减少 157,847 万元，降 幅 6.53%，变动幅度较小。    公司其他应付款主要为工程开辟款、应付外部单元一般往复款、未付款用度、应 付地盘购置款和押金及保证金。2023 年 9 月末，刊行东说念主无应付给持有本公司 5%或以上 表决权股份的股东款项。 元、1,300,677 万元、1,095,732 万元及 1,326,249 万元，占欠债比重辞别为 8.00%、6.88%、 据及公司债组成，2020-2022 年的组成情况如下：                                                             单元：万元           状貌              2022 年末        2021 年末        2020 年末   一年内到期的恒久借款                  434,130        606,293        436,038   一年内到期的应付债券                  517,038        564,682        814,677   一年内到期的恒久应付款                  17,913         68,109         36,111   一年内到期的应付利息                   55,218         16,813         56,141   一年内到期的租借欠债                   29,501         44,780               -   一年内到期的恒久应付职工薪   酬           共计                 1,095,732      1,300,677      1,342,967 元、11,860,317 万元及 13,050,428 万元，占欠债比重辞别为 43.84%、46.16%、52.05% 及 53.48%。公司恒久典质借款主要以公司建筑物、机器开辟和地盘使用权算作典质。 由于融资边界加多所致。2022 年末，公司恒久借款较 2021 年末增长 3,132,408 万元， 增幅 35.89%，主要系融资边界加多所致。2023 年 9 月末，公司恒久借款较 2022 年末增      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 加 1,190,112 万元，增幅 10.03%，变动幅度较小。                                                            单元：万元          状貌              2022 年末        2021 年末         2020 年末 典质借款                        4,231,737       3,963,356       3,941,303 质押借款                         667,537          92,816            44,510 信用借款                        7,395,173       5,278,029       3,809,166 减：一年内到期的恒久借款                 434,130         606,293         436,038          共计                11,860,317       8,727,908       7,358,940    公司恒久典质借款主要以地盘使用权、房屋建筑物、机器开辟和在建工程算作抵 押。 元、1,200,685 万元及 957,930 万元，占欠债比重辞别为 10.75%、6.91%、5.27%及 3.93%。 公司的应付债券为 2017 年以来刊行的中期单据和公司债。 刊行东说念主部分一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动欠债所致。2022 年末， 公司应付债券较 2021 年末减少 105,943 万元，降幅为 8.11%，变动幅度较小。2023 年 9 月末，公司应付债券较 2022 年末减少 242,755 万元，降幅为 20.22%。 要系融资租借支款加多所导致。         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   司递延收益主要由政府补助形成。                                                                               单元：万元                 状貌                  2022 年末           2021 年末            2020 年末        与收益辩论的政府补助                      151,510           108,719              102,314        与资产辩论的政府补助                          95,304        127,398               48,364        其他                                       -               3                309                 共计                     246,814           236,121              150,987        （三）盈利才略分析                                                                              单元：万元，%    状貌           2023 年 1-9 月        2022 年度              2021 年度                2020 年度 营业总收入                 13,316,600       16,663,215           16,369,064                  7,683,040 营业收入                  13,310,903       16,655,279           16,354,056                  7,667,724 利息收入                      5,696               7,936              15,008                   15,316 营业总成本                 12,900,780       17,013,699           14,901,839                  7,659,313 营业成本                  11,364,324       15,192,549           13,105,866                  6,624,228 利息支拨                      1,438               2,353                 3,494                  3,303 营业税金及附加                  60,363              64,030              64,794                   30,078 销售用度                    183,131             195,053             191,929                   88,682 照应用度                    304,402             354,061             439,332                  237,038 研发用度                    720,141             863,364             723,634                  440,282 财务用度                    266,981             342,290             372,792                  235,702 资产减值损失（损                         -243,207           -348,652             -291,146                  -51,161 失以“-”号列示） 公允价值变动收益 （损失以“-”号列                37,229             -13,924              -14,658                  67,279 示） 投资收益（损失以 “-”号列示） 汇兑收益（损失以                                -6             1,791                  -122                   -204 “-”号列示） 信用减值损失（损                          -10,679             -3,765                 -9,226                 -6,467 失以“-”号列示） 资产处置收益（损                           -2,326             -7,983                 -4,043                   271 失以“-”号列示）            TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书       状貌           2023 年 1-9 月      2022 年度          2021 年度        2020 年度 其他收益（损失以 “-”号列示） 营业利润                       617,299           41,901      1,735,257        535,990 加：营业外收入                      6,185           79,011         35,198         49,237 减：营业外支拨                     15,894           15,207         14,045         11,697 利润总额                       607,590          105,705      1,756,409        573,530 净利润                        556,844          178,806      1,495,897        506,520 少数股东损益                     395,703          152,674        490,152         67,705 包摄于母公司通盘 者的净利润   万元、16,663,215 万元及 13,316,600 万元，营业成分内别为 6,624,228 万元、13,105.866   万元、15,192,549 万元及 11,364,324 万元。   东的净利润 438,816 万元，同比上升 67.63%。主要原因是：（1）2020 年，夸耀产业在   历史底部迎来了周期拐点，昨年 6 月以来，大尺寸面板价钱合座呈高潮趋势，行业盈利   才略徐徐收复；（2）TCL 华星通过极致照应才略和产业协同上风，在周期底部阐扬出   业内起原的周期抵御才略和抗风险才略，边界、份额及效益均兑现逆势增长；（3）收   购中环电子 100%股权，开辟增长新赛说念。   万元，同比上升 195.33%，其中包摄于上市公司股东的净利润 1,005,744 万元，同比上   升 129.20%。主要原因是：（1）公司受益于行业景气度合座高于同期，公司产能边界   增长握住优化；（2）公司紧抓新能源光伏行业发展机遇，阐明智能制造和先进工夫及   产能上风，G12 大硅片市占率全球第一；（3）半导体材料业务赓续保持强盛增长，8-   同比下降 88.06%，其中包摄于上市公司股东的净利润 26,132 万元，同比下降 97.40%。   主要原因是：受下流需求转弱及供应链短期滞缓等要素冲击，半导体夸耀行业景气度   回落至底部区域，大尺寸产品价钱较昨年同期降幅较大，行业盈利承压。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 加多 474.14%。公司事迹加多的主要原因为：三季度半导体夸耀结尾需求波动趋缓，且 呈现季节性改善，行业利润率回升，半导体夸耀业务事迹同比大幅加多，跟着主要产 品价钱自二季度入手显露高潮，公司盈利才略将徐徐改善；光伏行业主要设施竞争博 弈加重，产业链价钱下行，但光伏发电经济性普及，驱动结尾装机稳步增长，光伏行 业中枢竞争力转头至工夫翻新和制造上风。TCL 中环充分运用在行业工夫和制造水平 普及过程中形成的界说权、定标权、订价权，巩固市集起原地位，兑现操处事迹稳健 增长。                                                                                   单元：万元、% 主要产业             金额         占比         金额           占比            金额          占比        金额          占比 半导体夸耀      6,120,449    45.99    6,571,715         39.46    8,810,292     53.87   4,676,515    60.99 新能源光伏      4,865,406    36.55    6,701,015         40.23    4,110,469     25.13    568,296      7.41 分销业务       2,204,774    16.56    3,184,780         19.12    3,193,202     19.53   2,251,840    29.37 其他及对消        120,274     0.90     197,767           1.19     240,094       1.47    171,072      2.23  共计       13,310,903   100.00   16,655,278     100.00      16,354,056    100.00   7,667,724   100.00   注：1、刊行东说念主 2020 年四季度完成对中环集团的操办并表，该板块并表收入 56.8 亿元，2020 年 末将其归至“其他及对消”。 产业，新能源光伏及半导体材料产业，以及产业金融和投资平台三个板块的业务布局。 业务为中枢主业，赓续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，兑现全球起原的 计策宗旨。 达 113.28%。主要系公司紧抓新能源光伏行业发展机遇，阐明智能制造和先进工夫及产                    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书         能上风，G12 大硅片市占率全球第一；半导体材料业务赓续保持强盛增长，8-12 英寸抛         光片、外延片出货量加速攀升所致。2022 年营业收入较上年变化不大。         元，同比增长 185.28%；兑现包摄于上市公司股东净利润 16 亿元，同比增长 474.14%。         主要系半导体夸耀供需关系趋向健康，大尺寸化驱动面积需求稳步增长，以电视面板         为代表的主流产品价钱回升至盈利区间，半导体夸耀业务在第三季度兑现营收 256 亿         元，兑现净利润 18 亿元，赚钱性大幅改善；光伏行业中枢竞争力转头至工夫翻新和制         造上风，TCL 中环充分运用在行业工夫和制造水平普及过程中形成的界说权、定标权、         订价权，巩固市集起原地位，兑现操处事迹稳健增长，TCL 中环兑现营业收入 487 亿         元，兑现净利润 66 亿元，同比增长 19.85%。               最近三年及一期，刊行东说念主营业成分内板块组成如下：                                                                                                           单元：万元、%       主要产业                       金额          占比              金额       占比                   金额       占比                 金额      占比       半导体夸耀          5,415,747        47.65      6,514,814          42.88     6,641,185          50.67    3,886,496      58.67       新能源光伏          3,740,618        32.92      5,506,699          36.25     3,219,040          24.56     458,770        6.93       分销业务           2,126,373        18.71      3,057,448          20.12     3,077,527          23.48    2,173,780      32.82       其他及对消             81,586         0.72       113,587            0.75       168,115           1.28     105,181        1.59        共计           11,364,324       100.00   15,192,548           100.00    13,105,866      100.00       6,624,228    100.00               最近三年及一期，刊行东说念主毛利润及毛利率分板块组成如下：                                                                                                           单元：万元、% 主要产          营业毛利          毛利              营业毛利                   毛利             营业毛利                 毛利          营业毛利               毛利  业         金额      占比      率             金额    占比                 率            金额    占比               率         金额   占比              率 半导体  夸耀 新能源  光伏 分销业   务 其他及                           不适                              不适                                   不适                             不适  对消                             用                               用                                    用                              用  共计    1,946,579    100.00   14.62   1,462,730    100.00      8.78      3,248,190     100.00      19.86    1,043,496   100.00    13.61         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书     注：刊行东说念主 2020 年四季度完成对中环集团的操办并表，该板块并表净利润 4.27 亿元，2020 年   末将其归至“其他及对消”。   营业务收入新增 TCL 中环板块，该板块毛利率较高所致。2022 年，公司营业毛利率下   降至 8.78%，主要原因是受液晶面板行业周期影响。2023 年 1-9 月公司营业毛利率升至                                                                      单元：万元    状貌           2023 年 1-9 月      2022 年度            2021 年度          2020 年度   销售用度                  183,131           195,053         191,929            88,682   照应用度                  304,402           354,061         439,332          237,038   研发用度                  720,141           863,364         723,634          440,282   财务用度                  266,981           342,290         372,792          235,702  期间用度共计               1,474,655          1,754,767       1,727,687        1,001,704 销售用度/营业收入                1.38%              1.17%           1.17%            1.16% 照应用度/营业收入                2.29%              2.13%           2.69%            3.09% 研发用度/营业收入                5.41%              5.18%           4.42%            5.74% 财务用度/营业收入                2.01%              2.06%           2.28%            3.07% 期间用度率共计                 11.08%            10.54%          10.56%           13.06%   合并中环电子所致。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 确照应用度禁止宗旨，在保证照应效率基础上，压缩禁止非必要的用度支拨，辛勤精 简高效，通过普及照应效率，禁止照应用度支拨。 要受营业收入变化影响。    公司财务用度主要包括利息支拨等用度。2020-2022 年及 2023 年 1-9 月，公司财务 用度辞别为 235,702 万元、372,792 万元、342,290 万元及 266,981 万元。财务用度的波 动主如果有息欠债所支付的利息用度变动及当期汇率波动影响汇兑损益所致。公司设 立 TCL 财务公司及财务结算中心，实行资金辘集照应轨制，灵验普及资金使用效率、 提高汇兑收益。 及 40.20%。公司投资收益主要来源于分占联营公司的净收益。2020 年投资收益与 2019 年基本持平。2021 年投资收益相较 2020 年增长 65,012 万元，涨幅达 19.98%，主要系 联营公司的净收益大幅普及所致。2022 年投资收益相较 2021 年同期增长 82,686 万元， 涨幅 21.18%。2023 年 1-9 月投资收益较昨年同期减少 50,366 万元，降幅 17.10%。                                                                单元：万元              状貌                     2022 年       2021 年       2020 年  以公允价值计量且其变动计入当期损益的  债权器具处置收益  以公允价值计量且其变动计入当期损益的                                         -1,510       -40,15      38,873  权益器具处置收益  以公允价值计量且其变动计入当期损益的  权益器具持有收益  以公允价值计量且其变动计入当期损益的  债权器具持有收益  分占联营公司的净收益                           295,822      315,287      217,604  分占配合公司的净收益                             -5,948       6,500         -512  处置恒久股权投资之净收益                         182,357       -15,943      21,158       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                状貌                     2022 年       2021 年      2020 年  其他                                      -30,313      22,817       -2,560                共计                       473,139      390,453     325,440   公司为了加强现款照应、提高资金使用效率，通过投资理会产品等获取了一定的 投资收益。   （1）理会产品投资收益   公司坚持稳健投资理念，以资产保值升值为宗旨，坚持“表率运作、防御风险、谨 慎投资、保值升值”的原则，在舒适公司操办资金需求的前提下适度开展低风险投资理 财业务。公司通过资产照应效率的普及，盈利才略普及，操办举止现款流连接改善， 加上公司所属电子消费品行业的季节性特征，使得公司有较为充裕的账面闲置资金， 用于低风险投资理会。   从理会总量看，理会额度占公司流动资产的比例较小。限制 2023 年 9 月 30 日，各 项理会产品余额占流动资产比例较低，对合座资金影响较小；从理会期限看，投资期 限一般在一年以内，大部分不超越 6 个月（多为 3-6 个月），主如果诱惑状貌投资用款 筹划来源为自有闲置资金，公司的低风险投资理会可在舒适操办性资金需求的前提下 进行安妥配置。   公司已建立寄予理会业务的里面禁止轨制，通过实施严格的里面禁止，能灵验控 制投资风险，保险公司资金安全。在金融市集保持健康有序发展的前提下，在本期债 券存续期内，公司在里面禁止轨制保险下进行理会产品操作，坚持“表率运作、防御风 险、严慎投资、保值升值”的原则，在舒适公司操办资金需求的前提下适度开展低风险 投资理会业务，提高运营过程中的资产使用效率，收益具有可连接性，不会对公司本 期债券的偿付产生影响。   （2）养殖金融器具投资收益   公司主营业务收入中外洋业务占比约 28%，波及结算币种高贵，为了镌汰汇兑损 失、锁定交易成本、镌汰风险禁止成本，公司参与远期结汇、远期购汇、远期外汇买 卖等养殖金融资产交易。   养殖金融器具的投资收益与市集上的汇率波动情况挂钩，具有双向的波动性。但     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 以上投资产品的主要目的不是为了盈利，而是旨在禁止运营风险且锁定固定空间的收 益，保证公司的合座收益情况。   （3）分占联营、配合企业本次利润   公司投资联营配合的企业主要有新疆戈恩斯能源科技有限公司、上海银行股份有 限公司和天津七一二通讯播送股份有限公司等。以上公司操办稳健、操办现款流清闲 且盈利才略高超，该收益具有可连接性。   （4）处置可供出售金融资产投资收益   公司处置可供出售金融资产获取的投资收益主要来自于创投业务。创投业务是公 司以新疆 TCL 股权投资有限公司为载体，借助公司在半导体夸耀业务、新能源光伏及 半导体材料的产业配景和专科的照应团队，聚焦前瞻性及辩论工夫翻新性产业布局的 创业投资业务。   限制 2022 年末，TCL 创投照应的基金边界近 96.97 亿元东说念主民币，并将保持参预。 从公司连接参预和计策部署情况来看，该项收入具有可连接性。   综上，公司的主要投资收益具有可连接性，故意于普及公司连接盈利才略，不会 对本期债券偿付才略产生关键不利影响。 得其他补助的减少所致。2022年，公司营业外收入同比加多 43,813万元，增幅 124.48%， 主如果获取补助的加多。                                                           单元：万元          状貌               2022 年         2021 年        2020 年  非流动资产处置利得                          12            26            9  其中：固定资产处置利得                         -             -            -  软件产品等升值税退税                          -             -            -         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                状貌               2022 年                 2021 年               2020 年    科技发展基金及挖潜基金                                -                     -                  -    负商誉                                        -                     -             29,244    其他                                   79,000                 35,172             19,985                共计                       79,011                 35,198             49,237  年相较 2021 年加多 1,162 万元，增幅 8.27%。     （四）现款流量分析                                                                                  单元：万元           状貌             2023 年 1-9 月         2022 年度           2021 年度          2020 年度 操办举止产生的现款流入                  11,428,330           15,563,210       15,302,688        8,645,281 操办举止产生的现款流出                   9,813,929           13,720,572       12,014,842        6,975,453 操办举止产生的现款流量净额                 1,614,401            1,842,638        3,287,845        1,669,828 投资举止产生的现款流入                   3,968,481            5,143,143        4,377,241        3,246,022 投资举止产生的现款流出                   6,912,379            9,826,740        7,740,545        7,123,373 投资举止产生的现款流量净额                 -2,943,898          -4,683,597        -3,363,304       -3,877,351 筹资举止产生的现款流入                   6,633,059           11,365,527        7,593,422        7,556,639 筹资举止产生的现款流出                   5,867,286            8,225,462        6,315,171        5,270,180 筹资举止产生的现款流量净额                   765,774            3,140,066        1,278,250        2,286,459 现款及现款等价物净加多额                   -556,513             359,392         1,187,329              57,067  元、15,302,688 万元、15,563,210 万元及 11,428,330 万元，操办举止产生的现款流出分  别为 6,975,453 万元、12,014,842 万元、13,720,572 万元及 9,813,929 万元，操办举止产  生的现款流量净额辞别为 1,669,828 万元、3,287,845 万元、1,842,638 万元及 1,614,401  万元。诠释期内，公司通过积极鼓励计策转型，操办边界握住扩大，操办举止产生的     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 现款流量净额稳步上升。伴跟着公司操办边界的稳步增长，公司操办举止现款流流入 和流出均呈现逐年增长的态势。频年来，公司握住加强里面管控，应收账款盘活率的 普及使得公司与分娩销售平直辩论的操办举止净现款流入呈现快速增长；此外，大额 的政府补助也使得公司收到其他与操办举止辩论的现款流入呈现快速增长。2021 年， 公司兑现操办举止净现款流 3,287,845 万元，同比加多 1,618,017 万元，增幅 96.90%， 主要系今年公司事迹大增，销售商品获取的操办举止现款流入较上年大幅上升。2022 年，由于行业周期性承压，面板价钱较同期价钱下行幅度较大，公司兑现操办举止净 现款流 1,842,638 万元，同比减少 1,445,208 万元，降幅 43.96%；操办举止净现款流大 幅下降主要因 2022 年受地缘政事冲突加重、通胀压力普及及民众卫惹事件反复等影响， 消费结尾需求低迷，关键区域市集和客户订单减少，夸耀业务的主要产品价钱连接下 跌且远低于昨年同期。    刊行东说念主支付其他与操办举止辩论的现款中不存在非操办性往复占款或资金拆借情 况，主如果各类用度支付的现款。 万元、-3,363,304 万元、-4,683,597 万元及-2,943,898 万元。2021 年公司投资举止现款流 量净额较 2020 年加多 514,470 万元，增幅 13.26%。2022 年公司投资举止现款流量净额 较 2021 年下降 1,320,293 万元，降幅 39.26%。2023 年 1-9 月公司投资举止现款流量净 额较 2022 年同期加多 990,480 万元，增幅 25.18%。诠释期内公司投资举止净现款流持 续为负主如果公司液晶面板分娩线状貌连接参预所致。    辩论投资旨在普及公司陡立游产业竞争力，踏实和普及市局面位，为公司发展战 略的兑现奠定基础，对刊行东说念主本期债券偿付才略不会产生关键影响。 TCL 华星和 TCL 中环。    频年来，刊行东说念主操办边界的蔓延和投资力度的加强导致资金需求握住扩大，公司 连接通过银行借款、刊行中期单据、超短期融资券等银行间债务融资器具和定向增发         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书  等方式实施融资，融资举止产生的现款流量为公司发展提供了充足的资金救援。  万元、1,278,250 万元、3,140,066 万元及 765,774 万元，公司筹资举止现款流量净额出  现波动，主如果由于刊行东说念主通过银行贷款、债券进行融资及偿付所导致。  万元，降幅 44.09%，主如果由于取得投资收到的现款减少且偿还债务支付的现款相较  上年加多所致。2022 年，公司筹资举止产生的现款流量净额为 3,140,066 万元，同比增  加 1,861,815 万元，增幅 145.65%，主如果由于取得借款收到的现款大于偿还债务支付  的现款所致。     （五）偿债才略分析     状貌           2023 年 9 月末     2022 年末          2021 年末           2020 年末 流动比率（倍）                   1.19             1.09             1.08              0.92 速动比率（倍）                   0.97             0.89             0.90              0.80 资产欠债率（合并）              62.70%            63.29%        61.25%            65.08%  速动比率辞别为 0.80、0.90、0.89 及 0.97，公司流动比率及速动比率在近三年及一期呈  波动趋势，公司流动资产大约完全隐敝流动欠债，短期偿债才略较强。  款、应付单据过火他应付款等无息欠债的占相比高，剔除上述无息欠债后，公司资产  欠债率（即带息债务的比例）将大幅镌汰。     （六）资产盘活才略分析    状貌          2023 年 9 月末       2022 年            2021 年            2020 年 应收账款盘活率                  6.77             10.32             10.62              7.34 存货盘活率                    6.02              9.47             11.44              9.13         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书    状貌          2023 年 9 月末       2022 年          2021 年          2020 年 总资产盘活率                   0.36             0.50            0.58            0.36  及 6.77，诠释期内均保持在较好水平，公司业务将来的运营效率得到一定保证。  均保持在较好水平。     （七）盈利才略的可连接性     诠释期内公司营业收入连接增长，营业毛利率稳中有升，盈利才略的可连接性较  强。2019 年 4 月，刊行东说念主完成重组剥离智能结尾及辩论配套业务，由辩论多元化操办  转为聚焦半导体夸耀及材料产业，并以产业牵引，发展产业金融和投资业务。2020 年，  刊行东说念主收购中环电子 100%股权，布局新能源与半导体材料产业。2021 年及 2023 年 1-9  月，刊行东说念主形成了以半导体夸耀、新能源光伏和半导体材料为中枢的业务架构。公司  将从以下几方面保险并普及盈利才略：     （1）边界起原：产能高速增长，完善价值链布局     公司算作全球半导体夸耀龙头企业，多年来通过内生增长及外延式并购连接推广  产能：通过 2 条 8.5 代线建造，TCL 华星在 TV 面板领域站稳脚跟；随后以 2 条 6 代线  凯旋切入小尺寸面板，近几年又通过 2 条 11 代线的投建及苏州三星 t10 产线的并购进  一步蔓延大尺寸产能，确立了全球大尺寸面板的起原地位。2022 年 TCL 华星广州 t9 项  目建造投产，武汉 t3 扩产状貌有序鼓励，加强了面向高附加值 IT、商显等中尺寸产品  投资建造，加速了全尺寸计策布局。咫尺 TCL 华星 TV 面板出货面积市占率全球名次  第二，LTPS 笔电全球名依次二，LTPS 手机面板全球名依次三，电竞面板全球名依次  一，IWB 市占率第一。     公司基于边界效应与供应链协同的中枢竞争上风将进一步加强，在行业供求关系  改善和竞争模式优化大配景下，TCL 华星将迎来上风领域保持起原、弱势领域快速拓  展的双驱动发展阶段，行业地位和概括竞争力将进一步增强。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   （2）工夫和生态起原：加大研发参预，积极布局新式夸耀工夫与材料   公司聚焦基础材料、下一代夸耀材料，及新式工艺制程中的要道开辟等领域进行 生态布局，构建夸耀领域的 TCL 生态圈，从而形成基于下一代夸耀工夫的生态起原优 势。在夸耀领域，TCL 牵头成立了 2 个国度级翻新中心，已初步建立了下一代夸耀技 术生态，鼓励产业工夫发展，助力华星工夫计策落地，同步也在连接统筹建造其他领 域的国度级工夫平台，助力 TCL 辩论产业要道工夫的发展。 名次全球第二，半数以上王人是发明专利，隐敝量子点材料、背光、面板等 14 个领域， 形成了特地周密的专利布局，竭力于于建立下一代夸耀工夫的起原上风，破碎将来工夫 营业化应用的瓶颈。   （3）照应起原：TCL 华星以全球起原为宗旨，以相对竞争力穿越周期   自 2011 年投产于今，TCL 华星依靠极致成本效率和精益化照应，走过夸耀产业多 轮大幅波动周期，保持相对竞争上风。公司通过高效的产线布局和产能蔓延效益，以 产业链一体化上风和计策客户长单锁定进一步普及产线稼动率和产品排产效率，并通 过详尽化照应和极致效率成本措施鼓励端到端的成本和用度管控，建立行业相对竞争 力。天然 2022 年行业形式严峻，主要产品价钱握住下降，TCL 华星进一步阐明照应效 率、产业链管控才略及智能化、数字化上风，依靠上风中枢才略穿越产业发展周期， 领跑行业发展。   （4）计策新赛说念：驾御时间机遇，半导体和光伏快速发展   围绕企业发展理念和国度计策新兴产业筹商，公司积极寻找工夫密集、本钱密集、 长发展周期、大约充分阐明并能赓续增强 TCL 中枢才略的计策新赛说念，2020 年 7 月成 功摘牌中环进入新能源光伏产业。2022 年以来，TCL 中环通过产业协同、运营效率优 化、照应教养赋能等一系列计策运营措施落地，在计策、操办、资源配置等方面才略 徐徐增强，在行业高景气度和产能快速扩厂上量的双重推动下，TCL 中环进一步巩固 其行业龙头地位，并带来高质地、快速增长的事迹，徐徐成长为 TCL 科技事迹增长的 主引擎之一。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   （5）组织文化升级：以“起原科技 和合共生”的作事，引颈公司迈入新的发展 阶段 革、翻新、当责、超卓”的组织文化。公司连接普及照应干部的战斗力，作念强高层后 备，加强赋能中下层，去伪增真补大众、减脂增肌强腰部、以质换量壮基座。同期， 作念好国际化东说念主才招聘培养，加强外洋组织文化交融，握住完善国际化组织才略的建造。 TCL 将连接参预与东说念主类生计密切辩论的领域，建立工夫和产品起原上风，为东说念主们带来 精彩体验与好意思好生计。咱们将秉持永续发展、以东说念主为本理念，促进和谐共生。竭力于于 环境友好、职工怜爱与社会相信；竭力于于东说念主与天然、东说念主与社会的和谐发展。同期，我 们将联袂利益辩论者，共建绽放共赢的产业生态，坚持良性竞争、协同发展，坚持开 放合作、共生共赢。 六、刊行东说念主有息债务情况      （一）有息债务类型结构   限制 2023 年 9 月末，刊行东说念主有息欠债余额为 16,974,385 万元，占总欠债比重为 借款、企业债券和债务融资器具余额共计为 15,961,653 万元，占有息欠债比重为                   限制 2023 年 9 月末公司有息欠债情况表                                                           单元：万元，%                 状貌                       期末金额             占比 银行借款                                         15,061,653          88.73 公司债券                                           244,000            1.44 债务融资器具                                         900,000            5.30 企业债券                                                  -              - 信托借款                                                  -              - 融资租借                                           553,338            3.26 境外债券                                           215,394            1.27 债权融资筹划、除信托外的资管融资等                                     -              -      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                  状貌                                      期末金额                                占比 其他有息欠债                                                                         -                        -                  共计                                                16,974,385                      100.00   （二）有息债务期限结构   限制 2023 年 9 月末，刊行东说念主一年内到期的有息欠债为 2,411,225 万元，占总欠债的                                                                                              单元：万元      状貌      1 年以内        1-2 年        2-3 年        3-4 年          4-5 年           5 年以上          共计 短期借款        1,013,415             -             -           -              -             -    1,013,415 一年内到期的非 流动欠债 向中央银行借款         71,561            -             -           -              -             -         71,561 恒久借款                 -   1,913,053    2,710,830     993,234       1,669,600    5,763,711     13,050,428 应付债券                 -    809,394      150,000              -              -             -        959,394 租借欠债                 -            -             -           -              -       553,338        553,338      共计     2,411,225    2,722,447    2,860,830     993,234       1,669,600    6,317,049     16,974,385   （三）信用融资与担保融资情况   限制 2022 年末，公司有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                         单元：亿元，%           借款类别                            2022 年末金额                                    占比 信用借款                                                             841.67                             55.99 典质借款                                                             423.17                             28.15 质押借款                                                              66.75                              4.44 一年内到期的无担保债券（不含短 期融资券） 应付债券                                                             120.07                              7.99 其他                                                                     -                                -            共计                                                   1,503.36                           100.00         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书     七、关联方及关联交易      限制2022年末，刊行东说念主主要关联方如下： 序号                    关联方称号                            关联关系          TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 序号                           关联方称号                             关联关系        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                                                                                      单元：万元               关联方                              占营业                     占营业                 占营业                                   金额           收入比         金额          收入比     金额          收入比                                                 例                       例                   例 深圳前海出发供应链照应有限公 司 TCLSun,Inc.                               -            -           -       -           -       - 惠州高盛达科技有限公司                               -            -           -       -           -       - TCL 智驿科技(惠州)有限公司                          -            -           -       -           -       - T2 Mobile International Limited           -            -           -       -           -       - TCT Mobile - Telefones LTDA               -            -           -       -           -       - 惠州 TCL 房地产开发有限公司                          -            -           -       -           -       - TCL 华瑞照明科技(惠州)有限公                                           -            -           -       -           -       - 司 上海畅联智融通讯科技有限公司                            -            -           -       -           -       - 速必达希杰物流有限公司                               -            -           -       -        1.20    0.00 出发收支口有限公司                            9,150          0.05        573     0.00     17,747     0.23 赛普 TCL 电子工业工夫有限公司                         -            -           -       -           -       - 深圳市雷鸟智能产品有限公司                             -            -           -       -           -       - 深圳市雷鸟集聚传媒有限公司                             -            -           -       -           -       - 惠州市升华工业有限公司                               -            -           -       -           -       - 泰洋光电(惠州)有限公司                              -            -           -       -           -       - 深圳倜享企业照应科技有限公司                            -            -          2     0.00          2     0.00 深圳市雷鸟信息科技有限公司                             -            -           -       -           -       - 北京奥鹏汉典栽植中心有限公司                            -            -           -       -           -       - 紫藤学问产权运营(深圳)有限公                                           -            -           -       -         52     0.00 司 Palm Venture Group                        -            -           -       -           -       - 北京商说念悦途科技有限公司                              -            -           -       -           -       - TCL 实业控股股份有限公司过火 子公司 TCL 环保科技股份有限公司过火 子公司 深圳聚采供应链科技有限公司                          266          0.00         84     0.00         77     0.00 红品晶英科技(深圳)按公司                             -            -           -       -           -       - 深圳市雷鸟集聚科技有限公司                             -            -           -       -           -       -        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 无锡中环应用材料有限公司                                -             -              -          -     82,657        1.08 深圳前海出发国际供应链照应有 限公司 出发国际收支口有限公司                          52,033           0.31       52,888       0.32        43,600        0.57 晟博迩太阳能系统国际有限公司                       19,508           0.12       32,397       0.20        22,376        0.29 江苏环鑫半导体有限公司                                 -             -              -          -        476        0.01 四川晟天新能源发展有限公司                               -             -              -          -         14        0.00 SunPower Systems Sar                191,242           1.15      143,422       0.88                 -       - SunPower Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd. TCL 环鑫半导体（天津）有限公 司 中环飞朗（天津）科技有限公司                          544           0.00          336       0.00                 -       - 内蒙古中晶科技有计划院有限公司                              -             -             33    0.00                 -       - 天津七一二通讯播送股份有限公 司 格创东智科技有限公司过火子公 司 摩星半导体(广东)有限公司                               4         0.00               -          -              -       - MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES ,PTE.LTD SunPower Corporation                        4         0.00               -          -              -       - Sunpower Phils.Manufacture Ltd              1         0.00               -          -              -       -               共计                   1,489,367          8.94     1,865,952     11.41      1,455,638      18.98                                                                                               单元：万元                                          占营业                         占营业                       占营业             关联方                                   金额     成本比                  金额     成本比                金额     成本比                                            例                           例                         例 深圳前海出发供应链照应有限 公司 惠州高盛达科技有限公司                             -             -             -           -              -          - 惠州市 TCL 太东石化投资有                                         -             -             -           -              -          - 限公司 出发收支口有限公司                           4,853         0.07              -           -              -          - 仪征市泽宇电光源有限公司                            -            -              -           -              -          - 广东瑞捷光电股份有限公司                            -            -              -           -              -          - TCL 瑞智(惠州)制冷开辟有限                                         -             -             -           -              -          - 公司 武汉尚德塑业科技有限公司                            -             -             -           -              -          - AmlogicCo.,Limited                      -             -             -           -              -          -    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 泰洋光电(惠州)有限公司                 -         -         -       -         -       - 泰瑞(香港)有限公司                   -         -         -       -         -       - 泰和电路科技(惠州)有限公司               -         -         -       -         -       - 惠州市升华工业有限公司                  -         -         -       -         -       - TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 艾杰旭新式电子夸耀玻璃（深 圳）有限公司 速必达希杰物流有限公司                  -         -         -       -         -       - TCL 华瑞照明科技(惠州)有限                              -         -         -       -         -       - 公司 深圳聚采供应链科技有限公司          123,014     1.86     96,038    0.73    26,305    0.17 深圳市雷鸟集聚传媒有限公司                -        -          -       -         -       - 深圳市雷鸟智能产品有限公司                -        -          -       -         -       - 瑞智精密机械(惠州)有限公司               -        -          -       -         -       - TCL 环保科技股份有限公司及 其子公司 新疆协鑫新能源材料科技有限 公司 内蒙古中晶科技有计划院有限公 司 中原聚光(内蒙古)光伏电力有                              -         -         -       -      571     0.01 限公司 江苏环鑫半导体有限公司                  -        -          -       -      108     0.00 TCL 智能科技(宁波)有限公司           131        -        152    0.00       80     0.00 内蒙古盛欧机电工程有限公司           22,813     0.34     14,287    0.11        -        - 深圳前海出发国际供应链照应 有限公司 聚采供应链国际（香港）有限 公司 格创东智科技有限公司过火子                              -         -         -       -         -       - 公司        共计            1,235,884    18.66    882,053    6.73   369,576    2.43 应收应付款以对消后的净额列示。   （1）应收账款                                                                   单元：万元       关联方                       金额      占比           金额      占比        金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 深圳前海出发国际供应链照应 有限公司 Sunpower Systems Sarl     25,844     9.23     28,116     8.87         -       - 出发国际收支口有限公司                  616     0.22     23,547     7.43     1,727    0.54 晟博迩太阳能系统国际有限公 司 天津中环海河智能制造基金合                                -         -       20     -0.00         -       - 伙企业（有限合伙） 江苏环鑫半导体有限公司                    -         -         -        -      698     0.22 TCL 环鑫半导体（天津）有限 公司 内蒙古环晔材料有限公司                 640      0.23          -        -         -       - 内蒙古中晶科技有计划院有限公 司 中环飞朗（天津）科技有限公 司 TCL 环保科技股份有限公司及 其子公司 深圳聚采供应链科技有限公司               116      0.04          -        -         -       - 格创东智科技有限公司及子公 司 深圳前海出发供应链照应有限 公司 天津环研科技有限公司                   29      0.01          -        -         -       - 内蒙古盛欧机电工程有限公司                 -         -          -        -         -       - 天津七一二通讯播送股份有限 公司 SunPower Malaysia                                -         -      218      0.07         -       - Manufacturing Sdn.Bhd. 中原聚光(内蒙古)光伏电力有限 公司 出发收支口有限公司                  3,622     1.29          -        -    11,254    3.50 上海惠影医疗科技有限公司                   -        -          -        -         -       - 上海银行股份有限公司                     -        -          -        -         5    0.00 紫藤学问产权运营(深圳)有限公                                -         -         -        -         -       - 司 速必达希杰物流有限公司                    -         -         -        -         -       - MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES ,PTE.LTD              共计          280,011   100.00    317,130   100.00   321,564 100.00   （2）应付账款                                                                      单元：万元         关联方                          金额      占比          金额      占比         金额      占比 艾杰旭新式电子夸耀玻璃（深 圳）有限公司 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书       关联方                       金额      占比           金额      占比         金额       占比 深圳聚采供应链科技有限公司          26,852  10.11        27,437  20.21       12,286 19.98 格创东智科技有限公司过火子 公司 内蒙古盛欧机电工程有限公司                -         -         -        -         -       - TCL 环保科技股份有限公司及 其子公司 出发国际收支口有限公司              2,006     0.76         -         -         -       - 内蒙古环晔材料有限公司              2,509     0.95       146      0.11         -       - 深圳前海出发供应链照应有限 公司 深圳前海出发国际供应链照应 有限公司 聚采供应链国际（香港）有限 公司 出发收支口有限公司                7,313     2.75          -        -         -       - 内蒙古中晶科技有计划院有限公 司 TCL 环鑫半导体(天津)有限公司        5,785     2.18      3,003     2.21       137    0.22 深圳熙攘国际集聚信息科技有                              -         -      120      0.09         -       - 限公司 同行公学栽植科技（惠州）有                              -         -        4      0.00         -       - 限公司 TCL 环鑫半导体(天津)有限公司           97     0.04          -        -         -      - 中环飞朗(天津)科技有限公司               1     0.00          -        -         -      -         共计             265,469   100.00    135,731   100.00    61,506 100.00   （3）其他应收款                                                                    单元：万元       关联方                       金额      占比           金额      占比         金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 智汇信远营业(惠州)有限公司               -         -         -        -         -       - TCL 环保科技股份有限公司及 其子公司 艾杰旭新式电子夸耀玻璃（深 圳）有限公司 格创东智科技有限公司过火子 公司 内蒙古环晔材料有限公司               406      0.65         -         -         -       - 中环艾能(北京)科技有限公司            310      0.50       310      0.22       310    4.14 TCL 环鑫半导体(天津) 有限公 司 内蒙古中晶科技有计划院有限公 司 乐金电子(惠州)有限公司               21      0.03        11      0.01         3    0.03     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书        关联方                        金额      占比          金额      占比         金额       占比 江苏环鑫半导体有限公司                  -    -              -     -             -    - 内蒙古盛欧机电工程有限公司                -    -              6  0.00             -    - TCL 空调器(武汉)有限公司过火 子公司 深圳前海出发国际供应链照应 有限公司 深圳前海出发供应链照应有限 公司 北京唯迈医疗开辟有限公司                -         -          -        -         -      - 深圳聚采供应链科技有限公司             173      0.28          -        -         -      - 南京紫金创动投资合伙企业(有                              -         -         -        -         -      - 限合伙) PETRO AP S.A.                         -         -         -       122   1.63 深圳熙攘国际商旅有限公司              383      0.61       118      0.08       276   3.68 无锡 TCL 医疗影像工夫有限公 司 乌兰察布市新元新能源有限公                              -         -         -        -        43   0.57 司 旭硝子新式电子夸耀玻璃(深圳)                              -         -         -        -        22   0.29 有限公司 无锡中环扬杰半导体有限公司                -        -          -        -         0   0.00 天津环鑫科技发展有限公司                 -        -          -        -         -      - TCL 智能科技 (宁波) 有限公司           -        -        378     0.27         -      - 摩星半导体 (广东) 有限公司              -        -          0     0.00         -      - 瑞环(内蒙古)太阳能有限公司           2,018     3.23          -        -         -      -            共计           62,435   100.00    140,271   100.00     7,494 100.00   （4）其他应付款                                                                    单元：万元        关联方                        金额      占比          金额      占比         金额       占比 速必达希杰物流有限公司                10   0.01          177   0.23          105   0.17 Opta Corporation             -     -             -     -             -     - 天津中环海河智能制造基金合 伙企业（有限合伙） 深圳倜享企业照应科技有限公                              -         -       20      0.03         -      - 司 同行公学栽植科技（惠州）有 限公司 艾杰旭新式电子夸耀玻璃（深 圳）有限公司 摩迅半导体工夫（上海）有限 公司 山西胜为企业照应有限公司              222      0.24        73      0.09         -      - 科融创有限公司                     -         -         -         -         -      - 惠州 TCL 房地产开发有限公司            -         -         -         -         9   0.01      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书          关联方                           金额      占比          金额      占比        金额       占比 出发收支口有限公司                    909   1.00         1,278  1.67        3,136  5.14 TCL 南洋电器(广州)有限公司                -     -             -     -            -     - 北京奥鹏汉典栽植中心有限公                                 -         -         -       -         -       - 司 电大在线汉典栽植工夫有限公                                 -         -         -       -         -       - 司 贤富投资有限公司                     876      0.96       386     0.51       201    0.33 UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED 慧星控股有限公司                      67      0.07        67     0.09        67    0.11 MARVEL PARADISE LIMITED       61      0.07        57     0.07        59    0.10 旭硝子新式电子夸耀玻璃（深                                 -         -         -       -         -       - 圳）有限公司 紫金山投资有限公司                       -         -         -       -         -       - TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 亚太石油(香港)有限公司                    -         -         -       -     2,170    3.56 紫藤学问产权运营(深圳)有限公                                 -         -         -       -       128    0.21 司 TCL 空调器(武汉)有限公司过火                                 -         -         -       -         0    0.00 子公司 格创东智科技有限公司过火子 公司 TCL 财务(香港)有限公司                 -         -         -        -     1,142    1.87 智汇信远营业(惠州)有限公司               556      0.61       532     0.70       550    0.90 深圳倜享企业照应科技有限公                                 -         -         -       -         -       - 司 深圳熙攘国际商旅有限公司                    -         -         -       -         -       - 新疆东鹏伟创股权投资合伙企 业(有限合伙) 新疆东鹏合立股权投资合伙企                                 -         -        3     0.00    26,684   43.75 业(有限合伙) 惠州 TCL 环保资源有限公司及 其子公司 ESTEEM VENTURE INVESTMENT LIMITED 株式会社 JOLED                      -        -          -       -     6,330   10.38 出发国际收支口有限公司                 2,581     2.83        323    0.42     3,472    5.69 深圳聚采供应链科技有限公司              11,522    12.63      8,499   11.12     1,456    2.39 内蒙古中晶科技有计划院有限公 司 惠州 TCL 东说念主力资源服务有限公 司 安徽 TCL 东说念主力资源服务有限公 司 深圳前海出发国际供应链照应                                 -         -         -       -        50    0.08 有限公司 深圳前海出发供应链照应有限                 45      0.05        25     0.03        37    0.06    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书       关联方                       金额      占比          金额      占比         金额      占比 公司 中原聚光(内蒙古)光伏电力有限 公司 盐源丰光新能源有限公司                 -         -         -        -        3     0.00 新疆协鑫新能源材料科技有限                             -         -        0      0.00        0     0.00 公司 宁波东鹏伟创股权投资合伙企                             -         -         -        -         -       - 业(有限合伙) TCL 环保科技股份有限公司及                             -         -         -        -         -       - 其子公司 深圳熙攘国际集聚信息科技有 限公司 内蒙古盛欧机电工程有限公司            144      0.16          -        -         -       - TCL 环鑫半导体(天津)有限公司        192      0.21          -        -         -       - 湖北十分分享科技有限公司               9      0.01          -        -         -       - 宁波东鹏合立股权投资合伙企 业(有限合伙) 安徽当卓企业照应有限公司              275     0.30          -        -         -      - 聚采供应链国际(香港)有限公司           233     0.26          -        -         -      - TCL 智能科技(宁波)有限公司            8     0.01          -        -         -      - 中新融创本钱照应有限公司                3     0.00          -        -         -      -         共计             91,228   100.00     76,415   100.00    60,991 100.00   （5）预支款项                                                                   单元：万元       关联方                       金额      占比          金额      占比         金额      占比 深圳前海出发供应链照应有限公 司 TCL 实业控股股份有限公司过火 子公司 深圳倜享企业照应科技有限公司              -         -         -        -        -        - 深圳熙攘国际商旅有限公司                -         -         -        -      416    10.98 TCL 空调器(武汉)有限公司过火                             -         -         -        -        4     0.09 子公司 新疆协鑫新能源材料科技有限公 司 格创东智科技有限公司过火子公 司 株式会社 JOLED                  -        -          -        -      196     5.18 天津环研科技有限公司              3,044    49.67          -        -        -        - 内蒙古中晶科技有计划院有限公司              -        -          -        -        -        - 深圳聚采供应链科技有限公司             145     2.36          -        -        -        - 深圳熙攘国际集聚信息科技有限 公司        共计               6,128   100.00      7,956   100.00     3,790 100.00    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   （6）预收款项                                                                   单元：万元       关联方                       金额      占比          金额      占比         金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司过火 子公司 惠州 TCL 环保资源有限公司过火                             -         -         -        -        3     9.07 子公司        共计                 21    100.00       0.00        -       38    100.00   （7）合同欠债                                                                   单元：万元       关联方                       金额      占比          金额      占比         金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 TCL 环保科技股份有限公司及 其子公司 深圳前海出发国际供应链照应 有限公司         共计             20,521   100.00      1,363   100.00     4,253 100.00   （8）继承进款                                                                   单元：万元       关联方                       金额      占比          金额      占比         金额       占比 北京奥鹏汉典栽植中心有限公司              -    -              -    -              -    - 深圳前海出发供应链照应有限公 司 电大在线汉典栽植工夫有限公司              -        -          -        -         -       - 深圳聚采供应链科技有限公司          13,262    21.98     10,118    15.19     5,268    1.88 深圳倜享企业照应科技有限公司            577     0.96        787     1.18       333    0.12 TCL 实业控股股份有限公司过火                             -         -         -        -         -        - 子公司 新疆东鹏伟创股权投资合伙企业 (有限合伙) 新疆东鹏合立股权投资合伙企业                             -         -         -        -        0     0.00 (有限合伙) 亚太石油(香港)有限公司                -         -         -        -       11     0.00 TCL 空调器(武汉)有限公司过火 子公司 上海倜享企业照应参谋有限公司            992     1.64        494     0.74         -        - 江苏环鑫半导体有限公司             4,255     7.05     10,940    16.42         -        - TCL 环鑫半导体（天津）有限公 司 惠州 TCL 环保资源有限公司过火                             -         -         -        -         -        - 子公司      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书          关联方                           金额      占比          金额      占比         金额       占比 出发收支口有限公司                       -         -         -        -          -       - 贤富投资有限公司                        -         -         -        -          -       - 慧星控股有限公司                        -         -         -        -          -       - MARVEL PARADISE LIMITED         -         -         -        -          -       - UNION DYNAMIC                                 -         -         -        -          -       - INVESTMENT LIMITED ESTEEM VENTURE                                 -         -         -        -          -       - INVESTMENT LIMITED 智汇信远营业(惠州)有限公司             30,009    49.73         19     0.03    200,062   71.33 紫金山投资有限公司                       -        -          -        -          -       - TCL 财务(香港)有限公司                  -        -      2,124     3.19     52,839   18.84 深圳前海出发国际供应链照应有 限公司 深圳熙攘国际商旅有限公司                1,196     1.98       756      1.13       583     0.21 宁波东鹏伟创股权投资合伙企业                                 -         -         -        -          -       - （有限合伙） 深圳熙攘国际集聚信息科技有限                                 -         -         -        -          -       - 公司 安徽 TCL 东说念主力资源服务有限公司             164     0.27          -        -          -      - 深圳聚创智联信息科技有限公司                414     0.69          -        -          -      - 山西胜为企业照应有限公司                   98     0.16          -        -          -      - 大连倜享企业照应参谋有限公司                  5     0.01          -        -          -      -          共计                60,341   100.00     66,605   100.00    280,486 100.00    （9）其他非流动资产                                                                        单元：万元          关联方                           金额      占比          金额      占比         金额      占比 紫藤学问产权运营(深圳)有限公 司 格创东智科技有限公司过火子 公司           共计               21,964   100.00       0.00        -     23,261 100.00    （10）其他流动资产                                                                        单元：万元         关联方                           金额      占比          金额      占比         金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司及                 -    -              -    - 其子公司 惠州 TCL 环保资源有限公司及               -          -        -        - 其子公司 深圳前海出发供应链照应有限                  -          -        -        -                                                                        -        - 公司        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书           关联方                            金额      占比                 金额      占比       金额      占比    TCL 空调器(武汉)有限公司过火             -    -                     -    -    子公司    中原聚光(内蒙古)光伏电力有限                 -          -            -       -    公司    深圳前海出发国际供应链照应                   -          -            -       -                                                                               -           -    有限公司            共计                      -          -            -       -      146 100.00      限制2022年末，公司履行的关联担保（不含公司对控股子公司或下属并表子公司   互相之间提供的担保，下同）具体情况如下：                                                                              单元：万元                                                                                               是否                                                                                       是否                                    执行担保金                                                      为关      担保对象称号           担保额度                              担保类型           担保期            履行                                      额                                                        联方                                                                                       收场                                                                                               担保 TCL 王牌电器（惠州）有限公司        327,138          10,997       连带责任保证            3.6-5 年          否     是  TCL 王牌电器(成王人)有限公司        51,653                   -   连带责任保证                      -      是     是  惠州 TCL 转移通讯有限公司        212,507                   -   连带责任保证                      -      是     是  王牌通讯（香港）有限公司            29,225                   -   连带责任保证                      -      是     是 TCL 家用电器（合肥）有限公司         68,280              3,800    连带责任保证             1-2 年           否     是  TCL 家用电器(中山)有限公司         4,929                   -   连带责任保证                      -      是     是  TCL 空调器（中山）有限公司         80,991          31,617       连带责任保证           0.37-3 年          否     是  TCL 空调器（武汉）有限公司         13,480                   -   连带责任保证                      -      是     是  中山 TCL 制冷开辟有限公司         31,749                   -   连带责任保证                      -      是     是 广东 TCL 智能暖通开辟有限公司         2,522                   -   连带责任保证                      -      是     是 TCL 家用电器（惠州）有限公司         10,000                   -   连带责任保证                      -      是     是  TCL 空调器（九江）有限公司          5,488                   -   连带责任保证                      -      是     是   通力科技股份有限公司             39,496          34,448       连带责任保证                 3年          否     是 TCL 华瑞照明科技(惠州)有限公司        1,034                   -   连带责任保证                      -      是     是 深圳十分到家服务科技有限公司               77                   -   连带责任保证                      -      是     是  广州 TCL 科技发展有限公司         84,700          28,800       连带责任保证              13 年           否     是  TCL 实业控股(香港)有限公司       514,629         139,284       连带责任保证                 3年          否     是 惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷     款股份有限公司        共计              1,523,398        248,946                -                  -       -    -     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   （1）获取资金                                                                       单元：万元                  状貌                       2022 年度       2021 年度       2020 年度 深圳聚采供应链科技有限公司                                13,258        10,113         5,276 江苏环鑫半导体有限公司                                   4,255        10,938               - 宁波东鹏伟创股权投资合伙企业 (有限合伙)                         3,423        16,298               - 深圳前海出发国际供应链照应有限公司                             1,537         2,497         9,848 出发收支口有限公司                                      909          1,278         3,136 深圳前海出发供应链照应有限公司                               2,073         4,494        10,314 出发国际收支口有限公司                                   2,581          323          3,472 上海倜享企业照应参谋有限公司                                 992           494                - 深圳熙攘国际集聚信息科技有限公司                              1,195          755           583 安徽 TCL 东说念主力资源服务有限公司                              998           574           255 贤富投资有限公司                                       876           386           201 山西胜为企业照应有限公司                                   320            73                - 同行公学栽植科技 (惠州) 有限公司                             388           341                - 深圳倜享企业照应科技有限公司                                 576           787           333 慧星控股有限公司                                        67            67            67 MARVELPARADISELIMITED                           61            57                - UNIONDYNAMICINVESTMENTLIMITED                   40            38                - TCL 空调器(武汉)有限公司过火子公司                          4,186            4           124 惠州 TCL 东说念主力资源服务有限公司                              252            37           393 智汇信远营业(惠州)有限公司                               30,000               -     200,062 湖北十分分享科技有限公司                                        9             -             - ESTEEM VENTURE INVESTMENT LIMITED              542             4                9 宁波东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）                                3             -             - TCL 环鑫半导体(天津)有限公司                                   1      22,913               - TCL 财务(香港)有限公司                                      -       2,124        52,839 TCL 实业控股股份有限公司过火子公司                                 -             -             - 北京奥鹏汉典栽植中心有限公司                                      -             -             - 电大在线汉典栽植工夫有限公司                                      -             -             - 新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)                                -             -       5,885     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 亚太石油(香港)有限公司                                                -              -             11 紫金山投资有限公司                                                   -              -              - 惠州 TCL 环保资源有限公司过火子公司                                        -              -              - 新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)                                        -              -         26,684 MARVEL PARADISE LIMITED                                     -         570                59 UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED                            -              -             42 深圳聚创智联信息科技有限公司                                           414               -              - 安徽当卓企业照应有限公司                                             275               -              - 大连倜享企业照应参谋有限公司                                             5               -              -                   共计                                   69,235       74,597        319,590   （2）提供资金                                                                                 单元：万元              关联方                         2022 年度           2021 年度             2020 年度 深圳前海出发供应链照应有限公司                                    -                   -                  - 惠州 TCL 环保资源有限公司过火子公司                               -                   -              4,795 TCL 实业控股股份有限公司过火子公司                                -                   -          106,358 TCL 空调器(武汉)有限公司过火子公司                               -                   -             19,555 深圳前海出发国际供应链照应有限公司                                  -                   -                  - 智汇信远营业(惠州)有限公司                                     -                   -                  -              共计                                0.00                 0.00          130,708   （3）提供或采纳劳务                                                                                 单元：万元      状貌             2022 年度                  2021 年度                       2020 年度 提供劳务                          29,347                      24,252                     12,682 采纳劳务                       153,414                        88,576                     44,167   （4）收取或支付利息                                                                                 单元：万元       状貌               2022 年度                2021 年度                      2020 年度 收取利息                             2,283                      8,161                     8,624 支付利息                             1,804                      1,824                      961        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书       （5）租借                                                                        单元：万元          状貌            2022 年度                   2021 年度           2020 年度     房钱收入                         16,593                 16,017            15,613     房钱支拨                          6,953                    5,406              4,138    八、关键或有事项或承诺事项       （一）刊行东说念主对外担保情况       限制 2022 年末，刊行东说念主对外担保余额为 313,793 万元，占期末净资产的比例为                                                                        单元：万元                                                                                       是否                                                                                是否                                                                                       为关      担保对象称号          担保额度        执行担保金额              担保类型          担保期         履行                                                                                       联方                                                                                收场                                                                                       担保 TCL 王牌电器（惠州）有限公司       327,138              10,997   连带责任保证         3.6-5 年      否     是  TCL 王牌电器(成王人)有限公司       51,653                   -   连带责任保证               -      是     是  惠州 TCL 转移通讯有限公司       212,507                   -   连带责任保证               -      是     是  王牌通讯（香港）有限公司           29,225                   -   连带责任保证               -      是     是 TCL 家用电器（合肥）有限公司        68,280               3,800   连带责任保证          1-2 年       否     是  TCL 家用电器(中山)有限公司        4,929                   -   连带责任保证               -      是     是  TCL 空调器（中山）有限公司        80,991              31,617   连带责任保证        0.37-3 年      否     是  TCL 空调器（武汉）有限公司        13,480                   -   连带责任保证               -      是     是  中山 TCL 制冷开辟有限公司        31,749                   -   连带责任保证               -      是     是 广东 TCL 智能暖通开辟有限公司        2,522                   -   连带责任保证               -      是     是 TCL 家用电器（惠州）有限公司        10,000                   -   连带责任保证               -      是     是  TCL 空调器（九江）有限公司         5,488                   -   连带责任保证               -      是     是   通力科技股份有限公司            39,496              34,448   连带责任保证              3年      否     是 TCL 华瑞照明科技(惠州)有限公司       1,034                   -   连带责任保证               -      是     是 深圳十分到家服务科技有限公司             77                    -   连带责任保证               -      是     是  广州 TCL 科技发展有限公司        84,700              28,800   连带责任保证           13 年       否     是  TCL 实业控股(香港)有限公司      514,629            139,284    连带责任保证              3年      否     是 泰和电路科技（惠州）有限公司            499                    -   连带责任保证               -      是     否        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                                                                                 是否                                                                            是否                                                                                 为关     担保对象称号           担保额度         执行担保金额             担保类型       担保期        履行                                                                                 联方                                                                            收场                                                                                 担保 深圳前海出发供应链照应有限公司         40,000                  -   连带责任保证             -    是    否    出发收支口有限公司             6,000                  -   连带责任保证             -    是    否 深圳前海出发国际供应链照应有限       公司 艾杰旭新式电子夸耀玻璃(深圳)有       限公司   出发国际收支口有限公司           50,000             13,928   连带责任保证            1年    否    否 惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷     款股份有限公司        共计             1,809,897        313,793              -          -    -    -      （二）关键未决诉讼、仲裁或行政处罚情况      限制 2023 年 9 月末，公司过火下属企业不存在尚未了结的或可料想的对本次刊行    组成执行性遏抑的关键诉讼、仲裁或行政处罚。      （三）关键承诺      限制诠释期末，刊行东说念主不存在关键承诺。    九、资产典质、质押和其他限制用途安排      限制 2022 年末，公司受限制资产共计 11,516,355 万元，具体情况如下：                                                                       单元：万元        受限资产          账面价值                              受限原因        货币资金                 32,185                  中央银行法定进款准备金        货币资金               138,103              其他货币资金和受限银行进款        应收单据                 26,460                      质押        固定资产              9,647,955                    借款典质物        无形资产               417,783                     借款典质物      交易性金融资产                25,517                      质押        在建工程              1,038,389                    借款典质物       使用权资产                  1,862                    租借典质物        应收账款               160,933                       质押      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书     合同资产                27,168                质押       共计             11,516,355                -    限制 2022 年末，公司受限制资产主要为典质的固定资产。除上述资产受限情况 外，刊行东说念主无其他具有可对抗第三东说念主的优先偿付欠债的情况。 十、投资控股型架构辩论情况  辞别为 114,126 万元、149,094 万元、159,321 万元及 111,030 万元，占合并口径营业收  入的比重辞别为 1.49%、0.91%、0.96%及 0.83%；母公司口径净利润辞别为 214,524  万元、97,830 万元、1,162,100 万元及 114,973 万元，占合并口径净利润的比重辞别为  控股型刊行东说念主。投资控股型架构对刊行东说念主偿债才略影响分析如下：     限制 2023 年 9 月末，母公司本部不存在资产典质、质押过火他权利限制的情况。     限制 2023 年 9 月末，母公司短期借款、一年内到期的非流动欠债、恒久借款、  应付债券及租借欠债总额为 3,452,374 万元，其中短期借款为 237,372 万元、一年内到  期的非流动欠债为 434,333 万元、恒久借款为 2,035,510 万元、应付债券为 742,885 万  元及租借欠债为 2,273 万元。短期借款和一年内到期的非流动欠债金额共计 671,705  万元，占母公司主体净资产比例为 4.63%，一年内到期的债务占相比低，短期偿债压  力较小。    限制 2020-2022 年及 2023 年 9 月末，母公司其他应收款账面价值辞别为 2,555,592 万元、1,381,951 万元、496,195 万元及 578,515 万元，占同期末母公司资产总额的比例 辞别为 26.57%、13.56%、4.57%及 5.17%。    公司强化集团系统内资金统一配置与调剂功能，严格按照“辘集统一照应原则”、    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 “协同性原则”、“安全性、流动性和效益型相诱惑原则”、“合并收益最大化进而集团公 司价值最大化的基本原则”，通过财务公司统一负责集团公司及企业的资金结算照应， 以兑现现款高效流转，提高集团合座抗风险才略。   刊行东说念主制定的《公司轨则》、《股东大会组织及议事司法》、《董事会议事规 则》、《TCL 集团股份有限公司关联交易照应轨制》以及《信息败露照应办法》等规 章轨制对非操办性往复占款或资金拆借事项的决策步伐及信息败露进行了严格表率。 在本期债券存续期内，若发生非操办性往复占款或资金拆借事项，刊行东说念主将严格按照 上述规矩，履行相应决策步伐和进行信息败露。   根据公司《轨则》、《里面禁止轨制》和《控股子公司照应办法》的规矩，公司 各职能部门负责对控股子公司的操办、财务、关键投资、法律事务及东说念主力资源等方面 进行指导、照应及监督；公司请托至各控股子公司的董事、监事、高等照应东说念主员负责 灵验地执行，并实时、灵验地作念好照应、指导、监督等作事。通盘控股子公司必须统 一执行公司颁布的各项规章轨制并根据需要制定实施确定，必须根据公司的总体操办 筹划操办。这些轨制王人得到严格的贯彻和落实。同期，公司建立了财务、审计和东说念主力 资源相诱惑的三位一体禁止体系，加强对子公司照应和禁止。   限制 2023 年 9 月末，刊行东说念主母公司不存在大额股权质押情况。   为防御风险，表率操作，兑现现款高效流转，提高集团合座抗风险才略。公司强 化集团系统内资金统一配置与调剂功能，严格按照“辘集统一照应原则”、“协同性原 则”、“安全性、流动性和效益型相诱惑原则”、“合并收益最大化进而集团公司价值最 大化的基本原则”，通过财务公司统一负责集团公司及企业的资金结算照应（上市子 公司除外）。财务公司定位于瞻仰集团金融治安，整书册团金融资源，创造集团产融 价值。财务公司主要负责：   （1）辘集统一照应集团公司及成员企业资金结算业务；   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书  （2）辘集统一照应集团公司及成员企业债务融资业务；  （3）辘集统一照应集团公司及成员企业单据业务；  （4）辘集统一照应集团公司及成员企业国际金融业务；  （5）辘集统一照应集团公司及成员企业投资理会业务；  （6）为集团公司及成员企业提供金融风险照应服务和金融资讯服务等。  诠释期内，刊行东说念主主要子公司平直向刊行东说念主的分成情况如下：                                                             单元：万元                                    诠释期的分成情况  主要子公司   TCL 华星                  -        921,522       21,016         62,172    翰林汇                5,472          6,840       10,944          8,306   TCL 中环                  -            780          861              -     共计                5,472        929,142       32,821         70,478  要而言之，刊行东说念主为投资控股型企业，诠释期内刊行东说念主母公司财务情状高超，对 中枢子公司禁止力强，不存在大额股权质押情况，对合并报表范围内子公司的利润分 配具有决定性作用，且可连接从联营企业和配合企业处获取投资收益。合座来看，发 行东说念主控股型架构顺应刊行东说念主总体定位，对偿债才略无关键不利影响。        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                    第六节 刊行东说念主及本期债券的资信情状 一、诠释期历次主体评级、变动情况及原因     诠释期内，刊行东说念主主体评级情况如下：                     刊行东说念主诠释期内债务融资的历史主体评级情况表 评级日历         主体评级    评级预计   变动宗旨              评级机构            变动原因 二、本期债券的信用评级情况     （一）信用评级论断及象征所代表的涵义     中诚信国际评定刊行东说念主主体信用等级为 AAA，评级预计清闲，本期债券信用等级 为 AAA。该级别反馈了刊行主体偿还债务的才略极强，基本不受不利经济环境的影响， 违约风险极低。     中诚信国际服气了公司行业地位起原、工夫研发实力较杰出、多元化业务布局有助 于分散操办风险、融资渠说念灵通且银企关系高超等方面的上风。同期中诚信国际也关 注到面板价钱周期性波动对公司盈利和操办获现水平影响较大、本钱支拨压力较大以 及产能消化与投资效益可能不足预期等要素对其操办和合座信用情状变成的影响。     （二）评级诠释的内容撮要     上风    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   眷注   （三）追踪评级的辩论安排   根据辩论监管规矩、评级行业老例以及中诚信国际评级轨制辩论规矩，自初次评 级诠释出具之日（以评级诠释上注明日历为准）起，中诚信国际将在信用评级结果有 效期内，连接眷注评级对象的政策环境、行业风险、操办策略、财务情状等要素的重 大变化，对本期债券的信用风险进行如期和不如期追踪评级，并根据监管要求或商定 在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站给以公告。   在追踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券刊行主体及担保主体（如有）年度 诠释公布后 3 个月内完成该年度的如期追踪评级，并根据上市司法于每一司帐年度结果 之日起 7 个月内败露上一年度的债券信用追踪评级诠释。此外，自本次评级诠释出具之 日起，中诚信国际将密切眷注与刊行主体、担保主体（如有）以及本期债券辩论的信 息，如发生可能影响本期债券信用级别的关键事件，刊行主体应实时文书中诚信国际 并提供辩论尊府，中诚信国际将在以为必要时实时启动不如期追踪评级，就该事项进 行调研、分析并发布不如期追踪评级结果。   如刊行主体、担保主体（如有）未能实时提供或断绝提供追踪评级所需尊府，中 诚信国际将根据辩论情况进行分析并据此阐明或颐养主体、债券评级结果或采取停止、 取销评级等行动。 三、其他关键事项   限制 2023 年 9 月末，刊行东说念主无其他需要败露的关键事项。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 四、刊行东说念主的资信情况      （一）刊行东说念主获取主要贷款银行的授信及使用情况   限制 2023 年 9 月 30 日，公司主要合作银行的授信额度共计为 3,125 亿元东说念主民币， 已使用授信额度为 1,648 亿元东说念主民币，尚有 1,477 亿元东说念主民币额度未使用，具体情况如 下：                                                            单元：亿元          银行称号              授信额度          已使用额度           未使用额度         国度开发银行                   168             140               28        中国收支口银行                   324             202              122         中国工商银行                   447             238              209         中国农业银行                   473             264              209         中国建造银行                   318             201              117          中国银行                    226             122              104          交通银行                    160              44              116          邮储银行                    200              64              136          浦发银行                    249             140              109            其他                    561             233              328            共计                   3,125           1,648            1,477   教唆投资者眷注，公司在银行授信额度为有条件的承诺性授信额度，不具有强制 执行力，在公司出现以下情形之一时，会影响银行授信额度的使用：   （1）公司未按商定履行授信额度项下的支付和清偿义务；   （2）公司未按商定用途使用授信资金，交易配景非真实和正当；   （3）公司保密可能影响其和担保东说念主财务情状和践约才略的事件；   （4）公司停止营业或者发生遣散、取销或破产事件。      （二）刊行东说念主及主要子公司诠释期内债务违约记录及辩论情况   诠释期内，刊行东说念主过火主要子公司不存在债务违约记录。      （三）刊行东说念主及子公司诠释期内已刊行的境表里债券情况                    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                 刊行东说念主及子公司诠释期内已刊行的境表里债券情况（含已兑付债券）如下：                                                                                       单元：年、亿元、% 序                                                 回售日历                       债券期       刊行       票面利         证券简称           刊行主体          刊行日历                       到期日历                                    余额 号                                                 （如有）                        限        边界        率                        集团股份                        TCL 中环                        新能源科                        技股份有                         限公司      公司债券小计                                                                            23.00             0.00           据)           据)                        TCL 科技                        集团股份        MTN001           债)        MTN001     债务融资器具小计                                                                           120.00           90.00                         TCL 科技      TCL 定转 1（退          市）                         有限公司                         TCL 科技                         有限公司                            TCL                        Technology      TCLTEC1.87507/1                          Limited                           (BVI)       其他小计                                                                             53.54            21.54         共计                                                                             196.54           111.54                 注:以好意思元标价的债务融资器具东说念主民币刊行金额以 2023 年 9 月 28 日中国外汇交易            中心公布的银行间外汇市集东说念主民币汇率中间价 7.1798:1 折算。                 （四）刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券情况                     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                限制本召募说明书签署日，刊行东说念主及子公司获批文尚未刊行债券情况如下：                                         表 刊行东说念主及子公司获批文尚未刊行债券                                                                                                    该批文下已发      品种       批文取得时刻            批文到期时刻             获批额度            剩余额度      召募资金用途      交易场所                                                                                                     行债券                                                                                          银行间市      TDFI         2023-4-14       2025-4-13          -               -            -                      -                                                                                           场      公司债          2022-7-19       2024-7-18        100 亿元          85 亿元          -       深交所            -                （五）刊行东说念主及子公司诠释期末存续的境表里债券情况                限制 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主及子公司已刊行尚处于存续期内的债券情况如下：                                                                                        单元：年、亿元、%                                                                                  债券期             票面利                                                      回售日历                               刊行         证券简称             刊行主体         刊行日历                          到期日历          限               率          余额                                                      （如有）                               边界                                                                                  （年）             （%）                          集团股份                          有限公司     公司债券小计                                                                              40.00                24.40           据)           据)             TCL 科技                          集团股份                            -        集 MTN001        (高成长债)     债务融资器具小计                                                                            90.00                90.00                             TCL                         Technology       TCLTEC 1.875                           Limited                            (BVI)       其他小计                                                                              21.54                21.54        共计                                                                               151.54               135.94                注:以好意思元标价的债务融资器具东说念主民币刊行金额以 2023 年 9 月 28 日中国外汇交易             中心公布的银行间外汇市集东说念主民币汇率中间价 7.1798:1 折算。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书     （六）最近三年与主要客户发生业务往复时，是否有严重违约孤高     最近三年及一期，刊行东说念主在与主要客户发生业务往复时，未发生过严重违约孤高。     （七）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过火占刊行东说念主最近一期净资产的比 例     限制本召募说明书签署日，刊行东说念主累计公开刊行公司债券余额 39.40 亿元，最近一 期末净资产 1,451.71 亿元。     假定本期刊行边界 15 亿元，若本期债券全部刊行收场，刊行东说念主累计公开刊行公司 债券余额为 54.40 亿元，占刊行东说念主最近一期末净资产的比例为 3.75%。 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                    第七节 增信机制 本期债券无担保。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                         第八节 税项   根据国度辩论税收法律法则的规矩，投资者投本钱期公司债所应交纳的税款 由投资者承担。本期公司债的投资东说念主应顺从我国辩论税务方面的法律、法则。本 “税务分析”是依据我国现行的税务法律、法则及国度税务总局辩论表随便文献的 规矩作出的。如果辩论的法律、法则发生变更，本“税务分析”中所说起的税务事 项将按变更后的法律法则执行。 一、投资者所交纳的税项   （一）升值税   根据中国财政部与国度税务总局于 2016 年 3 月 24 日联合发布的《对于全面推 开营业税改征升值税试点的文书》（财税[2016]36 号），中国自 2016 年 5 月 1 日 起对金融业改征升值税，一般征税东说念主适用 6%税率，小边界征税东说念主适用 3%征收率。 根据该《升值税文书》，债券持有期间（含到期）取得的全部利息收入应当交纳 升值税；债券的转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额交纳升值税。   （二）所得税   根据 2008 年 1 月 1 日起执行的《中华东说念主民共和国企业所得税法实施条例》及 其他辩论的法律、法则，一般企业投资者来源于企业债务融资器具的利息所得应 交纳企业所得税。企业应将当期应收取的债务融资器具利息计入当期收入，核算 当期损益后交纳企业所得税。   （三）印花税   根据 2022 年 7 月 1 日见效的《中华东说念主民共和国印花税法》过火实施确定，在 我国境内买卖、秉承、赠与、交换、分割等所书立的产权滚动书据，均应交纳印 花税。   刊行东说念主无法预测国度是否或将会于何时决定对辩论本期公司债券交易征收印 花税，也无法预测将会适用税率的水平。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 二、声明  上述税项说明不组成对投资者的征税建议和投资者征税依据，也不波及投资 本期公司债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期公司债券，而且投 资者又属于按照法律规矩需要顺从特别税务规矩的投资者，刊行东说念主建议投资者应 向其专科参谋人参谋辩论的税务责任，刊行东说念主不承担由此产生的任何责任。投资者 应交纳的税项与本期债券的各项支付不组成抵扣。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                    第九节 信息败露安排   刊行东说念主承诺，在债券存续期内，将按照法律法则规矩和召募说明书的商定， 实时、公道地履行信息败露义务，保证信息败露内容的真实、准确、圆善，简明 了了，阳春白雪。 一、信息败露轨制   （一）未公开信息的传递、审核、败露经由 诠释义务，向董事会文告诠释该信息，董事会文告组织该临时诠释的败露作事。 信息败露文献；   （二）信息败露事务负责东说念主在信息败露中的具体职责过火履职保险 的日常照应部门，负责如期诠释、其他非公开信息(未公开败露的信息为未公开信 息)等临时诠释的编制和败露作事。 董事会文告为信息败露作事的平直负责东说念主，负责组织和融合公司信息败露事务， 汇集上市公司应予败露的信息并诠释董事会，连接眷注媒体对公司的报说念并主动 求证报说念的真实情况。董事会文告有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议 和高等照应东说念主员辩论会议，有权了解公司的财务和操办情况，查阅波及信息败露 事宜的通盘文献。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   董事和董事会、监事和监事会、高等照应东说念主员应当配合董事会文告信息败露 辩论作事，为董事会文告和董事会办公室履行职责提供作事便利，财务负责东说念主应 当配合董事会文告在财务信息败露方面的辩论作事，董事会、监事会和公司照应 层应当建立灵验机制，确保董事会文告大约第一时刻获悉公司关键信息，保证信 息败露的实时性、准确性、公道性和圆善性。 务照应》辩论规矩之前，不得对外发布任何公司未公开关键信息。   波及公司需败露的关键事项，辩论部门在作出决定或行动之前，应当从信息 败露角度征询董事会文告的意见。董事会办公室或董事会文告可组织信息来源部 门、法务部、品牌照应中心等辩论部门进行审核及给出合规要求。 及的辩论尊府和辩论信息，由董事会文告进行合规性审查，决定是否需报董事会 并由董事会决定对外败露的事宜，董事会文告根据董事会的决定办理公司对外信 息败露事务。 随时与其辩论。董事会文告不可履行职责时，由董事会证券事务代表代行其职责。 件、尊府竖立特意的笔墨档案和电子档案，并由专东说念主负责复古。   （三）董事和董事会、监事和监事会、高等照应东说念主员等的诠释、审议和败露 的职责 诠释草案，提请董事会审议；董事会文告负责投递董事审阅；董事长负责召集和 主理董事会会议审议如期诠释；监事会负责审核董事会编制的如期诠释；董事会 文告负责组织如期诠释的败露作事。 公司的主要负责东说念主，持有公司 5%以上股份的股东和公司的关联东说念主(包括关联法东说念主、 关联天然东说念主或潜在关联东说念主)也高兴担相应的信息败露义务。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 照应办法过火他辩论规矩的要求，履行信息败露的义务，顺从信息败露治安。有 责任在第一时刻将辩论信息败露所需的尊府和信息提供给董事会文告。 董事会文告为信息败露作事的平直负责东说念主，负责组织和融合公司信息败露事务， 汇集上市公司应予败露的信息并诠释董事会，连接眷注媒体对公司的报说念并主动 求证报说念的真实情况。董事会文告有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议 和高等照应东说念主员辩论会议，有权了解公司的财务和操办情况，查阅波及信息败露 事宜的通盘文献。  董事和董事会、监事和监事会、高等照应东说念主员应当配合董事会文告信息败露 辩论作事，为董事会文告和董事会办公室履行职责提供作事便利，财务负责东说念主应 当配合董事会文告在财务信息败露方面的辩论作事，董事会、监事会和公司照应 层应当建立灵验机制，确保董事会文告大约第一时刻获悉公司关键信息，保证信 息败露的实时性、准确性、公道性和圆善性。 务照应》辩论规矩之前，不得对外发布任何公司未公开关键信息。  波及公司需败露的关键事项，辩论部门在作出决定或行动之前，应当从信息 败露角度征询董事会文告的意见。董事会办公室或董事会文告可组织信息来源部 门、法务部、品牌照应中心等辩论部门进行审核及给出合规要求。 及的辩论尊府和辩论信息，由董事会文告进行合规性审查，决定是否需报董事会 并由董事会决定对外败露的事宜，董事会文告根据董事会的决定办理公司对外信 息败露事务。 随时与其辩论。董事会文告不可履行职责时，由董事会证券事务代表代行其职责。 或者可能发生的关键事件过火影响，主动旁观、获取决策所需要的尊府。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 眷注公司信息败露情况，发现信息败露存在犯警违法问题的，应当进行旁观并提 出处理建议。  监事会对如期诠释出具的书面审核意见，应当说明编制和审核的步伐是否符 正当律、行政法则、中国证监会的规矩，诠释的内容是否大约真实、准确、圆善 地反馈公司的执行情况。 关键事件、已败露的事件的进展或者变化情况过火他辩论信息。辩论责任东说念主必须 保证诠释的实时、真实、准确和圆善，并在书面诠释上签名承担相应责任。  高等照应东说念主员有义务回复董事会对于波及公司如期诠释、临时诠释及公司其 他情况的有计划，以及董事会代表股东、监管机构作出的质询，提供辩论尊府，并 承担相应责任。 败露信息。 并配合公司履行信息败露义务：  （1）持有公司 5%以上股份的股东或者执行禁止东说念主，其持有股份或者禁止公 司的情况发生较大变化；  （2）法院裁决遏抑控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司 5%以上股 份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被照章限制表决权；  （3）拟对公司进行关键资产或者业务重组；  （4）中国证监会和深圳证券交易所规矩的其他情形。  应当败露的信息照章败露前，辩论信息已在媒体上传播或者公司证券过火衍 生品种出现交易异常情况的，股东或者执行禁止东说念主应当实时、准确地向公司作出 书面诠释，并配合公司实时、准确地公告。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 应当实时向公司提供辩论信息，配合公司履行信息败露义务。   通过采纳寄予或者信托等方式持有公司 5%以上股份的股东或者执行禁止东说念主， 应当实时将寄予情面况见知公司，配合公司履行信息败露义务。 执行禁止东说念主应当实时向公司董事会报送公司关联东说念主名单及关联关系的说明。公司 应当履行关联交易的审议步伐，并严格执行关联交易隐痛表决轨制。交易各方不 得通过保密关联关系或者采取其他技巧，规避公司的关联交易审议步伐和信息披 露义务。   （四）对外发布信息的苦求、审核、发布经由 的日常照应部门，负责如期诠释、其他非公开信息(未公开败露的信息为未公开信 息)等临时诠释的编制和败露作事。 诠释草案，提请董事会审议；董事会文告负责投递董事审阅；董事长负责召集和 主理董事会会议审议如期诠释；监事会负责审核董事会编制的如期诠释；董事会 文告负责组织如期诠释的败露作事。   （1）公司信息败露义务东说念主获悉公司的未公开信息时，应按照公司规矩立即履 行诠释义务，向董事会文告诠释该信息，董事会文告组织该临时诠释的败露作事。   （2）信息败露义务东说念主提供并庄重查对辩论信息尊府；   （3）董事会文告组织董事会办公室辩论东说念主员制作信息败露文献；   （4）董事会文告对信息败露文献进行合规性审查；   （5）董事会文告将信息败露文献报送深圳证券交易所审核或在指定媒体上公 告信息败露文献；   （6）董事会文告对信息败露文献及公告文献进行存档保存。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 履行诠释义务；董事长在接到阐色泽，应当立即向董事会诠释，并敦促董事会秘 书组织临时诠释的败露作事。   （1）信息败露义务东说念主提供并庄重查对辩论信息尊府；   （2）董事会文告组织董事会办公室辩论东说念主员制作信息败露文献；   （3）董事会文告对信息败露文献进行合规性审查；   （4）董事会文告将信息败露文献报送深圳证券交易所审核或在指定媒体上公 告信息败露文献；   （5）董事会文告对信息败露文献及公告文献进行存档保存。 息)有极端、遗漏或误导时，应实时发布更正公告、补没收告或清醒公告。 集资金用途或中期单据刊行筹划的，应实时按照辩论规矩败露辩论变更公告。 更公告。 露变更公告。   （五）波及子公司的信息败露事务照应和诠释轨制 告轨制以及关键信息的诠释和审议经由，明确应当诠释公司的关键信息范围（包 括关键业务事项、关键财务事项过火他可能对公司股票过火养殖品种交易价钱产 生关键影响的信息），并严格按照授权规矩将关键信息报公司董事会审议或股东 大会审议。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 算作指定诱惑东说念主，负责向公司董事会文告报送其董事会决议、股东大会决议等重 要文献，通报可能对公司股票过火养殖品种交易价钱产生关键影响的事项。 二、如期诠释败露   刊行东说念主承诺，将于每一司帐年度结果之日起 4 月内败露年度诠释，每一司帐 年度的上半年结果之日起 2 个月内败露半年度诠释，且年度诠释和半年度诠释的 内容与格式顺应法律法则的规矩和深交所辩论如期诠释编制要求。 三、关键事项败露   刊行东说念主承诺，当发生影响刊行东说念主偿债才略、债券价钱、投资者权益的关键事 项或召募说明书商定刊行东说念主应当履行信息败露义务的其他事项时，或者存在对于 刊行东说念主过火债券的关键市集听说时，刊行东说念主将按照法律法则的规矩和召募说明书 的商定实时履行信息败露义务，说明事件的起因、咫尺的状态和可能产生的后果， 并连接败露事件的进展情况。 四、本息兑付败露   刊行东说念主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市司法》和深交所其他业 务要求实时败露本息兑付安排。 五、科技翻新公司债券特殊败露安排   债券存续期间，刊行东说念主和受托照应东说念主应当辞别在如期诠释和受托照应事务报 告中败露科技翻新公司债券召募资金使用情况、科技翻新状貌进展情况和促进科 技翻新发展后果等内容，竖立或者认购基金份额的需败露基金产品的运作情况。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书                   第十节 投资者保护机制 一、偿债筹划和保险措施   （一）本期债券偿债筹划   付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 11 日，如刊行东说念主行 使赎回遴聘权，则其赎回部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月 11 日， 如投资者哄骗回售遴聘权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年 的 4 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限 间付息款项不另计利息）。   兑付日：本期债券兑付日为 2029 年 4 月 11 日，如刊行东说念主哄骗赎回遴聘权，则 其赎回部分债券的兑付日为 2027 年 4 月 11 日，如投资者哄骗回售遴聘权，则其回 售部分债券的兑付日为 2027 年 4 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个交易日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。   本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和辩论机构办理。支付的具 体事项将按照辩论规矩，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。   （二）本期债券偿债保险措施   为了充分、灵验地瞻仰债券持有东说念主的利益，刊行东说念主为本期债券的按时、足额 偿付制定了一系列作事筹划，包括指定特意部门负责偿付作事、充分阐明债券受 托照应东说念主的作用、严格履行信息败露义务、刊行东说念主承诺等，努力形成一套确保债 券安全兑付的保险措施。刊行东说念主应当根据法律、法则和司法及召募说明书的商定， 按期足额支付本期债券的利息和本金。刊行东说念主应当为本期债券的召募资金制定相 应的使用筹划及照应轨制。召募资金的使用应当顺应现行法律法则的辩论规矩及 召募说明书的商定。本期债券存续期内，刊行东说念主应当根据法律法则，实时、公道 地履行信息败露义务，确保所败露或者报送的信息真实、准确、圆善，不得有虚 假纪录、误导性述说或者关键遗漏   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 二、违约事项及纠纷措置机制   （一）违约情形及认定   以下情形组成本期债券项下的违约: 金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期 兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代为履 行偿付义务的除外。   当刊行东说念主无法按时还本付息时，本期债券持有东说念主同意给予刊行东说念主自原商定各 给付日起 90 个天然日的宽限期，若刊行东说念主在该期限内全额履行或融合其他主体全 额履行钞票给付义务的，则刊行东说念主无需承担除抵偿机制（或有）外的责任。 偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期足额偿付 的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 项施舍措施的（如有）。 落实负面事项施舍措施的。   （二）违约责任及免除   （1）赓续履行。本期债券组成本节第一条第 6 项的其他违约情形的，刊行东说念主 应当按照召募说明书和辩论商定，赓续履行辩论承诺或给付义务，法律法则另有 规矩的除外。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   （1）法定免除。违约行动系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》 对于不可抗力的辩论规矩。   （2）商定免除。刊行东说念主违约的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其他 方式免除刊行东说念主违约责任，免除违约责任的情形及范围为刊行东说念主与本期债券持有 东说念主通过协商或其他方式确定。   （三）争议措置方式 议或其他辩论合同的商定发生争议的，争议各方应在对等、自愿基础上就辩论事 项的措置进行友好协商，积极采取措施摒除或减少因违背商定导致的不良影响。 如协商不成的，两边商定通过如下方式措置争议：   向北京仲裁委员会拿起仲裁。 争议，不同文本对争议措置方式商定存在冲突的，各方应协商确定争议措置方式。 不可通过协商措置的，以召募说明书辩论商定为准。 三、持有东说念主会议司法   本期债券的持有东说念主会议司法的全文内容如下：   “   第一章 总则 债券（“本次债券”）债券持有东说念主会议的组织和决策行动，明确债券持有东说念主会议的 权柄与义务，瞻仰本期债券持有东说念主的权益，根据《中华东说念主民共和国证券法》《中 华东说念主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易照应办法》等法律、行政法则、部 门规章、表随便文献及深圳证券交易所辩论业务司法的规矩，诱惑本期债券的实 际情况，制订本司法。“本期债券”是指按照召募说明书商定的采取分期刊行（如      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 有）的本次债券中的任一期；若本次债券不波及分期刊行，“本期债券”指本次债 券。   债券简称及代码、刊行日、兑付日、刊行利率、刊行边界、含权条目及投资 者权益保护条目确立情况等本期债券的基本要素和关键商定以本期债券召募说明 书等文献载明的内容为准。 止后遣散。债券持有东说念主会议由持有本期债券未偿还份额的持有东说念主（包括通过认购、 交易、受让、秉承或其他正当方式持有本期债券的持有东说念主）组成。   债券上市期间，前述持有东说念主范围以中国证券登记结算有限责任公司登记在册 的债券持有东说念主为准，法律法则另有规矩的除外。 围内的事项进行审议和表决；其他事项，债券持有东说念主应依据法律、行政法则和本 期债券召募说明书的规矩哄骗权利，瞻仰本身利益。   债券持有东说念主应当配合受托照应东说念主等会议召集东说念主的辩论作事，积极参加债券持 有东说念主会议，审议会议议案，哄骗表决权，配合推动债券持有东说念主会议见效决议的落 实，照章瞻仰本身正当权益。出席会议的持有东说念主应当确保会议表决时仍然持有本 期债券，并不得利用出席会议获取的辩论信息从事内幕交易、驾御市集、利益输 送和证券讹诈等犯警违法举止，毁伤其他债券持有东说念主的正当权益。   投资者通过认购、交易、受让、秉承或其他正当方式持有本期债券的，视为 同意并采纳本司法辩论商定，并受本司法之拘谨。 持有东说念主均有同等拘谨力。债券受托照应东说念主依据债券持有东说念主会议见效决议行事的结 果由全体持有东说念主承担。法律法则另有规矩或者本司法另有商定的，从其规矩或约 定。   见证讼师应当针对会议的召集、召开、表决步伐，出席会议东说念主员履历，灵验   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 表决权真实定、决议的效用过火正当性等事项出具法律意见书。法律意见书应当 与债券持有东说念主会议决议一同败露。 券持有东说念主自行承担。因召开债券持有东说念主会议产生的辩论会务用度、公告费、讼师 费等由刊行东说念主承担。本司法、债券受托照应合同或者其他合同另有商定的除外。 资者公开刊行公司债券受托照应合同》（“《债券受托照应合同》”）中界说的词 语具有雷同的含义。   第二章 债券持有东说念主会议的权限范围 审议并决定与本期债券持有东说念主利益有关键关系的事项。   除本司法第 2.2 条商定的事项外，受托照应东说念主为了瞻仰本期债券持有东说念主利益， 按照债券受托照应合同之商定履行受托照应职责的行动无需债券持有东说念主会议另行 授权。 方式进行决策：   a.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率颐养机制等）；   b.变更增信或其他偿债保险措施过火执行安排；   c.变更债券投资者保护措施过火执行安排；   d.变更召募说明书商定的召募资金用途；   e.其他波及债券本息偿付安排及与偿债才略密切辩论的关键事项变更。 （包括但不限于受托照应事项授权范围、利益冲突风险防御措置机制、与债券持      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 有东说念主权益密切辩论的违约责任等商定）； 行东说念主等辩论方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼步伐，处置担保物或者其他 故意于投资者权益保护的措施等）的：   a.刊行东说念主一经或预计不可按期支付本期债券的本金或者利息；   b.刊行东说念主一经或预计不可按期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未偿金 额超越 5,000 万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导 致本期债券发生违约的；   c.刊行东说念主发生减资、合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者打消许可证、 被托管、遣散、苦求破产或者照章进入破产步伐的；   d.刊行东说念主照应层不可平时履行职责，导致刊行东说念主偿债才略濒临严重不确定性 的；   e.刊行东说念主或其控股股东、执行禁止东说念主因无偿或以显露不对理对价转让资产或 毁掉债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东说念主偿债才略濒临严重不确定性的；   g.增信主体、增信措施或者其他偿债保险措施发生关键不利变化的；   h.发生其他对债券持有东说念主权益有关键不利影响的事项。 本司法商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情形。   第三章 债券持有东说念主会议的筹备   第一节 会议的召集   本期债券存续期间，出现本司法第 2.2 条商定情形之一且具有顺应本司法商定 要求的拟审议议案的，受托照应东说念主原则上应于 15 个交易日内召开债券持有东说念主会议， 经单独或共计持有本期未偿债券总额 30%以上的债券持有东说念主同意宽限召开的除外。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 宽限时刻原则上不超越 15 个交易日。 或者其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东说念主（以下统称提议东说念主）有权提议受 托照应东说念主召集债券持有东说念主会议。   提议东说念主拟提议召集债券持有东说念主会议的，应当以书面模式见知受托照应东说念主，提 出顺应本司法商定权限范围过火他要求的拟审议议案。受托照应东说念主应当自收到书 面提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面回复是否召集债券持有东说念主会议，并说明 召集会议的具体安排或不召集会议的意义。同意召集会议的，应当于书面回复日 起 15 个交易日内召开债券持有东说念主会议，提议东说念主同意宽限召开的除外。   共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主提议召集债券持有东说念主会 议时，不错共同推举又名代表算作诱惑东说念主，协助受托照应东说念主完成会议召集辩论工 作。 独或者共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主或者其他提供增信或 偿债保险措施的机构或个东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议，受托照应东说念主应当为召 开债券持有东说念主会议提供必要协助，包括：协助败露债券持有东说念主会议文书及会议结 果等文献、代召集东说念主查询债券持有东说念主名册并提供辩论方式、协助召集东说念主辩论应当 列席会议的辩论机构或东说念主员等。   第二节 议案的漠视与修改 表随便文献、证券交易场所业务司法及本司法的辩论规矩或者商定，具有明确并 切实可行的决议事项。   债券持有东说念主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体决策或措 施、实檀越体、实施时刻过火他辩论关键事项。 计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主或者其他提供增信或偿债保险 措施的机构或个东说念主（以下统称提案东说念主）均不错书面模式漠视议案，召集东说念主应当将   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 辩论议案提交债券持有东说念主会议审议。   召集东说念主应当在会议文书中明确提案东说念主漠视议案的方式实时限要求。 执行禁止东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保险措施的 机构或个东说念主等履行义务或者鼓励、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与辩论机构 或个东说念主充分疏通协商，尽可能形成切实可行的议案。   受托照应东说念主、刊行东说念主或者其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东说念主漠视的 拟审议议案需要债券持有东说念主同意或者鼓励、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与 主要投资者充分疏通协商，尽可能形成切实可行的议案。 东说念主或其控股股东和执行禁止东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信 或偿债保险措施的机构或个东说念主等进行谈判协商并签署合同，代表债券持有东说念主拿起 或参加仲裁、诉讼步伐的，提案东说念主应当在议案的决议事项中明确下列授权范围供 债券持有东说念主遴聘：   a.特别授权受托照应东说念主或推荐的代表东说念主全权代表债券持有东说念主处理辩论事务的 具体授权范围，包括但不限于：达成协商合同或长入合同、在破产步伐中就刊行 东说念主重整筹划草案和息争合同进行表决等执行影响甚而可能减损、让渡债券持有东说念主 利益的行动。   b.授权受托照应东说念主或推荐的代表东说念主代表债券持有东说念主处理辩论事务的具体授权 范围，并明确在达成协商合同或长入合同、在破产步伐中就刊行东说念主重整筹划草案 和息争合同进行表决时，特别是作出可能减损、让渡债券持有东说念主利益的行动时， 应当预先征求债券持有东说念主的意见或召集债券持有东说念主会议审议并依债券持有东说念主会议 灵验决议行事。 关方进行充分疏通，对议案进行修改完善或协助提案东说念主对议案进行修改完善，尽 可能确保提交审议的议案顺应本司法第 3.2.1 条的商定，且同次债券持有东说念主会议拟 审议议案间不存在执行矛盾。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   召集东说念主经与提案东说念主充分疏通，仍无法幸免同次债券持有东说念主会议拟审议议案的 待决议事项间存在执行矛盾的，则辩论议案应当按照本司法第 4.2.6 条的商定进行 表决。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议文书中明确该项表决波及的议案、表决步伐 及见效条件。 易日公告。议案未按规矩及商定败露的，不得提交该次债券持有东说念主会议审议。   第三节 会议的文书、变更及取消 持有东说念主会议的文书公告。受托照应东说念主以为需要伏击召集债券持有东说念主会议以故意于 债券持有东说念主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相诱惑模式召开 的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日败露召开 债券持有东说念主会议的文书公告。   前款商定的文书公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时刻、会议召开 模式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决 时刻等议事步伐、寄予事项、召集东说念主及会务负责东说念主的姓名和辩论方式等。 式进行现场辩论的模式，下同）、非现场或者两者相诱惑的模式召开。召集东说念主应 当在债券持有东说念主会议的文书公告中明确会议召开模式和辩论具体安排。会议以网 络投票方式进行的，召集东说念主还应当败露集聚投票办法、投票方式、计票原则、计 票方式等信息。 馈设施，征询债券持有东说念主参会意愿，并在会议文书公告中明确辩论安排。   拟出席该次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主应当实时反馈参会情况。债券持有 东说念主未反馈的，不影响其在该次债券持有东说念主会议哄骗参会及表决权。 不错与召集东说念主疏通协商，由召集东说念主决定是否颐养文书辩论事项。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 的召开模式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记日 前一交易日，在会议文书发布的灭亡信息败露平台败露会议文书变更公告。 理东说念主以为如不尽快召开债券持有东说念主会议可能导致持有东说念主权益受损的除外，但应当 确保会议文书时刻顺应本司法第 3.3.1 条的商定。 不可抗力的情形或本司法另有商定的，债券持有东说念主会议不得减轻取消。   召集东说念主拟取消该次债券持有东说念主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前一 交易日在会议文书发布的灭亡信息败露平台败露取消公告并说明取消意义。   如债券持有东说念主会议确立参会反馈设施，反馈拟出席会议的持有东说念主所代表的本 期债券未偿还份额不足本司法第 4.1.1 条商定灵验会议成立的最低要求，且召集东说念主 已在会议文书中教唆该次会议可能取消风险的，召集东说念主有权决定平直取消该次会 议。 求，召集东说念主决定再次召集会议的，不错根据上次会议召集期间债券持有东说念主的辩论 意见安妥颐养拟审议议案的部分细节，以寻求获取债券持有东说念主会议审议通过的最 大可能。   召集东说念主拟就执行雷同或邻近的议案再次召集会议的，应最晚于现场会议召开 日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日败露召开债券持有东说念主会议的 文书公告，并在公告中防范说明以下事项：   a.上次会议召集期间债券持有东说念主对于拟审议议案的辩论意见；   b.本次拟审议议案较上次议案的颐养情况过火颐养原因；   c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   d.本次债券持有东说念主会议出席东说念主数如仍未达到商定要求，召集东说念主后续取消或者 再次召集会议的辩论安排，以及可能对投资者权益产生的影响。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   第四章 债券持有东说念主会议的召开及决议   第一节 债券持有东说念主会议的召开 一以上债券持有东说念主出席方能召开。债券持有东说念主在现场会议中的签到行动或者在非 现场会议中的投票行动即视为出席该次持有东说念主会议。 债券持有东说念主会议并哄骗表决权，本司法另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东说念主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有东说念主 会议因故变更召开时刻的，债权登记日相应颐养。 则第 3.1.3 条商定为辩论机构或个东说念主自行召集债券持有东说念主会议提供必要的协助，在 债券持有东说念主现场会议中促进债券持有东说念主之间、债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股东 和执行禁止东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保险措施 的机构或个东说念主等进行疏通协商，形成灵验的、切实可行的决议等。   召集东说念主负责制作出席会议东说念主员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有 东说念主称号或姓名、出席会议代理东说念主的姓名过火身份证件号码、持有或者代表的未偿 还的本期债券表决权总额过火证券账户卡号码或法律规矩的其他解说文献的辩论 信息等事项。 方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东说念主等履行义务或者鼓励、 落实的，上述机构或个东说念主应按照受托照应东说念主或召集东说念主的要求，安排具有相应权限 的东说念主员按时出席债券持有东说念主现场会议，向债券持有东说念主说明辩论情况，采纳债券持 有东说念主等的有计划，与债券持有东说念主进行疏通协商，并明确拟审议议案决议事项的辩论 安排。   若债券持有东说念主为刊行东说念主、持有刊行东说念主 10%以上股权的股东、或刊行东说念主及上述 刊行东说念主股东的关联方，则该等债券持有东说念主在债券持有东说念主会议上可发表意见，但无 表决权，而且其持有的本期债券在打算债券持有东说念主会议决议是否获取通过期，不   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 计入本期债券表决权总额。确定上述刊行东说念主股东的股权登记日为债权登记日当日。 经召集东说念主同意，本期债券其他关键辩论方不错参加债券持有东说念主会议，并有权就相 关事项进行说明，但无表决权。 行东说念主或其控股股东和执行禁止东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增 信或偿债保险措施的机构或个东说念主等的资信情况，实时败露追踪评级诠释。 托照应东说念主、其他债券持有东说念主或者其他代理东说念主（以下统称代理东说念主）出席债券持有东说念主 会议并按授权范围哄骗表决权。   债券持有东说念主自行出席债券持有东说念主现场会议的，应当按照会议文书要求出示能 够解说本东说念主身份及享有参会履历的解说文献。债券持有东说念主寄予代理东说念主出席债券持 有东说念主现场会议的，代理东说念主还应当出示本东说念主身份解说文献、被代理东说念主出具的载明委 托代理权限的寄予书（债券持有东说念主法定代表东说念主亲身出席并表决的除外）。   债券持有东说念主会议以非现场模式召开的，召集东说念主应当在会议文书中明确债券持 有东说念主或其代理东说念主参会履历阐明方式、投票方式、计票方式等事项。 东说念主会议，并按授权范围哄骗表决权。搜集东说念主应当向债券持有东说念主客不雅说明债券持有 东说念主会议的议题和表决事项，不得保密、误导或者以有偿方式搜集。搜集东说念主代理出 席债券持有东说念主会议并哄骗表决权的，应当取得债券持有东说念主的寄予书。   a.召集东说念主先容召集会议的起因、配景及会议出席东说念主员；   b.召集东说念主或提案东说念主先容所提议案的配景、具体内容、可行性等；   c.享有表决权的债券持有东说念主针对拟审议议案有计划提案东说念主或出席会议的其他利 益辩论方，债券持有东说念主之间进行疏通协商，债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和 执行禁止东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保险措施的 机构或个东说念主等就属于本司法第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案进行疏通协商；   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   d.享有表决权的持有东说念主依据本司法商定步伐进行表决。   第二节 债券持有东说念主会议的表决 为两东说念主，负责该次会议之计票、监票。召集东说念主应主理推举该期债券持有东说念主会议之 监票东说念主，监票东说念主由出席会议的债券持有东说念主或其代理东说念主担任。与刊行东说念主辩论联关系 的债券持有东说念主过火代理东说念主不得担任监票东说念主。债券持有东说念主会议对议案进行表决时， 应由监票东说念主负责计票、监票。 机构或东说念主员平直持有或障碍禁止的债券份额除外：   a.刊行东说念主过火关联方，包括刊行东说念主的控股股东、执行禁止东说念主、合并范围内子 公司、灭亡执行禁止东说念主禁止下的关联公司（仅同受国度禁止的除外）等；   b.本期债券的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东说念主；   c.债券清偿义务承继方；   d.其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东说念主。   债券持有东说念主会议表决入手前，上述机构、个东说念主或者其寄予投资的资产照应产 品的照应东说念主应当主动向召集东说念主申报关联关系或利益冲突辩论情况并隐痛表决。 型进行表决，表决意见不可附带辩论条件。无明确表决意见、附带条件的表决、 就灭亡议案的多项表决意见、笔迹无法鉴识的表决或者出席现场会议但未提交表 决票的，原则上均视为遴聘“弃权”。 不可抗力等特殊原因导致债券持有东说念主会议中止、不可作出决议或者出席会议的持 有东说念主一致同意暂缓表决外，债券持有东说念主会议不得对会议文书载明的拟审议事项进 行放弃或不予表决。   因集聚表决系统、电子通讯系统故障等工夫原因导致会议中止或无法形成决 议的，召集东说念主应采取必要措施尽快收复召开会议或者变更表决方式，并实时公告。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 交审议的议案进行表决。 盾的议案内容进行特别说明，并将辩论议案同次提交债券持有东说念主会议表决。债券 持有东说念主仅能对其中一项议案投“同意”票，不然视为对通盘辩论议案投“弃权”票。   第三节 债券持有东说念主会议决议的见效 之一的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东说念主所持表决权的三分之二以上 同意方可见效：   a.拟同意第三方承担本期债券清偿义务；   b.刊行东说念主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面享有 相应决定权的除外；   c.刊行东说念主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、降速偿付本期债券应付本 息的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决定权的除外；   d.拟减免、降速增信主体或其他负有代偿义务第三方的钞票给付义务；   e.拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值不 足以隐敝本期债券全部未偿本息；   f.拟修改债券召募说明书、本司法辩论商定以平直或障碍兑现本款第 a 至 e 项 目的；   g.拟修改本司法对于债券持有东说念主会议权限范围的辩论商定；   h.拟作出本期债券加速清偿、取消加速清偿、豁免刊行东说念主违约责任的决定。 条商定范围内的其他一般事项议案作出决议，经超越出席债券持有东说念主会议且有表 决权的持有东说念主所持表决权的二分之一同意方可见效。本司法另有商定的，从其约 定。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东说念主等履行义务 或者鼓励、落实，因未与上述辩论机构或个东说念主协商达成一致而不具备见效条件的， 债券持有东说念主会议不错授权受托照应东说念主、上述辩论机构或个东说念主、顺应条件的债券持 有东说念主按照本司法漠视采取相应措施的议案，提交债券持有东说念主会议审议。 券持有东说念主拿起或参加要求刊行东说念主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、苦求 或参与刊行东说念主破产重整或破产计帐、参与刊行东说念主破产息争等事项的仲裁或诉讼， 如全部债券持有东说念主授权的，受托照应东说念主或推荐的代表东说念主代表全部债券持有东说念主拿起 或参加辩论仲裁或诉讼步伐；如仅部分债券持有东说念主授权的，受托照应东说念主或推荐的 代表东说念主仅代表同意授权的债券持有东说念主拿起或参加辩论仲裁或诉讼步伐。 点、打算，并由受托照应东说念主负责载入会议记录。召集东说念主应当在会议文书中败露计 票、监票司法，并于会议表决前明确计票、监票东说念主选。  债券持有东说念主会议表决结果原则上不得早于债券持有东说念主会议决议公告败露日前 公开。如召集东说念主现场文书表决结果的，应当将辩论情况载入会议记录。 表决打算结果、会议记录等辩论会议材料，召集东说念主等应当配合。  第五章 债券持有东说念主会议的会后事项与决议落实 师共同署名阐明。  会议记录应当纪录以下内容：  （一）债券持有东说念主会议称号（含届次）、召开及表决时刻、召开模式、召开 地点（如有）；  （二）出席（包括现场、非现场方式参加）债券持有东说念主会议的债券持有东说念主及 其代理东说念主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总额及   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 占比，是否享有表决权；   （三）会议议程；   （四）债券持有东说念主有计划要点，债券持有东说念主之间进行疏通协商简要情况，债券 持有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和执行禁止东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者 其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东说念主等就属于本司法第 3.2.3 条商定情形的 拟审议议案疏通协商的内容及变更的拟决议事项的具体内容（如有）；   （五）表决步伐（如为分批次表决）；   （六）每项议案的表决情况及表决结果。   债券持有东说念主会议记录、表决票、债券持有东说念主参会履历解说文献、代理东说念主的委 托书过火他会议材料由债券受托照应东说念主保存。保存期限至少至本期债券债权债务 关系停止后的 5 年。   债券持有东说念主有权苦求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托管 理东说念主不得断绝。 会议决议公告包括但不限于以下内容：   （一）债券持有东说念主会议召开情况，包括称号（含届次）、召开及表决时刻、 召开模式、召开地点（如有）等；   （二）出席会议的债券持有东说念主所持表决权情况及会议灵验性；   （三）各项议案的议题及决议事项、是否具备见效条件、表决结果及决议生 效情况；   （四）其他需要公告的关键事项。   债券持有东说念主会议形成的决议自通过之日起见效。 受托照应东说念主应当积极落实，实时见知刊行东说念主或其他辩论方并督促其进行回复。   债券持有东说念主会议见效决议需要刊行东说念主或其控股股东和执行禁止东说念主、债券清偿   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东说念主等履行义务 或者鼓励、落实的，上述辩论机构或个东说念主应当按照规矩、商定或辩论承诺切实履 行相应义务，鼓励、落实见效决议事项，并实时败露决议落实的进展情况。辩论 机构或个东说念主未按规矩、商定或辩论承诺落实债券持有东说念主会议见效决议的，受托管 理东说念主应当采取进一步措施，切实瞻仰债券持有东说念主权益。   债券持有东说念主应当积极配合受托照应东说念主、刊行东说念主或其他辩论方推动落实债券持 有东说念主会议见效决议辩论事项。 苦求、参加破产步伐的，受托照应东说念主应当按照授权范围及实施安排等要求，勤勉 履行相应义务。受托照应东说念主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产步伐产生的合理用度， 由作出授权的债券持有东说念主承担，债券受托照应合同另有商定的，从其商定。   受托照应东说念主依据授权仅代表部分债券持有东说念主拿起、参加债券违约合同纠纷仲 裁、诉讼或者苦求、参加破产步伐的，其他债券持有东说念主后续明确默示寄予受托管 理东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托照应东说念主应当一并代表其拿起、参加仲裁或诉 讼。受托照应东说念主也不错参照本司法第 4.1.7 条商定，向之前未授权的债券持有东说念主征 集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托照应东说念主不得因授权时刻与方式不同而 区别对待债券持有东说念主，但非因受托照应东说念主主不雅原因导致债券持有东说念主权利客不雅上有 所互异的除外。   未寄予受托照应东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东说念主不错自行拿起、 参加仲裁或诉讼，或者寄予、推荐其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。   受托照应东说念主未能按照授权文献商定勤勉代表债券持有东说念主拿起、参加仲裁或诉 讼，或者在过程中存在其他怠于哄骗职责的行动，债券持有东说念主不错单独、共同或 推荐其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。   第六章 特别商定   第一节 对于表决机制的特别商定 利，导致部分债券持有东说念主对刊行东说念主享有的给付请求权与其他同期债券持有东说念主不同      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 的，具有雷同请求权的债券持有东说念主不错就不涉过火他债券持有东说念主权益的事项进行 单独表决。   前款所涉事项由受托照应东说念主、所持债券份额占全部具有雷同请求权的未偿还 债券余额 10%以上的债券持有东说念主或其他顺应条件的提案东说念主算作特别议案漠视，仅 限受托照应东说念主算作召集东说念主，并由利益辩论的债券持有东说念主进行表决。   受托照应东说念主拟召集持有东说念主会议审议特别议案的，应当在会议文书中败露议案 内容、参与表决的债券持有东说念主范围、见效条件，并明确说明辩论议案不提交全体 债券持有东说念主进行表决的意义以及议案通过后是否会对未参与表决的投资者产生不 利影响。   特别议案的见效条件以受托照应东说念主在会议文书中明确的条件为准。见证讼师 应当在法律意见书中就特别议案的效用发标明确意见。   第二节 简化步伐 东说念主不错按照本从简定的简化步伐召集债券持有东说念主会议，本司法另有商定的从其约 定：   a.刊行东说念主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东说念主偿债才略的；   b.刊行东说念主因实施股权激励筹划等回购股份导致减资，且累计减资金额低于本 期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%的；   c.债券受托照应东说念主拟代表债券持有东说念主落实的辩论事项预计不会对债券持有东说念主 权益保护产生关键不利影响的；   d.债券召募说明书、本司法、债券受托照应合同等文献已明确商定辩论不利 事项发生时，刊行东说念主、受托照应东说念主等主体的义务，但未明确商定具体执行安排或 者辩论主体未在商定时刻内完全履行相应义务，需要进一步给以明确的；   e.受托照应东说念主、提案东说念主一经就拟审议议案与有表决权的债券持有东说念主疏通协商， 且超越出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一（如为第      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 之二以上（如为第 4.3.1 条商定的关键事项）的债券持有东说念主一经默示同意议案内容 的；   f.全部未偿还债券份额的持有东说念主数目（灭亡照应东说念主理有的数个账户合并打算） 不超越 4 名且均书面同意按照简化步伐召集、召开会议的。 刊行东说念主或受托照应东说念主拟采取措施的内容、预计对刊行东说念主偿债才略及投资者权益保 护产生的影响等。债券持有东说念主如有异议的，应于公告之日起 5 个交易日内以书面 模式回复受托照应东说念主。逾期不回复的，视为同意受托照应东说念主公告所涉意见或者建 议。   针对债券持有东说念主所提异议事项，受托照应东说念主应当与异议东说念主积极疏通，并视情 况决定是否颐养辩论内容后重新征求债券持有东说念主的意见，或者停止适用简化步伐。 单独或共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主于异议期内提议停止 适用简化步伐的，受托照应东说念主应当立即停止。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决收场，受托照应东说念主应当按照本规 则第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内败露持有东说念主会议决议公告及 见证讼师出具的法律意见书。 召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日败露召开持有东说念主会议的 文书公告，防范说明拟审议议案的决议事项过火执行安排、预计对刊行东说念主偿债能 力和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决方式等事项。债券持有东说念主可 以按照会议文书所明确的方式进行表决。   持有东说念主会议的召开、表决、决议见效及落实等事项仍按照本司法第四章、第 五章的商定执行。   第七章 附则   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 的司法与本司法共同组成对全体债券持有东说念主具有同等效用的商定。 以债券召募说明书的商定为准；如与债券受托照应合同或其他商定存在不一致或 冲突的，除辩论内容已于债券召募说明书中明确商定并败露除外，均以本司法的 商定为准。 债券持有东说念主会议产生的纠纷，应当向北京仲裁委员会拿起仲裁。仲裁裁决为终局 裁决，对各方均有拘谨力。  ” 四、受托照应东说念主  刊行东说念主与中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金 融股份有限公司、申万宏源证券有限公司坚硬了《债券受托照应合同》。  本期债券受托照应合同的主要内容如下：  “  第三条 甲方的权利和义务 关要求过火在召募说明书投资者保护条目项下所作出的承诺（如有），按期足额 支付本期债券的利息和本金。 划转。  甲方应当为本期债券的召募资金制定相应的使用筹划及照应轨制。召募资金 的使用应当顺应现行法律、法则和司法的辩论规矩及召募说明书的商定，如甲方 拟变更召募资金的用途，应当按照法律、法则和司法的规矩或召募说明书、召募   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 资金三方监管合同的商定履行相应步伐。  本期债券召募资金商定用于偿还有息债务的，甲方使用召募资金时应当书面 见知乙方。本期债券召募资金商定用于补充流动资金或募投状貌的，甲方应当按 每半年度将资金使用筹划书面见知乙方。 信息败露义务，确保所败露或者报送的信息真实、准确、圆善，不得有伪善纪录、 误导性述说或者关键遗漏。 知乙方，并根据乙方要求连接书面文书县件进展和结果：  （1）甲方称号变更、股权结构或分娩操办情状发生关键变化；  （2）甲方变更财务诠释审计机构、资信评级机构；  （3）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有同 等职责的东说念主员发生变动；  （4）甲方法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行职责；  （5）甲方控股股东或者执行禁止东说念主变更；  （6）甲方发生关键资产典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及关键 投资行动或关键资产重组；  （7）甲方发生超越上年末净资产百分之十的关键损失；  （8）甲方毁掉债权或者财产超越上年末净资产的百分之十；  （9）甲方股权、操办权波及被寄予照应；  （10）甲方丧失对关键子公司的执行禁止权；  （11）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更；  （12）甲方滚动债券清偿义务；  （13）甲方一次承担他东说念主债务超越上年末净资产百分之十，或者新增借款、      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 对外提供担保超越上年末净资产的百分之二十；  （14）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；  （15）甲方涉嫌犯警违法被有权机关旁观，受到刑事处罚、关键行政处罚或 行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务辩论的刑事责任，或者存在严重失信行 为；  （16）甲方法定代表东说念主、控股股东、执行禁止东说念主、董事、监事、高等照应东说念主 员涉嫌犯警违法被有权机关旁观、采取强制措施，或者存在严重失信行动；  （17）甲方波及关键诉讼、仲裁事项；  （18）甲方出现可能影响其偿债才略的资产被查封、扣押或冻结的情况；  （19）甲方分配股利，作出减资、合并、分立、遣散及苦求破产的决定，或 者被托管、照章进入破产步伐、被责令关闭；  （20）甲方波及需要说明的市集听说；  （21）甲方未按照辩论规矩与召募说明书的商定使用召募资金；  （22）甲方违背召募说明书承诺且对债券持有东说念主权益有关键影响；  （23）召募说明书商定或甲方承诺的其他应当败露事项；  （24）甲方拟变更债券召募说明书的商定；  （25）甲方拟修改债券持有东说念主会议司法；  （26）甲方拟变更债券受托照应东说念主或受托照应合同的主要内容；  （27）其他可能影响甲方偿债才略或债券持有东说念主权益的事项；  （28）法律、行政法则、部门规章、表随便文献及自律司法规矩或者中国证 监会、证券交易所、行业自律组织要求败露或文书的其他事项。  就上述事件文书乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙 方作出版面说明，并对有影响的事件漠视灵验且切实可行的应答措施。触发信息 败露义务的，甲方应当按照辩论规矩实时败露上述事项及后续进展。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   甲方的控股股东或者执行禁止东说念主对关键事项的发生、进展产生较大影响的， 甲方认知后应当实时书面见知乙方，并配合乙方履行相应职责。   刊行东说念主发生《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第 2 号——临时诠释 参考格式》规矩的辩论事项时，应按照深圳证券交所的要求进行临时信息败露。 债权登记日的本期债券持有东说念主名册，并承担相应用度。 会议，采纳债券持有东说念主等辩论方的问询，并就会议决议的落实安排发标明确意见。 甲方片面断绝出席债券持有东说念主会议的，不影响债券持有东说念主会议的召开和表决。 甲方意见不影响债券持有东说念主会议决议的效用。   甲方过火董事、监事、高等照应东说念主员、控股股东、执行禁止东说念主应当履行债券 持有东说念主会议司法及债券持有东说念主会议决议项下辩论各方应当履行的各项职责和义务， 并向债券投资者败露辩论安排，配合受托照应东说念主履行受托照应职责，实时向乙方 通报与本期债券辩论的信息，积极提供受托照应所需的尊府、信息和辩论情况， 为乙方履行职责提供必要的条件和便利，充分保护债券持有东说念主的各项权益。 按照乙方要求追加担保，并履行召募说明书和本合同商定的投资者权益保护机制 和其他偿债保险措施，并应当配合乙方办理其照章苦求法定机关采取的财产保全 措施。甲方追加担保或其他偿债保险措施的用度应由甲方承担，乙方苦求财产保 全措施的用度应由全体债券持有东说念主按照持有本期债券未偿本金金额占辩论时点当 期债券未偿本金总额比例承担。财产保全措施所需相应担保的提供方式包括：（1） 苦求东说念主提供物的担保或现款担保；（2）第三东说念主提供信用担保、物的担保或现款担 保；（3）专科担保公司提供信用担保；（4）苦求东说念主本身信用。   本条上一款规矩的其他偿债保险措施包括但不限于：（1）不向股东分配利润； （2）暂缓关键对外投资、收购兼并等本钱性支拨状貌的实施；（3）调减或停发 董事和高等照应东说念主员的工资和奖金；（4）主要责任东说念主不得调离。   甲方同意承担因追加担保、履行召募说明书和本合同商定的投资者权益保护      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 机制与偿债保险措施、采取财产保全措施（包括提供财产保全担保）等上述辩论 事项而发生的全部用度。 时文书乙方和债券持有东说念主。   本条上一款规矩的后续偿债措施包括但不限于：（1）部分偿付过火安排； （2）全部偿付措施过火兑现期限；（3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安 排；（4）重组或者破产的安排。   债券持有东说念主有权对甲方安排的后续偿债措施漠视异议，若甲方无法舒适债券 持有东说念主合理要求的，债券持有东说念主可要求甲方提前偿还本期债券本息。   甲方出现召募说明书商定的其他违约事件的，应当实时整改并按照召募说明 书商定承担相应责任。   甲方成立金融机构债权东说念主委员会的，应当协助乙方加入其中，并实时向乙方 见知辩论信息。 救援，并提供便利和必要的信息、尊府和数据。甲方应指定专东说念主（姓名：                                职 务：        辩论方式：          ）负责与本期债券辩论的事务，并确保与乙方大约 灵验疏通。前述东说念主员发生变更的，甲方应当在 3 个作事日内文书乙方。在不违背 应顺从的法律、法则和司法的前提下，于每个司帐期间结果且甲方年度诠释已公 布后一个月内，甲方应尽可能快地向乙方提供经审计的司帐诠释；于公布半年度 诠释和/或季度阐色泽一个月内，甲方应尽快向乙方提供半年度和/或季度财务报表； 根据乙方的合理需要，甲方应向其提供与经审计的司帐诠释辩论的其他必要的证 明文献。 及档案交代的辩论事项，并向新任受托照应东说念主履行本合同项下应当向乙方履行的 各项义务。 易。如果本期债券停牌，刊行东说念主应当至少每个月败露一次未能复牌的原因、辩论   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 事件的进展情况以及对刊行东说念主偿债才略的影响等。如果本期债券停止上市（挂 牌），刊行东说念主将寄予乙方提供停止上市（挂牌）后债券的托管、登记等辩论服务。 本合同商定的文书方式实时文书乙方。 于：（1）就依据适用法律、法则和司法和甲方公司轨则的规矩应当提交甲方董事 会和/或股东大会审议的关联交易，甲方应严格照章提交其董事会和/或股东大会审 议，关联董事和/或关联股东应隐痛表决，孤立董事应就该等关联交易的审议步伐 及对甲方全体股东是否公道发表孤立意见；和（2）就依据适用法律、法则和司法 和甲方公司轨则的规矩应当进行信息败露的关联交易，甲方应严格照章履行信息 败露义务。   甲方过火关联方交易甲方刊行公司债券的，应当实时书面见知乙方。 除非：（1）该等担保在召募说明书公告日一经存在；或（2）召募说明书公告日 后，为归赵券持有东说念主利益而设定担保；或（3）该等担保不会对甲方本期债券的还 本付息才略产生执行不利影响；或（4）经债券持有东说念主会议同意而设定担保。 会对甲方对本期债券的还本付息才略产生执行不利影响；或（2）经债券持有东说念主会 议决议同意。 甲方高等照应东说念主员（为幸免疑问，本合同中甲方的高等照应东说念主员指甲方的总司理、 副总司理、董事会文告或财务负责东说念主中的任何一位）就该等事项签署的说明文献， 对该等事项进行防范说明息争释并漠视拟采取的措施。 应付辩论款项。在本期债券任何一笔应付款到期日前甲方应按照本期债券兑付代 理东说念主的辩论要求，将应付款项划付至兑付代理东说念主指定账户，并文书乙方。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   （1）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回过火他权利行权等，下同） 照应轨制，安排专东说念主负责债券还本付息事项；   （2）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；   （3）表里部增信机制、偿债保险措施等发生关键变化的，甲方应当实时书面 见知乙方；   （4）采取灵验措施，防御并化解可能影响偿债才略及还本付息的风险事项， 实时处置债券违约风险事件；   （5）配合受托照应东说念主过火他辩论机构开展风险照应作事。 质不利影响。 行受托照应东说念主职责产生的额外用度。甲方追加担保或其他偿债保险措施的用度应 由甲方承担。此外，在中国法律允许的范围内，且在必要、合理的情况下，乙方 在履行本合同项下债券受托照应东说念主责任时发生的以下用度，由甲方承担：   （1）因召开债券持有东说念主会议所产生的会议费、公告费、讼师费等合理用度， 且该等用度顺应市集公道价钱；   （2）乙方基于合理且必要的原则聘用第三方专科机构（包括讼师、司帐师、 评级机构等）提供专科服务而发生的用度；   （3）因甲方未履行本合同和召募说明书项下的义务而导致乙方额外支拨的费 用。   如需发生上述（1）、（2）项下的用度，由甲方平直支付，但乙方应预先告 知甲方上述用度合理猜想的最大金额，并获取甲方同意，但甲方不得以不对理的 意义断绝同意。   甲方同意抵偿乙方哄骗本合同项下债券受托照应职责而发生的上述（1）、 （2）、（3）项下的合理用度，直至一切未偿还的本期债券均已根据其条目得到 兑付或成为无效。甲方应起原抵偿乙方上述用度，再偿付本期债券的到期本息。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书   乙方因参加债券持有东说念主会议、苦求财产保全、兑现担保物权、拿告状讼或仲 裁、参与债务重组、参与破产计帐等受托照应履职行动所产生的辩论用度由甲方 承担。甲方暂时无法承担的，辩论用度可由__乙方__进行垫付，垫付方有权向甲 方进行追偿。为幸免歧义，乙方无义务垫付任何用度。 如存在违背或可能违背商定的投资者权益保护条目的，甲方应当实时采取施舍措 施并书面见知乙方。   第四条 乙方的职责、权利和义务 里面操作司法，明确履行受托照应事务的方式和步伐，配备充足的具备履职才略 的专科东说念主员，对甲方履行召募说明书及本合同约界说务的情况进行连接追踪和监 督。乙方为履行受托照应职责，有权按照每半年代表债券持有东说念主查询债券持有东说念主 名册及辩论登记信息，以及专项账户中召募资金的存储与划转情况。 物情状、表里部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保险措施的灵验性与实施 情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：   （1）就本合同第 3.4 条商定的情形，列席甲方和增信机构的里面有权机构的 决策会议；   （2）每半年查阅前项所述的会议尊府、财务司帐诠释和司帐账簿；   （3）每半年调取甲方、增信机构银行征信记录；   （4）每半年对甲方和增信机构进行现场查验；   （5）每半年约见甲方或者增信机构进行语言；   （6）每半年对担保物（如有）进行现场查验，眷注担保物情状；   （7）每半年查询辩论网站系统或进行实地走访，了解甲方及增信机构的诉讼 仲裁、处罚刑事责任、诚信信息、媒体报说念等内容；   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书  （8）每半年诱惑召募说明书商定的投资者权益保护机制（如有），查验投资 者保护条目的执职业况。  波及具体事由的，乙方不错不限于固定频率对甲方与增信机构进行核查。涉 及增信机构的，甲方应当给予乙方必要的救援。 债券存续期内，乙方应当每半年查验甲方召募资金的使用情况是否与召募说明书 商定一致，召募资金按商定使用收场的除外。乙方有权要求甲方实时向其提供相 关文献尊府并就辩论事项作出说明。  乙方应当至少在本期债券每次本息兑付日前_20_个作事日，了解甲方的偿债 资金准备情况与资金到位情况。 议司法全文，并应当通过本期债券交易场所的网站和证监会指定的网站（如需）， 向债券持有东说念主败露包括但不限于受托照应事务诠释、本期债券到期不可偿还的法 律步伐以及中国证监会及自律组织要求的其他需要向债券持有东说念主败露的关键事项 或文献。 情况，并作念好回拜记录，出具受托照应事务诠释。 日内，乙方应当问询甲方或者增信机构，要求甲方或者增信机构解释说明，提供 辩论笔据、文献和尊府，并向市集公告临时受托照应事务诠释。发生触发债券持 有东说念主会议情形的，召集债券持有东说念主会议。 集债券持有东说念主会议，并监督甲方或辩论各方严格执行债券持有东说念主会议决议，监督 债券持有东说念主会议决议的实施。  债券持有东说念主会议见效决议需要刊行东说念主或其控股股东和执行禁止东说念主、债券清偿 义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东说念主等履行义务 或者鼓励、落实的，上述辩论机构或个东说念主应当按照规矩、商定或辩论承诺切实履   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 行相应义务，鼓励、落实见效决议事项，并实时败露决议落实的进展情况。 注甲方的信息败露情况，收罗、保存与本期债券偿付辩论的通盘信息尊府，根据 所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照本合同的商定诠释债券持有东说念主。 促甲方履行召募说明书和本合同第 3.7 条商定的偿债保险措施，或者不错照章苦求 法定机关采取财产保全措施。甲方追加担保或其他偿债保险措施的用度应由甲方 承担，乙方苦求财产保全措施的用度应由全体债券持有东说念主按照本合同商定承担。 者诉官司务。 商定的时刻内取得担保的权利解说或者其他辩论文献，并在担保期间妥善复古。 偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。甲方不可按期兑付债券本息或出 现召募说明书商定的其他违约事件影响刊行东说念主按时兑付债券本息的，乙方可采纳 全部或者部分债券持有东说念主的寄予，以我方口头代表债券持有东说念主拿起、参加民事诉 讼、仲裁、参与重组或者破产的法律步伐等。债券持有东说念主按照召募说明书或持有 东说念主会议司法的商定对乙方采取上述措施进行授权。乙方要求甲方追加担保的，担 保物因形式变化发生价值减损或灭失导致无法隐敝违约债券本息的，乙方不错要 求再次追加担保。   乙方以我方口头代表债券持有东说念主拿起、参加民事诉讼、仲裁或者破产等法律 步伐而产生的用度，乙方代表债券持有东说念主苦求处置抵质押物而产生的用度，甲方 追加或再次追加担保而产生的用度均应由甲方承担。   甲方成立金融机构债权东说念主委员会的，乙方有权采纳全部或部分债券持有东说念主的 寄予参加金融机构债权东说念主委员会会议，瞻仰本期债券持有东说念主权益。 业奥秘等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本期债券持有东说念主权益有关键影   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 响的事项为我方或他东说念主谋取利益。 括但不限于本合同、债券持有东说念主会议司法、受托照应作事底稿、与增信措施辩论 的权利解说（如有），复古时刻不得少于债权债务关系停止后五年。  对于乙方因依赖其合理以为是真实且经甲方签署的任何文书、指令、同意、 文凭、书面述说、声明或者其他文书或文献而采取的任何算作、不算作或遭遇的 任何损失，乙方应得到保护且不应答此承担责任。  （1） 债券持有东说念主会议授权受托照应东说念主履行的其他职责；  （2） 召募说明书商定由受托照应东说念主履行的其他职责。  乙方应当督促甲方履行召募说明书的承诺与投资者权益保护商定。 第三方代为履行。  乙方在履行本合同项下的职责或义务时，不错聘用讼师事务所、司帐师事务 所等级三方专科机构提供专科服务。 甲方应背负乙方在履行本合同项下债券受托照应东说念主责任时发生的全部用度和支拨， 包括但不限于：  （1）因召开债券持有东说念主会议所产生的会议费、公告费、召集东说念主为债券持有东说念主 会议聘用的讼师见证费等合理用度；  （2）因甲方未履行召募说明书和本合同项下的义务而导致债券受托照应东说念主/ 债券持有东说念主额外支拨的用度；  （3）文献制作、邮寄、电信、差旅用度、为履行本合同项下的债券受托照应 东说念主职责而聘用讼师、司帐师、评级机构、评估机构等中介机构服务用度和其他垫 支的用度；      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书  （4）因追加偿债保险措施以及履行召募说明书和本合同商定的投资者权益保 护机制与偿债保险措施、采取财产保全措施等所产生的用度；  （5）因登记、复古、照应本期债券担保措施等所产生的用度；  （6）乙方代表债券持有东说念主拿起、参加诉讼或仲裁，苦求财产保全，处置担保 物、兑现担保物权，参与债务重组，苦求、参与甲方破产重整、息争、计帐等法 律步伐所产生的用度。  上述通盘用度在用度发生时应由甲方支付。如债券持有东说念主或乙方垫付该等费 用的，甲方应在收到债券持有东说念主或乙方出具账单之日起五个作事日内向债券持有 东说念主或乙方进行支付。为幸免歧义，乙方无义务垫付任何用度。  甲方若延迟支付任何款项，则应按延付金额逐日支付万分之二的延付阻误付 款违约金。  上述通盘用度在用度发生时应由甲方支付。如甲方在前述用度发生时未支付 该等用度，则债券持有东说念主应先行支付该等用度，并可就先行支付的该等用度向甲 方进行追偿，乙方无义务垫付任何用度。 作出的决议，照章采取任何其他可行的法律施舍方式回收未偿还的本期债券本金 和利息以保险全体债券持有东说念主权益。 应当履行本合同、召募说明书及法律、法则和司法规矩的其他义务。 供服务、进行任何交易（以自营或其他方式）或在其他业务举止过程中获取的任 何非公开信息。 或提供的服务，以上的宣传不错包括甲方的称号以及甲方称号的图案或笔墨等内 容。  ”     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书          第十一节 本期债券刊行的辩论机构及是非关系 一、本期债券刊行的辩论机构     （一）刊行东说念主：TCL 科技集团股份有限公司     住所：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦     法定代表东说念主：李东生     辩论电话：0752-2376069     传真：0752-2260886     信息败露经办东说念主员：曹肖军     （二）牵头主承销商、簿记照应东说念主、债券受托照应东说念主：中信证券股份有限公 司     住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座     法定代表东说念主：张佑君     辩论电话：021-20262380、0755-23835225     传真：010-60833504     辩论经办东说念主员：杨芳、卢平、邓小强、宋禹熹、陈东辉、周峻任、罗祺辉     （三）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司     住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层     法定代表东说念主：陈亮     辩论电话：010-65051166     传真：010-65051156     辩论经办东说念主员：李晓晨、王超、龚姝、陈小东、陈佳奇、黎伟彬、姚艺聪 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 （四）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）解放贸易试验区商城路 618 号 法定代表东说念主：朱健 辩论电话：021-38031979 传真：021-50688712 辩论经办东说念主员：孙妙月、吴磊、李弘宇、文箫、刘璇华 （五）联席主承销商：申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表东说念主：杨玉成 辩论电话：0755-23996949 传真：0755-23996949 辩论经办东说念主员：杨尚君、欧阳文健、曹沛贤 （六）讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所 住所：北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 法定代表东说念主：颜羽 辩论电话：010-66413377 传真：010-66412855 辩论经办东说念主员：文梁娟、王莹 （七）司帐师事务所：大华司帐师事务所（特殊平庸合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 法定代表东说念主：梁春 辩论电话：0755-82900734 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 传真：0755-82900965 辩论经办东说念主员：邱俊洲、江先敏、熊欣 （八）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 住所：北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101 法定代表东说念主：闫衍 辩论电话：010-66428877 传真：010-66426100 辩论经办东说念主：贾晓奇、郭子越 （九）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：广东省深圳市福田区深南正途 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼 法定代表东说念主：张国平 辩论电话：0755-25938000 传真：0755-25988122 （十）本期债券苦求上市的证券交易所：深圳证券交易所 住所：深圳市福田区莲花街说念福田区深南正途 2012 号 负责东说念主：沙雁 辩论电话：0755-88668888 传真：0755-82083947 （十一）召募资金专项账户开户银行 称号：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书    住所：惠州市云山西路 4 号德威大厦首层 101、二层 201 号房、十七层    法定代表东说念主：江英    辩论电话：0752-2883353    辩论经办东说念主员：肖咲    邮政编码：516000    称号：中国工商银行股份有限公司惠州分行    住所：惠州市江北斯文一齐 3 号    法定代表东说念主：陈景新    辩论电话：0752-3183018    辩论经办东说念主员：刘佳    邮政编码：516000 二、刊行东说念主与本期刊行的辩论机构、东说念主员的是非关系    截 至 2023 年 9 月 30 日 ， 中 信证 券 持有 TCL 科 技 （ 000100.SZ ） 股 票 （002134.SZ）股票 1,286,025 股。    限制 2023 年 9 月 30 日，中金公司持有刊行东说念主 TCL 科技（000100.SZ） 行东说念主子公司天津普林（002134.SZ）584,161 股。    限制 2023 年 9 月 30 日，国泰君安持有 TCL 科技（000100.SZ）19,507,263 股 股份，持有 TCL 中环（002129.SZ）3,318,023 股股份，持有天津普林（002134.SZ）    限制 2023 年 9 月 30 日，申万宏源证券有限公司持有 TCL 科技（000100.SZ）    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书 （002134.SZ）685,226 股。    除上述中介机构及辩论败露事项外，限制 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主与所聘用 的与本期债券刊行辩论的其他中介机构过火法定代表东说念主、负责东说念主、高等照应东说念主员 及状貌经办东说念主员不存在关键是非关系。 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第二期）召募说明书       第十二节 刊行东说念主、中介机构及辩论东说念主员声明 仅     限      用         于          TC             L科               技                  集                   团                      股                       份                          有                           限                              公                               司                                       年                                         面                                           向                                             专                                               业                                                 投                                                   资                                                     者                                                       公 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  办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   状貌组成员：杨芳、卢平、邓小强、宋禹熹、陈东辉、周峻任、罗祺辉   电话：010-60833575   传真：010-60833504 三、备查文献查询网站   在本期债券刊行期内，投资者可至本公司、主承销商处查阅本期债券召募说明书 全文及上述备查文献，或造访深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅本期债 券召募说明书。